▶ 오늘의 주요 이슈
* 뉴욕증시, 11월17일(현지시간) 뉴욕주식시장은 美기준금리 인상 불확실성이 부각되며 혼조세로 마감. 다우 17,489.50(+0.04%), 나스닥 4,986.02(+0.03%), S&P500 2,050.44(-0.13%), 필라델피아반도체 655.82(+0.58%)
* 국제유가, 11월17일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 공급 과잉 우려로 하락...서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전일보다 1.07달러(-2.56%) 하락한 40.67달러
* 유럽증시, 영국(+1.99%), 독일(+2.41%), 프랑스(+2.77%)
* 당정, 韓中 FTA 26일 처리… 예산안은 30일까지만 협상… 오늘부터 與-野-政 협의체 가동
* 올랑드 "IS와 전쟁중"… IS "다음 타깃 워싱턴"… 러 여객기 추락은 폭탄테러 결론
* 美 금리인상 전에… 자금 조달 서두르는 기업들… '연말 비수기' 회사채 발행 급증
* 뇌과학, 사이코패스 잡는다… 진단기법 활용 7년새 200배 넘게 늘어
* 18년만에 가장 강력한 엘니뇨 vs 지구 온난화로 북극한파 남하… 기상이변 두 폭군 한반도로… 충돌땐 폭설
* 서울 경전철 "헛바퀴" 9곳중 1곳만 본궤도... 예정지 주변 분양시장 악영향
* 홍기택 산업은행 회장 올해 급여 반납
* 야속한 하늘... 이젠 시시때때로 가뭄, 내년 "겨울가뭄" 위험... 2030년대엔 매년 발생
* 파리 테러 후폭풍... 말로는 인류애 외치지만 난민에 문 걸어 잠그는 세계, 美 24개주 수용 거부/佛 시리아 여행자 가택연금... 온정 베풀던 각국, 테러범에 악용되자 태도 바꿔
* 1차 세계대전 이후 100년만의 연합, "동병상련" 佛-러 테러보복 공동작전
* "시위 대처" 경찰청 예산 160억 삭감하겠다는 野, 여야 테러방지법 조속 통과 합의
* 安-文 "마이웨이" 고집... 손잡을수 있을까... 문재인 "文-安-朴 연대" 수용할지 주목, 안철수 이번주 결단 가능성
* 朴대통령, 오늘부터 APEC 외교戰... TPP공조 강화, 개발경험도 공유
* 英 테러 무풍지대 왜... 막강 정보력, 1년새 테러기도 7건 적발
* 日 마이너스 성장은 기업들 배신 때문? 상반기 최대 실적잔치에도 돈 쌓아두고 투자 안해
* 부모 10년 모신 무주택 자녀... 최대 15억짜리 집 상속세 "0원"
* 농식품부의 다급한 쌀 사랑... 수급실패로 예산 깎일 위기, 대국민 아이디어 긴급 공모
* 원샷법(기업 활력 제고를 위한 특별법) 논의 첫발은 뗐지만... 내주 공청회, 野 "재벌 특혜" 강력반대 통과까지 진통 예고
* 능력-성과 중심으로 연말인사, 칼 빼든 농협금융... 취임 6개월 김용환 지주회장 대폭 물갈이 예고
* 대출사기도 "그놈 목소리" 공개키로... 금감원 하반기 피해조사, 저금리 대출 미끼로 수수료 요구땐 주의해야
* 인력 30% 감축, 임금 10% 반납... STX 법정관리 모면, 혹독한 구구조정안 내놨다... 중소형 조선사로 축소, 산은 신규 자금지원 이달 결정
* 폭스바겐사태 풍선효과? 터보엔진 화려한 귀환... 터보탑재 모델 제네시스 EQ900, BMW, 벤츠로 확산
* GM세단 임팔라 국산차 되나... 한국GM노조, 내년5월 국내 양산 제안... 사측 긍정반응
* 초소형 빔으로 거실 영화관 만든다... LG전자 미니빔 월 최고 5천대 판매... 가벼운 SKT제품도 인기
* 차세대 독감백신 경쟁 불붙어... 녹십자도 임상3상 진입, 내년 GSK/SK케미칼과 3파전
* 두산중공업 터키서도 火電 우선협상자... 주력시장 인도, 베트남 대형 프로젝트 곧 도전
* KT 와이파이 올레 페이지 강제 연결... 사전동의 없어 논란 증폭... 방통위 "광고성 여부 검토할 것"
* 국내 최대규모 복합쇼핑몰 서울 문정동 가든파이브 가보니... 손님도 없고 쓰레기만... 절반이 유령상가
* 코스피 상장사 498곳 3분기 실적 분석해보니... 매출↓ 이익↑, 3분기 연속 "불황형 흑자"
* 주요 상장사 4분기 실적 전망도 흐림... 은행 "먹구름", 車/에너지는 "햇살"
* 내년 증시 테마는 "3S"... IT/車/정유/엔터 유망
* 케이프인베스트, LIG증권 품었다... 우선협상대상자로 선정
* 회사채시장 공꽁... SK하이닉스 발행 200억 미달, 금리인상 전망/기업 구조조정 악재 겹쳐
* 가치株 펀드 마이너스인데 돈 몰려... 1주일새 2,830억 조정장서 선방 기대
* 호텔/백화점 연1회 대피훈련 의무화
* 뇌물 복마전 김포개발사업... 공무원/도시공사직원/사이비언론사 회장 등 무더기 적발
* [오늘의 날씨] 전국 흐리고 곳곳 비... 서울 낮 13도
▶ 장마감 후 주요 종목 공시
* 화신(010690) - 화신해납천(충칭)기차부건유한회사 지분 26%를 42.52억원에 취득키로 결정
* 남양유업(003920) - 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2015-11-18~2016-11-17, 신한은행)
* 원풍물산(008290) - 산은캐피탈㈜ 대상 65억원 규모 사모 CB 발행 결정(만기일:2019-11-19)
* BNK금융지주(138930) - 7,000만주(7,420억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(기준일:2015-12-07, 발행가:10,600, 주당 약 0.22주 배정, 청약예정:2016-01-13~14, 상장예정:2016-02-05)
* STS반도체(036540) - 3자배정 유증결정, ㈜에스에프에이(최대주주) 600억원(발행가:2,090, 상장예정:2015-12-08)
* 신세계건설(034300) - 서울지방국세청으로부터 80.11억원 규모 추징금 부과
* 신진에스엠(138070) - 15억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2015-11-17~2016-05-17, NH투자증권)
* 금호석유(011780) - ㈜대우건설 주식 500만주(306.50억원)를 처분키로 결정(처분후지분율:2.31%, 처분예정일:2016-12-30), 830억원 규모 신규 시설투자(율촌 바이오매스 발전소) 결정
* 유안타증권(003470) - 900억원 규모 공모 CB 발행 결정(만기일:2018-12-04)
* 국제약품(002720) - 중부지방국세청으로부터 42억원 규모 추징금 부과
* 남광토건(001260) - 3자배정 유증결정, 서울보증보험 등 7,447주(발행가:25,000, 상장예정:2015-12-10)
* 인스코비(006490) - 이베스트투자증권 등 대상 15.20억원 규모 사모 CB 발행 결정(만기일:2018-11-18)
* 에이디칩스(054630) - 권기홍(최대주주)씨가 보유주식 50만주(54억원)를 ㈜골든에이지인베스트에 양도하는 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
* 헤스본(054300) - 3자배정 유증결정, 김현겸 등 152.99억원(발행가:2,015, 상장예정:2016-01-19), 최대주주 변경 계약 체결
▶뉴욕증시 마감시황
11월17일(현지시간) 뉴욕주식시장은 美기준금리 인상 불확실성이 부각되며 혼조세로 마감.
금일 뉴욕증시는 장초반 CPI(소비자물가지수) 호조로 오름세를 나타내기도 했으나, CPI 호조에 따른 연방준비제도의 연내 금리인상 가능성이 부각되며 증시에 부정적으로 작용. 파리 테러 공격에 따른 지정학적 우려 및 유가하락도 증시에 악재로 작용.
美 노동부는 10월 CPI(소비자물가지수)가 전월대비 0.2%(계절 조정치) 상승했다고 발표함. 이는 시장예상치에 부합하는 수준. 변동성이 큰 식품과 에너지를 뺀 10월 근원 소비자물가는 전년대비 1.9% 상승하였음. 반면, 10월 산업생산은 0.2% 하락했다고 발표함. 시장예상치는 0.1% 증가를 전망함.
이날 국제유가는 미국의 주간 원유재고 발표를 앞두고 공급 과잉 우려로 하락하며 증시에 부정적으로 작용. 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전일보다 1.07달러(-2.56%) 하락한 40.67달러에 거래 마감.
종목별로는 월마트와 홈데포가 시장예상치를 상회하는 실적 발표로 강세를 나타냄. 월마트는 3분기 순이익이 33억달러(주당 1.03달러)를 기록했다고 밝함. 전년 1.15달러보다는 하락했으나, 시장예상치를 소폭 상회함. 다만, 매출은 전년동기대비 1.3% 감소한 1,174.1억달러를 기록해, 시장예상치엔 다소 못 미침. 홈데포는 3분기 조정(EPS)가 1.36달러를 기록해, 전년동기 1.11달러를 상회했다고 발표함. 같은기간 매출액 역시 218.2억달러를 기록해 전년동기 205.2억달러보다 증가함. 월마트는 3.54%, 홈데포는 4.42% 상승 마감.
업종별로는 하락업종이 다소 우세. 은행, 보험, 카드, 태양광, 3D프린터, 인터넷쇼핑, 카지노, 금, 정유, 전력, 원자재업종 등이 하락 마감. 반면, 반도체, 자동차, 의료제약(헬스케어)업종 등은 상승 마감.
다우 17,489.50(+0.04%), 나스닥 4,986.02(+0.03%), S&P500 2,050.44(-0.13%), 필라델피아반도체 655.82(+0.58%)
[작성일자 : 2015/11/18 07:38]
▶국내증시와의 상관관계
최근 뉴욕증시는 연내 기준금리 인상에 대한 불확실성, 달러 강세, 중국 증시 불안정, 기업 실적 부진 등이 부담으로 작용하고 있음. 한편, 연방준비제도(Fed)는 10월28일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 마친 뒤 성명을 통해 0~0.25%의 기준금리를 동결한다고 발표. 다만, 금리인상 시기에 대해 諼월 회의에서 기준금리 인상이 적절한 지 여부를 살펴볼 것이라며, 완전 고용과 물가상승률 2% 달성이 가능한 지 여부를 가늠하게 될 것”이라고 밝힘.
일반적으로, 세계증시간 동조화 추세에 따라 시장간 상관성은 항상 존재하며, 뉴욕증시의 등락 및 관련 재료등에 따른 국내증시의 민감도는 상당히 높은 수준인 것으로 나타나고 있음. 특히, 반도체를 포함한 주요 IT 기술주 및 자동차 등 주 수출주들은 뉴욕발 이슈에 따른 연동성이 매우 높음.
[작성일자 : 2015/11/18 07:30]
▶상관업종-섹터-종목
석유화학 - 롯데케미칼, LG화학, 한화케미칼 등
은행 - KB금융, 신한지주, 우리은행, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등
증권 - 삼성증권, 대우증권, 현대증권, 대신증권, 키움증권, 미래에셋증권, 한국금융지주, 유안타증권 등
IT대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등
U-헬스케어 - 인성정보, 유비케어, 비트컴퓨터, 인피니트헬스케어, 코오롱글로벌, 차바이오텍, 뷰웍스, 인포피아 등 [작성일자 : 2015/11/18 07:30]