미국 주식 시장 변동성은 IPO의 기록적인 속도를 억제하지 못합니다
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미국 주식 시장 변동성은 IPO의 기록적인 속도를 억제하지 못합니다
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2021년 10월 11일
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10월 11일 로이터 - 몇 주간의 주식 시장 변동성은 미국 자본 시장에서 기록적인 공모 속도를 늦추지 못했습니다. 자본 시장 내부자들은 올해의 강력한 마무리와 2022년의 강력한 상장 파이프라인을 예상하고 있습니다.
2,000개 이상의 IPO가 9월 말까지 총 4,210억 달러를 조달했는데 이는 민간 기업이 상장된 동종 기업의 치솟는 가치 평가를 달성하기 위해 서두르면서 기록적인 최고치를 기록했습니다. Refinitiv Data 에 따르면 이는 작년 같은 기간 동안 모금된 금액의 두 배 이상 입니다.
Dealogic 에 따르면 , 미국 에서 지난 3 주 동안 4 개의 IPO 가 연기 되거나 철회 되었습니다 . 미국 부채 한도에 대한 불확실성, 중국 부동산 개발업체인 Evergrande의 재정적 위기, 치솟는 에너지 가격 및 인플레이션은 주식 시장의 급격한 변동을 촉발하여 기업이 주식 시장 데뷔 가격을 책정하는 것을 더욱 어렵게 만들었습니다.
그럼에도 불구하고 미국 IPO는 7개의 상장이 취소 된 유럽의 IPO보다 더 탄력적임이 입증되었습니다 . 미국 의원들이 부채 한도 문제를 2개월 연기하는 데 동의하고 투자자들이 중국 부동산 시장의 불안에 휩싸이면서 IPO 은행가와 변호사들은 대부분의 기업이 상장 계획을 순조롭게 유지하고 있다고 말했다.
지난 3주 동안 NordicTrack 피트니스 브랜드의 소유주인 IFIT Health Fitness Inc, 대체 기술 솔루션 제공업체인 Allvue Systems Holdings, 두 생명공학 회사인 Cingulate 및 AEON Biopharma는 시장 변동성을 이유로 미국 IPO를 철회했습니다.
시장 변동성을 용인한 IPO 희망자들은 비록 그들이 예상했던 것보다 적기는 했지만 투자자들로부터 환영을 받았습니다. 지난 4 주 상장 미국 기업의 주가에 따라 4 개월 전쯤에이 시간을 공개했다 그들에 대한 가치의 42 % 증가에 비해 평균 25.5 % 증가했다 Dealogic .
Bank of America Corp 의 미주 주식 시장 책임자인 Jim Cooney 는 최근 IPO 지터가 시장이 회복력이 있음을 보여주었지만 투자자들은 더 선택적으로 바뀌고 있다고 말했습니다.
Cooney는 투자자들이 2차 시장에서 전반적으로 부진한 실적을 감안할 때 고려할 투자 범위를 좁혔다고 말했습니다.
올해 말에 발생할 것으로 예상되는 가장 크고 높은 이목을 끄는 IPO 중에는 전기 자동차 시장인 Rivian Automotive와 칩 제조업체 GlobalFoundries의 IPO가 있습니다. 업계 관계자들은 곧 더 많은 것이 나올 것이라고 말했다.
Latham Watkins의 Jaffe는 킥오프 미팅과 베이크오프가 있으며 동등하게 강력한 2022년 파이프라인을 위한 준비가 진행 중이라고 말했습니다.