스웨덴, 한국 골프용품의 가능성을 보다

[바람개비]

스웨덴, 한국 골프용품의 가능성을 보다

2018-09-28 이수정 스웨덴 스톡홀름무역관

- 보수적인 스웨덴 시장도 뚫은 Volvik 골프공의 역발상 -

- 이젠 컬러 볼도 어디서나 쉽게 볼 수 있어 -

□ 스웨덴 골프 시장현황

○ 골프 환경

- 스웨덴은 골프 환경이 좋고 골프인구도 많아 관련용품의 실수요가 상존하는 시장임.

- 약 3만 2,000평방킬로미터의 토지가 골프장으로 이용되며, 회원제로 운영되는 골프장 475개와 Pay and Play 골프장 100여 개를 포함할 경우 약 600여 개의 골프장이 있음.

- 골프클럽 등록 회원 수는 약 55만 4천명으로 전체 인구의 약 6.2%가 골프를 즐기는 것으로 집계됐으며, 특정 클럽에 속하지 않고 Pay and Play 골프장을 이용하는 비회원을 포함할 경우 골프인구는 약 57만 명에 이르는 것으로 추산하고 있어 영국에 이어 유럽에서 2번째로 많은 골프인구를 보유하고 있음.

- 2000년대 초 스웨덴이 아니카 써렌스탐(Annica Sorenstam)과 예스패르 파네르빅(Jesper Panervik) 등 세계적인 골프선수를 배출하면서 인기가 치솟아 한때 전 국민의 20%가 골프를 즐긴 것으로 집계됨.

- 이후 금융위기로 골프인구가 급감하면서 5%선까지 떨어졌으나 최근 스웨덴 골프협회, 대형 골프장을 중심으로 다양한 멤버십 소개와 주니어 회원 유치 등 공격적 캠페인을 통해 골프인구를 조금씩 확산해가고 있음.

○ 골프 공 시장 규모

- 골프 공은 스웨덴 내 생산이 전무한 가운데 수요의 전량을 수입에 의존함.  2017년 기준, 골프 공 시장규모는 약 1,182만 달러임.

      - 주 소비층은 골퍼들이지만 이외에도 기업들이 골프 공에 회사로고를 새겨 기업 판촉용품으로 사용하면서 수요는 점차 증가 추세임.

- 최종소비자인 골퍼들 뿐만 아니라 판촉용품 시장을 겨냥할 수 있는 매력적인 상품으로 부상중임.  

□ 골프 공 수입동향

○ 골프 공(HS Code 950632) 수입동향

- 2017년 기준, 스웨덴의 골프 공 수입액은 1,182만 달러로 전년대비 7.15% 감소함.

- 주요 수입국은 영국(44.17%), 네덜란드(37.43%), 미국(5.13%)이며, 같은 기간 한국으로부터 수입은 2,249달러를 기록, 수입 15위국임.

- 2018(1-6)에는 총 888만 달러가 수입돼 전년 동기대비 5.85%가 증가한 것으로 집계됐으며, 수입 상위국은 영국(44.83%), 네덜란드(41.15%), 덴마크(5.36%) 순임.

- 상위2개국으로부터 수입이 전체 시장의 86%를 차지하는 비균형적 상황 임에도 불구하고,  같은 기간 한국으로부터 수입은 4,208달러를 기록, 전년동기 대비 7,325%의 성장세를 보임. 지난해에 비해 수입국 순위도 3단계 상승함.

-  아직까지 스웨덴의 대한국 골프 공 수입규모가 아직은 미미한 수준이나 전년 동기대비 7,325%라는 놀라운 증가세를 보였다는 면에서 향후 시장확대 가능성이 큰 것으로 파악됨.

○ Volvik의 역발상이 바꾼 골프 공 시장 판도

   - 관련업계에서는 한국산 골프 공의 성장 요인으로  Volvik의 역발상을 지목함. ’골프 공은 흰색’이라는 기존의 고정관념을 컬러 볼이라는 역발상으로 시장 판도를 보기 좋게 깨뜨렸다고 분석하고 있음.

 - Volvik 브랜드가 그 동안 뛰어난 기술력을 바탕으로 유명선수 후원을 통해 인지도를 높이고 가격을 높게 책정해 고급이미지를 부여한 전략이 주효하면서 이젠 스웨덴 골프장에서도 볼빅 볼을 사용하는 골퍼들을 심심치 않게 만날 수가 있음.

스웨덴의 골프 공 수입현황

                                                        (단위 : USD, %)

순 위	국가	수입액			점유율			증감율
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
	총계	9,959,247	8,387,372	8,878,126	100.00	100.00	100.00	5.85
1	영국	4,217,366	3,660,234	3,980,161	42.35	43.64	44.83	8.74
2	네덜란드	4,104,346	3,348,513	3,653,694	41.21	39.92	41.15	9.11
3	덴마크	395,021	395,441	475,755	3.97	4.71	5.36	20.31
4	타이완	495,864	289,840	306,747	4.98	3.46	3.46	5.83
5	미국	441,847	295,765	191,956	4.44	3.53	2.16	- 35.10
6	프랑스	2,438	138,713	97,041	0.02	1.65	1.09	- 30.04
7	인도네시아	36,734	45,631	69,381	0.37	0.54	0.78	52.05
8	중국	108,445	123,634	35,154	1.09	1.47	0.40	- 71.57
9	독일	17,982	29,029	25,729	0.18	0.35	0.29	- 11.37
10	파키스탄	8	0	15,663	0.00	0.00	0.18	0.00
12	한국	38,575	57	4,208	0.39	0.00	0.05	7325.97

자료원 : Global Trade Atlas(’18.9월 기준)

 자료원 : Global Trade Atlas(’18.9월 기준)

   ○ 유통현황

   - 스웨덴에서 골프공의 주요 유통채널은 전형적으로 수출자 → 수입자 → 딜러, 도매상, 소매상 등 중간유통단계 → 최종소비자로의 유통 채널이 있음.

- 골프 공 취급업체는 골프용품 판매업체와 판촉용품 취급업체로 양분할 수 있는데 골프용품 판매점은 골프클럽에 소재한 골프 샾과 골프용품 전문점 및 스포츠용품 체인점들로 다시 세분됨.

- 골프장에 입점한 골프 샵은 주로 여러 개의 골프장에서 체인 형식으로 운영되며 판매규모가 크기 때문에 관련제품을 외국에서 직수입하는 경우가 많음.

- 골프용품을 취급하는 대표 스포츠용품 체인으로는 Stadium, Intersport, XXL 등이 있음.

- 판촉물 취급업체는 골프 공이나 골프 티, 수건, 그린 키퍼 등 주로 소모품을 취급함.

○ 경쟁현황

- 현재 스웨덴에서 유통되는 골프 공 브랜드로는 Bridgestone, Callaway, Titleist, Wilson Staff, Srixon, Pinnacle, Spalding 등 유명 브랜드를 비롯, Volvik, Nassau 등 한국브랜드를 포함 약 16종이 판매되는 것으로 확인됨.

- 유통되고 있는 대부분의 제품들이 하이테크닉을 접목하여 스핀 컨트롤이 우수하고 비 거리가 향상된 제품들이 많고, 컬러 볼 시장도 빠르게 확대되는 추세임. 소비자가격은 더즌 당 61~76달러 내외임.

현지시장 인기 골프 공 브랜드

브랜드	사진	사양	소비자가격 (더즌당SEK)
Volvik		Volvik Vivid XT Gul 지르코늄 껍질로 되어있는 4-layer 제품으로 스핀 컨트롤이 우수한 투어용 볼 노랑, 주황, 그린, 빨강 등 비비드 컬러	549 SEK
Nassau		NASSAU Quartro 4-layer제품으로 스윙속도가 빠른 플레이어를 위한 공	449 SEK
Callaway		Callaway Supersoft Yellow 스핀이 적어 비거리를 늘려 주는 볼로 Callaway 제품 중 가장 소프트한 모델	269 SEK
Titleist		Titleist Pro V1 투어용 볼로 drop and stop 컨트롤이 용이하여 비거리가 긺.	549 SEK
Wilson		Wilson Staff Dx2 soft Dam 여성 골퍼를 위한 공으로 이전 버전에 비해 소프트감이 25%이상 향상	279 SEK
Srixon		Srixon Soft Feel Gul 스윙속도가 느린 골퍼용 볼로, 스핀/컨트롤이 용이하며, 부드러운 느낌으로 비거리를 향상시킨 모델	249 SEK

 자료원 : Dormy Golf, International Golf 등 유통업체

 대미평균환율 : 1US$= 8.9SEK(’18.9월 기준)

□ 시사점 및 시장진출 전략

○ 브랜드 인지도가 강한 시장

- 골프용품은 유난히 브랜드 인지도가 강한 시장으로서 그만큼 마케팅 시간이 오래 걸림.

- 처음에는 쉽지 않겠지만 가능성이 있는 부분부터 시작해서 꾸준히 브랜드 인지도를 넓혀간다면

시장진출 및 점유율 확대의 꿈을 이룰 수가 있음. 골프 공 시장 판도를 바꾼 Volvik의 역발상이 매우 고무적인 이유이기도 함.

• 골프 공뿐만 아니라 골프 웨어와 신발, 다양한 골프 관련용품의 진출도 시도해 볼만함.

○ 변화하는 골프용품 소비 패턴

- ‘가격은 상관없다. 골프는 스타일이다’라는 생각이 지배했던 스웨덴 골프용품 시장에서도 모방소비에서 합리적 소비로 소비패턴이 조금씩 변하는 추세임. 시장변화를 읽는 노력이 필요함.

○ 전시회 참가 및 매거진 홍보로 적극적 마케팅 요구

- 건강박람회(Allt for Halsan/2018.11.9-11/스톡홀름전시장), 판촉물 전시회(Nordic Profile/ 2019.1.15-17/Elmia 전시장) 등 유력 전시회 참가를 통해 관련 바이어들과의 네트워킹을 강화할 필요가 있음.

- 이외에 스웨덴 골퍼들이 보는 골프 전문잡지(Svenk Golf)에 광고를 실어 골퍼들에게 우리 제품을 지속적으로 노출시키는 노력도 필요함.

○ 우리나라와는 달리 스웨덴에서는 골프가 대중 스포츠로 보편화된 만큼 골프용품 전문점만을 고집할 것이 아니라 스포츠용품 유통체인이나 일반 유통업체(Coop 등 하이퍼 마켓), 판촉물 제작업체 등에 납품하는 방식도 고려해볼 만함.

자료원 : 스웨덴 골프협회(Svensk Golfforbund), Dormy Golf등 유통업체, 스톡홀름무역관  의견종합