하나금융그룹, 초거액자산가를 위한 ‘원 솔루션’ 손님관리 본격화

[일요서울]

하나금융그룹, 초거액자산가를 위한 ‘원 솔루션’ 손님관리 본격화

‘하나 패밀리오피스 원 솔루션’ 컨설팅 서비스를 지난 8월 출시한 이후 빠른 협업 성과를 보이고 있다.

안녕하세요. 일요서울입니다. 

‘하나 패밀리오피스 원 솔루션’은 하나은행과

하나증권의 거액자산가 손님 및 가문을 대상으로

자산 증식 등 재무 측면의 자산관리를 포함한

▲하나금융 글로벌 네트워크를 연계한

해외 거주자 크로스보더(Cross-border) 자산관리

▲해외부동산 분석 및 중개

▲기업 인수합병(M&A) 및 기업공개(IPO) 컨설팅

▲손님 사회공헌 자문

▲패밀리오피스 가문 간 네트워킹 형성 지원 등을 제공하는

프리미엄 자산관리 컨설팅 서비스입니다. 

은행과 증권이 통합 프리미엄 서비스를 출시한 직후인

지난 8월 말, ‘하나 패밀리오피스 원 솔루션’ 전문가 그룹은

소유 법인 지분매각 자금을 고민중인

관리 가문을 대상으로

‘오너 일가 맞춤형 자산관리 세미나’를 진행했답니다. 

이 자리에서는 가족법인을 활용한 투자와 절세,

해외투자 방법 및 국제조세 이슈 상담,

자금 성격에 맞춘 금융자산 포트폴리오 제안,

국내‧외 부동산투자자문 등

오너 가족의 관심이 쏠린 다양한 주제가 다루어졌답니다. 

특히 연기금, 퇴직연금과 같은

기관급 투자자의 자금을 일임위탁 받아

목표수익률 기반으로 운용하는

OCIO(Outsourced Chief Investment Officer) 서비스를

대상 가문 만을 위해 운용하는,

‘하나 패밀리오피스 원 솔루션OCIO 서비스’도

통합 컨설팅 서비스 런칭 후 처음으로 소개되었는데요. 

해당 가문 만을 위한 특화상품 제안, 절세 전략 등을

수 차례에 걸친 세미나를 통해 가문과 소통한 결과,

1천억원 상당의 거액 자산을 신규 유치하였답니다. 

‘하나 패밀리오피스 원 솔루션’은

은행권 최고 수준의 외국환 및 유언대용신탁 노하우와

금융권 최다 베스트 애널리스트를 보유한 증권의

리서치 역량을 바탕으로

타 금융사 패밀리오피스 서비스와

차별화된 전략을 강점으로 내세웁니다. 

먼저 외환은행 시절부터 쌓아온

하나은행의 외국환 노하우는 ▲해외이주 ▲해외 현지법인 투자

▲국제조세 ▲ 외국거주 한인 자산의 국내 이전 등

거액자산가의 다양한 글로벌 니즈를 충족시킬 수 있답니다. 

2010년 금융권 최초로

유언대용신탁(리빙트러스트)을 출시한 이후

14년 간 쌓아온 수천 건의 계약 및 집행 경험은

타 금융사가 제안할 수 없는 손님의 뜻을 반영한

짜임새 높은 상속‧증여 설계와 더불어 안정적인 자산 이전이

가능하도록 최적의 솔루션을 제공할 수 있습니다. 

또한 ‘8년 연속 리서치 1위’의 자리를 굳히고 있는

하나증권은 거액자산가의 부가 국내‧외 시장흐름에 맞게

안정적으로 증대될 수 있도록 산업,

섹터별 프로페셔널한 자문을 제공합니다. 

이러한 하나은행과

하나증권의 자산관리 강점을 토대로 새롭게 선보이는 서비스가

바로 ‘하나 CEO Insight 프로그램’ 입니다. 

‘하나 CEO Insight 프로그램’은

패밀리오피스 주 고객과 고객 소수 지인의

인사이트 함양을 위한 프라이빗 세미나로,

은행과 증권의 위 분야별 최정예 전문가 및

외부 저명인사가 연사로 참여할 예정으로

향후 자산가 커뮤니티 모임으로 확대할 계획입니다. 

해당 프로그램의 구체적인 계획이

내부적으로 확정된 이후 패밀리오피스 관리 가문을 대상으로

사전 신청을 접수 받은 결과,

올 해 진행 가능한 세미나가 모두 마감될 정도로

뜨거운 관심을 보였답니다. 

‘하나 패밀리오피스 원 솔루션’ 공동단장인

이은정 하나은행 WM본부장과

조대현 하나증권 WM영업본부장은

“‘하나 패밀리오피스 원 솔루션’은 은행과 증권 서비스의

단순 결합이 아닌 새로운 형태의 솔루션을 만들어 내는

융합의 과정이다”며

“오랜 PB경력을 발판으로 손님과 영업 현장 직원의 소리에

귀 기울여 패밀리오피스 분야에서

‘하나’만의 특별하고 독창적인 서비스를

선제적으로 선보이겠다”고 강조했답니다.

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