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- 독일은 유럽 최대 산업용 리프트 장비 시장 -
- 바이어로부터 들어보는 라운드 슬링의 시장진출 전략은? -
□ 독일 산업용 리프팅 장비 시장 동향
○ 독일은 유럽에서 가장 큰 산업용 리프팅 장비 시장
- ‘09년부터 ‘14년까지 전세계 산업용 리프팅 장비 시장은 연평균 5.8% 성장하였으며, 리프팅 장비 시장은 레인 및 리프팅 프레임(18.1%), 작업용 트럭(17.9%), 유압 컨베이어 & 엘리베이터(10.7%), 리프트 장치(6.7%), 캡스턴 & 윈지(4.3%)로 나뉘어짐.
- 독일 산업용 리프팅 장비 시장은 유럽에서 19.3%를 차지해 가장 큰 것으로 나타났으며, 프랑스(11.6%), 러시아(10.1%), 영국(7.2%), 이탈리아(6.9%) 벨기에(5.4%)가 그 뒤를 따름.
- 독일 산업용 리프팅 장비 시장은 2015년 주춤하였으나, 그 이후 하락세를 회복, 지속적으로 꾸준히 성장할 것으로 예측되고 있으며, 2020년 260억 달러를 기록할 것으로 예상됨.
- 이에 따라 산업용 리프팅 장비 사용에 필요한 부속품들 역시 성장 가능성이 클 것으로 보임.
- 최근 산업 4.0 트렌드에 맞춰 인체공학적 솔루션과 디지털화는 그 중요성을 더하며, 하나의 트렌드로 자리잡고 있음. 예를 들어, 전문가들은 크레인 시스템 제어, 안전 조치 등을 하나의 태블릿에서 가능케 하는 것이 일반화될 것이라 예측함.
2009년~2020년 매출로 본 독일의 산업용 리프팅 장비 시장 (단위: 백만 USD) |
자료원 : Statista |
□ 독일 라운드 슬링 시장동향
○ 라운드 슬링이란?
- 라운드 슬링은 리프팅 장비로 분류되며, 튜브 형태로 엮긴 직물로 덥힌 둥근 고리 모양 밧줄로 1~40 톤의 무게를 들어올릴 수 있음.
○ 매우 광범위한 사용 범위
- 라운드 슬링 시장은 매우 단편적이며, 공급 업체가 많고, 쓰임이 매우 광범위하여 사용 시장을 정의하기 매우 어려움.
- 주로 인트라 로지스틱, 조선소, 풍력발전소 조립, 화물 및 운송 비즈니스, 자재 취급, 공연, 엔터테인먼트 산업(콘서트, 공연 무대 시설 등), 건설 현장, 운송업, 철도 건설, 항공 우주 산업 등에 이용됨.
- 이에 라운드 슬링의 시장을 파악하기 위해서는 상기 언급한 여러 산업 분야를 주시할 필요가있으며, 동 보고서에서는 인트라 로지스틱 분야를 소개하고자 함.
○ 독일은 인트라 로지스틱 분야의 최대 수출국
- ‘17년 독일 인트라 로지스틱 산업*의 규모는 210억 유로로 파악되며, 12만 명의 직원이 종사하고 있는 것으로 나타남.
* 인트라 로지스틱 산업은 리프팅 장비, 크레인, 지게차, 창고 장비, 소프트웨어 시스템 등을 포함
- ‘17년 독일은 인트라 로지스틱 분야에서 135억 유로를 수출하며 최대 수출국으로 등극
- 동 분야의 독일 최대 주요 수출국은 미국으로, 수출액 중 약 10%인 13억 유로 기록
○ 독일 시장 내 규제 조치 강화
- 리프팅 장치 사용 시, 리프팅 하중 초과, 부착 장치 불충분 또는 장치 취급 오류 등으로 사고 발생 위험 가능성 존재
- 독일 사회 사고 보험(DGUV*)에 따르면, 인트라 로지스틱 분야에 사용되는 리프팅 장비 및 크레인 관련 사고 보고건수는 ‘15년 1,403건 (3% 치명사), ‘16년 1,180건의 (2.2% 치명사) 이었음.
*독일 사회 사고 보험(DGUV)는 산업 및 공공 부문의 사고 보험 기관(고용 보험사 및 공공 사고 보험 회사)의 산하 조직으로, 정책가, 지역, 국제, 기관, 고용주 및 직원, 법정 상해 보험 기관을 대표함.
- 이를 사고를 미연에 방지하고자 사용자 안전 보장 및 위험 예방을 위한 많은 조치가 시행되고 있으며, 그 예로 부착 장비는 작업 전 육안으로 안전검사를 시행하여야 함.
- 그 외 안전한 작업 환경을 보장하기 위해 제조업체는 사용 전 제품의 안전성을 입증해야 함은 물론, 매년 정기검사를 실시하여 안전성을 검증해야 함.
○ 수입 동향
- 라운드 슬링과 연관된 HS 코드는 섬유, 직물로 된 끈을 통칭하는 HS 56079090과 노끈, 원사, 밧줄, 케이블 등을 통칭하는 HS 630790 두 가지로 볼 수 있음.
- HS 630790 (섬유 직물로 된 끈) 기준, ‘17년 독일의 수입액은 9억 달러로, 그 중 중국에서 45.2%를 수입하며 가장 큰 규모를 기록함. 그 외 네덜란드, 베트남, 폴란드, 영국 등의 순으로 그 뒤를 이음.
- HS 560790 (노끈, 원사, 밧줄, 케이블 등) 기준, ‘17년 독일의 수입액은 55억 달러로, 중국은 수입 시장 점유율 25.3%를 차지하며 가장 높은 점유율을 보였으며, 루마니아, 네덜란드, 스위스, 이집트가 그 뒤를 이름.
- ‘17년 한국이 동 분야에서 차지하는 부분은 아직 미미한 상태로 독일 수입 25위국을 기록
독일 수입 상위 5위국 HS 코드 630790 | ||||||||
국가 | 수입액 (천 USD) | % 비율 | % 증감율 | |||||
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2017/2016 | ||
World | 819,991 | 875,826 | 938,866 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 7.20 | |
1 | 중국 | 371,442 | 399,368 | 424,602 | 45.30 | 45.60 | 45.22 | 6.32 |
2 | 네덜란드 | 68,820 | 74,012 | 78,925 | 8.39 | 8.45 | 8.41 | 6.64 |
3 | 베트남 | 41,866 | 45,060 | 49,596 | 5.11 | 5.14 | 5.28 | 10.07 |
4 | 폴란드 | 40,694 | 45,960 | 45,003 | 4.96 | 5.25 | 4.79 | - 2.08 |
5 | 영국 | 40,024 | 32,246 | 40,706 | 4.88 | 3.68 | 4.34 | 26.23 |
25 | 한국 | 4,678 | 8,248 | 4,079 | 0.57 | 0.94 | 0.43 | - 50.55 |
자료원 : Global Trade Atlas |
독일 수입 상위 5위국 (HS 코드 560790) | ||||||||
| 국가 | 수입액 (USD) | % 비율 | % 증감율 | ||||
| 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2017/2016 | |
| World | 4,113,663 | 4,455,181 | 5,457,888 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 22.51 |
1 | 중국 | 1,126,478 | 1,010,284 | 1,385,400 | 27.38 | 22.68 | 25.38 | 37.13 |
2 | 루마니아 | 438,501 | 532,863 | 543,831 | 10.66 | 11.96 | 9.96 | 2.06 |
3 | 네덜란드 | 297,168 | 464,141 | 489,402 | 7.22 | 10.42 | 8.97 | 5.44 |
4 | 스위스 | 425,885 | 365,779 | 393,717 | 10.35 | 8.21 | 7.21 | 7.64 |
5 | 이집트 | 301,671 | 207,068 | 289,618 | 7.33 | 4.65 | 5.31 | 39.87 |
25 | 한국 | 19,595 | 18,049 | 22,167 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 22.82 |
자료원 : Global Trade Atlas
□ 경쟁 동향 및 경쟁 기업
○ 몇몇 브랜드를 제외하면 노 브랜드 제품이 다수
- 일반 非 기능성 라운드 슬링은 브랜드 없이 판매되고 있는 것이 대부분이며, 브랜드로 판매되는 제품들은 특별한 소재나 기능을 탑재한 경우가 많음.
- 독일 기업인 ‘Seilflechter’사는 Novoleen(초고 분자량 폴리에틸렌) 재질 라운드 슬링을 생산함. DGUV 규정에 따라 매년 제품 안전 테스트를 시행함에 있어 동 사만의 RFID 기술을 통해 이를 수월하게 진행할 수 있는 기술 보유
- 스위스 기업인 ‘SpanSet Group’는 일반적인 색상 이외의 올리브색 라운드 슬링 (한계 하중 500Kg)도 판매하고 있으며, GS 마크 인증 보유
- 스위스 기업인 ‘UNITEX’는 프리미엄 하이테크 ‘TLX’ 타입의 라운드 슬링을 생산, TLX 라운드 슬링은 특수 꼬임의 형태로 제작되어 내마모성이 매우 높고, 매우 질긴 식별 레이블을 가지고 있음.
라운드 슬링 제품
기업명 | 원산지 | 브랜드 | 홈페이지 | 제품사진 | 가격 |
Dolezych | 독일 | Dolezych, DoForce | https://dolezych.de | 18유로 | |
Seilflechter | 독일 | Seiflechter | www.seilflechter.de | 30유로 (단층) | |
Pfeifer | 독일 | Hi-Tex (Polytex) | www.pfeifer.de | 33유로 | |
Braun | 독일 | Braun | https://braun-sis.de | 16유로 | |
Transprotec GmbH | 독일 | - | www.anschlagmittel-online.com | 16유로 |
자료원 : 각 기업 홈페이지
□ 유통 채널
○ 온라인 카탈로그 구비 중요, 리프팅 기계 제조사와 협업 고려 가능
- 제조사 및 유통업체들은 온라인 상점 마케팅 유통 채널을 보유하고 있으며, 온라인에서 카탈로그 등을 확인 할 수 있으나, 보수적인 독일 기업의 특성 상 주문에는 기존의 전화 혹은 이메일을 통한 판매 형태가 대부분임.
- 또한 크레인과 같은 리프팅 기계를 취급하는 기업들은 온라인에서 라운드 슬링 등과 같은 부착 장비들을 역시 추가로 판매하고 있음.
- 산업용 라운드 슬링을 취급하는 오프라인 소매상은 매우 적으며 대부분 B2B 비즈니스 진행, 일반 소비자를 대상으로 한 저하중용 라운드 슬링은 DIY (Do-It-Yourself) 상점에서 구입 가능
- 그 외 현지 전문 박람회 참가는 독일 시장 판로를 개척하는 데 큰 도움이 됨.
독일 DIY 상점 순위 | |||
기업명 | ‘17년 매출 (백만유로) | ‘17년 독일 전역 상점 수 (‘16년 대비 증감) | 웹페이지 |
OBI | 7,400 | 655 (+4) | |
Bauhaus | 6,275 | 274 (+5) | |
Hornbach | 4,530 | 156 (+2) | |
Hagebaumarkt | 2,891 | 499 (+22) | |
Toom | 2,655 | 333 (+10) | |
자료원 : baumarktmanager |
□ 활용 가능 전시회
○ 전시회 개요
1) SMM Hamburg 2020 (Shipbuilding, Machinery & Marine Technology)
전시회 엠블럼 | SMM Hamburg 2020 (Shipbuilding, Machinery & Marine Technology) |
개최주기 | 격년 개최 (2020년 9월 8일~11일) |
참가규모 | 전시 참가기업: 2,238 개사, 참관객: 47,286명, 전시 면적: 56,369 m² (16년 기준) |
개최장소 | 함부르크 전시장 (Hamburg Mess) |
주최기관 | Hamburg Messe and Congress GmbH |
특징 및 전시 품목 | - 세계에서 가장 큰 규모의 조선 산업 박람회 - 조선 산업, 선박 장비, 기어 및 드라이브 기술, 전기 공학, 전자, 해양 공학, 항만, 항만 기술, 하중 전달 시스템, 해운회사 컨설팅, 방위 기술, 해양 기술, 환경 공학, 센서, 제어 및 감시 장비, 정보 시스템 등 |
웹페이지 |
2) LogiMAT 2019
전시회 엠블럼 | LogiMAT 2019 |
개최주기 | 매년 개최 (2019년 2월 19일~21일, 2020년 3월10일~12일 예정) |
참가규모 | 전시 참가기업: 1,564 개사, 참관객: 55,375명, 전시 면적: 60,023 m² (‘18년 기준) |
개최장소 | 슈트트가르트 전시장 |
주최기관 | EUROEXPO Mess- und Kongress GmbH |
특징 및 전시 품목 | - 유럽 최대 물류 장비 박람회 - 물류, 운송 시스템, 자재 운반, 운반 장비, 보관기술, 자재운반 차량, 운송기솔, 리프팅 장비, 포장 기술, 산업 플랜트 설비, 정보기술, 커뮤니케이션, 식별 시스템, 환경 공학 등 |
웹페이지 |
3) CeMAT
전시회 엠블럼 | CeMAT 2020 |
개최주기 | 격년 개최 (2020년 4월 20일~24일) |
참가규모 | 전시 참가기업: 947 개사, 참관객: 35,636명, 전시 면적: 61,069 m² (16년 기준) |
개최장소 | 하노버 전시장 |
주최기관 | Deutsche Messe AG |
특징 및 전시 품목 | - 2018년 이후 하노버 산업박람회와 같이 개최 - 물류 운송 기기 전반, 리프팅 장비, 리프팅 플랫폼, 자재 취급, 제어 시스템, 스토리지 기술, 운반 장비, 공장 내 운송시스템, 기어 및 드라이브 기술, 항만 기술, 포장 기술, 라벨링 기술, 무선 주파수 식별(RFID) 등 |
웹페이지 |
□ 시사점
○ 당 관, 독일 산업용 리프팅 장비 전문 유통업체 K사와의 면담을 통해 국내 기업 진출전략에 관한 조언을 받음. 이에 국내 기업은 해당 진출전략을 참고하여 독일 및 유럽 시장 진출을 준비할 수 있도록 해야 함.
○ (마케팅 전략) 안전성과 차별성을 내세운 홍보 전략 수립
- 많은 제조사 혹은 유통업체들은 제품의 사용 방법, 범위 등을 강조하여 홈페이지에 게재하고 있음.
- 제품의 특성 상 준수해야 할 안전규정이 많기 때문에 제품의 간단한 사용법 및 안전성을 함께 홍보하는 것이 매우 중요함.
- 독일 시장 특성 상, 대부분 저렴한 노 브랜드 제품이 많으므로 국내 제품만의 차별성을 강조하는 것 또한 효과적임.
- 마케팅, 바이어 발굴에 현지 전시회를 활용하는 것도 도움이 됨.
○ (가격 전략) 장기적 안목으로 접근해야
- 상기 언급한 바와 같이 독일 시장에는 노 브랜드 제품이 많기 때문에 보통 가격 혹은 품질적인 측면에서 경쟁력을 갖추는 것이 기본임.
- 다만 프로젝트 별 특별한 기능을 필요로 하는 경우가 있으므로, 동 틈새시장을 노려 혁신적 품질을 갖추고 가격을 높이는 것도 방안이 될 수 있음.
- 독일 바이어들은 오랫동안 관계를 맺고 거래할 수 있는 파트너를 찾기 때문에 장기적인 안목으로 가격 전략을 수립해야 함.
○ (제품 전략) 혁신적인 솔루션 발굴 중요
- 동 바이어는 제품 납품 기한 준수하는 것을 매우 강조하였으며, 프로젝트에 따라 유동적으로 납품할 수 있는 능력을 갖추는 것은 큰 장점이라 언급함.
- 독일 내 산업 4.0 트렌드에 맞춰 제품의 혁신적 솔루션에 대한 요구가 높아지는 가운데, 인트라 로지스틱 분야에도 제품 혁신에 대한 니즈가 있음.
- 최근 RFID를 부착한 라운드 슬링 및 특수 섬유로 제작된 라운드 슬링에 대한 수요가 높아지고 있는 만큼 국내 기업 또한 혁신적 기술을 접목한 제품을 개발할 필요가 있음.
작성자: Anna Nguyen Pham 대리, Sumin Moeller (번역), KOTRA 함부르크 무역관
자료원: 독일 사회&노동부, DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung), BGHM (Berufsgenossenschaft Holz und Metall,) European Commission, EUR-Lex, Statista, Deutsche Messe AG, Global Trade Atlas, baumarktmanager, 기업 인터뷰 및 KOTRA 함부르크 무역관 자료 종합
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