[유망] 캐나다 블라인드 원단 시장동향 - 시어(Sheer), 인조견(Artificial Silk·Rayon), 폴리에스터(Polyester) 제품군 수출 유망 -

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[유망] 캐나다 블라인드 원단 시장동향

2017-06-29 방지원 캐나다 토론토무역관

- 시어(Sheer), 인조견(Artificial Silk·Rayon), 폴리에스터(Polyester) 제품군 수출 유망 -

□ 최근 3년간 한국산 블라인드 원단 제품 시장점유율 크게 상승

  ㅇ 한국의 대캐나다 블라인드 원단 수출액은 2014년 840만 달러에서 2016년 1600만 달러로 93% 증가했고, 시장점유율은 4.2%에서 8.4%로 상승함.

    - 바이어에 따르면 미국·중국산에 비해서 가격 대비 품질이 뛰어나다는 평가임.

블라인드 원단 제품 내역

ㅇ HS Code 및 상품명

  - 5407(합성필라멘트 직물, Woven fabrics of synthetic filament yarn)

  - 5407.20(스트립이나 이와 유사한 것으로 직조한 직물, Woven Fabrics - Synthetic Filament Yarn Obtained from The Strip)

□ 선정사유: 주택시장 호황에 따라 인테리어 제품 수요 증가

  ㅇ 캐나다 통계청에 따르면, 2016년을 제외하고 캐나다의 블라인드 원단 수입시장은 2013년 이후 2015년까지 매년 성장함.

    - 2016년(-3.25%), 2015년(0.36%), 2014년(9.00%), 2013년(0.25%), 2012년(-7.51%)

  ㅇ 대한국 블라인드 원단 수입 규모 역시 2012년부터 2016년까지 5년간 지속적으로 증가

    - 2012~2016년 대한국 블라인드 원단 수입액은 연평균 22% 증가해 빠른 성장률을 기록

    - 현지 유통기업의 한국산 원단 품질에 대한 높은 이해도가 주 원인으로 분석됨.

  ㅇ 주택시장 호황, 인구 노령화, 이민자 유입, 캐나다 달러 약세 등으로 인테리어 제품에 대한 지속적인 수요 존재

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 시장조사기관 IBIS에 따르면, 2016년 캐나다 블라인드 원단 시장 규모(매출액 기준)는 3억6000만 캐나다 달러로 추산됨.

  ㅇ 캐나다 블라인드 제조업체는 온타리오 주(44.2%) 및 퀘벡 주(26.5%)에 집중 분포하고 있으며, 대다수의 유통업체도 인근 지역에 소재함.

    - 2016년 기준 총 194개사가 운영되고 있으며, 약 1700명이 해당 부문에 종사

  ㅇ 일반적으로 블라인드 원단 사업 형태는 ①제조업체가 원단 제조·유통 기업들로부터 공급받는 경우, ②제조업체가 원단을 직접 수입해서 완제품 제조·시공·유통하는 경우, ③일반 섬유 원단 유통기업이 블라인드 원단도 함께 취급하는 경우 등으로 구분됨.

  ㅇ 블라인드 원단을 수입해 제조·유통·판매하는 Blinds To Go에 따르면, 최근 3년간 케스케이드(Cascade) 블라인드에 사용되는 지브라 원단에 대한 수요가 증가하는 추세임.

    - 해당 제품은 채광 효과뿐만 아니라 효율적인 빛 조절이 가능해 소비자들 사이에서 인기

케스케이드 블라인드

자료원: Blinds To Go

  ㅇ 내열성과 내화성이 우수한 나일론과 폴리에스터 재질이 다수의 블라인드에 사용됨.

    - 외부에서 내부가 잘 보이지 않기 때문에 사생활 보호를 원하는 소비자들의 니즈 충족

□ 유통 구조

  ㅇ 캐나다 내 블라인드 원단은 직수입품을 단순 판매(Maxwell Fabrics, Fabricana Imports, AFTEX Canada)하거나 수입 후 블라인드 제조·유통·판매하는 업체(Blinds To Go)로 구분할 수 있으며, 그밖에 블라인드 빅박스 소매(Home Depot, Walmart, Canadian Tire, Rona, Lowe’s), 온라인(Blinds.ca, Budget Blinds) 등을 통해 유통되기도 함.

블라인드 원단 유통 구조

자료원: KOTRA 토론토 무역관

□ 수입동향

  ㅇ 2016년 캐나다의 블라인드 원단 수입액(HS Code 5407 기준)은 전년 대비 3.25% 감소한 1억9000달러를 기록했으나, 대한 수입은 지속적으로 증가하는 추세

    - 블라인드 원단 중 가장 많이 수입된 제품은 HS Code 5407.20(스트립이나 이와 유사한 것으로 직조한 직물, Woven Fabrics - Synthetic Filament Yarn Obtained from The Strip or The Like)군임. 2016년 총 수입액은 3400만 캐나다 달러이며, 주요 수입 국가는 미국(42%), 인도(18%), 중국(10%) 순

  ㅇ 시장 점유율이 높은 미국, 중국 등으로부터의 수입은 지속적인 감소 추세

    - 최근 2년간 품질과 가격경쟁력을 갖춘 한국과 일본산 제품에 대한 수요 증가

연도별 캐나다의 블라인드 원단 수입

                                                                                                                           (단위: 천 달러, %)

순위	국가	2014년		2015년		2016년		2017년(1~4월)
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액
1	미국	82,665	6.85	75,794	-8.31	68,903	-9.09	22,486
2	중국	42,872	11.73	46,627	8.76	44,803	-3.91	13,977
3	한국	8,435	15.72	10,182	20.70	16,249	59.59	4,044
4	인도	16,596	53.19	15,851	-4.49	15,246	-3.82	5,317
5	대만	8,448	36.71	7,599	-10.05	8,168	7.49	2,970
6	터키	5,316	2.70	5,287	-0.54	5,406	2.26	2,018
7	일본	2,146	8.62	1,591	-25.86	4,185	163.00	1,064
8	네덜란드	885	135.14	2,362	166.77	4,182	77.08	547
9	캐나다(재수입)	2,979	-11.90	3,113	4.45	3,439	10.47	1,203
10	인도네시아	2,565	22.10	2,402	-6.36	2,232	-7.08	785
총액		198,108	9.00	198,823	0.36	192,367	-3.25	61,910

자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

□ 대한 수입 규모 및 동향

  ㅇ 2016년 대한국 블라인드 원단 수입액은 전체 수입액 중 8.5%를 차지하는 1600만 달러를 기록, 이는 전년 대비 60% 증가

    - 대한 블라인드 원단 수입은 2014년부터 2016년까지 연평균 32%의 성장률을 기록

  ㅇ 현지 바이어들은 시어(Sheer), 인조견(Artificial Silk·Rayon), 폴리에스터(Polyester) 원단의 경우, 중국산 원단보다 한국산이 가격 대비 품질이 우수하다고 평가함.

□ 경쟁동향

  ㅇ 캐나다 블라인드 시장에서는 Hunter Douglas(네덜란드), Graber(미국), Shade-O-Matic(캐나다) 등의 제품들이 주류를 이루는 가운데 중국, 한국, 일부 유럽제품들도 유통되고 있음.

Hunter Douglas에서 취급 중인 롤러 블라인드 원단

Roller Shades	Screen Shades	Woven Wood Shades

 자료원: Hunter Douglas 웹사이트

현지 인기 블라인드 제품

제품명	사진	가 격
Light Filtering Cellular Shade (한지·소프트 페이퍼)		- C$ 120.99 + HST 13%(온타리오 주 기준) - 너비 91cm(36inch), 길이 152cm(60inch) 기준 - 선택 가능 색상 75개
1inch LightBlocker Mini Blind (알루미늄)		- C$ 75.99 + HST 13%(온타리오 주 기준) - 너비 91cm(36inch), 길이 152cm(60inch) 기준 - 선택 가능 색상 59개
Natural Woven Wood Shades (우븐 우드)		- C$ 171.99 + HST 13%(온타리오 주 기준) - 너비 91cm(36inch), 길이 152cm(60inch) 기준 - 선택 가능 색상 38개(디자인별 가격 상이)

자료원 : Blinds.ca

□ 관세율, 수입규제 및 인증절차

  ㅇ 한국산 블라인드 원단(HS Code 5407)은 한-캐나다 FTA에 따라 무관세 적용

  ㅇ 캐나다 내 블라인드 원단 관련, 의무적으로 취득이 요구되는 인증은 없음. 그러나 일부 현지 업체는 원단의 마찰 시험(Rubbing test) 결과가 있거나 GOTS(Global Organic Textile Standard) 등 국제 인증을 획득한 기업과의 거래를 선호

    - GOTS와 OCS(Organic Content Standard)은 재배부터 완제품 유통에 이르는 전 과정을 까다롭게 심사한 후 인증마크를 부여, 비용은 제품별로 상이하나 대략 1000~2만 달러로 파악됨.

    - GOTS의 경우 유기농면 햠량이 70% 이상이어야 인증 획득 가능

    - 이외 의류나 원·부자재를 수입할 때 자주 사용되는 에코텍스 스탠다드(Oeko-tex Standard) 및 블루사인(Blue sign)을 비롯한 친환경 섬유 인증을 요청하기도 함.

  ㅇ 일부 바이어들은 재수출 목적으로 Intertek를 비롯한 품질 테스트 및 발화지연(Fire Retardant) 테스트 확인서를 요청하는 경우도 있음.

HS Code 5407 관세율

HS Code	한국(FTA특혜관세)	개발도상국(GPT)	최혜국(MFN)	미국·멕시코NAFTA특혜관세)
5407	무관세	무관세	무관세	무관세

주: 1) 한-캐나다 FTA 특혜관세 : 원산지가 한국인 제품에 대해 적용되는 세율(한-캐나다 FTA는 2015년 1월 1일 발효됐으며, 2017년도에는 한-캐 FTA 3년차 관세율이 적용됨) 
2) 일반특혜관세(General Preferential Tariff): 원산지가 캄보디아, 스리랑카 등 개발도상국(104개국)인 제품에 대해 적용되는 세율
3) 최혜국관세(Most Favoured Nation): 일본, 영국, 대만, 중국 등과 같이 캐나다와 FTA를 체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율 
4) 북미자유무역협정(NAFTA) 특혜관세: 미국 및 멕시코산 제품에 적용되는 세율

□ 관련 기관·협회 및 전시회

  ㅇ 캐나다 내 주요 블라인드 원단 기관은 CTT Group, The Canadian Textile Industry Association 등

현지 주요 기관 및 협회 정보

기관명	웹사이트
CTT Group	www.gcttg.com
The Canadian Textile Industry Association(CTIA)	www.canadiantextiles.ca
The Institute of Textile Science	www.textilescience.ca
Down Association of Canada	www.downmark.com

자료원 : KOTRA 토론토무역관

  ㅇ 2017년 캐나다 주요 전시회는 Construct Canada(11월 29~30일), IIDEX Canada(11월 29~30일), HomeBuilder & Renovator Expo(11월 29일~12월 1일)가 있음.

현지 주요 전시회

전시회명	웹사이트	메일 주소
Construct Canada (The Buildings Show)	www.constructcanada.com	events@informacanada.com
IIDEX Canada	www.iidexneocon.com	tbowie@iidexcanada.com
HomeBuilder & Renovator Expo	www.homebuilderexpo.ca	nasser.deeb@informa.com

자료원: KOTRA 토론토 무역관

□ 시사점 및 유의사항

  ㅇ 캐나다 내 콘도미니엄, 아파트, 타운하우스 등 다가구주택은 By-laws(주택 소유자들이 지켜야 할 의무사항에 대한 규칙)를 준수해야 하며, 현지 다수의 By-laws는 흰색 계열의 블라인드 사용만을 허용하고 있음을 유의

    - 이에 따라 화려하고 독특한 색상이나 무늬보다는 아이보리, 흰색 등 무채색에 대한 안정적인 수요 존재

  ㅇ 캐나다는 야드(yard) 단위를 사용하지 않고 인치(inch) 또는 미터(meter)를 사용하기 때문에 가격을 제시할 경우 인치·미터당 가격으로 제시 필수

    - 바이어 최소 평균 구매 단위: 500~800m/color(design), 최대1000~1500m, 넓이는 최소 54inch에서 최대 64inch 요구

  ㅇ IBIS는 2017년 캐나다 달러 약세화, 캐나다 및 미국 주택시장 성장 등의 이유로 가격경쟁력을 갖춘 캐나다산 블라인드 시장 규모가 증가할 것으로 예측

  ㅇ 한국 기업은 블라인드 원단을 직수입해 제조, 유통, 판매, 수출까지 맡고 있는 기업인 Blinds To Go 등을 집중 공략하는 마케팅 방안을 구상해야 함.

    - 유망 품목인 시어(Sheer), 인조견(Artificial Silk·Rayon), 폴리에스터(Polyester) 원단 또는 수요 증가 품목인 지브라(Zebra) 원단 수출 가능성이 가장 클 것으로 예상됨.

자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada), IBIS World, Blinds To Go, Hunter Douglas, Blinds.ca 및 KOTRA 토론토 무역관 보유자료 종합