칠레 산업개관 - 칠레, 광업을 중심으로 경제 발전 - - 기계와 중간재 등은 수입에 의존 -

[짱가]

칠레 산업개관

2020-09-02 김보영 칠레 산티아고무역관

- 칠레, 광업을 중심으로 경제 발전 -

- 기계와 중간재 등은 수입에 의존 -

□ 산업 구조

  ㅇ 칠레는 전통적으로 제조업보다는 광업을 중심으로 산업발전이 이루어져 대부분의 공산품을 비롯한 기계와 중간재 등을 수입에 의존하고 있음.

    - 전통적으로 칠레 산업구조에서 가장 큰 부분을 차지하고 있는 산업은 광업으로, 과거 국제 구리가격 상승에 따른 경기 호조는 발전소 건설 증가뿐만 아니라 국내경기 활성화, 소비 증가, 기업 투자활동 확대 등과 깊은 관련을 맺고 있음.

    - 이에 따라 광업이 칠레 전체 산업에서 차지하는 비중은 수치로 보이는 GDP 대비 산업별 비중에 상관없이 칠레 경제 전체를 좌지우지할 만큼 높음.

칠레 광산 현장

자료: Codelco

  ㅇ 2020년 2분기 기준 칠레 GDP 내 가장 높은 비중을 차지하고 있는 산업은 앞선 언급한 바와 같이 광업으로 나타났으며, 이후 제조업과 기업 서비스가 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 나타남.

    - 광업 내에서는 특히 구리가 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것을 관찰할 수 있음.

    - 광업이 GDP에서 직접 차지하는 비중은 약 10% 수준이나, 광산업을 위한 금융, 제조업, 전기, 가스, 수도, 도소매업 또한 발달해 있어 실제로 광업이 경제에 직간접적으로 미치는 영향은 훨씬 크다고 볼 수 있음

    - 다만, 칠레의 제조업의 경우 대부분 농림업 가공업에 중심을 두고 있어 제조업 또한 관점에 따라 농림업의 연장선상으로 해석하기도 함.

칠레 실질 GDP 산업별 비중

(단위: 백만 달러)

	2019				2020
산업구분	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기
농림업	2,444	1,135	680	1,299	2,357	1,067
임업	263	340	233	224	245	319
광업	4,537	4,884	5,023	5,082	4,776	4,960
구리	4,143	4,443	4,512	4,513	4,296	4,493
기타광물	399	445	515	571	483	472
제조업	5,092	5,215	5,004	5,255	5,132	4,663
식품	1,418	1,393	1,316	1,353	1,489	1,383
음료 및 담배	639	667	588	672	599	579
섬유, 의류, 가죽 및 신발	114	116	94	100	94	56
목재 및 가구	268	273	265	275	251	226
펄프, 종이 및 인쇄물	383	396	399	383	383	376
석유 정제	444	453	452	452	410	263
화학, 고무 및 플라스틱	707	752	746	791	762	710
비금속 및 염기성 금속 광물	257	254	269	291	258	203
금속 제품, 기계 및 장비 및 기타	840	903	868	957	859	801
전기, 가스, 수도 및 폐기물 관리	1,324	1,298	1,335	1,387	1,348	1,259
건설	2,784	3,021	3,023	3,786	2,938	2,403
상업	4,883	4,550	4,160	4,493	4,806	3,614
호텔 및 요식업	956	954	977	948	893	451
교통	2,467	2,458	2,539	2,506	2,386	1,612
통신 및 정보 서비스	1,592	1,621	1,634	1,827	1,595	1,555
금융 서비스	2,756	2,726	2,743	2,791	2,918	2,800
기업 서비스	4,591	4,924	4,846	4,970	4,685	4,455
주택 및 부동산 서비스	3,700	3,724	3,707	3,735	3,752	3,525
개인 서비스	4,543	6,886	6,079	5,459	4,270	4,968
공공 행정	2,242	2,280	2,305	2,327	2,337	2,334
국내 총생산	44,218	46,099	44,312	46,100	44,403	39,865
부가가치세	3,916	4,042	4,007	4,240	3,838	3,190
수입관세	236	193	188	206	244	166
GDP 총합	48,370	50,335	48,508	50,549	48,484	43,231

주: 환율은 USD 1 = CLP 784.73 적용, 2013년 명목가격 기준

자료: 칠레 중앙은행

□ 산업 정책

  ㅇ 칠레의 현 대통령인 세바스티안 피녜라의 당선 당시 공약과 주요 정책방향으로 살펴본 대표적인 산업정책은 다음과 같음.

  ㅇ FTA 확대 및 태평양동맹(Alianza del Pacífico) 강화를 통한 양자간 및 다자간 경제협력 확대

    - 칠레는 기본적으로 개방적인 시장 기조를 유지하고 있으며, 현 정권에서도 지속적으로 경제협력 확대에 노력을 기울임.

    - 2020년 8월 현재 칠레는 60개 이상의 국가와 총 29개의 무역협정을 체결 중이며, 현재 칠레-EFTA FTA 현대화, 태평양동맹 강화, 칠레-EU 협정 현대화, 한-칠 FTA 개선, 칠레-홍콩,중국 FTA 현대화 및 칠레-인도 협정 개선이 진행 중임. (자료원: 칠레 국제경제부 DIRECON)

  ㅇ 구리의존도 개선을 위한 광물 다각화 정책추진

    - 피녜라 정부는 구리 위주의 수출구조에서 벗어나 기타 광물(리튬, 몰리브덴 등) 개발 사업을 통한 수출 다각화를 추진할 예정

    - 정부는 국제 구리가격 등락에 따른 위험을 줄이기 위해 기타 광물 (요오드, 리튬, 레늄, 몰리브덴 등) 개발 및 수출 다각화를 추진할 전망임. 칠레는 구리 외에도 요오드, 리튬, 레늄 및 몰리브덴의 최대 생산국임.

칠레의 주요 광물 생산량 및 매장량

(단위: 톤)

자원	생산량		생산 세계 순위 ('19년 기준)
	2018년	2019년
구리	5,830,000	5,600,000	1
요오드	18,000	18,000	1
리튬	17,000	18,000	2
은	1,370	1,300	6
레늄	27,000	27,000	1
몰리브덴	60,200	54,000	2

자료: USGS Mineral Commodity Summaries 2020 자료 재구성

  ㅇ 국가 디지털화를 위한 4차산업 지원

    - 세계경제포럼(WEF) 보고서 기준, 효율성 주도경제에서 혁신 주도경제로 넘어가는 과도기에 속한 칠레는 기존의 천연자원 수출의존형 산업구조를 고부가가치 서비스산업 및 지식산업 중심으로 전환하려는 노력을 아끼지 않고 있음.

    - 그 대표적인 예로 Start Up Chile 지원제도를 들 수 있음. 칠레 생산진흥청(CORFO)은 2010년 창업지원조직 스타트업 칠레(Start-Up Chile)를 설립하여 칠레 내 창업을 적극적으로 지원하고 있으며, 스타트업 칠레의 지원 프로그램은 세계에서 열 번째로 큰 규모로 주로 IT 분야와 전문 제조기술이 있는 스타트업 사업가를 대상으로 하고 있음.

스타트업 칠레 창업지원 프로그램

프로그램	구분	세부 내용
The S Factory	목적	혁신적인 아이디어를 가진 여성 스타트업의 성장 지원
	대상	국적불문 만 18세 이상의 여성 사업가 또는 창업 6개월 이내 여성 스타트업
	지원혜택	지원금 1,000만 칠레페소(약 1만 5,000달러), 창업교육, 멘토링, 워크숍, 사무공간, 1년 임시 거주 비자
SEED	목적	혁신적인 제품 또는 서비스를 갖춘 신생기업의 칠레 내 성장 가속화
	대상	국적불문 만 18세 이상의 예비 창업가 또는 창업 3년 이내의 스타트업
	지원혜택	지원금 2,500만 칠레페소(약 4만 달러), 창업 교육, 멘토링, 워크숍, 사무공간, Start-Up Chile 커뮤니티 이용 권한, 1년 임시 거주 비자
Follow on Funds	목적	칠레 법인(스타트업)의 세계 진출 지원
	대상	연간 총 매출액이 2,000만∼6억 칠레페소(약 3만 2,000∼95만 2,000달러)인 설립 6년 이내 기업
	지원혜택	지원금 4,000만 칠레페소(약 6만 달러), 비즈니스 컨설팅

자료원: 스타트업 칠레 홈페이지

  ㅇ 코로나19 대응 경기부양책 실시

    - 칠레는 올해 코로나19의 여파로 인해 경제성장률이 -7.5%가 될 것으로 전망되고 있음. 이는 근 40년만의 최저 성장이며 역대 20위 안에 드는 심각한 경제위기로 꼽힘.

    - 이를 극복하기 위해 칠레 정부에서는 저소득층 대상 현금지원, 금리 인하 (0.5%로 인하), 일자리 보호 및 원격근무법 공포, 연금 10% 일시지급 정책 등 다양한 경기부양 정책을 실시하고 있음. 또한, 기업 조세감면 및 납부기한 연기, 중소기업 대출지원 제도 등을 실시하고 있음.

□ 시사점

  ㅇ 칠레는 전통적으로 광업 중심의 경제주고를 가지고 있고, 특히 구리의 비중이 큰 편으로 국제 구리가격 상승에 따른 경기 호조를 관찰할 수 있음. 광업은 다른 산업과도 밀접하게 연관되어 있어 광산업 호조세는 경기 활성화, 소비 증가, 기업 투자활동 확대 등과도 깊은 관련을 맺고 있음.

  ㅇ 칠레의 경우 구리의 의존도를 낮추기 위한 광업 다각화에 대한 노력을 기울이고 있으며, 이 외에도 4차산업 활성화를 위한 정책을 펼치고 있어 칠레 진출에 관심이 있다면 관련 정책에 관심을 가질 필요가 있음. 또한, 칠레는 다양한 경제협정을 통해 개방된 시장을 유지하고 있기 때문에 이 또한 시장 진출에 도움이 되는 요소로 작용하고 있음.

  ㅇ 칠레 시장진출에 관심이 있으나 직접 진출이 부담스럽다면 KOTRA의 지사화 사업 혹은 사업파트너 연결지원 서비스를 이용해 현지 파트너를 발굴하는 것도 방법임.

자료원: 칠레 중앙은행 (Banco Central de Chile), 칠레 국제경제부 (DIRECON), USGS Mineral Commodity Summaries 2020, 스타트업 칠레, 주요 일간지 및 KOTRA 산티아고무역관 자체 보유자료 종합 등