헝가리, 치과용 파노라마 엑스레이 수출 유망 - 치과 X레이 시장, 2019년까지 연평균 4.9% 성장 기대 - 유럽 판매 레퍼런스가 있는 2D/3D 파노라마 엑스레이에

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제목

헝가리, 치과용 파노라마 엑스레이 수출 유망

게시일

2016-06-02

국가

헝가리

작성자

전상모(부다페스트무역관)

치과용 파노라마 엑스레이 수출은 헝가리로!

- 치과 X레이 시장, 2019년까지 연평균 4.9% 성장 기대 -

- 유럽 판매 레퍼런스가 있는 2D/3D 파노라마 엑스레이에 대한 수요 높아 -

□ 헝가리 치과장비 시장은 성장 중

 ○ 시장규모

  - 헝가리 의료장비(Medical Device) 시장은 2015년 기준으로 약 5억8570만 달러 규모이며, 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 기록하고 있음.

  - BMI(Business Monitor International)의 2016년 2분기 리포트에 따르면, 헝가리 의료장비 시장은 2019년까지 8억7520만 달러 규모로 성장할 것이며, 매년 4.6%의 괄목할 만한 성장을 이어나갈 전망임.

  - 치과용 장비 시장의 경우, 작년 3550만 달러 규모이나 2019년까지 약 48.1%의 성장이 기대되며, 이는 5260만 달러 규모임.

  - 치과용 X레이의 경우, 현 290만 달러 수중에서 2019년까지 연평균 4.9% 성장을 예상되며, 이는 의료장비의 평균 증가속도를 넘어서는 수치임.

2012~2019년 치과기기 시장 변화 추이

            (단위: 백만 달러)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
전체 의료기기 시장	558.2	625.4	703.3	585.7	622.4	687.8	776.5	875.2
치과기기 시장	34.7	40.3	41.8	35.5	37.8	41.9	47.0	52.6
치과용 X-Ray 시장	2.6	3.7	3.4	2.9	3.2	3.6	4.1	4.6

자료원: BMI, 헝가리 의료기기시장 보고서, 2016 2Q

□ 경기 안정, 치과 관광에 힘입어 수요 증가

 ○ 헝가리는 세계 치과 관광 수도

  - 미국의 the Atlantic은 최근 기사에서 헝가리를 ‘World Capital of Dentistry’라고 묘사하며, 현 헝가리 정부가 헝가리 경제개발의 일환으로 치과 관광을 장려하고 있다고 언급함.

  - 헝가리는 세계 1위의 치과 관광국이며, 영국·독일·프랑스·오스트리아 등 주변 유럽국가에서는 헝가리 치과관광 서비스를 연결해주는 대행사들이 활발하게 활동 중임.

2014년 세계 치과 관광 관광국

국가	비율
헝가리	21%
멕시코	20%
인도	15%
태국	14%
폴란드	11%
터키	7%
기타	12%

자료원: REVA Health

  - 헝가리 통계청의 2010년 자료에 의하면, 연간 약 6만 명의 치과 관광객이 헝가리를 찾고 있으며 헝가리 치과의사들은 약 2조5000억 원의 수입을 올리고 있음.

  - 오스트리아 근교에 위치한 헝가리 국경마을인 쇼프론에서는 임플란트 등을 위해서 헝가리를 찾는 관광객으로부터 연간 약 1조 원의 수입이 발생하고 있음.

  - 치과 치료를 위해 헝가리를 찾는 영국인을 위한 ‘The Complete Medical Tour’에 따르면, 2004년 헝가리의 EU 가입 이후 헝가리를 찾는 치과 관광객들이 크게 늘고 있으며, 헝가리의 치과 의사 수도 56% 증가했음.

  - 저렴한 비용 및 헝가리의 높은 치과 치료 기술에 대한 인지도 제고로 헝가리의 치과 관광 산업 성장세는 지속될 것으로 전망됨.

  - 또한, 헝가리 의사들 중 일부는 주 중에는 타 EU 국가에서 진료를 하고, 주말에는 헝가리로 돌아와 진료를 볼 정도로 높은 의료기술을 인정받고 있음.

 ○ 헝가리 공공병원 장비 현대화 수요 계속

  - 2008년 IMF 구제금융을 모두 상환해 안정된 헝가리 경제에 힘입어 민간소비 증가 및 실업률 감소 등 경제여건 개선의 여파가 의료 부분으로도 전이되고 있음.

  - 자국민의 치과 이용 증가 및 고령화 등으로 공공병원의 장비 구입수요가 늘어나고 있으며, EU 기금의 여파로 병원 현대화 수요도 계속될 것으로 전망됨.

  - 헝가리 현지 바이어 Medexpert 구매 담당자와의 최근 면담 결과, 헝가리 공공 및 사설 치과의 장비 확충으로 고가 치과장비에 대한 수요가 늘 것이며, 그중 파노라마 엑스레이를 유망품목으로 꼽음.

□ 반면, 헝가리는 치과용 장비 주요 수입국

 ○ 생산동향

  - 헝가리는 의료장비에 대한 수입의존도가 매우 높으며, 72.1%를 주변 유럽국가, 38.5%를 독일로부터 수입하고 있음.

  - 특히 치과용 장비의 경우 상당 부분을 수입에 의존하고 있는데, 2014년 기준 수입량은 약 3020만 달러에 달하며 최근 5년간 시장이 22.9% 확대됐음.

  - 2014년 기준 치과용 X레이를 포함한 의료용 영상촬영 제품군의 수입규모는 1억2620만 달러로 추정되며 지속적인 증가가 예상됨.

   · 헝가리에서는 2004년 이후 영상장비 수입에 대한 통계치를 제공하지 않고 있음.

  - 헝가리 Innomed Medical에서 일반 의료용 엑스레이를 생산 중인 것 외에 헝가리에서 치과용 엑스레이를 생산 중인 기업은 없음.

 ○ 유통구조

  - 헝가리 치과용 기자재는 일반적으로 판매 대리상을 통해서 사립 병원으로 공급되거나 공공 입찰 등을 통해 공공병원으로 납품되는 시스템임.

  - 일례로 헝가리 Dent-East사는 미국 Care Stream사의 파노라마 엑스레이 제품의 현지 공급 딜러 역할을 하며, 사립 의료기관 판촉 및 공공조달사업에 적극 참여하고 있음.

   · Dent-East 홈페이지(www.dent-east.hu), Care Stream 홈페이지(www.carestream.com)

□ 경쟁 동향 및 선호 품목

 ○ 주요 경쟁사

  - 치과용 장비 기술력이 높은 미국, 유럽(독일, 핀란드 등)의 파노라마 엑스레이 제조사들이 헝가리 현지에 진출해 있음.

  - 시장점유율은 2007년 KODAK의 의료사업부를 인수한 미국 Carestream이 가장 높으며 이 외에 핀란드 Soradex, Planmeca, Cranex, 프랑스 Trophy 등이 있음.

 ○ 제품 가격대

  - 파노라마 엑스레이 모델에 따라 가격 차이가 크나, 2D 엑스레이 기준 일반 소비자가 1만7000~3만 달러 사이에 분포돼 있음. Carestream사의 CS8100의 경우 일반 소비자가가 2만4000달러에 판매되고 있음.

  - 두부계측이 가능한 치과용 3D 파노라마 엑스레이인 Carestream사의 9000C의 경우, 작년 헝가리 공공조달 시장에서 5만5000달러에 납품됐음.

□ 헝가리 현지 바이어 의견

 ○ 선호 제품군

  - 헝가리 유통업자들은 늘어나는 수요에 발맞춰 치과용 2D 및 3D 파노라마 엑스레이(가급적 두부계측이 가능한 기기 중심)를 수출할 만한 기업을 찾고 있음.

  - 이미 유럽에서 판매되고 있는 제품이나 CE 인증을 획득한 제품에 대한 선호가 높음.

 ○ 선호 가격대

  - 최종 소비자가 3만 달러 미만 엑스레이 제품군에 대한 선호도가 높음.

  - 이는 공공의료기관에서 경쟁 입찰을 진행하지 않고 납품 가능한 가격대이며, 이 경우 EU 판매실적이 없어도 거래가 가능한 것으로 알려짐.

□ 시사점

 ○ 최근 헝가리 임금 및 물가 상승, 부동산 가격 증가 등의 영향으로 추가적인 치과 관광 경쟁력을 확보하기 위해 고가 장비에 대한 새로운 공급처 발굴이 불가피함. 독일, 핀란드 등 주변 유럽 국가들이 이미 진출한 시장이지만 가격 경쟁력을 갖춘 우수한 우리 제품이 진출할 수 있는 여건이 충분할 것으로 예상됨.

 ○ 3만 달러 이하 제품에 대해서는 경쟁 입찰 없이 공공병원으로 납품 가능한 조건이 되는 점을 활용해, 믿을 만한 현지 판매상과 함께 헝가리 전체 의료시장의 75%를 차지하는 공공병원 납품 실적을 쌓으며 현지 진출의 초석을 마련할 수 있음.

 ○ 중동부 유럽 최대 치과전시회인 헝가리 Dental World(2016년 10월 13~15일)를 참가해 헝가리 현지 판매 대리상 발굴하거나, KOTRA 부다페스트 무역관 지사화 사업 및 사업파트너 연결지원 서비스 등을 활용해 현지 판로를 개척할 수 있음.

 ○ 또한, 헝가리 현지 4대 도시(부다페스트·페치·데브레첸·세게드)의 의대, 치의대에 유학 중인 한국 학생이 300여 명인 것으로 알려짐. 장기적인 관점에서, 현지 한인 학생회와 연계해 추후 헝가리 및 주변 유럽국가에서 의료 활동을 펼칠 현지 한인 학생들에게 제품 홍보활동을 하는 것도 검토해볼 만한 사안임.

자료원: BMI Report(Hungary 2016/2Q), the Atlantic, Reva Health 및 KOTRA 부다페스트 무역관 자료 종합