[유망] 미국 공기청정기·냉방기 시장동향 - 2021년까지 연평균 3% 성장을 지속해 84억 달러 규모 이를 것 - - 건강과 삶의 질 향상 추구로 공기청정기 수요

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[유망] 미국 공기청정기·냉방기 시장동향

2017-07-11 임소현 미국 뉴욕무역관

- 2021년까지 연평균 3% 성장을 지속해 84억 달러 규모 이를 것 -

- 건강과 삶의 질 향상 추구로 공기청정기 수요 증가 추세 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 공기청정기 및 냉방기

  ㅇ  HS Code: 842139(공기청정기), 841510(냉방기)

□ 선정 사유

  ㅇ 최근 지속적 성장세를 보여온 미국 공기청정기 및 냉방기 시장은 2021년까지 연평균 3%의 성장을 보여 시장 규모가 84억 달러에 이를 것으로 추정돼 지속적인 구매 수요가 발생할 것으로 전망됨.

  ㅇ 경제적 여유를 누리는 소비층을 중심으로 건강과 삶의 질 향상을 추구하는 라이프스타일이 많아짐에 따라 공기청정기에 대한 수요가 빠르게 성장하는 추세

  ㅇ 은퇴한 베이비부머들이 따뜻한 지역에 겨울 별장을 마련하거나 따뜻한 지역으로 이주하는 경향이 있으며, 미국 내 전반적으로 따뜻한 지역으로의 인구 유입이 많아 냉방기 수요 확대

    - 포브스 선정 2017년 가장 빠르게 성장하는 도시 리스트에 플로리다, 노스캐롤라이나, 애리조나, 조지아, 캘리포니아 등 더운 지역 도시들이 높은 순위를 차지

  ㅇ 미국의 한국으로부터 공기청정기 및 냉방기 수입액은 지난 해 18.1% 성장했으며, 수입시장 점유율도 높은 순위를 차지하고 있어 미국 시장에서 경쟁력을 보유하고 있음.

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 미국 공기청정기 및 냉방기 시장은 완만한 성장세 지속

    - 미국 공기청정기 및 냉방기 판매 수량은 2016년 기준 전년 대비 3% 상승한 7600만 대를 기록했으며, 매출은 전년 대비 4.4%증가한 72억8000만 달러였던 것으로 나타남.

    - 폭염, 홍수 등 잦은 이상기후 발생으로 인한 에어컨, 선풍기, 제습기, 공기 청정기 등 제품에 대한 수요 상승이 원인

  ㅇ 미국 공기청정기 시장 매출 규모는 2016년 기준 전년 대비 6.8% 증가한 7억8000만 달러를 기록했으며, 판매 수량은 전년 대비3.7% 증가해 532만 대로 나타남.

    - 건강과 환경을 개선할 방법을 모색함으로써 건강한 삶을 추구하는 소비자의 라이프스타일이 미국 공기청정기 시장의 성장을 견인

    - 최근 미국 시장에서 HEPA필터가 장착돼 미세먼지와 박테리아까지 제거하는 진공청소기가 인기를 끄는 점도 이같은 트렌드를 반영

  ㅇ 에어컨 매출은 2016년 기준 전년 대비 1.9% 증가한 52억8000만 달러였으며, 판매 수량은 전년 대비 2% 증가한 819만 대인 것으로 나타남.

    - 미국 아파트는 대부분 위로 밀어 올리는 형태의 창문이 있거나 에어컨을 설치할 수 있도록 외벽이 제거된 자리가 마련돼 있어 창문 부착형 에어컨이 가장 많이 팔리고 있으며 에어컨 시장의 85%(수량 기준)를 점유하고 있음.

    - 에어컨 배치 장소가 유동적이고 이사 시 가지고 갈 수 있는 이동식 에어컨이 13%(수량 기준)의 시장을 점유

  ㅇ 2016년 공기청정기 및 냉난방기의 평균 단가는 2016년 전년 대비 2% 상승한 96달러

    - 프리미엄 제품의 지속적인 출시로 미국에서 판매되는 공기청정기 및 냉난방기 제품의 성능, 안전성이 개선된 제품이 더욱 확대될 것 것으로 예상됨.

    - IoT 플랫폼을 적용해 휴대폰으로 원격 조정하는 제품이 확대되고 있으며, 2016년 IoT 플랫폼을 갖춘 제품이 전체 판매량의 4%를 차지함.

    - 최근 하이얼(Haier), 하이신(Hisense) 등 중국 브랜드의 미국 시장 진출로 저렴한 제품의 판매도 크게 확대됨.

  ㅇ 미국은 지역에 따라 기후가 다양해 수요가 많은 제품 유형이 상이함.

    - 애리조나나 뉴멕시코 등의 주는 덥고 건조한 기후로 인해 에어컨, 가습기, 선풍기가 많이 팔리는 반면 플로리다와 같이 덥고 습한 지역은 제습기 에어컨에 대한 수요는 높지만 선풍기는 인기가 없는 편

  ㅇ 공기청정기 및 냉방기는 향후 5년간 연평균 3%의 성장을 지속해 2021년 매출 규모가 84억 달러를 넘어설 전망

    - 수량 기준으로는 연평균 1.7%의 성장을 지속해 2021년 8300만 대를 기록 할 것으로 전망됨.

    - 가장 큰 성장이 예상되는 품목은 에어컨으로 연평균 4.9%의 성장을 지속할 것으로 전망되는데, 최근 더운 지역으로의 인구 유입이 증가하는 것이 원인

    - 연평균 5%의 성장이 전망되는 이동식 에어컨은 도시 인구가 증가하면서 아파트에 사는 사람들이 이동 시 가지고 갈 수 있어 선호함.

미국 공기청정기 및 냉방기 시장 규모 및 전망

구분	시장규모(백만 달러)							증가율(%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2010	16/17	16-21 연평균	16/21 전체
공기청정기	730.2	779.8	820.1	863.8	903.9	946.6	982	5.2	4.7	25.9
냉방기	5,626.7	5,864.9	6,053.2	6,237.3	6,412.0	6,583.5	6,749.5	3.2	2.8	15.1
에어컨	1,993.7	2,075.1	2,192.4	2,311.8	2,416.4	2,522.6	2,629.5	5.7	4.9	26.7
이동식에어컨	415.6	432.8	457.6	480.7	505.8	529.9	553.5	5.7	5	27.9
분리형에어컨	124	126.7	127.6	129.5	132.1	135	136.4	0.7	1.5	7.7
창문부착형 에어컨	1,454.1	1,515.6	1,607.3	1,701.6	1,778.4	1,857.7	1,939.6	6.0	5.1	28
에어쿨러	92.2	94.8	96.2	97.2	97.8	98.3	98.7	1.5	0.8	4.1
선풍기	3,540.7	3,695.1	3,764.6	3,828.3	3,897.8	3,962.6	4,021.3	1.9	1.7	8.8
제습기	214.9	225.2	233.8	237.9	244.8	251.4	258.6	3.8	2.8	14.8
가습기	403.7	413.6	421.2	426.4	430.9	435.2	438.2	1.8	1.2	6.0
전체	6,975.5	7,283.6	7,528.3	7,765.3	7,991.6	8,216.7	8,428.4	3.4	3	15.7

자료원: 유로모니터

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 미국의 공기청정기 및 냉방기 수입액은 2016년 기준 41억5300만 달러로 전년 대비 1.6% 감소

    - 2016년 미국의 공기청정기·에어컨 수입액은 각각 2억8160만 달러, 13억7700만 달러

  ㅇ 미국 공기청정기 수입시장 점유율 1위는 멕시코로 전체 시장의 39.4%를 점유하고 있으며 남아프리카(9.4%), 중국(9.2%), 캐나다(8.4%), 독일(7.9%) 등이 뒤를 잇고 있음.

    - 멕시코, 한국, 스위스, 이탈리아로부터의 수입액은 증가를 보인 반면, 중국, 캐나다, 일본 등으로부터의 수입액은 감소 추세를 나타냄.

미국의 공기청정기 수입 현황(HS Code 842139 기준)

구분	국가명	수입액(백만 달러)			비중(%)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전체	2918	2940	2816	100.0	100.0	100.0
1	멕시코	1078	1092	1109	36.9	37.1	39.4
2	남아프리카	269	323	265	9.2	11.0	9.4
3	중국	237	264	260	8.1	9.0	9.2
4	캐나다	317	256	237	10.9	8.7	8.4
5	독일	232	246	222	8.0	8.4	7.9
6	일본	222	205	194	7.6	7.0	6.9
7	영국	229	174	111	7.9	5.9	3.9
8	한국	46	72	84	1.6	2.5	3.0
9	스위스	35	17	44	1.2	0.6	1.6
10	이탈리아	18	30	33	0.6	1.0	1.2

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 미국 에어컨 수입시장에서는 중국이 86.7% 이상의 시장을 점유하며 독점적인 위치를 차지하고 있음.

    - 중국의 수입시장 점유율은 감소추세를 보인 반면, 타이로부터의 수입액과 수입시장 점유율은 증가 추세를 나타냄.

미국의 에어컨 수입 현황(HS Code 841510 기준)

구분	국가명	수입액(백만 달러)			비중(%)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전체	1,305.463	1323	1377	100.0	100.0	100.0
1	중국	1193	1163	1194	91.4	88.0	86.7
2	태국	15	55	64	1.2	4.1	4.6
3	멕시코	48	47	47	3.7	3.6	3.4
4	한국	23	22	27	1.8	1.7	1.9
5	일본	6	9	12	0.4	0.7	0.9
6	캐나다	6	8	9	0.4	0.6	0.7
7	홍콩	8	5	8	0.6	0.4	0.6
8	이탈리아	1	1	7	0.1	0.1	0.5
9	독일	1	4	4	0.1	0.3	0.3
10	몰타	1	2	2	0.1	0.1	0.1

자료원: World Trade Atlas

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 미국의 대 한국 공기청정기 및 냉방기 수입액은 2016년 기준 1억1100만 달러를 나타냈으며, 2014년 이후 2년 연속 증가세 유지(2016년 수입액 증가율 18.1%)

  ㅇ 한국은 미국 공기청정기·에어컨 수입시장에서 2016년 각각 8위, 4위를 차지했으며 수입액도 전년 대비 각각 16.7%, 22.7%의 고성장을 기록함.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 뉴웰브랜드(Newell Brands Inc)는 2016년 공기청정기 및 냉방기 시장을 약 17% 점유하며 점유율 1위를 차지했으며 카츠(Kaz Inc)가 9%로 2위를 나타냄.

    - 홈즈(Holmes), 바이오네어(Bionaire) 등의 인기 브랜드를 보유한 뉴웰브랜드는 공기청정기·냉방기·제습기·가습기 등 다양한 제품을 판매하는 기업

  ㅇ 하이신(Hisense USA Corp)과 하이얼(Haier Group) 2016년 매출 성장률이 각각 133%, 34%를 기록하며 가장 높은 매출 성장을 보임. 중국 기업들의 시장 점유율은 아직 낮은 편이나 미국 시장에서의 입지가 급속도로 확대되고 있음.

    - 특히 하이얼의 경우 GE 가전부문을 인수하며 신뢰도 높은 GE 브랜드를 사용할 뿐 아니라 미국 시장에 확립된 GE의 유통채널을 활용할 수 있게 돼 유리한 입지를 차지

미국 공기청정기 및 냉방기 주요 기업별 시장 점유율

업체명	2014	2015	2016
Newell Brands Inc	-	-	16.7
Kaz Inc	9.4	9.5	9.4
Hunter Fan Co.	8.1	8.1	8
Home Depot Inc, The	7.1	7.2	7.3
Lasko Products Inc.	5.6	5.7	5.6
Sunpentown International Inc.	5.4	5.4	5.3
Vornado Air Circulation Systems Inc.	4.9	4.9	4.8
Soleus International Inc.	3.2	3.2	3.1
Haier Group	1.7	1.3	3
Lowe's Cos Inc.	2.5	2.5	2.5
Emerson Electric Co.	2.2	2.2	2.2
Electrolux Home Products North America	1.2	1.3	1.2
LG Electronics USA	1.2	1.2	1.2
Fedders Corp	0.7	0.7	0.7
Hamilton Beach Brands Inc	0.7	0.7	0.7
Wachsmuth & Krogmann Inc	0.6	0.6	0.6
Sears Holdings Corp	0.7	0.7	0.6
Hisense USA Corp	0.2	0.3	0.4

자료원: 유로모니터

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율

    - HS Code 842139(공기청정기): 무관세

    - HS Code 841510(냉방기): 일반관세율은 HS Code 하위항목에 따라 무관세에서 2.2%, 한-미 FTA 관세율은 무관세

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 공기청정기 및 냉방기에 대한 수입 규제 및 인증 요구 사항은 없음.

    - 제품에 따라 UL 인증을 받기도 하며 UL 인증은 자발적 인증으로 강제성은 없으나, 미국에서 판매되는 대부분의 제품이 UL 인증을 받은 제품이므로 경쟁력을 갖추기 위해서는 UL 인증을 받을 필요성 존재

□ 시사점

  ㅇ 미국 공기청정기 주 소비층인 건강함과 삶의 질 향상을 추구하는 소비자들은 비교적 경제적 여유를 누리는 계층으로 저가품보다 디자인과 품질이 모두 우수한 프리미엄 제품을 선호할 것으로 예상됨.

    - 심플한 디자인의 다이슨 공기 청정기의 경우 500달러 이상에 판매되는 고가제품에도 불구하고 미국 최대 전자제품 유통망 베스트바이의 베스트셀러로 판매되고 있음.

  ㅇ 하이신과 하이얼 등 중국 브랜드 제품의 경우 미국 시장에서 저가품을 위주로 판매해 왔으나 최근 성능, 디자인, 브랜드 인지도가 개선됨에 따라 고가제품으로도 시장을 확대하는 추세에 있어 미국 시장에서 한국 제품과 경쟁이 강화될 것으로 예상됨.

  ㅇ 미국 대부분의 가구가 위로 올리는 형태의 창문이 있어 창문 부착형 에어컨이 에어컨 시장에서 지배적인 비중을 차지했으나, 최근 새로 짓는 빌딩의 경우 좌우 개폐식 창문 등 건축 형태가 다양해지고 있으므로 미국 냉방기 시장 진출을 위해 건축 트렌드 파악도 필수적인 것으로 판단됨.

  ㅇ 지역별 뚜렷한 기후 차로 인해 품목 특성에 따라 지역별 수요가 상이할 수 있어 기후와 지역별 소비자 선호도를 파악함으로써 적절한 제품을 적절한 지역에 마케팅하는 것이 중요

자료원: 유로모니터, 월드 트레이드 아틀라스, KOTRA 뉴욕 무역관 보유 자료 종합