경영 "절대 왕자" 테슬라 붕괴가 시작되었다! 상반기 EV판매에서 BYD에 역전당해, 드디어 세계 선두 함락......

[お持て成し]

"절대 왕자" 테슬라 붕괴가 시작되었다! 상반기 EV판매에서 BYD에 역전당해, 드디어 세계 선두 함락...... / 8/28(목) / 주프리 NEWS

세계 EV(전기자동차) 시장을 이끌어 온 미국 테슬라가 기로에 섰다. 사실 2025년 상반기 중국 BYD가 판매량에서 미국 테슬라를 크게 앞서면서 EV 연간 선두 교체 가능성이 가시화된 것이다. "절대 왕자"에게 도대체 무슨 일이 일어난 것인가――.

■ SNS에서 확산된 #보이콧 테슬라

금년 상반기(1~6월), 대기업 EV 전업 메이커의 미 테슬라는 세계에서 72만대 이상의 EV를 판매. 반면 중국 대형 자동차업체인 BYD(비야디)는 102만 대를 넘어 테슬라를 크게 앞질렀다. 해외 자동차 관계자들 사이에서는 "연간 판매에서 BYD가 테슬라를 제칠 것은 확실하지 않다"는 전망이 빠르게 확산되고 있다. 

2017년 테슬라 모델S에서 레이스 활동도 한 쿠니자와 미쓰히로 자동차평론가는 테슬라의 선두 함락 이유에 대해 다음 세 가지를 꼽는다.

"우선 중국 시장에서의 판매 부진. 테슬라와 동등한 성능을 가진 중국산 EV가 더 저렴하게 대량으로 나돌고 있어 경쟁력을 잃고 있다.

다음으로 테슬라는 소프트웨어 업데이트는 잦지만 모델 체인지 개념이 희박해 소비자에게 신선함을 주기 어렵다. 그리고 마지막으로 일론 머스크 CEO의 정치 개입. 이것이 구미에서의 반발을 초래해, 기업으로서의 신뢰성을 해치고 있다"

EV의 〝절대왕자〟로 군림해온 테슬라지만 대역풍을 맞고 있다. 올해 들어 SNS 상에는 '#보이콧테슬라' '#테슬라테이크다운' 해시태그가 급속히 확산. 구미의 자동차 전문가에 의하면, 이들 해시태그는 단순한 불매 운동을 넘어, 기업의 자세나 경영자·머스크 씨의 언행에 대한 항의의 상징으로 변모했다고 한다.

이번 소동의 원흉은 정치에의 깊은 관여다. 이미 이직하고 있지만, 그가 톱으로서 이끈 미 정부의 신설 기관 「DOGE(정부 효율화성)」에서는, 연방 직원의 대량 해고나 정부 기관의 폐쇄라고 하는 강경책을 차례차례로 단행. 이 급진적인 개혁은 당연하게도 찬반양론을 불러일으켰다.

게다가 불에 기름을 부은 것이, 머스크 씨 자신이 소유하는 SNS 「X」에서의 도발적인 투고의 여러가지. 정치적 메시지를 반복적으로 발신해 비판자를 부추기는 듯한 언동이 계속됨으로써 여론의 반발은 단번에 풀 가속!

항의의 소리는, 더 이상 미국 국내만의 이야기가 아니고, 유럽이나 캐나다에도 불똥이 튀었다. 각지의 테슬라 관련 시설 앞에는 항의의 플래카드를 내거는 사람들이 모여, 그 중에는 폭도화하는 케이스도 있어, 투석이나 방화라고 하는 파괴 행위로까지 발전. 이런 움직임은 일시적인 반발이 아니다.

소비자들의 의식이 확실히 변화하고 있음을 보여주는 상징적인 사건이다. 그 증거라고도 할 수 있는 것이 각 시장에서의 테슬라 판매량의 대폭적인 하락이다. 

■ 트럼프 대통령 〝탈 EV 선언〟

테슬라의 실속에는 트럼프 미국 대통령의 언행도 영향을 미친 것으로 알려졌다. 자동차 잡지의 전 간부는 쓴웃음을 지으면서 이렇게 말한다.

"〝트럼프 관세〟의 움직임을 보면 알겠지만, 트럼프는 이제 지구 최강 국가 미국의 〝대황제님〟. 그 트럼프 씨가 「EV생산은 불필요」라고 명언해, 보조금이나 세액공제의 폐지를 내세웠다. 이는 〝탈 EV 선언〟이라고 할 수 있는 것으로, 세계에 있어서 무거운 의미를 가집니다"

EV 시장의 급성장을 지탱해 온 것은, 후한 보조금 제도. 특히 미국에서는 최대 7500달러의 세액공제가 소비자의 구매의욕을 뒷받침해 EV의 보급을 가속화시켜 왔다. 하지만, 트럼프 정권은 이 제도의 단계적인 폐지를 결정. 테슬라와 같은 EV 전업사들에게 사업의 근간을 흔드는 사태임은 물론이다.

EV시장의 구조적 변화에 대해서, 자동차 저널리스트 모모타 켄지 씨는 이렇게 분석한다.

"미국과 유럽을 중심으로 확산되던 〝EV 버블〟은 이미 일단락됐습니다. 현재는 중장기적인 시장 성장의 전망이 불투명해져, 각사는 OEM 공급을 활용하면서 EV 모델의 확충에 임하고 있습니다. 선택지가 늘어나는 것처럼 보여도 실제로는 경쟁이 심화되고 있는 겁니다" 

이어 모모타 씨는, 테슬라의 입지에 대해서도 언급한다.

"테슬라는 지금까지의 브랜드력과 기술력만으로는 충분하지 않은 국면에 접어들고 있습니다. 상품력의 재정의가 요구되는 지금, EV 시장의 변화에 어떻게 대응할지가 질문받고 있습니다. 이번 선두 함락은 그 전환점이겠지요"

■중국 BYD 진격 무대 뒤

중국 경제가 감속하는 가운데도, BYD의 신차 판매는 호조를 유지. EV와 PHEV(플러그인 하이브리드)의 〝이도류〟의 전략이 주효해, 특히 중국 국내에서는 압도적인 점유율을 자랑한다. 쿠니자와 씨는 말한다.

"BYD는 전지로부터 차량까지를 자사에서 일관되게 생산하는 수직 통합형의 비즈니스 모델을 채용하고 있습니다. 이를 통해 비용을 줄이면서 고성능 EV를 시장에 투입할 수 있게 된 것입니다"

모모타 씨는, BYD의 기술력과 시장 대응력을 이렇게 해설한다.

"BYD는, 엔진을 발전기로서 활용하는 「레인지 익스텐더형 EV」의 수요를 적확하게 파악해 국내 시장에서의 판매를 늘리고 있습니다. 여기에 최대 1360kW 급속 충전에 대응하는 슈퍼 e플랫폼 도입 등 기술적으로도 적극적인 전개를 추진하고 있어 상품력 강화가 눈에 띕니다"

해외 시장에서도 존재감을 높이고 있지만, 과제도 있다고 한다.

"동남아 등 신흥국에서는 충전 인프라가 제대로 갖춰지지 않은 지역도 많아 현지 시장의 성장성에는 불투명한 부분이 있습니다. BYD의 향후 성장은 이러한 인프라 측면의 과제를 어떻게 극복하느냐에 달려 있습니다"

유럽 시장에서는 관세 장벽에도 불구하고 2025년 1분기 판매량은 전년 동기 대비 4배 이상인 3만 7201대를 기록했다. EV 점유율은 급신장해, 테슬라나 유럽세를 위협하는 존재가 되고 있다. 다만, 쿠니자와 씨는 BYD의 급소를 지적한다.

"서방에서의 수입 제한과 무역 마찰 등 지정학적 리스크는 무시할 수 없습니다. 참고로 무조건 BYD를 받아들여 보조금까지 내고 있는 것은 일본 시장뿐. 구미가 보기엔 〝기이〟하게 비칠 겁니다"

■일본 시장에서 EV 보급의 열쇠를 쥔 것은?

올 상반기 국내 EV 신차 판매량은 2만 7321대. 전년 동기 대비 약 7% 감소해 2년 연속 마이너스 성장이다.　

쿠니자와 씨는 엄격하게 말한다.

"저는 닛산의 초대 리프 구단주였는데 배터리에 문제가 있었어요. 토요타의 초대 프리우스는 무상으로 배터리 교환을 실시했는데도(현재는 종료), 닛산은 대응하지 않고, 그 결과, 중고차 시장에서는 두 다발 서푼의 평가에.

이 대응의 차이가 양사의 브랜드력과 시장 가치에 큰 영향을 미쳤음을 부인할 수 없습니다. 요점은, 자동차가 팔리지 않는 메이커가 EV를 밀고도, 설득력이 없다"

일본 시장에서 EV 보급의 키를 쥔 것은 결국 5년 연속 세계 신차 판매를 제패한 도요타라고 구니자와 씨는 말한다.

"트럼프의 이른바 〝탈 EV 선언〟은 있었지만 세계는 이미 2050년 탈탄소라는 불가피한 목표를 향해 움직이고 있다.

일본 시장에서 EV를 본격적으로 늘리려면 , 대 요미우리·토요타를 제외하고는 말할 수 없습니다. 다만, 도요타는 소비자의 요구나 배터리 가격을 신중하게 판별해, 〝저스트 인 타임〟에서의 투입을 노리고 있다"

미국에서는 EV 보조금 폐지와 정책 전환이 진행되면서 세계의 탈탄소 전략은 불안정해지고 있다. 그러한 국제적인 조류를 근거로 해 일본이 어디까지 민간을 끌어들여, 실효성이 있는 탈탄소 전략을 그릴 수 있는 것인가. 그야말로 역량이 시험받고 있다. 

취재 · 글 / 주 프리 자동차반  촬영 / 야마모토 케이고  사진 / 지지 통신사

"絶対王者"テスラ崩壊が始まった！　上半期EV販売でBYDに逆転され、ついに世界首位陥落......

"絶対王者"テスラ崩壊が始まった！　上半期EV販売でBYDに逆転され、ついに世界首位陥落......（

"絶対王者"テスラ崩壊が始まった！　上半期EV販売でBYDに逆転され、ついに世界首位陥落......
8/28(木) 6:30配信

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週プレNEWS

米国でテスラを支持してきたリベラル層が、イーロン・マスクCEOの言動に猛反発。購入回避や売却の動きが広がっているという

世界のEV（電気自動車）市場を牽引してきた米テスラが岐路に立たされている。実は2025年上半期、中国BYDが販売台数で米テスラを大きく上回り、EV年間首位交代の可能性が現実味を帯びてきたのだ。"絶対王者"にいったい何が起きたのか――。

【写真】＂デフレEV＂で世界市場に攻勢をかける中国BYD

■SNSで拡散された＃ボイコットテスラ
今年上半期（1～6月）、大手EV専業メーカーの米テスラは世界で72万台超のEVを販売。一方、中国大手自動車メーカーのBYD（比亜迪）は102万台超を記録し、テスラを大きく上回った。海外の自動車関係者の間では、「年間販売でBYDがテスラを抜くのは確実では」との見方が急速に広がっている。

2017年にテスラ・モデルSでレース活動も行なった自動車評論家の国沢光宏氏は、テスラの首位陥落の理由について次の3点を挙げる。

「まず、中国市場での販売不振。テスラと同等の性能を持つ中国製EVが、より安価に大量に出回っており、競争力を失っている。

次に、テスラはソフトウエアの更新は頻繁ですが、モデルチェンジの概念が希薄で、消費者に新鮮味を与えにくい。そして最後に、イーロン・マスクCEOの政治介入。これが欧米での反発を招き、企業としての信頼性を損なっている」

EVの〝絶対王者〟として君臨してきたテスラだが、大逆風にさらされている。今年に入ってからSNS上には、「＃ボイコットテスラ」「＃テスラテイクダウン」のハッシュタグが急速に拡散。欧米の自動車専門家によると、これらのハッシュタグは単なる不買運動を超え、企業の姿勢や経営者・マスク氏の言動に対する抗議の象徴に変貌したという。

今回の騒動の元凶は政治への深い関与だ。すでに離職しているものの、彼がトップとして率いた米政府の新設機関「DOGE（政府効率化省）」では、連邦職員の大量解雇や政府機関の閉鎖といった強硬策を次々と断行。この急進的な改革は、当然ながら賛否両論を巻き起こした。

さらに火に油を注いだのが、マスク氏自身が所有するSNS「X」での挑発的な投稿の数々。政治的メッセージを繰り返し発信し、批判者をあおるような言動が続いたことで、世論の反発は一気にフル加速！

抗議の声は、もはやアメリカ国内だけの話ではなく、欧州やカナダにも飛び火した。各地のテスラ関連施設前には抗議のプラカードを掲げる人々が集まり、中には暴徒化するケースもあり、投石や放火といった破壊行為にまで発展。こうした動きは、一時的な反発ではない。

消費者の意識が確実に変化していることを示す、象徴的な出来事だ。その証左とも言えるのが、各市場におけるテスラの販売台数の大幅な落ち込みである。

■トランプ大統領の〝脱EV宣言〟
テスラの失速には、トランプ米大統領の言動も影響しているという。自動車誌の元幹部は苦笑いしながらこう語る。

「〝トランプ関税〟の動きを見ていればわかりますが、トランプ氏は今や地球最強国家アメリカの〝大皇帝さま〟。そのトランプ氏が『EV生産は不要』と明言し、補助金や税額控除の廃止を打ち出した。これは〝脱EV宣言〟とも言えるもので、世界にとって重い意味を持ちます」

EV市場の急成長を支えてきたのは、手厚い補助金制度。特に米国では、最大7500ドルの税額控除が消費者の購買意欲を支え、EVの普及を加速させてきた。だが、トランプ政権はこの制度の段階的な廃止を決定。テスラのようなEV専業メーカーにとって、事業の根幹を揺るがす事態なのは言うまでもない。　

EV市場の構造的変化について、自動車ジャーナリストの桃田健史（けんじ）氏はこう分析する。

「米国と欧州を中心に広がっていた〝EVバブル〟はすでに一段落しています。現在では中長期的な市場成長の見通しが不透明となり、各社はOEM供給を活用しながらEVモデルの拡充に取り組んでいます。選択肢が増えているように見えても、実際には競争が激化しているのです」

さらに桃田氏は、テスラの立ち位置についても言及する。

「テスラは、これまでのブランド力や技術力だけでは十分とは言えない局面に差しかかっています。商品力の再定義が求められる今、EV市場の変化にどう対応するかが問われています。今回の首位陥落は、その転換点と言える出来事でしょうね」

■中国BYDの進撃の舞台裏
中国経済が減速する中でも、BYDの新車販売は好調を維持。EVとPHEV（プラグインハイブリッド）の〝二刀流〟の戦略が功を奏し、特に中国国内では圧倒的なシェアを誇る。国沢氏は言う。

「BYDは電池から車両までを自社で一貫して生産する垂直統合型のビジネスモデルを採用しています。これによりコストを抑えながら、高性能なEVを市場に投入することが可能になっているのです」

桃田氏は、BYDの技術力と市場対応力をこう解説する。

「BYDは、エンジンを発電機として活用する『レンジエクステンダー型EV』の需要を的確にとらえ、国内市場での販売を伸ばしています。さらに、最大1360kWの急速充電に対応する『スーパーeプラットフォーム』の導入など、技術面でも積極的な展開を進めており、商品力の強化が目立ちます」

海外市場でも存在感を高めているが、課題もあるという。

「東南アジアなど新興国では、充電インフラの整備が追いついていない地域も多く、現地市場の成長性には不透明な部分があります。BYDの今後の成長は、こうしたインフラ面の課題をどう乗り越えるかにかかっています」

欧州市場では、関税障壁があるにもかかわらず、2025年第1四半期の販売台数は前年同期比で4倍以上の3万7201台を記録。EVシェアは急伸し、テスラや欧州勢を脅かす存在となっている。ただし、国沢氏はBYDの急所を指摘する。

「欧米での輸入制限や貿易摩擦など、地政学的リスクは無視できません。ちなみに無条件でBYDを受け入れ、補助金まで出しているのは日本市場だけ。欧米からすると、〝奇異〟に映るでしょうね」

■日本市場でEV普及のカギを握るのは？
今年上半期の国内EV新車販売台数は2万7321台。前年同期比で約7％減となり、2年連続のマイナス成長だ。　

国沢氏は厳しく語る。

「私は日産の初代リーフのオーナーでしたが、バッテリーに問題がありました。トヨタの初代プリウスは無償でバッテリー交換を行なったのに（現在は終了）、日産は対応せず、その結果、中古車市場では二束三文の評価に。

この対応の差が、両社のブランド力と市場価値に大きな影響を与えたことは否定できません。要は、クルマが売れていないメーカーがEVを推しても、説得力がない」

日本市場でEV普及のカギを握るのは、結局のところ5年連続で世界新車販売を制したトヨタだと国沢氏は言う。

「トランプ氏のいわゆる〝脱EV宣言〟はあったにせよ、世界はすでに2050年の脱炭素という不可避の目標に向かって動いている。

日本市場でEVを本格的に伸ばすには、大巨人・トヨタ抜きには語れません。ただし、トヨタは消費者のニーズやバッテリー価格を慎重に見極め、〝ジャストインタイム〟での投入を狙っている」

米国ではEV補助金の廃止や政策の転換が進み、世界の脱炭素戦略は不安定さを増している。そうした国際的な潮流を踏まえ、日本がどこまで民間を巻き込み、実効性のある脱炭素戦略を描けるのか。まさに力量が試されている。

取材・文／週プレ自動車班　撮影／山本佳吾　写真／時事通信社