▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (1월 11일)
●우리금융지주
구조적 성장이 이끄는 수익성 개선
4분기에도 호실적 전망
구조적 성장과 경상수익성 개선의 콜라보
BUY / 목표주가 1.6만원 / 이베스트 전배승
●KB금융
명성을 증명한 2021년
4Q21 지배주주 순이익 6,810억원(QoQ -47.5%, YoY +18%)기록 전망
BUY / 목표주가 6.5만원 / 대신 박혜진
●BNK금융지주
지역경기 개선 효과가 본격 반영
쉬어가는 4분기
경상수익성 개선을 바탕으로 할인요인 축소국면 지속 예상
BUY / 목표주가 1.1만원 / 이베스트 전배승
●DB손해보험
실적 호조세 유지
고수익성 창출역량 지속 전망
BUY / 목표주가 7.9만원 / 이베스트 전배승
●LX세미콘
4분기 : 일회성 비용 반영에도 우수한 실적 전망
4분기 매출액 5,305억원(+46.1% YoY), 영업이익 1,020억원(+311.6%) 전망
22년 높아진 이익 체력 유지 가능
OLED TV, IT제품/Mobile에서의 Q 증가가 매출 성장을 견인
북미 고객사향 공급 증가에 기인한 IT제품/Mobile용 DDI 비중 증가 두드러질 전망
BUY / 목표주가 18만원 / 유안타 김광진
●리노공업
비메모리 반도체 산업 성장 최대 수혜
국내를 넘어 글로벌 대표 기업으로 성장 중
공정 내재화로 GVC 붕괴가 기회로
BUY / 목표주가 25만원 / IBK 이건재
●삼성전기
예상보다 빠른 업황 회복 가능성
MLCC 업황 회복 예상보다 빨라질 가능성 존재
4분기 일회성 비용 영향으로 기대치 하회, 중장기 AR안경 수혜
BUY / 목표주가 25만원 / NH 이규하
●바이옵트로
FC-BGA 증설 싸이클에 올라타다
FC-BGA 호황에 따른 수혜 전망
BUY / 목표주가 1.4만원 / 하나 김두현
●동운아나텍
회복, 새로운 성장동력, 그리고 마지막 단추만 꿰기만 하면
삼성 스마트폰 회복+차량용 수요 개척
차량용 햅틱 칩, 22년 YoY +10배/23년 세자리수 매출, 이익성장 동력
BUY / 목표주가 1.1만원 / 상상인 김장열
●액트로
2022년 매출 성장률 76%
올해 매출액 1,661억원, 영업이익 108억원 전망
중저가 스마트폰 시장 확대에 따른 수혜
NR / 유안타 안주원
●하이브
4분기 매출액/영업이익 3,938억원(+26% YoY)/716억원(+29%)억원으로 컨센서스(838억원) 하회 전망
그러나 또 한 번 사상 최대 이익
케이팝의 고성장 외에도 이타카홀딩스 인수/브이라이브 통합/두나무와의 NFT 사업 등 비유기적 성장
가장 중요한 모멘텀들은 2분기에 연결되어 있어
BUY / 목표주가 43만원 / 하나 이기훈
●에스엠
여전히 가장 저평가된 기획사. 매각의 성사 여부는 중요
4분기 매출액/영업이익 1,927억원(+5% YoY)/184억원(+1,268%)으로 컨센서스(266억원) 하회 전망
NCT/에스파 등 주요 그룹들의 고성장과 메타버스/NFT 사업 구체화가 주요 모멘텀
BUY / 목표주가 10만원(하향) / 하나 이기훈
●JYP Ent.
4분기 매출액/영업이익 501억원(+20% YoY)/159억원(+51%)으로 컨센서스(170억원) 부합 전망
스트레이키즈 TOP5에 진입하다
올해 가장 큰 모멘텀은 스트레이키즈다
BUY / 목표주가 6.4만원 / 하나 이기훈
●와이지엔터테인먼트
4분기 매출액/영업이익 724억원(-13% YoY)/34억원(-37%)으로 컨센서스(83억원) 하회 전망
올해는 빅뱅도 블랙핑크도 좀 더 자주 볼 수 있길
올해 앨범 당 100만장을 돌파한 블랙핑크의 높은 팬덤과 위버스와의 협업을 통한 가파른 수익화
그리고 빅뱅의 컴백이 가장 중요한 모멘텀
BUY / 목표주가 8.1만원(하향) / 하나 이기훈
●NEW
실적부진은 2021년으로 안녕
4분기 영업이익 2억원(흑전)
본격적 콘텐츠 제작 중흥기 돌입
BUY / 목표주가 2.8만원 / 키움 이남수
●스튜디오드래곤
성장성 의심은 기우
4분기 영업이익 82억원(yoy +77.8%) 컨센 하회
글로벌 OTT 수혜는 아직 시작되지 않았다
BUY / 목표주가 13만원 / 키움 이남수
●POSCO
4Q21, 여전히 역대급 실적 지속
성장보다 지속성이 관건
지주사 전환은 단기적으로 중립적, 중장기적으로 긍정적
BUY / 목표주가 45만원 / 메리츠 문경원
●현대제철
4Q21, 악재에도 불구하고 기대에 부합 전망
업황 둔화를 방어하는 차강판
2022년 내 차강판 실적 추가 개선 기대
BUY / 목표주가 6.7만원 / 메리츠 문경원
●현대차
21년 하프스윙, 22년 풀스윙
4Q21 영업이익 1.76조원(+40.3%)으로 소폭 부진할 전망
이제는 정말 중요해진 생산 정상화의 시점에 근거 있는 자신감
BUY / 목표주가 27만원 / 신한 정용진
●기아
잘 팔릴 차가 가득
4Q21 영업이익 1.32조원(+2.8%)으로 소폭 부진할 전망
스포티지, EV6, 니로가 본격화되는 2022년
BUY / 목표주가 11.5만원 / 신한 정용진
●현대건설
눈에 띄는 주택사업과 발전사업
유리한 위치를 선점하는 중
3월을 기다려야할 때
BUY / 목표주가 6.5만원 / NH 이민재
●GS건설
Xi가 보여주는 영향력
주택에 이어 2022년에는 신사업의 성장
3월까지 우려와 기대는 상존할 전망
BUY / 목표주가 5.2만원 / NH 이민재
●DL이앤씨
주택에 플랜트를 더하다
오랜만에 수주한 대형 해외 프로젝트
4분기도 무난한 실적이 예상
BUY / 목표주가 20만원 / NH 이민재
●대우건설
4Q21 영업이익 1,990억원(YoY -21.3%, QoQ +77.6%), 별도 전부문 이익 개선
연간 역대 최대 영업이익 달성 기대
구조적 이익 개선, 장기적 관점에서 매수 대응
BUY / 목표주가 8500원 / 교보 백광제
●신세계
백화점과 면세점 양호한 펀더멘탈 확인
4Q 별도총매출 16%(12월 27%) 증가 기대치 부합, 대구 선전 업계 6위
면세점 업황 회복은 지연되고 있지만 견조한 흐름 확인
BUY / 목표주가 38만원 / IBK 안지영
●LG유플러스
4Q21 Preview: 4Q에도 양호한 성과
22년에는 더 커지는 몸집
BUY / 목표주가 2만원 / 대신 김회재
●한화에어로스페이스
4분기 실적은 컨센서스 부합할 전망
매출은 민수와 군수 고른 성장 기록, 영업이익은 성과급 등 영향으로 다소 부진
2022년은 방산부문 해외수출 성과에 관심 필요
BUY / 목표주가 6.4만원 / KB 정동익
●한국가스공사
4Q21 영업이익 3,541억원(YoY +36.1%) 컨센서스 하회 전망
유가와 금리 상승 수혜주
BUY / 목표주가 6.2만원 / 하나 유재선
●제이에스코퍼레이션
추가적인 하락보다 주가 반등에 무게
4Q21 연결 영업이익 153억원(+230% YoY) 견조한 성장 전망
2022년 영업이익 734억원(+19% YoY) 예상
BUY / 목표주가 4.2만원 / 대신 한경래
●에스티팜
인내는 쓰나 그 열매는 달다
4Q21 Pre: 일회성 요인으로 실적 추정치 하향 조정
mRNA 임상을 통한 플랫폼 기술력 입증 및 CDMO 확장 기대
BUY / 목표주가 16만원 / 신한 장세훈
●이루다
레이저, RF, HIFU 장비 모두 갖춘 에스테틱 의료기기 제조기업
복합의료기기 수출 호조로 분기 최대매출 예상
빛나는 제품 포트폴리오 이루다
NR / 교보 김지영
●넥스틴
2022년 매출액 35% 증가전망
국내유일 Inspection 전문기업
2022년 매출 801억원(YoY +35%), 영업이익 336억원(YoY +41%) 전망
NR / 교보 김민철