'꽃보다 팔찌' 캐나다 주얼리 소비 키워드 - 2017년 주얼리 시장 규모 C$ 82억, 연평균 3% 성장 지속 전망 - - 패션 주얼리(Costume Jewellery), 올해 역대

[수봉]

'꽃보다 팔찌' 캐나다 주얼리 소비 키워드

2017-07-24 김훈수 캐나다 밴쿠버무역관

- 2017년 주얼리 시장 규모 C$ 82억, 연평균 3% 성장 지속 전망 -

- 패션 주얼리(Costume Jewellery), 올해 역대 최고 성장 기록 중-

- 팔찌, 전체 패션 주얼리 매출의 35% 이상 차지하며 시장 성장 견인 -

□  캐나다 주얼리 시장 동향

  ㅇ 2017년 기준 캐나다 주얼리 시장 규모 81억8000만 달러, 연평균 성장률 3% 기록

    - 고급 주얼리(Fine Jewellery)가 67억3000만 달러로 전체 시장의 82.2%를 차지하고 있으며, 패션 주얼리(Fashion Jewellery)는14억5000만 달러 시장규모로 지난 6년간 지속적인 성장을 기록 중

캐나다 주얼리 시장 매출 규모

                                                                                                                                                  (단위: C$ 백만)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
패션 주얼리	1,191.5	1,206.7	1,249.9	1,323.8	1,376.8	1,452.5
고급 주얼리	5,618.9	5,788.0	5,976.0	6,265.4	6,472.1	6,731.0
주얼리 시장 전체	6,810.4	6,994.7	7,225.9	7,589.2	7,848.9	8,183.5

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 캐나다 주얼리 시장은 2017년 현재 연평균 3.7%의 안정적인 성장을 보이고 있으며, 캐나다 경제 개선과 가구당 소득 증가로 향후 더욱 강력한 성장이 전망됨

    - 특히 캐나다 달러의 약세 추세가 지속되면서, 캐나다 주얼리 시장은 국내외 소비자가 크게 늘며 실적 향상에 큰 기여

캐나다 주얼리 시장 매출 성장률(%)

구분	2016~2017년	2012~2017년 평균
패션 주얼리	5.5	4.0
고급 주얼리	4.0	3.7
주얼리 시장 전체	4.3	3.7

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 고급 주얼리 시장은 지난 한 해 4.0% 성장률을 기록했으며 2012~2017년 평균성장률 3.7%로 견조한 성장세를 지속하고 있음.

    - 무엇보다 고급 주얼리 브랜드 업체들의 투자 가속화로 캐나다 주얼리 시장 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 것이 특징

    - 점점 더 많은 글로벌 업체가 캐나다의 주요 도시에서 고급 브랜드 매장을 확장하며, 브랜드 인지도를 높이고 소비를 촉진해오고 있음.

    - 2016년 말 David Yurman은 밴쿠버의 Holt Renfrew 센터에 고급 주얼리 콜렉션을 선보였으며, 앞으로 수년 내에 명품 백화점에서 더 많은 매장을 오픈할 계획

    - Links of London Inc는 캐나다에서 지속적으로 입지를 넓혀가고 있으며 2016년에는 토론토에 2개 독립매장 오픈

Holt Renfrew 센터 David Yurman 매장

토론토 David Links of London 매장

자료원: 각 사 홈페이지

    - 또 한 가지 중요한 특징은 고급 주얼리 브랜드의 경우 업체 가격결정 권한이 강하기 때문에 제품별 단가 상승률이 높은 편

  ㅇ 캐나다 패션 주얼리 시장은 지난 한 해 5.5% 성장률을 보이며 가파른 상승 기록 중

    - 패션 주얼리 시장의 주요 특징은 당시의 패션 트렌드를 반영한다는 것이며, 특히 예산이 제한돼 있는 수많은 젊은 소비자들이 주요 고객층

    - 캐나다 시장에서 패션 주얼리는 대량 판매방식의 매출이 늘며 견조한 성장세를 이어가고 있음.

    - 캐나다 소비자들의 패션 주얼리 대체 주기는 매우 빠른 편으로, 이는 소비자가 더 자주 새로운 콜렉션으로 자신의 외모에 변화를 주려는 성향이 강하기 때문

  ㅇ 금은 캐나다 고급 귀금속(Fine Jewellery by Metal) 시장에서 가장 인기를 끌고 있는 제품으로, 전체 귀금속 매출액의 45%를 차지

    - 보다 저렴한 가격의 은(Silver)은 두 번째로 인기있는 귀금속으로 전체 시장 매출의 36%를 차지

캐나다 귀금속 제품별 시장매출 비중(%)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
금	44.6	44.8	44.8	44.9	44.9	45.2
합금	15.4	15.3	15.4	15.5	15.4	15.2
기타	2.5	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1
플래티넘	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
은	36.3	36.5	36.3	36.3	36.3	36.3
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 다이아몬드는 지난 6년간 캐나다 고급 주얼리 시장에서 가장 사랑받는 상품로 자리매김하며, 2016년 이후부터는 고급 주얼리 시장 매출의 55% 이상을 차지하고 있음.

    - 캐나다에서 다이아몬드는 특히 약혼이나 결혼과 같은 혼례시장에서 지배적인 시장 점유율을 가짐.

캐나다 고급 주얼리 품목별 시장매출 비중(%)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
다이아몬드	54.1	54.5	54.6	54.6	55.7	56.2
비 다이아몬드	45.9	45.5	45.4	45.4	44.3	43.8
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 2017년 고급 주얼리(Fine Jewellery) 시장에서는 귀걸이(34%), 목걸이(33%) 및 반지(19%) 순서로 가장 많이 판매됨.

    - 팔찌는 겹팔찌(Stackable Bracelets)와 장식이 달린 팔찌(Charm Bracelets)가 인기로 가장 빠른 성장을 기록

캐나다 고급 주얼리 품목별 시장매출 비중(%)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
귀걸이	35.6	35.7	35.7	35.8	34.6	33.5
목걸이	32.0	31.8	31.6	31.3	32.0	32.8
기타	3.4	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6
반지	18.5	18.4	18.4	18.4	18.8	18.7
팔찌	10.5	11.3	11.5	11.7	12.0	12.4
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 패션 주얼리(Fashion Jewellery) 시장에서 귀걸이, 팔찌가 가장 인기있는 품목으로 각각 30%와 35%의 매출 비중을 차지

캐나다 패션 주얼리 품목별 시장매출 비중 (%)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
귀걸이	32.0	33.5	33.0	33.2	32.0	29.9
목걸이	18.0	17.5	17.5	17.2	18.3	19.3
기타	3.0	2.5	2.4	2.3	1.9	1.9
반지	11.0	12.5	12.7	12.6	12.8	13.5
팔찌	36.0	34.0	34.3	34.7	35.0	35.4
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor International

□ 시장 경쟁현황

  ㅇ 캐나다 주얼리 시장의 가장 큰 특징은 절대적 우위를 갖고 있는 특정 업체 없이 다양한 업체들이 경쟁을 하고 있다는 점

    - 2016년, Zale Canada Inc는 고급 주얼리 시장에서 4%, 주얼리 전체 시장에서는 3%의 매출비중을 차지하며 캐나다 시장에서 강한 입지를 구축

    - Signet과 Zale이 결합된 Zale Canada Inc는 People Zewelers와 Mappins Zewelers을 합병하면서, 더욱 저렴한 가격과 다양한 제품군을 무기로 중산층 고객을 집중 공략하고 있음.

    - Peoples는 캐나다 최고의 다이아몬드 매장으로 자리매김하며 2016년 캐나다 고급주얼리 시장에서 3% 매출비중을 차지

  ㅇ Michael Hill International Ltd는 2016년 주요 대형업체 중에서는 유일하게 '나홀로' 성장 기록

    - 뉴질랜드와 호주 시장에서의 성장을 발판으로, 북미 시장을 다음 성장 기회로 겨냥해 적극적인 투자 진행 중

    - Michael Hill International은 저렴하면서 구매 빈도가 높은 Emma & Roe 콜렉션 품목에 집중한 시장확대 전략 추진

    - 그 결과 2016년 캐나다에서만 7개의 신규 매장을 개점해 전체 매장 수를 67개 까지 확대

캐나다 주얼리 시장 주요 업체별 매출 비중(%)

업체명	2012	2013	2014	2015	2016
Zale Canada Inc	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0
Pandora Canada Ltd	1.5	1.8	2.1	2.0	1.9
Birks Group Inc	-	1.7	1.7	1.7	1.7
Swarovski Canada Ltd	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7
Charm Jewelry Ltd	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4
Ben Moss Jewellers	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1
Michael Hill International Ltd	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1
Tiffany &Co Canada	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0
Richemont SA, Cie Financière	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7
Thomas Sabo Co	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Links of London Inc	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Blue Nile Inc	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Inc	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Birks &Mayors Inc	1.6	-	-	-	-
Bulgari SpA	-	-	-	-	-
Others	85.8	85.3	84.9	85.2	85.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 캐나다 시장에서는 대형 글로벌 주얼리 브랜드가 캐나다 현지 브랜드보다 지속적으로 강한 면모를 보이고 있음.

    - 많은 캐나다 현지 디자이너와 브랜드가 있지만 시장 인지도가 낮고 마케팅 역량에서도 큰 격차를 실감

    - 이들 국내 업체들은 글로벌 브랜드와 경쟁하기 위한 차별화 전략으로 고객맞춤형 가공 서비스를 제공하며 고객 가치창출을 극대화하려는 노력을 지속 중

  ㅇ Tiffany & Co는 'Return to Tiffany Love' 콜렉션을 적극 홍보하기 위해 디지털 캠페인 '#LoveNotLike'를 개시

    - 젊은 밀레니얼 고객층의 관심을 끌기 위해 Tiffany & Co는 2016년 가을에는 유명인을 활용한 마케팅을 처음으로 선보임.

    - 2017년 2월 Lady Gaga가 Tiffany의 Super Bowl 광고에도 출연해 유니섹스 디자인의 새로운 Tiffany HardWear 콜렉션을 선보였음.

Tiffany 'Return to Tiffany Love' 콜렉션

자료원: Tiffany 홈페이지

□ 시장 전망

  ㅇ 캐나다 주얼리 시장은 향후 연평균 3%의 성장률로 견실한 성장을 지속할 것으로 기대됨

    - 가계 소득증가와 브랜드 주얼리에 대한 수요 상승에 힘입어 향후 주얼리 시장의 성장세는 계속 이어질 전망

    - 글로벌 브랜드의 지속적인 투자와 확장으로 캐나다 주얼리 시장은 보다 활성화되고, 무엇보다 고급 주얼리에 대한 고객 인식이 더욱 나아질 것으로 예상

    - 주얼리 시장의 성공 여부는 전반적인 거시경제뿐만 아니라 일반 가계 수입과도 직결돼 있음.

    - 경기가 하락할 경우 소비자들은 주얼리 제품과 같은 부대 비용을 가장 먼저 삭감하는 경향이 있기 때문

  ㅇ 고급 주얼리 및 패션 주얼리 모두 연평균 3%의 견고한 성장을 보일 것으로 예상

캐나다 주얼리 시장 성장전망(%)

구분	2017~2018년	2017~2022년 평균
패션 주얼리	2.5	2.6
고급 주얼리	2.5	2.7
주얼리 시장 전체	2.5	2.7

자료원: Euromonitor International

    - 고급 주얼리는 귀금속이 가진 '유산으로서의 고유 가치'로 인해 고급 귀금속문화에 익숙한 이민자들이 늘어나고 있는 캐나다 주얼리 시장에서 패션 주얼리 보다 판매실적이 앞설 전망

    - 하지만 이러한 인구통계학적 추세에도 패션 주얼리가 저렴한 가격으로 판매량에서는 여전히 고급 주얼리를 능가할 것

  ㅇ 온라인 판매는 고급 주얼리 및 패션 주얼리 모두에서 빠르게 성장할 것으로 예상

    - 대부분의 대형 주얼리 브랜드가 이미 온라인 시장에서의 입지를 굳힌 상황이며 향후 고객 구매를 유도하기 위해 노력 중

    - 현지 신생 주얼리 업체들도 자사 상품 홍보 및 판매를 위해 소매 상점 보다는 온라인에 집중적으로 투자

    - 하지만 고급 주얼리의 경우 귀중품은 매장에서 직접 보고 구매하기를 원하는 소비자가 많아, 패션 주얼리와 비교해 온라인 판매가 저조할 것으로 예상

□ 시사점

  ㅇ 주얼리 소매 유통점 중 주얼리 및 시계 전문점이 2017년 전체 매출의 40%를 차지하며 캐나다에서 가장 높은 비중을 차지

    - 한국산 주얼리 제품은 캐나다 시장에서 가격 및 인지도가 열세인 만큼 보다 효과적인 판매유통 루트를 찾아 선택과 집중할 필요

    - 캐나다 주얼리 시장에서 소비자가 가장 선호하는 소매 유통채널은 보석 및 귀금속 전문점임. 따라서 현지 주얼리 전문점에서 취급이 가능한 고급 주얼리나 패션 주얼리 제품의 경우 이들 전문점을 집중 공략해야 함.

    - 이를 위해 현지 시장에서 자체 브랜드가 전무한 우리 업체로서는 기존 유통업체와의 협업이 가장 효과적이며, 특히 이들 주얼리 전문점 납품만을 주로 하는 수입·유통업체를 통해 시장진출을 꾀할 필요

    - 같은 연장선상에서 패션 주얼리(Fashion Jewellery)의 경우 대형 잡화점 방식의 백화점이 전체 매출액의 26%를 차지하는 가장 비중있는 유통채널이라는 점도 주목해야 함.

    - 또한 온라인 쇼핑을 통해 패션 주얼리 제품을 구매하는 고객이 빠른 속도로 증가하고 있어, 신규 시장 진출 시 자사 제품의 성격 및 가격 등을 고려해 현지 소매점을 통한 판매와 함께 판매·마케팅 전략으로 활용할 필요

캐나다 주얼리 시장 유통 소매점별 판매비중(%)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
식료(잡화) 소매점	2.8	2.8	2.9	3.0	2.7	2.7
- 슈퍼마켓	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
- 하이퍼마켓	2.0	2.1	2.3	2.4	2.2	2.1
전문점	47.2	48.0	48.9	49.7	50.1	50.1
- 의류 전문점	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4
- 주얼리·시계 전문점	37.2	38.1	39.0	39.7	40.1	40.1
- 기타 레저용품 전문점	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7
혼합 소매점	49.4	48.6	47.6	46.8	46.4	46.2
- 백화점	26.8	26.6	25.7	25.3	25.6	25.5
- 박리다매 소매점	15.5	15.2	15.0	14.7	14.4	14.3
- 기타 상점	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
- 창고형 클럽	7.0	6.8	6.8	6.6	6.3	6.2
홈쇼핑	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
인터넷 쇼핑	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 대부분의 명품 브랜드 생산업체는 좋은 마진으로 인해 일반적으로 제품 포트폴리오에 패션 주얼리와 고급 주얼리를 모두 구비하고 있음.

    - Zara, H&M, Forever 21과 같은 캐나다 내 유명 중저가 의류 브랜드들도 패션 주얼리를 자사 패션상품을 돋보이게 만드는 필수 패션 액세서리로 적극 활용 중

    - 캐나다 내 많은 의류 회사들이 저렴한 비용으로 높은 효율성을 가지고 보다 세련된 패션 주얼리를 제조하기 위해 OEM 방식을 활용하는 만큼 한국 업체들 역시 중저가 의류시장을 타겟한 패션 주얼리 제품을 OEM 방식으로 캐나다 내 현지 업체와 계약해납품하는 것도 좋은 초기시장 진출 방안이 될 수 있음.

자료원: Euromonitor International, 제품별 각 업체 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합