특징 테마 | 이 슈 요 약 |
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테마 시황 | |
▷금일 국내 증시가 외국인/기관 동반 순매수 속에 큰 폭으로 상승한 가운데, 주요 테마들도 대부분 상승. 특히, 세계 주요 중앙은행들의 디지털 화폐개발 본격화 소식 등에 화폐/금융자동화기기, 키오스크 테마가 큰 폭으로 상승했고, 건설기계 업황 회복 기대감 속에 건설기계 테마도 강세. 밸류에이션 매력 부각 기대감 및 美 금융주 상승 속 은행 테마도 상승했고, 신재생에너지 산업 발전 가속화 전망 등에 풍력에너지, 태양광에너지 테마가 상승. 비트코인 3년래 최고점 회복 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마도 상승했으며, 윤석열 검찰총장 차기 대선 선호도 급증 소식에 정치/인맥(윤석열) 테마도 상승.
▷이 외 마리화나(대마), 온실가스(탄소배출권), 조림산업, CCTV&DVR, 음원/음반, 종합상사, 해저터널, 탄소나노튜브, 재택근무/스마트워크, 화학섬유, 패션/의류, 모바일콘텐츠, 보안주(물리), 인터넷은행, 수산, 아스콘, 가상현실, 홈쇼핑, 사물인터넷, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, SK이노베이션이 4분기 영업적자확대 전망 속에 하락한 가운데 일부 2차전지(생산) 테마가 하락했고, 일부 3D 프린터, 일부 코로나19(나파모스타트) 테마가 하락. |
| Valuation 매력 부각 기대 분석 등에 상승 |
▷IBK투자증권은 현 시점은 은행주에 대해 긍정적 접근이 가능하다고 분석. 업황을 크게 바꿀 모멘텀이 형성된 것은 아니지만 튼튼한 실적을 이어가는 상황에서 Valuation 매력이 발휘될 만한 작은 모멘텀이 나타날 시기라고 밝힘.
▷특히, 은행주들이 기대 이상의 실적을 기록하고 있는 가운데, 주가는 장기간 부진하여 Valuation 매력이 더욱 높아졌다고 분석. 아울러 금리 상승 또는 상승에 대한 기대감이 생길 수 있으며, 배당시즌에 따른 기대감 때문이라고 밝힘.
▷이 같은 분석 속에 KB금융, 신한지주, 하나금융지주 등 은행 테마가 상승세를 기록. |
| 건설기계 업황 회복 기대감 등에 상승 |
▷메리츠증권은 건설기계 산업에 대해 성장이 가장 확실한 산업재 분야라고 밝힘. 9월 누적 중국 굴삭기 판매량은 212,820대를 기록해 전년동기대비 33.2% 증가했으며, 중국 시장에서 경쟁중인 건설기계 업체들의 시장 전망치도 연초 20만대에서 27만대로 상향 조정되고 있다고 밝힘.
▷미국의 경우 적극적인 경기 부양책 실시로 美 건설업경기체감지수는 9월 83p, 10월 85p로 2 개월 연속 사상 최고치를 경신하고 있으며, 유럽 지역은 미국보다는 반등폭이 미미하나 체감지수는 최악의 국면을 벗어나고 있다고 밝힘.
▷이 같은 분석 속에 두산밥캣, 현대건설기계, 진성티이씨 등 건설기계 테마가 상승세를 기록. |
태양광에너지/풍력에너지 | 신재생에너지 산업 발전 가속화 전망 등에 상승 |
▷SK증권은 보고서를 통해 그린뉴딜 정책 시행으로 신재생에너지 산업 발전이 가속화될 것으로 전망. 그동안 발전단가가 높아 적극적으로 활용하지 못했던 재생에너지들의 LCOE(균등화 발전비용)가 낮아짐에 따라 신재생에너지 투자가 늘어나고 있으며, 이는 한국도 마찬가지로 태양광, 풍력 등 신재생에너지에 대한 투자가 늘어나고 있고 한국판 뉴딜을 기회로 산업의 성장속도가 급격히 빨라질 것이라고 설명.
▷아울러 올해 상반기부터 그린뉴딜 관련주 주가가 많이 상승했지만, 한국판 뉴딜은 5년간 160 조원(국비 114.1조원)이 투입되는 대규모의 장기 프로젝트이기 때문에 향후 추가 수익의 기회를 충분히 찾을 수 있다고 판단.
▷이 같은 소식에 윌링스, 현대에너지솔루션, SK디앤디, 세진중공업, 동국산업 등 태양광에너지 및 풍력에너지 테마가 상승세를 기록. |
| 세계 주요 중앙은행, 디지털 화폐 개발 본격화 소식 등에 상승 |
▷언론에 따르면, 세계 주요 중앙은행들이 '법정 디지털 화폐(CBDC·Central Bank Digital Currency)' 개발을 본격화하고 있는 것으로 전해짐. 특히, 중국이 가장 앞서 있는 가운데, 유럽중앙은행(ECB)은 이달부터 디지털 유로 발행과 관련해 설문조사를 시작하는 등 추격에 속도를 내고 있음.
▷아울러 일본은 최근 개념증명 1단계 시행을 목표로 개념적 연구를 넘어선 범용 CBDC 실험 수행 계획을 발표하기도 했으며, 한국은행도 내년 디지털 화폐 테스트를 목표로 연구 개발을 하고 있는 것으로 알려짐.
▷이같은 소식에 로지시스, 프리엠스, 케이씨티 등 화폐/금융자동화기기 테마가 상승세를 기록. 한편, 센트럴인사이트는 감자 및 주식분할 후 변경상장 첫날 급등세를 기록. |
| 비트코인, 3년래 최고점 회복 소식 등에 상승 |
▷지난 1일(현지시간) 외신에 따르면, 비트코인이 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 주목받으며 3년래최고점을 회복하는 등 다시 투자자들의 시선을 끌고 있는 것으로 전해짐. 특히, 올해 들어 비트코인은 90% 가량 가격이 급등했으며, 가상화폐 사이트인 코인데스크는 비트코인 업계가 버블 붕괴 이후 비트코인 ETF와 옵션 시장을 만드는 등 새로운 투자자 유치를 위해 기울인 노력도성과를 나타내기 시작한 측면이 있다고 분석.
▷아울러 옵션거래도 활기를 띠고 있으며, 지불수단으로서 비트코인의 역할도 탄력받고있다고 설명. 거래 플랫폼인 바크트에서 거래된 비트코인 선물계약 건수가 9월 기준 일평균 8,700건으로 지난해 후반 1,300건에 비해 급증함.
▷이 같은 소식에 비덴트, 에이티넘인베스트, 비티원, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승세를 기록. |
| 윤석열 검찰총장, 차기 대선 선호도 급증 소식에 상승 |
▷언론에 따르면, 차기 대선주자 선호도 조사 결과에서 윤석열 검찰총장이 큰 폭으로 상승하면서 이낙연 더불어민주당 대표와 이재명 경기도지사를 바짝 추격하고 있는 것으로 전해짐. 리얼미터가 지난달 26~30일 전국 성인 2,576명을 대상으로조사한 결과 윤석열 총장에 대한 선호도는 전월보다 6.7%p 오른 17.2%로 집계되며, 각각 21.5%로 공동 선두를 차지한 이낙연 대표·이재명 지사를 이어 3위를 기록했음. 이는 윤석열 검찰총장이 선호도 조사에 이름을 올린 지난 6월 이후 최고치임.
▷이 같은 소식에 덕성, 서연, 아이크래프트, 서연탑메탈 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 큰 폭의 상승세를 기록. |