7월10일(화) 체크

7월10일(화) 체크: 농산물, BDI, 삼각형 수렴이후 상방향 기대. 다만, 삼각형의 폭이 좁아지는 구간에서는 변동성 크게 확대되는 경향이 강함. 악재: - 독 재무장관, ESM 은행구제 빨리 진행되지 않을 것 - 노르웨이, 원유생산 노사타협 불발 가능성. 오늘부터 생산설비 가동중단(일 200만B/D) 호재: - 샌프란시스코 연은총재, 장기MBS 추가매입 검토 à 사실상 QE3 코멘트 - 오바마, 저소득층 대상 부시감세 1년 연장 제안 - 스페인 재정적자 감축안 시한 연장 논의 - 알코아, 시간외 실적발표치 예상보다 호조보이며 시간외 상승. 전망또한 수요증가로 개선 기대. * 주간 체크포인트 : 항국항공우주 매각 절차 진행 ESM 출발은 월말 정도나 가능할 전망 이번주 중국지표 부진 정도 미국 실적: 애플 제외할 경우 전년대비 축소예상 JP모건 실적 발표시(13일) 신용파생상품 손실규모 발표 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7월 10일(화): 중 무역수지  7월 11일(수): 브라질 기준금리/ 미 무역수지, 도매재고, FOMC의사록/ 중 신규대출, M2(~15일)/ 한 실업률, M2/ 챨스스왑 7월 12일(목): 인니 기준금리, ECB월간보고서, 삼전 갤3 LTE출시/ 옵션만기, 금통위/ 미 수입물가, 신규실업수당 청구/ 유로 산업생산/ 일 BOJ회의 7월 13일(금): 디지털옵틱 신규상장/ 유미 미시건 소비심리, PPI/ 중 실질GDP(2Q), 산업생산, 고정자산투자, 소매판매/ JP모건, 웰쓰파고, 구글 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 야간선물: 242.40(-0.02%) à 선반영이라고 생각했는지 미국증시 하락에도 약보합 마감. 2.환율: NDF보고 국내증시 예상하기.  원/달러 1,141310(+3.30원), NDF(1M) 1,144.50(+3.4원)   원/엔 14.360   엔/달러 79.57, 달러/유로 1.2314 3.국제농산물: 농산물 가격에 관심을 갖는 이유= 인플레 견인자 = 정책공조 방해자. à 곡물가격은 오르는데 글로벌 상장업체 중 눈에 띄게 오르는 기업은 없음. 옥수수선물(+4.3%), 소맥선물(+2.5%), 대두선물(+2.8%), 면화선물(+0.1%), 천연고무(-0.9%) 4. BDI 1,157 　 1D 1W 1M 3M 6M  BDI +1.7 +14.2 +31.9 +24.7 -11.5  5.국제유가:  이번에는 노르웨이 파업. WTI $86.0(+1.8%), 두바이 $96.2(-0.6%), 브랜트 $100.7(+1.6%), 미 휘발유 $3.382/갤런(+0.03%) 6.남유럽 주식/ 국채: 별 내용없는 재무장관회의, 기대한 정도. 　 이태리 스페인 포르투갈 그리스  주식(%) +0.6 -0.8 +0.3 +0.6  10년 국채수익률 6.105 7.062 10.207 25.707  국채수익률 변화 +0.079 +0.108 -0.003 +0.038  7. 미 10년만기 국채수익률 1.5117%(-0.0347%P) 8. 국내주식형펀드(ETF제외)  +181억원, 국내주식형펀드 주식편입비 94.65%(-0.17%p) 9. 야간선물: 242.40(-0.02%) 10. 중 상해종합(-2.4%): 원자바오총리의 경기하향압력 심화 발언 영향으로 경기민감주 위주 약세. 9. 대량거래:  라이브플렉스 300,000(기타/사모) : 금일 당사 IR. 성인게임 퀸스블레이드 네오위즈게임 통해 공급 디지털텍 100,000(자사주/개인) : 이틀째. 최근 자사주 60만주 처분결정 네오위즈인터넷 373,169(연기금, 보험, 사모/외인): 최근 템플턴투신 지분 축소. 농우바이오 77,500(외인/외인): 최근 한국밸류 지분확대(7.4%, 2대주주)   (섹터) - 금융: 관망. 미국: JP모건(+0.2%), 씨티(-0.9%), BOA(-1.3%), 모간스탠리(-1.5%), 골드만삭스(-1.0%), AIG(-2.0%) 유럽: HSBC(-0.8%), 바클레이즈(-0.8%), BNP파리바(-0.1%), 도이치뱅크(-0.9%), 방코산탄데로(-1.7%), 인테사 상파올로(+1.8%) -  IT: 애플,  $613.9. 또 올라. à 특허싸움 이겼다고 혼자 오를까? 미국 같은 험악한 시장에서 그런 이벤트가 하루 1%씩 오르면서 반영된다고 보긴 어려움. 실적 기대감 때문이라면 우리도 박스하단에서 삼성전자와 친구들을 노려보는 전략 필요. à 또, 애플 혼자가 아닌 페이스북과 함께 쌍두마차라는 점. 국내 컨텐츠쪽 계속 고고싱! V 선도주: APPLE($613.9, +1.3%), 아마존(-0.0%) V 소프트웨어:페이스북($32.2, +1.4%), 징가(-2.2%), 링크드인(-5.4%) à 페이스북이 구인/구직란 신설하며 관련업체 링크드인은 급락세. V 하드웨어:인텔(+0.1%), TSMC(+2.2%), 마이크론(-3.4%), 도시바(-2.0%), HP(-0.7%) à 반도체 장비수주 예상보다 적다는 예측으로 반도체관련주 하락.  - 자동차: 진짜 일본차 사고 한국차 파느라고 자동차 주가 빠지나? à 최근 한달 간 일본차가 아웃퍼폼. 엔/달러가 바닥 확인하면서 반등 나온 것은 사실. 　 1D 1W 1M 3M 6M  현대차 -0.7 -3.0 -3.4 -12.5 +0.9  기아차 -1.6 -3.7 -5.8 -6.8 +6.5  도요타 -1.9 -0.6 +4.5 -6.1 +20.1  혼다 -3.1 -4.0 +5.2 -11.2 +5.4  니산 -2.4 -2.0 -2.3 -12.5 +7.9  GM -0.4 +2.5 -8.3 -16.4 -11.5  포드 -0.5 -1.5 -11.4 -22.7 -19.9  포드(-0.5%), GM(-0.4%), 도요타(-1.9%), 폭스바겐(-0.2%), 르노(-0.1%), 다임러(-0.0%) - 산업재(조선/ 건설/ 운송/ 기계 등): 삼각패턴 하단까지 기다릴 것 　 달러/유로 남유럽 국채 미 금융주  +긍정적/-부정적 - - - -