업그레이드된 재무관리서비스 안

[정다운미래]

2023년 검은토끼띠 계묘년을 맞이하여

개인재무설계이후

재무관리(모니터링)을 하면서

부족한 점을 보완하여

더욱 알찬 재무관리서비스를 마련했습니다

첫째....상담범위

코로나시대를 맞이하여 재무상담을 ZOOM으로 진행하게되면서

전국에 있는 고객님들을

만날수 있게 되었지만

2년간 운영하면서

행복한 삶을 위한 상담을 위해서는 대면상담를 꼭 해야하겠다는 결론이 ^^ㅋ

그래서 울산을 거점으로 하고있어서

울산에서 1시간이내 지역으로

대면상담을 원칙으로 진행하게 되었습니다

둘째...모니터링방법

기존에는 재무설계사가 해당 가정에 필요한 부분을

짐작하고 모니터링을 준비하였는데

모니터링전 사전인터뷰(서면)을 받아서

현재 고민하는 부분과 궁금한 내용을 효율적으로 안내하려고 합니다

셋째...투자운용

기존에는 고객님의 투자마인드 형성을 위해 시장상황별 묵묵히 투자하는 습관을

기르기 위한 경험을 했다면

굳이 시장상황 특히 하락장을 경험할 필요는 없다는 결론이 ㅡ.ㅡ

시장상황별 투자비율 적용하여 랩어카운트 운영방식을

그대로 적용시켜

목적자금이 더욱 빨리 형성될 수 있도록 ^^

넷째...은퇴자금운용

행복한 은퇴를 위해 장기적으로 저축(투자)를 하는데

이제까지는 국내시장에서만 투자처를 찾았다면

이제부터는 해외 글로벌시장에서 그 해답을 찾았습니다

해외금융솔루션을 적용시켜 진행됩니다

다섯째...관리상담비용

관리상담비용을 연 1회 부과하였는데

저와 함께 행복한 부자를 꿈꾸는 평생고객을 확보될때까지

관리상담비용을 납부하시거나

함께 할 평생고객 소개를 ^_______^

언제나 행복한 삶을 위한

여러분의 선택을 응원하며

함께 행복한 부자가 되길....^__^