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■요약 재무제표
사파이어 웨이퍼의 수출 호조에도 스마트폰 판매 부진에 따른 주력품목인 터치스크린패널 수요 축소로 외형 축소. 영업이익율과 순이익도 3년째 감소추세를 이어가고 있습니다.
부채비율은 감소추세에서 증가세로 전환되어 이자비용도 증가하게 됩니다.
영업이익은 흑자지만 영업활동 현금흐름은 적자전환 되어 이부분은 부담이 됩니다.
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♣일진디스플레이 요약
LED사업의 성장성은 유지되고 있지만 치열한 경쟁으로 수익성은 악화될 수 밖에 없다 .
터치패널 역시 활용범위는 많아지고 있지만 점차 다양해지고 있고 기술도 다양해 수익구조가 어려워지는 모습이다.
일진디스플레이의 사업은 터치패널이 실적에 결정적 영향을 미치게 된다.
삼성의 신제품에 일진디스플레이 기술이 지속적으로 적용된다면 15년 일시적 반등을 노려볼 수 있다.
일진디스플레이의 실적은 감소되었지만 주가가 이미 그것을 반영해 있다. 미래가 중요하다.
*중국의 저가공세로 인해 구조조정에 나서면서 대응하고 있다.
일진디스플레이는 장기투자는 적합하지 않다.
@사업영역
1)터치패널 사업부
전용량방식 기술을 인정받아 2010년 10월 삼성전자의 첫 태블릿PC인 갤럭시탭 납품을 시작으로 스마트폰에도 적용시작.
현재 적용되는 부분은 갤럭시 에이스, 갤럭시 R, 갤럭시 탭 위주인데 이들의 판매량이 감소하는 추세다.
주요제품 등의 현황
(단위 : 천원) |
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 주요 상표 등 |
매출액 (비율) |
---|---|---|---|---|---|
LED소재 | 제품 및 상품 | Sapphire Wafer | LED 기판 등 | - | 32,287,133 (8.44%) |
터치스크린패널 | 제품 및 상품 | Touch Screen Panel | Tablet PC / 휴대폰 등 | - | 350,251,876 (91.56%) |
합계 | - | - | - | - | 382,539,009 |
2)LED 사업부
사파이어웨이브
LED Chip의 기판재료로 이용되며, LED Supply Chain 상에 LED 잉곳 다음으로 상위 Stream에 속하는 핵심소재입니다
2인치 기준 월 700K의 생산라인을 가동중이며, 4인치와 6인치를 주력으로 생산하여 국내외 기업에 납품하고 있습니다
LED 패키징 시장 전망>
(단위 : 조원)
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
12.2 | 13.3 | 14.3 | 15.1 | 16.4 |
(출처 : 메리츠종금증권 리서치센터)
<LED 조명 시장 전망>
(단위 : 조원)
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
15.5 | 20.3 | 27.4 | 34.6 | 42.9 |
<주요국의 백열등 규제 로드맵>
사파이어웨이퍼 시장은 단결정산업에서 가장 높은 성장성을 지닌 시장으로 매년 30% 성장예상.
터치스크린 전문회사인 에이터치를 인수, 합병하였음.
@계열사 현황
1)일진 라이브사이언스(27%)
2)일진 LED(8%)
@투자참고사항.
TV용 LED 시장의 성장해야 사파이어 웨이퍼 수요가 증가해 동사의 외형이 성장됨.
사파이어 잉곳 및 웨이퍼의 공급부족 심화로 사파이어 웨이퍼 가격이 급등해야 수익성 호전.
테블릿pc가 증가할 수록 동사의 터치패널 납품이 증가함.
갤럭시탭 효과로 터치패널 매출이 본격화 되고 있음. 터치스크린 시설 2배증설.
첫댓글 감사합니다~
감사합니다
감사합니다
정보 감사합니다.
감사합니다
400주매수해밧어요
이 주식 저도 보유하고 있는데요.. 마음 단디 먹으세요 롤러 코스터 장난 아님돠 ㅋ
감사드립니다
감사합니다
아.. 사령관님이 예측한 가격대하고 얼추 비슷하게 설정하고 대응중입니다.
근데 일진은 여전히 수상합니다. ㅎㅎㅎㅎ
ㄳ합니다
감사합니다.
감사합니다
감사합니다
감사합니다
좋은정보 감사합니다~~
감사합니다~~
감사합니다
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