[수출직결정보] 폴란드, 수입품이 압도적인 의료기기 시장 주목해야

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제목		[수출직결정보] 폴란드, 수입품이 압도적인 의료기기 시장 주목해야
작성일		2012-10-12	작성자		임태형 ( limpet@kotra.or.kr )
국가		폴란드	무역관		바르샤바무역관

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폴란드, 수입품이 압도적인 의료기기시장 주목해야

- 시장 성장과 높은 수입의존도가 맞물려 제품 수출 전망 밝아 -

- 독일, 네덜란드 등 유럽 기업과의 경쟁에 대한 준비 필요 -

□ 폴란드 의료기기 시장 현황

○ 폴란드 의료기기 시장은 지속적으로 성장 중

- 2011년 폴란드 의료기기 시장규모는 20억1340만 달러로 전년 대비 9.2% 증가

- 2004년 EU 가입 이후부터 시장 규모가 성장하기 시작해 불안정한 경제 상황으로 2009년 초반 증가세가 잠시 주춤했으나, 2010년 이후 다시 상승 추세

- 의료기기 시장에서 제품의 85%는 수입품으로, 네덜란드와 독일 제품 비중이 큼.

2011~2016년 폴란드 의료기기 시장규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
시장규모	2,013.4	2,103.6	2,361.6	2,633.7	2,913.8	3,132.8

자료: Espicom, EIU

○ 의료 기기 중 영상의학 관련 기기 비중이 가장 큼.

- 2011년 영상진단기기 시장 규모는 전체 의료기기 시장 중 19.5%인 3억9200만 달러

- 다른 인근 유럽 국가들과는 달리 경제 성장 하락세에도 영상진단기기 시장은 꾸준히 확대

품목별 폴란드 의료 기기 시장 규모 현황 및 전망

(단위: 백만 달러)

	2010	2011	2012f	2013f	2014f	2015f	2016f
의료 소모품	350.8	377.0	392.5	427.9	469.3	510.4	539.5
흉터치료제	112.5	118.0	120.0	127.6	136.6	144.9	149.3
주사, 바늘, 카테터 등	190.3	206.8	217.7	239.9	265.9	292.2	311.9
기타	48.0	52.2	54.8	60.4	66.8	73.3	78.2
영상의학 관련 제품	361.9	392.0	411.2	452.0	499.8	548.3	584.6
전기 진단 기기	170.0	187.4	200.1	223.7	251.5	280.4	303.7
방사선 기기	85.2	92.7	97.7	107.7	119.5	131.5	140.5
영상 기기	106.7	111.8	113.5	120.5	128.8	136.4	140.4
치과 제품	118.1	128.0	134.4	147.7	163.3	179.0	190.6
치과 관련 기기	27.0	29.0	30.1	32.7	35.8	38.8	40.8
치과 관련 도구	91.1	99.1	104.3	115.0	127.5	140.3	149.8
정형 관련 제품	135.1	148.1	157.2	174.9	195.6	216.9	233.7
골절 보조 기기	28.0	30.3	31.6	34.6	38.1	41.6	44.1
인공 관절	32.5	36.3	39.1	44.2	50.3	56.6	62.0
기타 인공 제품	74.5	81.5	86.5	96.0	107.2	118.6	127.6
환자 보조 제품	289.8	316.2	334.4	370.7	413.6	458.0	493.1
휴대용 기기	168.0	178.6	183.9	198.2	214.8	230.8	241.0
물리치료 기기	121.7	137.6	150.6	172.5	198.8	227.2	252.2
기타	587.6	652.1	700.8	788.5	892.3	1,001.2	1,091.3
총 합계	1,843.2	2,013.4	2,130.6	2,361.6	2,633.7	2,913.8	3,132.8

자료: Espicom

□ 폴란드 의료기기 수입 동향

○ 2007년부터 2011년간 수입시장 규모는 지속적으로 성장

- 폴란드는 2004년 EU 가입을 계기로 의료기기 수입이 급격히 늘어났는데, 2007~2011년 사이 의료기기 수입은 연평균 10.3% 성장

- 2009년에 그 상승세가 주춤했으나, 2010~2011년 기간 회복돼 2011년 전체 의료 기기 수입 규모는 18억6840만 달러에 달함.

- 2011년 의료기기시장 중 품목별 수입 비중은 의료 소모품(18%), 영상의학 관련 제품(22.6%), 치과 제품(6.5%), 정형 관련 제품(7.9%), 환자 보조제품(20.3%), 그리고 기타(24.7%)

폴란드 의료기기 수입 동향

(단위: 백만 달러)

	2007	2008	2009	2010	2011
의료 소모품	242.7	318.6	277.7	281.0	336.4
흉터치료제	75.2	95.2	82.7	85.6	96.4
주사, 바늘, 카테터 등	118.6	160.3	148.4	159.2	189.9
기타	48.9	63.1	46.6	36.2	50.1
영상의학 관련 제품	261.9	314.1	347.1	362.1	423.1
전기 진단 기기	111.5	135.9	159.5	167.3	178.6
방사선 기기	62.2	67.0	76.3	87.1	93.9
영상 기기	88.2	111.1	111.3	107.6	150.5
치과 제품	102.6	134.7	104.0	115.2	121.6
치과 관련 기기	28.1	33.2	22.0	27.3	28.0
치과 관련 도구	74.5	101.5	82.0	87.9	93.6
정형 관련 제품	125.9	118.7	107.3	120.4	146.8
환자 보조 제품	210.1	296.0	246.8	266.0	378.8
기타	320.5	409.0	410.8	466.3	461.7
총 합계	1,263.8	1,591.3	1,493.9	1,611.1	1,868.4

주: 수입 후 재수출 포함

자료: Espicom

□ 폴란드 의료기기 생산 및 제품 수요

○ 대부분 수입으로 이루어진 폴란드 의료기기시장은 제품 유통도 현지 기업과의 협력을 통해 진행되는 경우가 많아 전반적으로 폴란드 기업의 영향력이 큼.

- 다국적 기업은 폴란드에 지사를 두고 유통, 영업활동 등을 하는데, 매우 소수에 불과함.

- 의료기기 업계를 대표하는 기관은 제약 및 의료기기 관련 약 90 현지 기업이 포함된 폴란드 건강 관련 교역협회인 Polfarmed

폴란드 주요 의료 기기 관련 기업

기업명	주요 생산 제품	기업 정보
Aesculap-Chifa Sp. z.o.o.	일반 수술용 장비, 정형 관련 수술 장비, 마이크로 수술장비 등	설립연도: 1991년 사업 영역: 각종 수술용 장비 생산 직원 수: 약 1000명 매출액: 약 1억2800만 유로(2011년)
Balton Ltd.	위장용 카테타, 심혈관용 스텐트, HSG 카테터 등	설립연도: 1980년 사업 영역: 각종 의료 기기 생산 직원 수: 약 250명 매출액: 약 2024만 유로(2010년)
Pani Teresa Medica S.A.	류마티스 치료용 제품, 정형 관련 신축성 소재 제품, 허리 보호대 등	설립연도: 1993년 사업 영역: 정형 관련 제품 생산 매출액: 약 210만 유로(2012년 상반기)
ERG Klobuck S.A.	1회용 주사기(용량: 100ml), 주사 바늘, I.V. 카테터용 주사침심봉 등	설립연도: 1990년 사업 영역: 주사기 생산 직원 수: 약 150명 매출액: 약 150만 유로(2009년)
Farum S.A	엑스레이 기기, 심전도 기억장치, 마취 관련 장비 등	설립연도: 1871년 사업 영역: 각종 병원 용품 생산 직원 수: 약 150명 매출액: 약 340만 유로(2011년)

주: 환율: 4.10즈워티/1유로

자료: 각 기업 홈페이지 등

○ 의료기기분야 폴란드 현지 기업 인콰이어리의 예

- 최근 코트라 바르샤바 무역관이 발굴한 폴란드 기업은 다음과 같은 제품에 대해 우리 기업과의 협력 희망

. 기업명: D & D Medical Poland . HS Code 901890, 기타의 기기 . 수입 희망 품목: 각종 수술용 장비 . 홈페이지: www.radicalus.com.pl . 담당자: Anna Bruniary(Import Director) . 팩스: +48 32 27 86 771 . 인콰이어리 유효기간: ~2012. 10. 25.
. 기업명: D &D Medical Poland . HS Code 901890, 기타의 기기 . 수입 희망 품목: 산소 호흡기/산소 조절기 . 홈페이지: www.radicalus.com.pl . 담당자: Anna Bruniary(Import Director) . 팩스: +48 32 27 86 771 . 인콰이어리 유효기간: ~2013. 02. 26.

□ 전망 및 시사점

○ 네덜란드, 독일 등 유럽기업 제품과의 경쟁에 대비해야

- 폴란드 내 사용되는 의료기기 중 상당 부분을 차지하는 수입품은 대부분 유럽산으로, 시장 진입 시 이들과의 경쟁에 대해 준비가 필요

- 폴란드어로 된 제품 설명서, 신속한 AS 서비스 등 폴란드 현지 바이어가 제시하는 조건에 귀 기울여야 함.

○ 폴란드 의료기기시장 진입 시에는 현지 제품 등록 절차를 거쳐야 함.

- CE 인증을 받았더라도 폴란드 내 별도의 제품 등록이 요구되며, 해당 인증절차 이후에도 부작용 확인 등을 위해 성능에 대한 확인 절차도 거쳐야 함.

- 폴란드 내 의료 기기에 대한 등록 및 인증 절차를 통과한 기업과 거래를 하는 것이 좋으며, 사전에 꼼꼼한 확인이 필요

○ 당분간 의료 기기에 대한 높은 수입의존도가 유지될 것으로 전망

- 폴란드 의료 기기 시장 규모는 성장세이지만, 현지 기업의 생산 수준은 미미한 상황

- 앞으로 시장 규모 확대와 더불어 증가하는 수요를 채우기 위해 향후에도 수입의존도가 높게 유지될 것임.

- 품질 및 서비스를 통한 경쟁력을 갖추고 제품 등록 절차 준비를 철저히 한다면 우리 기업의 폴란드 해당 시장 진출에 대한 전망은 밝다고 할 수 있음.

자료원: Espicom, PMR, 폴란드 통계청 등