유진스팩 4.25

[공사모]

공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출) 가액 주1,2)	모집(매출) 총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	5,000,000	100	2,000	10,000,000,000	일반공모

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가 주6)	인수방법
대표	유진투자증권㈜	기명식보통주	5,000,000	10,000,000,000	350,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2014.04.24 ~ 2014.04.25	2014.04.29	2014.04.24	2014.04.29	-

주1)	모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『3. 기업실사결과 및 평가내용 다. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.
주2)	모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.
주3)	모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 유진기업인수목적1호 주식회사가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.
주4)	기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2014년 4월 24일 ~ 25일 (2일간) 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
주5)	2013년 12월 17일 한국거래소로부터 사후 이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다. 따라서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장 요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. 「사후이행사항 : 청구법인은 코스닥시장상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제7조의3 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다. 」
주6)	인수대가는 공모금액의 3.5%로 상기 금액의 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다.
주7)	이번 공모 결과 유진기업인수목적1호 주식회사는 총발행주식이 7,000,000주(전환사채 행사 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,714원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 286원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 14.3% 정도입니다.

(단위 : 원, 주)

공모		공모전주주		공모희망가격	가중평균발행가격	희석비율
주식수	비율	주식수	비율
5,000,000	71.4%	2,000,000	28.6%	2,000	1,714	14.3%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환  
                            가능주 식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수)
                     + (공 모희망가격 ×공모주식수)