2018년 1분기 자동차보험 사업실적

[둥글이]

2018년 1분기 자동차보험 사업실적
 

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 시장규모 및 사업실적
 

□ (시장규모 역성장) ’18년 1분기 11개 손보사의 자동차보험 시장 규모(원수보험료 기준)는 4.2조원으로 전년 동기 대비 153억원(0.4%) 감소

 ◦ 이는 자동차 등록대수 증가율이 감소*하고, ’17년 손해율 개선에 따라 보험사간 보험료 인하 경쟁이 심화된 데 기인

    * ’16년 1분기 → ’17년 1분기: 3.6%, ’17년 1분기 → ’18년 1분기: 3.2%

 ◦한편, 대형 4개사의 시장점유율(M/S)는 80.6%로 ’16년 1분기 78.9%, ’17년 1분기 80.4%에서 지속적으로 증가(☞ 양극화 심화)

< 자동차보험 시장규모 > (단위 : 만대, 억원, %, %p)
구 분		’16년		’17년		’18년	증감
			1분기		1분기(A)	1분기(B)	(B-A)	증감률
자동차등록대수*		2,180	2,122	2,253	2,199	2,269	70	3.2
원수보험료		163,778	39,323	168,165	42,070	41,917	△153	△0.4
	대형 4사 M/S	79.1	78.9	80.2	80.4	80.6	0.2	-

-

* 매년 12월말 또는 3월말 기준 (출처:국토교통부)

□(손해율 악화)’17년 1분기 78.2%에 머물렀던 손해율(=발생손해액/경과보험료)은 ’18년 1분기 82.6%로 악화

 ◦보험금 지급기준 인상* 및 2월초 강설·한파 등으로 인해 발생손해액은 7.3% 증가한 반면, 경과보험료는 1.6%만 증가

    * 장례비 3백만원 → 5백만원, 사망시 위자료 45백만원 → 80백만원 등(’17.3월)
□ (사업비율 감소)’18년 1분기중 자동차보험 사업비율은 18.7%로 전년 동기(19.3%) 대비 0.6%p 하락하여 개선

 ◦대면 및 전화(TM) 채널에 비해 인건비와 판매비가 적게 소요되는 온라인(CM) 상품 판매가 증가*한 데에 기인

    * 자동차보험 CM 판매 비중 : (’17년 1분기) 14.3% → (’18년 1분기) 17.6%

□(영업손익 악화)사업비율 감소에도 불구하고 손해율 악화로 작년 1분기 흑자(907억원)였던 영업손익은 적자(△483억원)로 전환

 ◦총 11개 보험사 중 삼성, 현대, 악사 3개사는 영업이익을 시현하였고, 나머지 8개사*는 영업손실 발생

     *KB, DB, 메리츠, 한화, 롯데, 엠지, 흥국, 더케이

< 최근 3년간 자동차보험 사업실적 > (단위 : 억원, %, %p)
구 분		’16년		’17년		’18년	증감
			1분기		1분기(A)	1분기(B)	(B-A)	증감률
경과보험료(a)		142,453	34,007	151,197	36,833	37,405	572	1.6
발생손해액(b)		118,179	27,930	122,285	28,806	30,907	2,101	7.3
	손해율(b/a)	83.0	82.1	80.9	78.2	82.6	4.4	-
사업비(c)		27,691	6,653	28,646	7,120	6,982	△138	△1.9
	사업비율(c/a)	19.4	19.6	18.9	19.3	18.7	△0.6	-
영업손익(d=a-b-c)		△3,418	△577	266	907	△483	△1,390	적자전환

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 시사점 및 대응방안

□ ’18년 월별 손해율은 겨울철(1~2월) 상승했다가 봄철(3월) 하락하며 안정화*되는 모습을 보이기도 했으나, 4월(잠정치) 다시 상승

     *(1월) 84.9% → (2월) 86.6% → (3월) 76.7% → (4월) 81.4%

 ◦ 손보사들의 보험료 인하경쟁 심화 및 자동차 정비수가 등 비용상승으로 금년에는 손해율 상승 및 경영실적 악화가 우려

➡ 시장상황을 면밀히 모니터링하고 과도한 보험료 인상요인이 발생하지 않도록 보험금누수 방지방안 등 추진 예정

붙임

 2018년 1분기 자동차보험 사업실적 개황

 (단위 : 억원, %, %p)

구 분		원수보험료					손해율			영업손익
		’17.1/4		’18.1/4		증감	’17.1/4	’18.1/4	증감	’17.1/4	’18.1/4	증감
			(M/S)		(M/S)
	삼 성	12,406	(29.5)	12,093	(28.9)	△313	76.4	81.4	5.0	458	27	△431
	현 대	7,815	(18.6)	8,374	(20.0)	559	77.8	80.4	2.6	175	15	△160
	K B	5,467	(13.0)	5,160	(12.3)	△307	78.4	84.4	6.0	△36	△244	△208
	D B	8,130	(19.3)	8,160	(19.5)	30	77.5	85.4	7.9	215	△289	△504
대형 계		33,819	(80.4)	33,787	(80.6)	△32	77.3	82.6	5.3	811	△491	△1,302
	메리츠	1,898	(4.5)	1,977	(4.7)	79	77.3	78.8	1.5	△45	△15	30
	한 화	2,124	(5.0)	2,154	(5.1)	30	78.3	82.1	3.8	78	△20	△98
	롯 데	1,152	(2.7)	1,179	(2.8)	27	89.4	86.2	△3.2	△6	△26	△20
	엠 지	98	(0.2)	85	(0.2)	△13	79.3	82.1	2.8	0	△7	△7
	흥 국	487	(1.2)	366	(0.9)	△121	93.1	93.5	0.4	△22	△43	△21
중소형 계		5,759	(13.7)	5,760	(13.7)	1	81.6	82.3	0.7	5	△111	△116
	악 사	1,599	(3.8)	1,529	(3.6)	△70	83.7	80.2	△3.5	82	142	60
	더케이	892	(2.1)	841	(2.0)	△51	86.0	90.0	4.0	9	△23	△32
온라인 계		2,491	(5.9)	2,369	(5.7)	△122	84.6	84.2	△0.4	91	118	27
합 계		42,070	(100.0)	41,917	(100.0)	△153	78.2	82.6	4.4	907	△483	△1,390

주) 1. ’18년 1분기 기준 자동차보험 사업 중인 11개 손해보험회사 대상
    2. 더케이는 ’17.3월부터 대면채널에 진출, 기간간 비교를 위해 온라인사로 분류
    3. 엠지의 ’17년 1분기 영업손익은 △1,186만원