금 관련 경제 소식들(12/22)

[홍두깨]

알림: 2019년 1월 7일 아고라 서비스가 종료됨에 따라 '금 관련 경제 소식들"은 12월 29일 한 차례 더 아고라에 소개하면서 아고라에서 글 올리기를 마칩니다. 이후 관련 글을 보기를 원하시는 분들은 '달러와 금 관련 경제 소식들' 카페를 방문하시면 됩니다.

http://cafe.daum.net/DollarnGold

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금 관련 경제 소식들(12/22)

일주일간의 경제 소식과 평론들을 모아서 내용이 길며, 읽는데 많은 시간이 소요됩니다.

1. 주간 금 시세

2. 경제 소식

           "이는 약세장"-건들락이 CNBC에 진실 폭탄을 내놓은 후 주식들은 추락-zero hedge

           연방 공개시장 위원회 금리 인상-zero hedge

           다우는 파월의 금리 인상 후 1400포인트 하락-zero hedge

           "베이징이 전반적인 무역 정비를 하지 않는 한 중국과의 합의는 어렵다", 나바로 발언으로 주식 추락-zero hedge

3. 달러의 몰락과 금

           1) "무엇인가 잘 못되었다": 미국 주식들은 다시 추락하여 7년래 최악의 분기-Michael Snyder

           2) Greyerz –우린 세계적 붕괴가 펼쳐지려 한다는 엄청난 경고를 목격해오고 있다

           3) 론 폴: 시장 조정은 일들을 1929년보다 더 심하게 만들 수 있다-Mac Slavo

           4) 주식들은 대공황 이후 최악의 12월-다우는 이제 고점에서 3,300 포인트 하락-Michael Snyder

           5) 연준은 이미 지불불능에 더욱 악화될 것이다– Peter Schiff

           6) Michael Oliver 경고, "그들은 이 빌어먹을 것을 붕괴하려고 한다"

           7) 연준은 진정 주식 시장을 붕괴시키려 애쓰는가? -Michael Snyder

1. 주간 금 시세

주간 종이 금 차트입니다.

주간 종이 은 차트입니다.

주간 달러 인덱스 차트입니다.

주간 텍사스 원유가격 차트입니다.

2. 경제 소식

"이는 약세장"-건들락이 CNBC에 진실 폭탄을 내놓은 후 주식들은 추락

2018년 12월 17일, zero hedge

https://www.zerohedge.com/news/2018-12-17/bear-market-stocks-slump-after-gundlach-unleashes-truth-bombs-cnbc

유순한 스캇 왜프너는 더블라인의 제프리 건들락에게 주식 시장에 대한 개방형 질문을 감히 했으며 우리는 그가 받은 반응이 그가 듣기 원했던 것과는 동떨어진 것이라고 추정한다.

"나는 이것이 주식들에 대한 장기적인 약세장이라고 상당히 확신하며... S&P는 새로운 저점으로 향하고 있다."

"우린 약세장을 특징짓는 상당히 많은 변수들을 가졌다."

그러나 건들락이 진실 폭탄들을 떨어뜨린 그때부터 시장은 심하게 두들겨 맞았다.

모든 주요 지수들은 굴러내렸다...

추가로 건들락은 말하기를 연준은 이번 주 회의를 갖는데 금리를 올려서는 안 된다고 했으며 채권 시장과 둔화하는 경제가 2020년엔 정책 역전을 요구할 수 있다는 기대에 대한 우려를 인용했다.

“그들이 올려야 한다고 나는 생각하지 않는다"고 건들락은 CNBC와 대담에서 말했다, "채권 시장은 말하기를 연준이 금리를 올려서는 안된다고 말하고 있다."

유로 달러 곡선들은 극단적인 온건론에 대한 가격을 반영하고 있지만 주식들은 이제 온건한 파월이 주식들을 더 높이 올려줄 것이라는 기대를 여전히 갖고 있다.

연방 공개시장 위원회 금리 인상

2018년 12월 19일, zero hedge

https://www.zerohedge.com/news/2018-12-19/fomc-delivers-dovish-rate-hike-lowers-2019-outlook

연준은 시장이 기대하던 것을 전달하지 않았다.

 

연준이 9월 금리를 인상한 이후 달러, 금 그리고 장기 채권은 대략 4% 상승함과 함께 다우는 10% 넘게 하락했다.  

그리고 주식 가격들이 추락하면서 연준이 얼마나 매파적일 것인지에 대한 시장 기대도 추락했다...

오늘 금리 인상의 확률이 하락했음에도...

연준이 9월에 금리를 인상한 이후 금융 여건들은 심하게 위축되었다.

연준은 금리 궤도에 대한 시장 시각과 완전히 벗어났다...

애틀랜타 연준에 따르면 실업률은 48년 저점에 있고 4분기에 GDP는 약 3% 추적하면서 경제 자료들은 상당히 강했다. 반면에 주식들은 14개월 저점으로 폭락하였다-그것은 연준의 임무가 아니지 않는가?

다우는 파월의 금리 인상 후 1400포인트 하락

2018년 12월 20일, zero hedge

https://www.zerohedge.com/news/2018-12-20/dow-dumps-1400-points-post-powell-highs

약세장 영역에 가까이 와 있는 S&P와 더불어(나스닥은 이미 약세장) 다우는 그 하락에 속도를 내고 있으며 오늘 정부 폐쇄 두려움 속에서 장중에 600포인트 하락하였고 어제 파월의 금리 인상 후부터 1400포인트 하락했다.

올해 지금까지 다우와 S&P는 8% 하락했다.

나스닥은 파월 후 6% 하락.

S&P는 약세장까지 겨우 3% 남았다.

누군가가 어떤 것을 한다.

"베이징이 전반적인 무역 정비를 하지 않는 한 중국과의 합의는 어렵다", 나바로 발언으로 주식 추락

2018년 12월 21일, zero hedge

https://www.zerohedge.com/news/2018-12-21/stocks-tumble-after-navarro-says-agreement-china-difficult-unless-beijing-does-full

트럼프의 교역 보좌관은 중국이 교역과 산업 관행들의 전반적인 정비를 하지 않는 한 미국과 중국은 90일간의 대화 기간 후 합의에 이르게 되는 것은 어려울 것이라는 니케이 보도 후 미국 주식들은 장중 저점으로 추락했다.

목요일 백악관에서 대담에서 무역과 산업 정책의 대통령 보좌관인 피터 나바로는 말하기를 미봉책은 없다고 했으며 중국은 양측에 대한 미국의 모든 관심들을 다루어야 한다고 했다. 그것들은 일반적인 관세들과 비관세들 장벽들에 불만들에 더하여, 국가 지도의 투자들, 사업 네트워크로의 사이버 침입 뿐만 아니라 베이징이 다루기를 단호히 거부하는 안건인 강제적인 기술 이전을 포함한다.

중국을 인공 지능과 5세대 통신과 같은 부분에서 선도적인 위치로 전환하는 청사진인 베이징의 2025년 중국 제조 주도에 대한 논평을 하면서 나바로는 그것은 "미래 산업들에서 지배력을 달성하려는 중국 전략에 대한 문구"라고 불렀다.

"중국은 우리 기술을 추구하면서 기본적으로 일본, 미국과 유럽의 미래들을 훔치려 애쓰고 있다"고 나바로는 말했으며 주어진 시간 안에서 어떤 합의도 이르지 못할 것임을 추정하였다.

한편으로 중국이 최근 중국 2025 구절의 공개적 사용을 포기한 것을 언급하면서 나바로는 말하기를 "일본이나 미국의 그 누구도 그들이 중국 2025의 목표를 보기한 것으로 실제로 믿는 이들은 없다"고 했다.

나바로에게 지적 재산 절도는 공산주의 구가로서 중국의 문화의 일부분이다. "그것은 재산권이 없는 공산주의 시스템으로 귀결된다. 재산권이 없다면 재산을 훔칠 수 없지 않는가?"

이 날의 뜨거운 주제를 다루면서 나바로는 말하기를 중국 회웨이가 제조한 스마트폰은 "그 전화기들이 우리 시민들과 우리 정부에 대한 염탐으로 사용될 수 있다"는 분명한 위험을 제기한다고 했다. 그는 말하기를 지속적인 소프트웨어 갱신은 우려의 주요 원천이라고 했다.

별도로 연준의 금리 인상에 대한 논평을 하면서 나바로는 말했다, "우리는 걱정할 인플레이션이 없는 시기에 연준이 왜 논란이 되는 행동을 하는지 이해하지 못한다." 내년에 두 번 이상의 연준 금리 인상 전망에 대하여 나바로는 말했다, "두 번도 너무 많다고 우리는 생각한다."

바바로의 통화 심리는 분명히 유순한 반면에 중국 휴전의 타당성에 대한 그의 논평들은 거래자들을 가격하였고 S&P를 다시 한 번 급락 마감에 직면하게 하면서 장중 새로운 저점으로 보냈다.

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3. 달러의 몰락과 금

1) "무엇인가 잘 못되었다": 미국 주식들은 다시 추락하여 7년래 최악의 분기

(“Something Is Wrong Here”: U.S. Stocks Plunge Again And Are Having Their Worst Quarter In 7 Years)

2018년 12월 15일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/something-is-wrong-here-u-s-stocks-plunge-again-and-are-having-their-worst-quarter-in-7-years

겁에 질린 투자자들이 주식 시장에서 수 십억 달러를 빼내면서 금요일 다우 지수는 다시 496포인트 하락하였다. 성탄절까지 2주도 채 남지 않으면서 시장들은 이런 혼란을 경험할 줄은 몰랐지만 혼란은 일어나고 있고 그 끝이 보이지 않는다. 2018년 4분기 동안 우린 이미 S&P 500이 11% 하락한 것을 보았다. 더 이상 하락하지 않는다고 해도 그것은 7년래 최악의 분기가 될 것이다. 그리고 물론 지금 S&P 500만이 아니라 모든 주요 지수들은 공식적으로 조정 영역에 있다. 월가에서 일들은 분명 점점 무서워지고 있으며 많은 사람들은 최악이 올 것으로 믿는다.

해야 할 현명한 일은 여러분 돈을 사장에 계속 두어야 하는 것이라고 주류매체들로부터 확산된 주장에도 불구하고 투자자들은 그들 돈을 기록적인 속도로 주식들에서 빼내고 있다.

금요일 나온 뱅크 오브 아메리카 메릴린치의 보고에 따르면 최근 한 주 동안 불안한 투자자들은 390억 달러를 세계 주식들에서 잡아당겼다. 그것은 미국 주식을 떠난 280억 달러를 포함하고 두 번째로 높은 기록이다. 그리고 기록적인 84억 달러도 투자 등급 채권에서 빠져나갔다.

우리가 목격해온 "출구로 경주"는 질주로 바뀌고 있고 일단 공포가 확산되기 시작하면 그것을 멈추기는 대단히 어려울 수 있다.

그러면 왜 이것이 일어나고 있는 것인가?

한 시장 전략가는 CNN에 말하기를 "무엇인가 지금 잘못 되어 있다"고 했고 그의 회사는 우리가 세계적 경기 둔화에 있다는 것을 부인할 수 없다.

시장들은 마이너스 기업과 경제 전개들에 의해 손상을 받았고 특히 중국과 유럽의 약한 성장 숫자들에 의해서이다.

"무엇인가 지금 잘못 되어 있다. 이번 세계적 경기 둔화가 있다. 우린 이것을 부인할 수 없다"고 개인 자사 보존 회사인 써드 세븐 어드바이저의 시장 전략가인 마이클 블록이 말했다.

우린 세계적 경기 둔화에 있는 것이 거의 확실하며 이는 몇 달 동안 내가 말해온 것이다.

금요일 우리는 중국의 더 많은 곤란한 숫자들을 받았다. 다음은 CNBC의 기사이다...

중국은 보도하기를 11월 산업 생산과 소매 판매 성장 숫자들은 예상을 벗어났다고 했다. 이는 중국 경제가 둔화되고 있을 수 있다는 최근의 신호이다. 베이징이 미국과의 지속되고 있는 무역 전쟁을 해결하려고 노력하는 한편으로 중국 경제에 대한 상승하는 위험들을 그 자료는 또한 강조하였다.

“그 경제 자료는 성장이 둔화되고 있음을 계속 뒷받침하고 있다"고 글로발트의 포트폴리오 선임 운영자인 탐 마틴이 말했다. "아직 많은 긍정적인 것이 있다. 자료들이 계속 둔화되면서 사람들은 그것으로 덜 편안한 것을 느끼고 있으며 팔기 시작한다."

시자 추세는 상승보다 더 빠르게 하락하는 경향을 가지며 손실들은 실제로 쌓이기 시작하고 있다.

제로 헷지는 지난 몇 달 동안 우리가 목격했던 난장판을 요약했다.

•다우 -고점에서 10.5%

•S&P -고점에서 11.3%– 2018년 3월 이후 가장 낮은 마감

•나스닥 -고점에서 14.6%

•운송 -고점에서 17.8%

•러셀 2000 -고점에서 18.5%

금융 주들은 특히 심하게 맞고 있다.

S&P 금융 주들은 52주 고점에서 20.3% 하락했으며 공식적으로 약세장에 들어갔다.

S&P 은행 지수는 더 하락했다. 이제 52주 고점들에서 24% 하락했으며 세계 은행 주식들은 전반적으로 무너지고 있다.

은행 주식들이 2008년에 하락을 이끌었고 이제 그것이 다시 일어나고 있다.

이는 대단히 빠르게 극히 심각한 상황이 되고 있다. 수 십 조 달러의 종이 자산들이 세계적으로 증발하고 있으며 우리는 모든 곳에서 실망스러운 경제 숫자들을 목격하고 있다.

우리는 다음 주 월가에서 무슨 일이 일어나는가를 볼 것이다. 12월의 후반부는 보통 시장들에겐 대단히 조용한 시기이지만 올해는 그렇지 않을 수도 있다. 변동성은 심하게 돌아왔고 우린 이미 2018년에 기록적인 변동성을 세웠다.

...

지난 몇 년 동안 많은 미국인들은 심히 만족감에 빠졌고 그것은 엄청난 실수이다. 우리의 장기적인 금융 문제들이 지연된 것만으로 그것들이 취소된 것은 아니라는 것이다.

장기 전망에 관한 한 아무 것도 바뀐 것이 없다. 분명 우리는 우리의 실수들에 대한 대가를 지불할 것이고 청산의 날은 어쩔 수 없이 오고 있다.

2) Greyerz –우린 세계적 붕괴가 펼쳐지려 한다는 엄청난 경고를 목격해오고 있다

(Greyerz – We Have Just Seen A Huge Warning That A Global Collapse Is About To Unfold)

2018년 12월 16일, KWN

세계가 다음 위기로 더 가까이 가면서 QE와 통화의 역사적 움직임을 예상했던 Greyerz는 세계적 붕괴가 펼쳐지려 한다는 엄청난 경고를 우리가 목격해오고 있다고 KWN에 말하였다.

유례없는 위험들과 플라토의 지혜

Egon von Greyerz:  “우리가 역사상 최대의 부의 파괴에 접근해가면서 위대한 철학자들 중 한 사람인 플라토(기원 428-348)가 한 지혜를 돌아봐야 할 적절한 시기이다.

“가장 큰 재산은 작은 것으로 만족하며 사는 것이다."

그것은 세계의 대부분 사람들이 향후 몇 년 안에 고생하면서 배워야 할 교훈이다. 우리는 소수를 위해 그리고 세계 대부분에 대한 막대한 부채를 위해 비현실적인 부를 만들었던 시대의 끝자락에 있다. 주식들, 채권들, 부동산과 다른 금융 자산들에서 모든 거품 시장들이 터지면서, 그것을 지펴온 부채와 함께, 수 백 조 달러가 사라질 것이고 결코 돌아오지 않을 것이다. 그 결과들은 대부분 사람들에게 충격적이고 파괴적일 것이다.

플라토의 지혜를 듣는 사람들이 얼마나 소수인지는, 특히 서구에서, 흥미롭다. 우린 진정 아무 것도 없이 홀로 이 세상에 왔으며 우리는 같은 방식으로 아무 것도 가지지 않고 세상을 떠난다. 그들이 가능한 한 많은 소유물들을 모으려고 애쓰는 대부분 사람들 사이에서, 우리가 떠날 땐 아무 것도 가질 수 없다. 나는 최근에 자신들이 가지고 있는 것에 만족을 표현하며 엄청난 물질적 부가 필요하지 않는 다른 친구들과 토론을 했었다. 이들은 대단한 지식과 정직성을 가진 사람들이며 감동을 주고 자유로운 많은 관심사들을 가지고 있다. 자신들 삶에 완전히 만족하는 그런 사람들을 만난다는 것은 상쾌하게 사기가 올라가는 것이다.

흥미롭게도 이들은 모두 금을 들고 있었다. 우리가 아는 대부분 사람들, 고객들이나 친구들은 금을 보유하고 있으며 부자가 되려고 그것을 보유하고 있지 않다. 그들은 세계에서, 시장들에서 그리고 금융 시스템에서 유례없는 위험들을 보고 있기 때문에 금을 보유하고 있다. 그들은 금을 이들 위험들에 대한 보험이나 자산 보존의 최선의 형태로 보고 있다. 단기적으로 수익을 내기 위해 금을 사는 사람들은 실물 금 보유 목적을 잘 못 이해한 것이다.

금은 부자가 되기 위한 신속한 투자가 아니다. 상승할 때 사고 하락할 때 파는 사람들은 기회를 노리는 투기꾼들이다. 그들은 금 보유의 목적을 이해하지 못한다. 금은 돈이며 역사에서 살아남은 유일한 돈이다. 시간을 두고 금은 안정적인 구매력을 보장한다. 일 온스의 금은 2,000년 전에 그랬던 것처럼 한 사람에 대한 좋은 품질의 옷 한 벌을 산다.

지폐는 사라지고 있다

한 나라씩 지폐는 점점 사라지고 있다. 난 최근에 스웨덴에 있었고 동유럽 거지들은 사실상 사라졌다. 이유가 궁금한가? 그 이유는 스웨덴에서 현금이 사실상 사라졌고 어느 누구도 현금을 들고 다니지 않기 때문이다. 많은 가게들은 현금을 받지 않으며 빵 가게 같은 저렴한 물건 가게들조차도 신용 카드만 받는다. 여러 유럽 연합 국가들에서 일일 최대 인출은 1,000유로이고 그 이상의 현금 이체는 불법이다. 베네수엘라에선 보통 사람들의 은행 계좌는 테러와의 싸움으로 동결되었다.

그래서 현금이 모두 사라지는 것은 시간 문제이다. 이는 당국들에 세게 곳곳에서 돈의 완전 통제를 주는 것이며 세계 곳곳의 은행들은 이것에 대한 준비를 하고 있다고 우리는 듣는다.

그래서 현금이 모두 사라지는 것은 시간 문제이다. 이는 당국들에 세게 곳곳에서 돈의 완전 통제를 주는 것이며 세계 곳곳의 은행들은 이것에 대한 준비를 하고 있다고 우리는 듣는다. 다음 금융 위기가 시작될 때 현금 인출기를 잠그고 일일 100달러 혹은 100유로 이상의 신용 카드로 하는 모든 거래를 중단하는 것은 쉬운 일이 될 것이다. 어느 시점에 민간 가상통화들 역시 금지될 것이고 정부의 가상 통화들로 대체될 것이다.

"돈은 금이다"라고 1912년에 제이피 모건은 말했다. 다시 이번에 살아남을 유일한 진짜 돈은 금이다. 그리스의 철학자이며 플라토의 제자였던 아리스토텔레스는 건전한 돈이 되어야 할 것을 규정한다.

– 내구력

– 휴대성

– 분할성

– 본질적인 가치

실물 금만이 이들 영역을 충족하며 이런 이유로 금은 역사상 유일하게 살아남는 통화인 것이다.

지난 주 내가 KWN의 글에서 설명한 것처럼 오늘날 실물 금은 종이 금과 혼란스럽다. 오늘날 금 가격은 향후 몇 년 안에 무너질듯한 엉터리 종이 시장에 의해 결정되고 있다. 그때 우리는 금의 진짜 가격을 알게 될 것이다.

세계적 붕괴가 전개될 것이라는 엄청난 경고

은행 부분의 주식들은 금융 시스템이 현재의 형태로는 살아남지 못할 듯하다는 분명한 경고를 우리에게 주고 있다. 많은 은행 주식들은 2007년 이후 90% 넘게 하락했다. 예를 들어 도이체 방크는 94% 하락했다. 유럽 은행 지수 STOXX 600을 보면 그것은 2007년 이후 75% 하락했고 2018년에 그것은 1/3 하락했다. 그 지수는 지난 위기로부터 회복되지 못했고 아래 차트가 보여주듯이 가격들은 바닥에서 횡보하고 있다. 이는 이 차트가 곧 다시 붕괴하고 유럽 은행 시스템도 그것과 함께 할 것임을 가리키는 대단히 비관적인 신호이다.

훨씬 더 큰 세기의 위기

2007-9년 위기의 계속은 가까이 와 있다. 세계 곳곳의 정부들과 은행가들은 10년 동안 가까스로 그 피할 수 없는 것을 연기해왔다. 그것은 훨씬 더 큰 세기의 위기를 낳을 것이다. 대부분 나라들에서 금리들이 이미 마이너스이거나 대단히 낮기 때문에 이번엔 금리를 낮출 여지가 많지 않다. 그리고 세계적 규모의 다가오는 돈 인쇄는 시스템을 구하지 못할 듯하다. 신용과 돈 인쇄에 근거한 엉터리 금융 시스템은 곧 드러날 것이다. 결국 세계는 곧 돈 인쇄가 결코 부를 창출할 수 없기 때문에 거짓에 살아왔다는 것을 알게 될 것이다. 돈 인쇄는 고난에 고난을 더하는 것이다. 그것은 그리스 신화에서 하늘에 도달하고 신들을 파괴하기 위해 켄타우로스가 산 위에 산 위를 쌓는 것과 같은 쓸모 없는 노력이다.

부가 파괴되면서 향후 몇 년 안에 일어날 것을 잘 보여주는 것이 다우-금 비율의 차트이다.

이 비율이 상승할 때 그것은 다우가 금에 대하여 상승한다는 의미이고 그것을 하락할 때 금은 다우에 대하여 상승한다는 의미이다. 금 가격이 850달러에 도달하면서 1980년에 주식들은 금에 대하여 바닥을 기록했다. 이어서 주식들은 강하게 상승한 한편으로 금은 1990년대 말에 250달러로 하락했다. 2000년에서 2011년까지 다우는 금에 대하여 87% 하락했다. 2009년 이후 우린 강한 주식 시장을 보았고 낮은 금을 보았다. 그럼에도 불구하고 1999년 이후 금에 대하여 다우는 여전히 52% 하락해 있다. 이제 조정은 끝난 듯하며 우리는 위의 차트가 보여주듯이 2018년 10월 이후 그 비율이 14% 하락한 것을 보고 있다.

주식 시장 붕괴는 임박

1999년에 시작한 장기 하락은 이제 열심히 재개되는 듯 보인다. 주식 시장 붕괴는 임박한 것이다. 그 비율이 1980년에 1에 이르렀고 그것은 다우와 금이 850부근에서 같은 수준에 있다는 것을 말한다. 우리는 0.75에 있는 그 추세선에 이를 듯하지만 과도하게 가서 그 비율이 0.5% 아래로 가는 것을 볼 듯하다. 이것이 의미하는 것은 금 가격이 최소 현재 다우의 2배가 된다는 것이다. 그것이 20,000달러 금과 10,000의 다우가 될지 여부는 시간이 말할 것이다. 그것은 하이퍼인플레이션으로 50,000달러의 금과 25,000의 다우가 될 수도 있다. 물론 정확한 수준을 말하는 것은 불가능하지만 분명한 것은 주식들이 다른 대부분 자산들과 함께 (금에 대하여) 실질적으로 극심하게 하락한다는 것이다.

최종적으로 실제 돈 공급이나 FMQ(불환 액수의 돈) 에 조절한 금 가격을 보자. 아래 차트가 보여주듯이 금 가격은 현재 닉슨이 금 창구를 닫기 전인 1960년대 말과 1970년대 초와 같은 수준인  35달러에 있다. 금은 또한 300달러 부근에서 이번 세기로 바뀔 때인 수준에 있다. 이것이 분명하게 보여주는 것은 돈의 공급이든 주식이든 어떤 영역에서도 심하게 낮에 평가되어 있다는 것이다.  

그러나 금을 보유하는 이유는 놀랄만한 저평가에 근거한 것이 되어서는 안 되며 대부분 자산들과 또한 금융 시스템의 임박한 붕괴에 대한 최종적인 자산 보존 뿐만 아니라 최고의 보험을 나타낸다는 사실에 근거하여야 한다.

3) 론 폴: 시장 조정은 일들을 1929년보다 더 심하게 만들 수 있다

(Ron Paul: The Market Correction Could Make Things ‘Worse Than 1929’)

2018년 12월 17일, SHFT Plan

http://www.shtfplan.com/ron-paul/ron-paul-the-market-correction-could-make-things-worse-than-1929_12172018

전 대통령 후보자였던 론 폴 박사는 말하기를 현재 시장 여건들은 50% 조정에 대하여 무르익었으며 월가는 내년의 불황 같은 여건들에 취약하다고 했다. "그것은 1929년보다 더 심할 수 있다"고 폴 박사는 최근의 대담에서 말했다.

목요일 론 폴은 CNBC의 방송에서 말하기를 우리는 강세장을 재개하지 않고 있으며 사람들은 출구를 향해 내달리고 있다"고 했다. 폴은 덧붙이기를 "그것은 1929년보다 더 심할 수 있다"고 했다.  그는 주식 시장이 붕괴하고 미국은 10년을 끌었던 대공황으로 내던졌던 1929년 10월을 언급하였다. 그 주식 시장은 출혈을 시작하였고 거의 90% 하락한 후 미국 경제를 붕괴로 보냈다.

그리고 물론 어느 누구도 그것이 다시 시작할 수 있다는 것을 믿지 않는다. 그러나 폴 박사는 매체들의 지속적인 낙관론에 반대하여 끊임없이 경고를 하고 있다. 잘 알려진 진보주의자인 폴은 월가에 경고하기를 몇 년 간의 대대적인 시장 추락은 피할 수 없다고 했다. 그는 현재 예상하기를 현재 수준에서 50% 하락은 기본적인 것으로 보며 진행되고 있는 미국 중국 무역 전쟁은 커지는 위험 요소로 인용하고 있다. "나는 갑자기 여러분이 관세 문제를 제거한다는 것에 낙관적이지 않다. 내가 생각하기에 그것은 일상 생활이 될 것이다"고 그는 말했다. "관세는 세금이다." 그리고 이들 관세들은 미국 경제와 소비자들에 대한 직접세이다.

폴은 불가피한 미래 붕괴에 대하여 양적 완화로 알려진 연준의 값싼 돈 정책 탓으로 돌리고 있다. 그는 주장하기를 연준의 양적 완화는 "인류 역사상 최대의 거품"을 일으켰다고 한다. 그리고 이번에 그것은 모든 것의 거품이다.

곧 투자자들은 대대적인 부채의 확대와 하락하는 생산성과 성장을 잠재적인 파괴적인 위기들과 조화시킬 수 밖에 없게 될 것이다. 정부 지원의 사이버 전쟁의 도래, 뒤따르는 세계 달러 기반의 통화 시스템의 붕괴. 지난 위기가 부동산과 주식 시장의 대대적 가치하락을 일으켰다면 다음 위기는 주식, 부동산과 채권들의 세 가지 거품의 결과가 될 것이다

- Tyler Durden,  ZeroHedge.com

대공황과는 다르게 폴은 말하기를 다음 역사적 하락 전환은 십 년을 지속하지는 않을 것이라고 말했다. "여러분이 청산을 허락한다면 그것은 오래 지속하지 않을 것이다"고 폴 박사는 말했다.

폴은 또한 말하기를 워싱턴 의원들은 부채 문제를 효과적으로 고칠 능력을 가지고 있지 않으며 연준의 대부분 과오인 다음 대공황을 고칠 수도 없을 것이다. 그리고 그는 2017년의 트럼프 감세를 끔찍한 부채 상황을 일으킨 것이라고 크게 비난해왔다. "문제의 근원을 이해하는 것이 중요하며 그것은 부채를 늘리고 정치인들이 돈을 지출하게 놔둔 연준이다"고 그는 덧붙였다. 조금이라도 생각을 하는 사람이라면 그것을 이해할 수 있을 것이다. 그러면 왜 주류매체들은 정부와 연준을 비난하지 않는가? 여러분은 그 질문에 대한 답을 알고 있다고 우리는 믿는다.  

4) 주식들은 대공황 이후 최악의 12월-다우는 이제 고점에서 3,300 포인트 하락

(Stocks Are On Pace For Their Worst December Since The Great Depression – The Dow Is Now Down Over 3,300 Points From The Peak)

2018년 12월 17일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/stocks-are-on-pace-for-their-worst-december-since-the-great-depression-the-dow-is-now-down-over-3300-points-from-the-peak

미국 주식들은 1930년대 이후 12월 동안 이렇게 심하게 하락한 적이 없었다. 월요일, 다우는 추가 507포인트 하락하였고 이제 목요일 마감에서 1,000포인트 넘게 하락했다. 이번 새로운 하락 전환은 다우와 S&P 500을 대단히 분명하게 조정 영역으로 밀어냈으며 러셀 2000은 이제 공식적으로 약세 영역에 있다. 이번 주식 시장 붕괴의 포악함은 많은 전문가들을 놀라게 하고 있으며 많은 투자자들은 겁에 질리기 시작하고 있다. 10월 초엔 다우가 사상 최고인 26,951.81을 기록했지만 월요일엔 23,592.98에 마감했다. 그것은 다우가 시장의 고점에서 3,300포인트 넘게 하락했다는 것을 말하며 많은 사람들은 이 주식 붕괴가 시작했을 뿐이라고 믿는다.

주식 시장이 대공황 이후 최악의 12월로 가는 속도에 있다는 보도가 처음 나왔을 때 나는 회의적이었다는 것을 인정한다.

그러나 CNBC는 그런 주장을 뒷받침했다.

기준이 되는 두 개의 미국 주식 지수는 역사적으로 험한 12월을 향해 가고 있다.

다우와 S&P 500 둘 다 주식들이 대공황 동안 두들겨 맞았던 때인 1931년 이후 최악의 12월 실적을 향해 속도를 내고 있다. 다우와 S&P 500는 이번 달 각각 7.8%와 7.6% 하락했다.

그리고 우리는 아직 12월 마감까지 2주 남았다. 일들이 계속 와해되면 우린 아마 월가에 대한 역사적인 한 달에 대하여 이야기하게 될 수도 있다.

그러나 우린 일들이 더 악화되는 것이 필요하지 않는데 손해가 이미 막대하기 때문이다. 다음은 제로 헷지에서 온 숫자들이다.

•다우 -고점에서 12.7% (조정)

•S&P -고점에서 13.7% (조정)

•나스닥-고점에서 17.3% (조정)

•다우 운송-고점에서 19.4% (조정)

•러셀-고점에서 20.6% (약세장)

러셀 2000은 종종 나머지 시장이 가는 곳의 초기 지표이고 이번에 그런 경우가 된다면 우리는 다우와 S&P 500이 추가 하락할 것을 예상하여야 한다. 

CNBC가 이번 시장 하락 전환에 대한 질문을 했을 때 한 주식 전략가는 “R(침체)”이라는 단어를 사용했다.

"매도는 위험 회피 심리에서 온다. 소형주들은 대형주보다 더 위험하며 미국에선 주기의 끝과 우리가 침체에 들어가고 있다는 것에 대한 우려들이 있다"고 시티의 미국 주식 전략가인 토비아스 레브코빅이 말했다.

우린 아직 큰 기폭 사건 같은 것을 갖지 않았고 몇 주 동안 주식 가격들은 지속적으로 하락하고 있다.

전면적인 공포의 상태를 일으키는 리만브라더 사태 같은 것이 있다면 일들은 결국 얼마나 험악해질 수 있을까?

이미 많은 사람들은 일어나고 있는 것을 묘사하는데 약세장 용어를 사용하고 있다. 예를 들어 제프리 건들락은 월요일 다음 설명을 하였을 때 엄청난 관심을 끌었다.

더블라인 캐피탈 CEO인 제프리 건들락은 월요일 말하기를 S&P 500은 2018년 초에 기록했던 저점 이하로 갈 것이라고 했다.

“이는 약세장이라고 나는 확신한다"고 건들락은 CNBC 방송 프로그램에서 말했다. 그의 논평 후에 주요 평균들은 장중 저점으로 하락했다.

일부 관심을 끄는 주식들은 이미 약세장 영역에 있다. 골드만삭스는 이제 52주 고점에서 40% 하락했고 은행 부분들은 전체가 붕괴되고 있다.

종이 재산의 수 조 달러가 사라졌고 말할 것도 없이 헷지펀드들은 도미노처럼 무너지고 있다. 오늘 이른 아침에 뉴욕 타임즈는 "큰 손해를 보고 있다"와 "금융 완패"라는 문구를 사용하며 기사를 썼다.

최대 헷지 펀드의 스타들은 큰 손해를 보고 있으며 분석가들은 큰 금융 완패가 임박한 것을 두려워한다.

월요일 우리는 어쩔 수 없는 더 많은 헷지 펀드 정리를 목격하였고 그것은 가격들을 더욱 밀어낸 큰 요인들 중 하나였다.

...

주식 시장이 파열하기를 기다려온 여러분은 이제 기다림을 멈출 수 있다.

그것이 왔고 진정 심하다.

한편으로 새로운 조사는 평균적인 미국인들이 미국 경제에 대하여 점점 부정적으로 되고 있다는 보다 많은 증거를 포함한다. 사실 그 조사에서 그 숫자들은 올해 초와는 역전이 되었다.

일요일 나온 조사에 따르면 전반적으로 미국인들의 28%는 경제가 내년에 나아질 것이라고 말했으며 한편으로 33%는 나빠질 것으로 예상한다. 그 숫자들은 35%가 경제는 나아질 것이며 20%가 나빠질 것이라고 한 1월의 것에서 사실상 역전되었다.

몇 주 전에 내가 쓴 심리 변화는 가속하고 있는 듯하다. 큰 위기가 시작된 것은 대단히 분명해지고 있으며 이제 큰 질문은 2019년에 얼마나 나빠질 것인가 하는 점이다.

론 폴은 CNBC에 말하기를 그것은 1929년보다 더 심할 수 있다고 했다.

폴은 목요일 CNBC방송 프로그램에서 말하기를 "이 변동성이 강세장을 재개하지 않고 있다는 것을 일단 보이면 사람들은 출구로 내달릴 것이다"고 했다. 폴은 덧붙이기를 "그것은 1929년보다 더 심할 수 있다"고 했다. 그는 주식 시장이 붕괴하고 미국은 10년을 끌었던 대공황으로 내던졌던 1929년 10월의 운명적인 날을 언급하였다. 그 해 동안 미국 시장이 붕괴하였기 때문에 세계적 불황이 점화되었다. 그 주식 시장은 출혈을 시작하였고 거의 90% 하락한 후 미국 경제를 붕괴로 보냈다.

결국 그 정도로 심할까?

시간이 말해줄 것이지만 이제 일들은 분명히 좋아 보이지 않으며 그것들이 더욱 더 악화되려 한다는 느낌을 나는 갖는다.

5) 연준은 이미 지불불능에 더욱 악화될 것이다– Peter Schiff

(Fed Already Insolvent & Will Only Get Worse – Peter Schiff)

2018년 12월 19일, USA Watchdog

https://usawatchdog.com/fed-already-insolvent-will-only-get-worse-peter-schiff/

자금 운영자인 – Peter Schiff는 주식 시장이 올해 고점에서 이탈한 것에 대하여 놀라지 않는다. 쉬프는 설명한다, "미친 것은 상승하는 시장들이었다. 다시 내려온 것은 타당한 것이다. 연준은 낙타의 등이 주저앉기 전에 얼마나 많은 지푸라기를 얹을 수 있는지 시합을 하고 있었다. 그들이 금리를 올릴 때마다 그것은 또 하나의 지푸라기였다. 연준이 단행한 지난 번 금리 인상은 낙타의 등을 주저앉힐 마지막 금리일 것이라고 나는 나의 팟캐스트에 글을 올렸었다. 낙타는 시장들과 경제들이며 난 그것이 정확하게 일어난 것이라고 생각한다.

쉬프는 말하기를 연준은 대단히 약하며 인플레이션이 닥칠 때 그것과 싸울 힘든 시간을 갖게 될 것이라고 한다. 쉬프는 주장한다, "사실 연준의 채무는 자신들을 넘고 있으며 종이 자산들은 하락했기 때문이다. 그래서 연준은 이제 이미 지불 불능이고 지불불능의 정도는 인플레이션과 금리가 더 높이 상승할수록 늘어날 뿐이다."

쉬프는 경고한다, "다음 위기는 금융 위기만 되는 것이 아니다. 그것은 통화 위기, 미국 달러 위기이며 그것은 더욱 심하게 될 것이다. 불행하게도 그 위기로부터, 구제 금융은 없다. 그 금융 위기에서 그들은 달러를 희생하였다. 그들은 우리를 구제 금융하기 위해 한 보따리 돈을 인쇄하였다. 달러 위기를 맞이한다면 여러분은 그것을 할 수 없다. 여러분이 달러 위기를 맞이하면 여러분은 돈 공급을 줄여야 한다. 금리를 올려서 여러분 통화를 방어하여야 한다. 그것은 주식 시장들 붕괴를 의미한다. 그것은 채권 시장 붕괴를 의미한다. 그것은 부동산 시장 붕괴를 의미한다. 그것은 많은 사람들이 돈을 잃는 것을 의미한다. 많은 파산들과 디폴트들이 있다. 그리고 정부는 사람들에게 사회보장을 지불할 수 없다고 말할 것이다. 정부는 사람들에게 의료보험을 지불할 수 없다고 말할 것이다. 그들은 퇴직 공무원들에게 그들 연금을 지불할 수 없다고 말할 것이다. 그들은 미국 국채 보유자들에게 우린 갚을 수 수 없다고 말해야 한다. 그것이 달러 위기에서 일어날 일이다. 보라, 우린 파산했다. 우리는 모든 수준에서 과도한 약속을 했다. 어느 정치인도 그들 채무를 자금 조달하기 위해 세금을 인상하는 것을 원하지 않았지만 그들은 아직 재선되기 위해 약속들을 하기를 원했다. 그 복지들은 지불되지 않을 것이다. 유일한 질문은 그 디폴트가 어떻게 일어날 것인가 하는 것이다. 정부는 우리가 지불하지 않을 것이라 말하며 그것은 정직한 것일까? 아니면 여러분은 돈을 지불 받았고 여러분 돈은 어떤 것도 사지 못하는 부정직한 것이 될까? 어느 쪽이든 연금은 좋지 않다."

쉬프는 예상한다, "미국은 국가적으로 가난하게 될 것이다."

그래서 쉬프가 그의 고객들에게 말하는 것은 그들 자산을 보호하라는 것인가? 쉬프는 말한다, "미국 달러로부터, 미국 채권들로부터, 미국 주식들로부터 여러분 돈을 빼내야 한다. 그것이 나의 고객들을 위해 내가 하고 있는 일이다. 훨씬 더 건전한 통화들이 있고 사람들이 저축을 하며 균형 잡힌 예산을 갖는 훨씬 건전한 경제들을 갖는 나라들 주식들의 포트폴리오를 나는 만들고 있다. 나는 비싸지 않은 금과 은 그리고 일부 광산주들을 활용하라고 사람들에게 말하고 있다. 나는 사람들이 그들 자산을 보존하는 것을 돕는 것만 아니라고 나는 생각하며 나는 사람들이 그들 자산을 키우는데 도움을 줄 것이라고 생각한다. 내 생각에 금과 은은 진정 가격이 형편 없으며 그것은 사람들이 중앙 은행들과 불환 화폐들에 갖는 지나친 신뢰를 반영한다고 나는 생각한다. 그것들은 신뢰가 없어야 하는데 신뢰를 가지고 있다. 나는 사람들에게 전체 자금을 금에 두라고 말하지는 않으며 5%에서 10%를 두라고 말한다. 대부분 사람들은 금에 돈을 두지 않는다. 이들 사람들은 대단히 불행할 것이다. 한 가족이 영원히 부채로 살 수 없으며 여러분은 계속 무한정하게 돈을 빌릴 수 없는 것처럼 여러분은 청산의 날을 어느 날 맞이할 것이다. 같은 일이 한 나라에도 적용된다. 우리는 우리 각자가 개인적으로 할 수 없는 것을 전체적으로 할 수 없다. 우리의 청산의 날은 오고 있으며 그것은 곧 온다. 분명히 그것은 올 것이다. 여러분이 할 수 있는 일은 여러분 자신과 가족을 구하는 것이다."

6) Michael Oliver 경고, "그들은 이 빌어먹을 것을 붕괴하려고 한다"

(Michael Oliver Just Warned “They’re Going To Crash This Son Of A Bitch”)

2018년 12월 19일, KWN

다우는 추락하면서 주식, 채권들과 주요 시장들에 대하여 지극히 정확한 예측으로 잘 알려진 Michael Oliver는 킹 월드 뉴스에 말하기를 "그들은 이 빌어먹을 것을 붕괴하려고 한다"고 했다.

Michael Oliver:  “이것은 우리가 전에 맞이했던 것보다 더 큰 것임을 나는 안다. 나는 2000년과 2007년의 고점을 주장했었지만 이번 하락 전환은 다르다...

채권 시장은 상승 쪽으로 분출할 태세이다. 이것은 아마도 (상승 쪽으로) 역 붕괴가 될 듯하다. 그 의미는 우리는 엄청난 수익률 하락과 채권의 강세장을 보게 된다는 것이다.

S&P가 2,300에서 지지를 받지 못하면 이는 무너지는 것이다. 그들은 이 빌어먹을 것을 붕괴할 것이다. 몇 주 안에 S&P 붕괴가 1,300정도로 되는 것을 나는 볼 수 있을 것이다. 이 시장이 와해되면서 거래 사무실들에서 공포를 상상해보라.

발사 태세의 금

금과 금 광주들은 발사 준비가 되어 있다. 금은 1400달러를 돌파할 것이다. 금 광산 주의 지수인 GDX는 현재 19에서 거래되고 있으며 곧장 30으로 갈 것이다."

7) 연준은 진정 주식 시장을 붕괴시키려 애쓰는가?

(Is The Federal Reserve Actually TRYING To Cause A Stock Market Crash?)

2018년 12월 19일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/is-the-federal-reserve-actually-trying-to-cause-a-stock-market-crash

연준은 이번엔 구조를 하지 않기로 결정을 했다. 경제가 둔화되고 있다고 모든 경제 숫자들이 우리에게 말하고 있고 수요일 연준의 제롬 파월은 경제 여건이 약화되고 있다고도 인정을 했지만 연준은 금리를 어쨌든 올렸다. 저명한 한 경제 전문가가 말했듯이 우리가 경제 둔화로 가면서 금리 인상은 경제적 실책이다. 그들은 높은 금리가 경제를 더욱 더 둔화시킨다는 것을 알지만 연준은 이런 움직임에 개의치 않는 듯하다. 사실 금리 인상은 만장일치 표결이었다. 그들은 분명히 의제를 가지고 있으며 그 의제는 분명 미국인들을 돕는 것에 대한 것이 아니었다.

수요일 이른 시간에 월가는 연준이 옳은 일을 할 것임을 믿는 듯하였고 다우는 400포인트 가까이 올랐다. 그러나 발표가 나오고 시장은 심하게 추락을 시작하였다.

다우는 두 시간 동안 720포인트를 잃었고 이날 351포인트 하락을 마감하였다. 이는 다우의 연중 최저이며 S&P 500 등록 기업들의 60%는 약세장 영역에 있고 지금 약 4조 달러 주식 시장 가치가 사라졌다.

우린 지난 금융 위기 이후 이런 것을 본 적이 없었다. 이는 공식적으로 2008년 4분기 이후 주식 시장에서 최악의 분기이고 월가가 1931년 이후 겪은 최악의 12월이다.

주식들이 이미 붕괴되고 있을 때 금리를 올리는 것은 제정신이 아니지만 연준은 어쨌든 금리를 올렸다.

그들은 이것이 월가와 세계 시장들에 일으킬 반응이 어떤 것인지를 알고 있지만 그들은 그것을 멈추지 않았다. 금융 세계는 완전히 혼란에 빠졌고 이번 연준 움직임은 분명 불에 기름을 붓는 것이었다. 

그들은 실상 주식 시장 붕괴를 원한다는 것이 가능한 일일까?

일부는 투표가 만장일치인 것은 그들이 트럼프 대통령에 강력한 신호를 보내기 원했기 때문이라고 말하고 있다. 그는 최근 몇 주간 연준에 대하여 극히 비판적이었고 이는 연준이 트럼프에게 누가 실제로 책임을 지고 있는 것인지를 보여주기 위한 방식일 수도 있는 것이다.

그들은 이것을 트럼프 경제라고 부르고 있지만 그것은 진실이 아니다. 오바마가 집권했을 때 그것은 오바마 경제도 아니었다. 결국 경제를 굴리는 것은 연준이고 그들은 격렬하게 그들 독립성과 권위를 지킨다.

트럼프 대통령은 그가 2020년에 승리할 수 있는 유일한 길은 경제가 잘 나가는 것임을 알고 있고 그는 또한 더 높은 금리들은 경제를 둔화시킨다는 것도 안다.

그래서 연준은 그들 손에 엄청난 정치적 권력을 쥐고 있는 것이다.

오바마 시절에 연준은 금리를 줄곧 하락시켰고 몇 년 동안 낮게 유지했다.

그러나 이제 연준은 금리를 트럼프 집권 이후 7번 올렸으며 금리 인상의 4번은 현재 파월 하에 이루어졌다.

말할 것도 없이 트럼프가 지금 파월에 대하여 느끼고 있는 것을 알아내는데 많은 상상력이 필요하지 않다.

한편으로 우리는 미국 경제가 어려운 시기로 향하고 있다는 더 많은 지표들을 계속 보고 있다.

...

문장에서 혹독한 침체라는 용어를 보는 것은 상당히 경고를 주는 것이다.

미국 경제가 침체를 겪은 지난 번에 수 백만의 미국인들이 일자리를 잃었으며 우리는 미국의 현대사에서 본 적이 없었던 모기지 디폴트의 물결들을 보았다.

우리는 유사한 것을 보려고 하는 것인가?

오늘 아침에 CNN 기사도 침체라는 용어를 사용하였고 투자자들은 대기업들이 자사주 매입 대신에 그들 부채를 갚아나가는 데에 초점을 맞추기를 원한다는 사실을 그 기사는 논의하였다.

...

그러나 자사주 매입은 주식 시장을 부풀게 한 것들 중 유일무이한 것이다. 연준이 분명히 이제 시장을 지원하지 않으려 하기 때문에 거품이 계속 되게 하는 유일한 방법은 기업들로 하여금 자사주 매입을 위한 자금을 마련하기 위해 엄청난 부채로 가게 하는 것이다.

적어도 단기적으로 연준은 금리를 그대로 나두면서 시장을 잠재우고 경제 활동을 부추길 수 있었다.

결국 그들은 그렇게 하지 않기로 작정을 했고 그것은 그들이 진정 무엇을 달성하려고 하는 것인지 의문을 갖게 한다.

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[홍두깨]

시기적으로 아고라에 '금 관련 경제 소식들' 글 올리기가 거의 다 되어가고 있다고 생각할 즈음에 아고라 서비스가 종료됩니다. 다음 주 한 번 더 올리면 길었던 아고라 생활을 마치게 됩니다.

[society]

수고많으셨습니다. 선생님, 건강하십시오.

[amur]

천마해체대법의 극상에 다가온 느낌입니다. 이미 오행의 상생이 상극으로 전환되어 엔트로피 실패의 조짐이 나타나 상 의 흔들림이 더 크고 뚜렷한 여운을 남깁니다. 주식에서 먼저 흔들리면 채권. 파생상품.부동산.보험을 파괴하면서 불환 화폐자신까지도 부채와 자산의 쌍소멸 과정에 휩쓸려 들어갈듯 싶습니다.

[마음은]

선생님 그동안 감사했습니다.
막연히 지니고만 있던 금에대한 여러가지도
알게되었습니다.
다시한번 감사드리고 건강하시길 바랍니다.

[골드정]

감사합니다 ^~^

[막시무스]

오랜시간 고생 많으셨읍니다.
대부분 사람들은 위기가오면 그때 준비한다고 생각하지만 막상 발밑에 불이떨어지지 않으면 행동을 하지않읍니다.
그래서 큰위기에서 큰기회를 잡는사람도
위기가올걸 대비해 착실히준비한 소수에게만 오는가봅니다.

[장렬산]

아고라의 마침에 방주님의 그간 수고에 감사을드립니다 그간 수고하셨고 여기 카폐에 계속 수고을 더해주심 더더욱 감사 하겠습니다^^,지난 한주의 고생에 꿀 같은 휴식 되시길^^.

[들꽃]

고맙습니다. 늘 편안하고 건강하시를...^^

[에셀]

선생님 아고라에서 수고 많으셨습니다.
저는 알고는 있었지만 보질 않아서 아고라에 매주 글이 올라가고 있다는 것을 인지하지 못했습니다.
항상 감사드립니다. 즐거운 주말 되십시오. 건강하세요.

[zzangga]

고생하셨습니다. 감사합니다.

[담화]

존경하는 홍두깨님 고맙습니다
긴세월 아고라 글 올리시느라
수고하셨습니다
아고라 인연으로 배우고
준비할 수 있는 일깨움의 끝이
위기까지는 아니길 늘 기원합니다
건강하시고 행복하세요

[산과들과강]

그동한의 노고에감사드립니다
금 은뿐만아니라 정치경제전반에대해
달금방에서 폭넓은 지식이생겼네요
앞으로도 많은 정보 부탁드립니다

[언제나]

선생님! 그동안 아고라에서도
수고 많이 하셨습니다 ~*
20층 높이에서 떨어져도
끄떡없는 자신감을 날마다 심어
주시어서 튼튼한 체질로 바뀌어
어떤 난관이 닥치어도 잘 견디어
낼 면역력을 길러 주셨음에
감사드립니다!!!
선생님의 글을 날마다 읽을 수
있는 행운을 주신 것 또한
감사드립니다!!!
오랜동안 변함없는 열정으로
우리카페를 이끌어 나오신
신념에 많은 감사를 드립니다!!!
건강하시고 아울러
뜻깊은 성탄되시길 기원합니다*

[아하그렇구나]

고맙습니다 🙆‍♂️☕

[ONETHING]

건강하시고 행복하세요

[밤톨이]

감사합니다 !!

[싱글벙글]

감사드립니다^^

[가거든]

고맙습니다 ^^

건강하시고 평안하시길 바랍니다 ^^

[samy]

감사와 달금방 회원들이 선생님의 노력의 증표이며
한 사람이 사회에 그 전파의 역할을 하고
최소한의 피해를 그리고 나아가 서민들이나 개미들에게 영향력을 미쳐
반복된 위기를 극복하기를 염원하며...올 한해도 수고에 감사를 다시 한번 드립니다.

[즐거운인생]

그동안 중생들에게 많은 선업을 베풀어 주셔서 진심으로 감사드립니다.
항상 건강하시고 행복하십시요!

[겨울사냥]

감사합니다