미국, 차 한 잔의 여유를 즐기다 - 식생활 개선, 건강에 대한 관심과 함께 차 시장 성장 전망 - - 기능성, 프리미엄 제품에 대한 수요 특히 증가 -

[trader]

미국, 차 한 잔의 여유를 즐기다

2017-09-01 이성은 미국 달라스무역관

- 식생활 개선, 건강에 대한 관심과 함께 차 시장 성장 전망 -

- 기능성, 프리미엄 제품에 대한 수요 특히 증가 -

□ 미국, 차(Tea) 생산 시장 5억9500만 달러 규모

  ㅇ 향후 5년간 연평균 1.8% 증가 전망

    - 2012~2017년까지 연 2.3% 감소를 했으나 식생활 개선, 건강에 대한 관심 증가, 인구 고령화와 함께 2022년까지 향후 5년 연간 1.8% 성장해 6억5140만 달러 규모 전망

    - 제품별 점유율은 카모마일 티 28.6%, 센나 티 9.6%, 생강차 7.7%, 루이보스 티 6.0%, 마테 차 4.4%의 순

제품별 시장 규모

자료원: IBIS World(2017년 8월)

  ㅇ 차 수요는 점차 증가할 전망

    - 의약품에 의존하기보다는 건강 기능적인 차 제품으로 대체하는 수요 증가 중. 대표적인 예로는 약한 불면증에 카모마일 차, 우울증에 St. John’s wort 등이 있음. National Center for Complementary and Alternative Medicine에 따르면 신체적 장애를 가진 소비계층이 티 테라피(Therapy)에 관심과 소비가 더 많음.

    - 건강에 대한 관심 증가로 탄산음료 대신 과일 향이 첨가된 차 수요 증가. 스티비아(Stevia)나 꿀을 차와 혼합한 제품 또한 쉽게 시장에서 찾을 수 있음.

    - Starbucks의 모델을 따른 Teavana, Argo Tea, David’s Tea 등의 기업은 소비자가 더 쉽게 차를 접할 수 있도록 하는 역할을 수행

인구당 차 소비량

자료원: IBIS World(2017년 8월)

  ㅇ 유통구조

    - 미국 내에서 생산되는 차의 경우 도매상을 통한 유통이 49.1%로 대부분을 차지함. 생산자와 대형 슈퍼마켓 체인, 소매 체인점과의 직거래는 28.8%이며, 그 외에도 생산자와 호텔·항공사·식당 등의 요식업 관련 산업과의 직거래는 4.6%, 이외 기타 직거래가3.9%를 차지함.

유통구조별 점유율

자료원: Euromonitor(2017년)

    - 그러나 대형 슈퍼마켓 체인들이 온라인 주문 시스템을 통해 생산자로부터 직접 구매함에 따라 도매상을 통한 유통비중이 서서히 감소하는 추세

□ 차 제품 수입 현황

  ㅇ 2017년 상반기 차 제품 수입 규모는 22억8496만 달러로 전년 동기 대비 7.07% 증가

    - 주요 수입국은 중국, 아르헨티나, 일본 등이며 중국은 전년 동기 대비 4.45% 감소한 3998만 달러, 아르헨티나는 5.24% 감소한 3723만 달러, 일본은 27.03% 증가한 2675만 달러 규모. 저가형·보급형의 중국이나 아르헨티나산의 수입은 감소한 반면, 가격이 높고 품질이 좋은 일본 및 캐나다산의 수입이 증가했음.

    - 한국으로부터의 수입금액은 36만 달러

미국 차 제품 수입 현황 1~6월(HS Code 0902 기준)

                                                                                                                                                (단위: 천 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률 2017/2016
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	전체	211,438	213,399	228,496	100	100	100	7.07
1	중국	43,344	41,850	39,988	20.50	19.61	17.50	-4.45
2	아르헨티나	42,911	39,294	37,234	20.30	18.41	16.30	-5.24
3	일본	17,819	21,061	26,753	8.43	9.87	11.71	27.03
4	인도	22,786	20,806	24,852	10.78	9.75	10.88	19.45
5	캐나다	10,774	12,049	19,482	7.41	7.14	8.10	61.68
6	스리랑카	15,676	15,236	18,503	1.70	4.65	4.71	21.45
27	한국	432	407	361	0.20	0.19	0.16	-11.26

자료원: Global Trade Atlas

□ 주요 제품들

제품명	특징
The Republic Of Tea Organic Dandelion  Superherb Herbal Tea	- 유기농, 무카페인, non-GMO 제품  - 바닐라가 첨가돼 있어 부드러운 향미  - Detox Tea로 유명  - 민들레 뿌리, 바닐라 배합
Honey Lavender Stress Relief	- 유기농, 무카페인, non-GMO, all-natural 제품  - 마음과 몸을 진정시키는 데 도움이 되는 배합  - 신경 진정 및 이완 촉진   - 라벤더잎, 꿀 배합
Traditional Medicinal's Smooth Move Herb Tea	- 유기농, 무카페인, non-GMO 제품  - 배변활동을 촉진시키는 기능  - Kosher 제품  - 센나 잎, 감초뿌리, 계피, 생강 등의 배합
Gaia Herbs Diet Slim Tea	- 무카페인  - 체중조절에 도움  - Orthosiphon 잎, 회향, 민들레 뿌리, 민트잎 등의 배합  - 각성작용 없음

자료원: Amazon 및 각 제품 제조업체

□ 시사점

  ㅇ 기능성을 강조한 제품 개발 필요성

    - 카모마일 티는 안정 효과, 수면 도움, 위장장애 도움, 면역 강화 등의 기능성인 측면으로 차 시장을 크게 점유하고 있음.

    - 국내에는 잘 알려진 기능성 차의 대부분은 미국 시장에 익숙하지 않음. 우리 기업이 다양한 기능을 가진 차 종류를 소비자에 대한 충분한 교육과 함께 시장에 선보는 것이 바람직함.

    - 맛에 대한 거부감을 줄이기 위해서는 천연과일 향을 첨가하는 방법도 고려할 수 있음.

    - 꽃차의 경우 기능성과 함께 심미성을 강조할 수 있음.

  ㅇ 프리미엄 제품에 대한 요구

    - 저가형·보급형의 중국이나 아르헨티나산의 수입은 감소한 반면, 가격이 높고 품질이 좋은 일본 및 캐나다산의 수입이 증가한 것에서 볼 수 있듯이 미국 소비자의 가처분 소득이 높아짐에 따라 가격보다는 품질을 더 중시하는 경향이 두드러짐.

    - 시장조사기관인 Euromonitor에 따르면 표준 제품의 판매는 오히려 감소했고, 프리미엄 제품 그 중에서도 잎차의 판매가 시장의 성장을 이끌었으며 분석

    - 한 소매업체의 담당자에 따르면 대부분의 차 제품 구매계층은 가격에 민감하지 않음. 또한 유기농, 공정거래무역을 통한 제품을 선호하는 경향

  ㅇ 노인층은 잠재성이 높은 시장

    - 최근 티 시장의 성장은 노인층의 성장과 연관이 있다는 분석. 건강에 더 관심이 많은 노인층을 대상으로 기능성을 강조하는 제품으로 시장을 개척할 수 있을 것

  ㅇ 도매상을 통한 시장 진출 가능성

    - 허브나 향신료 혹은 허브티 등을 전문적으로 판매하는 도매상이나, 비타민 등의 건강식품과 함께 차를 유통하는 도매상들이 있음.

    - 미국 내 시장 진출을 위해서는 처음부터 직접 판매처와 거래를 하기보다는 전문 도매상을 통해 이미 구축된 유통망을 활용하는 것이 용이할 것으로 보임.

    - 한 도매상은 패키징의 중요성에 대해 강조했음. 현재 자연적인 아름다움을 돋보이는 목재 케이스, 캔 등 다양한 형태의 패키징이 시장에 나와 있음. 특히 내부가 보이는 형태의 유리병 패키징은 고급스러움을 강조할 수 있으며, 소비자들이 내용품을 구매 전에 볼 수 있어 제품 선호도가 비교적 높다고 함.

다양한 패키징의 차 제품

자료원: KOTRA 달라스 무역관

자료원: IBIS World, Sephora, Global Trade Atlas, Euromonitor, National Center for Complementary and Alternative Medicine, Amazon, Gaia, Traditional Medicinals, The Republic of Tea, Yogi, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합