[유망] 미국 운동복 시장동향 - 웰니스 트렌드의 확산에 따른 운동인구 증가로 운동복 수요 증가 - - 2021년 미국 운동복 시장 1243억 달러 규모로 성장 전망 -

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[유망] 미국 운동복 시장동향

2017-09-01 김동그라미 미국 뉴욕무역관

- 웰니스 트렌드의 확산에 따른 운동인구 증가로 운동복 수요 증가 -

- 2021년 미국 운동복 시장 1243억 달러 규모로 성장 전망 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 운동복(스포츠 의류 및 신발)

  ㅇ HS Code 6109.90(스포츠웨어 범위가 넓어 스포츠웨어 의류 품목이 포함돼 있는 '면이 아닌 기타 방직용 섬유제 티셔츠'를 참고했음)

□ 선정 사유

  ㅇ 미국 내 건강 및 웰니스 트렌드의 확산과 인기가 지속되면서 운동 인구가 증가하고 있음.

    - 특히 미국 최대 소비층인 밀레니얼 세대와 X 세대를 중심으로 액티브 라이프스타일이 각광받으면서, 이들을 중심으로 피트니스 인구가 늘어나고 있음.

    - 이들은 헬스장과 그 외 스포츠 활동에 많은 시간을 할애하면서 스포츠웨어를 통해 자신의 개성을 표현하고자 하는 욕구가 강함.

  ㅇ 운동복은 편안함과 기능성 때문에 운동을 할 때만 입는 것이 아니라 일상생활에서도 착용하는 이들이 증가하면서 에브리데이웨어로 자리매김함.

  ㅇ 포스트밀레니얼세대인 Z세대(1990년대 중반~2000년대 중반에 태어난 세대)의 높은 교내 그룹스포츠 참여도는 미국 운동복 시장 확대의 기회요인이 됨.

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 지난해 미국 운동복 시장(의류 및 신발)은 매출액 1035억6480만 달러를 기록하며, 5년 만에 40% 이상 성장했음.

    - 2011~2016년 해당 시장의 연평균 성장률은 7%였으며, 이 가운데 의류가 6.3%, 신발이 8.5%로 나타났음.

    - 2016년 스포츠의류 시장에서 품목별 판매 비중(매출액 기준)을 보면 남성용 제품이 57%로 가장 높았으며, 여성용과 어린이(0~14세)용 제품이 각각 32%와 11%로 조사됐음.

    - 2016년 스포츠신발 시장 역시 남성용이 52%로 가장 높았으며, 여성용이 28%, 어린이용이 19%였음.

  ㅇ 건강한 삶을 지향하는 삶의 가치와 애슬레저 열풍을 최신 패션 트렌드와 적절하게 접목시켜 소비자들의 관심을 끌어 모은 것이 매출 성장의 주요 요인으로 꼽힘.

    - 정기적으로 헬스장을 방문하고, 그룹 운동 클래스에 참여하거나 스포츠를 취미로 즐기는 소비자들이 늘어나면서 운동복 수요 증가

    - 소비자들은 운동복을 착용하는 시간과 횟수가 늘어남에 따라 기능은 물론 스타일리시함을 예전보다 중요하게 여기고 있으며, 이로 인해 운동복 구입 사이클이 짧아지고 지출도 늘리고 있음.

    - 주요 스포츠웨어 브랜드들은 1980~1990년대 향수를 자극하는 레트로와 스트릿웨어의 패션 트렌드를 운동복에 접목시킴으로써 에브리데이웨어로 운동복 영역을 더욱 확대함.

    - 2016년 나이키, 아디다스, 푸마는 최신 유행에 발맞춘 의류 및 신발을 새롭게 출시했으며, 이 가운데 아디다스는 유명 디자이너 및 스타들과 협업을 통해 크게 주목받는 데 성공했음.

2016년 유명 가수 리타 오라와 아디다스의 협업으로 탄생한 의류

 

 자료원: thedipfer.com

  ㅇ 스포츠웨어 브랜드들이 10대 초반 연령층을 겨냥한 브랜드들을 론칭하거나 마케팅을 강화하면서 시장을 확대하고 있음.

    - 요가복 전문브랜드인 룰루레몬은 지난 2009년 10대 소녀를 주 고객으로 한 자매브랜드 이비바(ivivva)를 론칭했음.

    - 갭의 운동복 전문 브랜드 애슬레타도 최근 10대 소녀를 타깃으로 한 애틀레타 걸(Athleta Girl)을 론칭하고, 'Power of She' 캠페인을 전개함.

애틀레타 걸 의류 화보

 

 자료원: athleta.net

  ㅇ 주요 스포츠웨어 브랜드들은 의류 및 신발뿐 아니라 최신 기술을 활용한 제품과 서비스를 제공, 스포츠웨어 소비자의 니즈를 충족시키고 있음.

    - 언더아머는 피트니스 애플리케이션인 MapMyFitness와 MyFitnessPal을 인수했으며, 아디다스는 운동 분석 애플리케이션인Runtastic을 인수했음.

    - 나이키는 애플과 협업을 통해 나이키 버전의 스페셜워치인 Apple Watch Nike+를 선보였음.

    - 뉴발란스는 최신 기술에 민감한 뉴발란스 소비자를 위해 웨어러블기기 Run IQ 스마트워치를 출시할 것이라고 지난해 발표했으며,이 제품은 현재 주요 스포츠전문 매장과 아마존에서 판매 중임.

뉴발란스의 Run IQ 스마트워치

 

 자료원: wearable.com

  ㅇ 운동복 매출의 80% 이상은 오프라인 매장에서 판매되고 있으나, 온라인 판매 비중이 점차 늘어나고 있는 추세임.

    - 2016년 운동복 매출의 82.6%가 오프라인 소매점에서 발생했으며, 전체 매출의 절반 이상이 운동 관련 용품을 전문적으로 판매하는 오프라인 전문점에서 판매됐음.

    - 온라인 매출은 2011년 8.2%에 불과했으나 2016년에는 15.3%로 5년 사이 7%포인트 이상 늘어났음.

  ㅇ 오는 2021년 미국 운동복 시장 규모는 1243억 달러를 넘어설 것으로 예상됨.

    - 2016~2021년 연평균 성장률은 3.7%로 이전 5년에 비해 성장률은 다소 둔화될 것으로 보임.

    - 하지만 소비자들의 높은 운동복 활용도가 높아지고, 이 같은 트렌드가 지속될 것으로 예상됨에 따라 지속적 성장 가능성이 매우 높음.

    - 또한 소비자들의 모바일 기기 사용이 증가하면서 온라인 부문의 판매는 더욱 빠른 속도로 늘어날 전망임.

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 2016년 미국의 운동복 티셔츠(면이 아닌 기타 방직용 섬유제) 수입시장 규모는 전년대비 9.24% 증가한 19억1605만 달러를 기록함.

    - 2016년 중국의 티셔츠 대미수출액은 총 2016년 총 2억9307만 달러로 전체 수입 시장점유율 15.3%로 1위에 랭크됨.

    - 이밖에 멕시코(14.18%), 니카라과(10.65%), 엘살바도르(9.9%), 온두라스(9.89%)가 5위권에 진입했음.

  - 수입규모 상위 10개국 가운데 중국(-7.51%)과 멕시코(6.38%), 이집트(-24.47%)를 제외한 7개국은 전년비 수입액이 두 자릿수 증가율을 기록했음  

미국의 운동복 티셔츠(면이 아닌 기타 방직용 섬유제) 수입동향(HS Code 6109.90 기준)

순위	국명	수입액(백만 달러)			비중(%)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전체	1,500.13	1,753.92	1,916.05	100.0	100.0	100.0
1	중국	282.13	316.89	293.07	18.81	18.07	15.3
2	멕시코	228.22	255.35	271.64	15.21	14.56	14.18
3	니카라과	136.65	155.31	204.07	9.11	8.86	10.65
4	엘살바도르	139.18	155.14	189.72	9.28	8.85	9.9
5	온두라스	130.82	164.82	189.54	8.72	9.4	9.89
6	베트남	91.85	129.80	160.58	6.12	7.4	8.38
7	과테말라	81.08	88.34	104.53	5.41	5.04	5.46
8	아이티	34.82	43.6	54.55	2.32	2.49	2.85
9	인도네시아	28.40	38.9	44.15	1.89	2.22	2.3
10	이집트	41.33	56.54	42.71	2.76	3.22	2.23
36	한국	0.75	0.91	1.22	0.05	0.05	0.06

자료원: World Trade Atlas

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 2016년 한국의 대미 티셔츠 수출액은 122만 달러로 미국 수입시장에서 점유율 0.06%를 기록해 36위에 머물렀음.

    - 하지만 최근 3년간 수출액은 62% 증가하며 가파른 성장률을 보이고 있음.

  ㅇ 노동집약적인 의류제조업의 특성상 노동력이 싼 남미와 동남아 지역 등에 주요 수출국이 몰려있으나, 한국은 품질경쟁력을 내세워 미국 수입시장 점유율 확대의 기회를 모색할 수 있음.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 미국 운동복 시장에서 나이키가 독보적인 1위 자리를 지키고 있음.

    - 나이키는 2016년 조던브랜드와 남녀 트레이닝화에서 긍정적인 매출 실적을 기록했으며, 의류부문의 평균 판매량도 전년대비 증가함.

    - 그 외 e-커머스 부문에서도 지속적 성장세를 보이며, 시장 내 유일한 두 자릿수 시장점유율을 유지하고 있음.

  ㅇ 언더아머와 아디다스의 약진이 두드러짐.

    - 최근 5년간 두 자릿수 매출 성장률을 기록한 언더아머는 NBA 슈퍼스타인 스테픈 커리를 내세운 시그니처 운동화를 출시하며 시장으로부터 좋은 반응을 이끌어냈음. 

    - 아디다스도 스타 디자이너들과의 협업, 스트리트 패션 트렌드를 입힌 스타일리시한 디자인을 내놓으면서 시장 점유율을 넓혀가고 있음.

기업별 운동복 시장점유율(단위: %)

브랜드	2012	2013	2014	2015	2016
Nike Inc	18.9	19.8	21.4	22.4	22.4
VF Corp	6	5.9	6.2	5.9	5.6
Under Armour Inc	3	3.5	4.2	4.7	5.4
adidas America Inc	5.8	5.1	4.2	4.2	4.9
Skechers USA Inc	1.9	2.1	2.4	2.8	2.7
Columbia Sportswear Co	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9
Hanesbrands Inc	2	1.8	2	1.9	1.8
Lululemon Athletica Inc	1	1.1	1.3	1.4	1.6
New Balance Athletic Shoe Inc	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
Wolverine World Wide Inc	1.1	1.4	1.4	1.3	1.2
Puma North America Inc	1.4	1	1	1	0.9
Asics America Corp	1	1.1	1.1	1	0.9
Brooks Sports Inc	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
Gap Inc	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
Fruit of the Loom Inc	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
Deckers Outdoor Corp	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
PVH Corp	-	0.3	0.3	0.3	0.2
Fila USA Inc	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
K-Swiss Inc	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Iconix Brand Group Inc	0.2	0.2	-	-	-
Warnaco Group Inc	0.3	-	-	-	-
Timberland LLC	-	-	-	-	-
기타	52.4	51.3	49	47.4	46.6
합계	100	100	100	100	100

자료원: 유로모니터

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율

    - HS Code 6109.90(면이 아닌 기타 방직용 섬유제 티셔츠): 일반 관세율은 HS Code 하위항목에 따라 2.6~32%, 한-미 FTA 관세율은 무관세

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 운동복에 대한 별도의 수입규제 및 인증은 없으며, 일반적인 수입절차에 따라 수입이 이루어짐.

□ 시사점

  ㅇ 미국 소비자들의 건강관심도 증가와 운동을 습관화하는 라이프스타일의 지속적 확산이 예상되므로, 그에 따른 운동복 소비도 커질 전망임.

    - 운동복이 운동복의 기능이 아닌 외출복의 영역으로 확대되면서 기능만큼 디자인도 구입 시 중요한 고려대상이 되고 있음.

    - 10대들의 운동 인구 확산과 이에 따른 수요 증가가 예상되는 만큼 수요에 대비한 제품 개발이 요구됨.

  ㅇ 기술력을 앞세운 기능성과 더불어 섬유의 디자인에도 노력과 투자를 기울일 필요가 있음.

    - 운동복 시장에서는 흡습속건, 방취, 향균 등의 기능성을 요구하고 있으며, 프리미엄 운동복을 중심으로 새롭고 더욱 진화된 섬유의 기능성을 기대함.

    - 룰루레몬 같은 프리미엄 브랜드의 인기와 나이키, 아디다스 등 유명 브랜드들이 프리미엄 제품 라인을 강화하고 있으므로 기능성 섬유에 경쟁력을 가지고 있는 한국 섬유 수출의 기회도 커질 것으로 기대됨.

    - 소비자 취향과 기대를 만족시키기 위한 요구가 다양해질 것으로 예상되므로, 한국 섬유 및 의류 업체들은 새로운 기능의 섬유와 패턴, 디자인 개발을 통해 고부가가치 소재로 경쟁력을 높여야 함.

  ㅇ 운동복 시장이 의류 및 신발에서 웨어러블, 스마트웨어 등으로 확대되고 있음.

    - 주요 기업들을 중심으로 건강 및 운동 관련 최신 기술에 대한 관심도가 높아짐에 따라 이들을 대상으로 한 기술 및 서비스 분야의 수출 확대 전략을 수립해볼 수 있음.

    - 우리 기업들은 소비자들의 웨어러블 및 스마트웨어의 높은 관심도를 고려한 제품 개발 투자를 통해 4차 산업시대 소비자 니즈에 대비할 필요가 있음.

자료원: 유로모니터, World Trade Atlas, 포춘 및 KOTRA 뉴욕 무역관 보유 자료 종합