BGF리테일 공모주 청약 5월8일

[공사모]

공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	매출가액	매출총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	6,160,030	1,000	41,000	252,561,230,000	매출

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	기명식보통주	4,312,023	176,792,943,000	1,767,929,430	총액인수
주관	대신증권	기명식보통주	1,478,407	60,614,687,000	606,146,870	총액인수
인수	한국투자증권	기명식보통주	123,200	5,051,200,000	50,512,000	총액인수
인수	한화투자증권	기명식보통주	123,200	5,051,200,000	50,512,000	총액인수
인수	신한금융투자	기명식보통주	123,200	5,051,200,000	50,512,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일
2014.05.07 ~ 2014.05.08	2014.05.12	2014.05.07

주1)	매출가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.
주2)	매출가액, 매출총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 41,000원 ~ 46,000원 중 최저가액 기준입니다.
주3)	매출가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여  발행회사인 (주)비지에프리테일과 대표주관회사인 삼성증권(주)가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 확정공모가액 결정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.
주4)	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 공모주식수는 최초 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.
주5)	청약일
	①	우리사주조합의 청약일 : 2014년 5월 7일(수)
	②	기관투자자의 청약일: 2014년 5월 7일(수) ~ 5월 8일(목) 12시까지
		-	수요예측 참여에 의해 배정받은 물량에 대한 청약(우선청약): 2014년 5월 7일(수)
		-	기관투자자 우선청약 후 실권된 물량에 대한 청약(추가청약): 2014년 5월 8일(목) 12시까지
	③	일반청약자의 청약일: 2014년 5월 7일(수) ~ 5월 8일(목)
	상기의 청약기일 및 납입기일 등의 일정은 본 신고서 효력발생일의 변경, 회사상황 및 주식시장 상황등에 따라 변경될 수 있습니다.
주6)	본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 매출하는 것으로 2014년 1월 21일 상장예비심사신청서를 제출하여  2014년 3월 26일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장상장규정 제29조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 본 주식은 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.