□ 개요
- 중국 경제가 성장하면서 구리, 납, 아연 등의 베이스 메탈에서 중국은 세계 점유율을 확대하고 있음. 본고에서는 중국 구리 산업에 대해 개관함. 특히 구리 생산 2대 기업인 퉁링비철금속(銅陵有色)과 장시구리(江西銅業)에 대해 생산 확대 경위와 기업 구조를 돌아봄.
- 양사는 각각 구리 지금(地金) 생산량이 거의 100만 톤에 달해 한 기업만으로도 일본 연간 총수요에 육박하는 생산량을 자랑함.
□ 세계에서 차지하는 중국 구리 생산과 소비
○ 세계 구리 지금 생산량과 중국
- 2011년 세계 구리 지금 생산량은 19,779천t으로 2001년과 비교하면 4,103천t(+26.2%) 증가함. 그 사이 중국 생산량은 2001년 1,523천t에서 2011년에는 5,197천t,에 달해 241.2% 증가함. 세계 증가분의 대부분을 중국이 차지하고 있다고 해도 과언이 아님.
- 중국의 점유율은 2001년에는 9.7%였지만, 2002년에는 두 자릿수인 10%를 넘어섰고, 2011년에는 26.3%로 상승함.
○ 세계 구리 지금 소비량과 중국
- 2011년 세계 구리 지금 소비량은 19,472천t으로 2001년과 비교하면 4,786천t(+32.6%) 증가함. 그 사이 중국의 소비량은 2001년 2,307천t에서 2011년에는 7,915천t에 이르러, 그 사이 5,607천t 증가해 증가율은 +243.1%에 달함.
- 중국의 점유율은 2001년에 이미 두 자릿수인 15.7%였지만 2011년에는 40.6%까지 상승함.
□ 중국의 주요 구리 제련 기업
- 중국의 주요 구리 제련 기업의 구리 지금 생산량 추이를 보면, (1) 장시구리와 퉁링비철금속의 소비량 증가에 비례한 생산량 증가, (2) 예전에는 대기업의 일각을 이뤘던 윈난구리(雲南銅業), 대야비철금속(大冶有色), 백은비철금속(白銀有色)의 상대적인 지위 하락, (3) 니켈이 본업인 진촨비철금속(金川有色)의 구리 생산량 증가, (3) 재생 구리가 주력인 민영그룹
닝보금전(寧波金田) 등의 대두를 포착할 수 있음.
- 상위 2사(장시구리와 퉁링비철금속)이 차지하는 점유율은 큰 변함이 없음. 마찬가지로 상위 3사(상위 2사에 주로 윈난구리, 최근에는 진촨비철금속)의 점유율을 봐도 안정적으로 추이하고 있음. 이것은 소비량 증가에 대해 대기업의 과점화가 진행되고 있지 않고 대기업 사이에서 대응력 차이에 의한 토대와 신규 참여 기업에 대한 허가와 투자가 적절하게 이뤄진 결과로 보임.
□ 퉁링비철금속과 장시구리 비교
- 구리 생산량은 최근에는 장시구리 혼자서 약 100만t의 수치를 보이고 있지만, 퉁링비철금속과 큰 차이는 없음. 특히 중국 수요량에 맞춘 설비 증강 하에 점유율에 큰 변화는 없음.
- 매출액은 장시구리가 퉁링비철금속을 크게 앞서고 있음. 구리WR 판매에서 차지하는 크기가 장시구리의 매출액에 기여하고 있는 것으로 보임. 매출액에서 차지하는 구리WR의 비율은 장시구리(2011년)가 22%에 달하는데 대해 퉁링비철금속은 10% 미만으로 추정됨. 이것은 이익에도 공헌하고 있음.
- 퉁링비철금속은 자산 회전율을 높임으로써 경영 효율성을 높여 이익을 창출하고 있음. 구리 재고 회전율이 장시구리보다 높음.
- 장시구리는 구리에 머무르지 않고 사업을 다각화하고 있음. 쓰촨성에서도 존재감을 보이고 있음. 아프가니스탄 등 조기에 해외 진출을 서두르고 있으며, 광업 종류도 확대하고 있음.
□ 퉁링비철금속과 장시구리의 2011년 투자 동향
- 2011년 퉁링비철금속의 큰 투자는 구리 제련 설비에 대한 투자로 2010년부터 지속되고 있음. 구리 생산량의 지속적인 증가가 배경임. 또한, 동박 등 관련 제품 증가도 두드러지는 한편, 광산 개발도 지속되고 있음.
- 2011년 장시구리의 투자 소계를 합산하면 402,460만 위안임. 눈에 띄는 투자는 아프가니스탄과 캐나다에 대한 투자임. 또한, 광산 설비 확충과 구리WR과 동관 설비 신설 등의 가공품 분야에 대한 투자 등 폭넓은 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있음.
□ 2012년 중국 구리 수요 전망
- 중국 내 비철금속 광산 생산량은 분명히 증가하고 있으며 자원 보장 능력은 높아지고 있음. 중국의 비철금속 산업은 확대 노선에서 균형 잡힌 산업 발전으로 전환되고 있음. 산업 구조 변환이 진행되고 있는 것임.
- 2012년에는 민간소비 능력 상승에 따라 중국 내 비철금속 수요는 새로운 증가 과정을 밟고 있음.
- 한편, 2012년 중국의 구리 생산량은 5,750천t으로, 소비량은 7,850천t으로 전망됨.