싱가포르 과일시장 수입의존도 높아 - 수입의존도 높은 싱가포르 - - 경쟁 심하므로 전략적 마케팅 필요 -

[수봉]

싱가포르 과일시장 수입의존도 높아

2016-11-23 Ran Li싱가포르싱가포르무역관

- 수입의존도 높은 싱가포르 -

- 경쟁 심하므로 전략적 마케팅 필요 -

□ 싱가포르 과일 시장 현황

  ㅇ 수입 의존도 높은 싱가포르

    - AVA에 의하면, 싱가포르에서 생산되는 식품의 비중은 싱가포르의 전체 소비량의 10%에 불과하며, 그 외 90%는 수입에 의존하고 있음.

    - 이는 싱가포르의 국토면적이 719.1㎢로 서울의 1.2배 밖에 안 되는 작은 도시국가이기 때문

    - 싱가포르에서는 모든 음식과 음료에 대해 무관세가 적용되며(알코올 음료 제외), 최종 소비 시 7%의 GST(Goods and Services Tax)만 부과됨.

  ㅇ 싱가포르 과일 공급 및 소비 현황

    - AVA에 따르면, 2015년 기준 싱가포르로 수입된 신선과일은 44만 톤에 이르며, 1인당 연간 소비량은 72㎏으로 지속적으로 증가하고 있음.

싱가포르 과일 시장 현황

항목	단위	2011	2012	2013	2014	2015
소비량	톤	379,973	384,960	387,469	392,202	399,217
농업생산	톤	-	-	-	-	-
수입	톤	359,085	371,295	381,532	431,798	444,915
1인당 소비량	kg	67	67	70	69	72
재수출	천 싱가포르달러	6,984	7,592	7,946	7,623	9,076
거래값	천 싱가포르달러	94,569	106,995	126,411	148,012	162,369

자료원: AVA

□ 수입현황

  ㅇ 지속적인 성장세 보이는 싱가포르 신선과일 수입 시장     - 싱가포르의 신선과일 주요 수입국은 미국(19.8%), 말레이시아(13.7%), 뉴질랜드(13.1%), 중국(11.9%) 등임.

    - Pasir Panjang Wholesale Centre 바이어에 의하면, 과일에 대한 수요가 지속적으로 지속적으로 증가하고 있는 것으로 보임. 

  ㅇ 지속적인 해외 시장 소스 수색

    - 싱가포르는 식품 수입 의존도가 높은 만큼, 수입원을 다양화해 공급 리스크를 줄이기 위해 노력하고 있음.

    - 2015년도에는 남아프리카 공화국에서 감과 석류를 수입하기 시작함.

싱가포르 신선과일 수입 상위 10개국 현황

                                                                                                                      (단위: 천 싱가포르달러)

순위	국가	2013	2014	2015
1	미국	23,788	31,204	29,935
2	말레이시아	16,938	17,405	20,724
3	뉴질랜드	12,942	17,818	19,782
4	중국	14,577	17,135	18,049
5	태국	13,701	11,260	12,357
6	호주	6,481	6,172	8,974
7	베트남	5,648	6,560	6,251
8	이탈리아	3,149	3,966	5,651
9	한국	4,598	5,228	5,611
10	칠레	2,526	3,607	4,839
	합계	117,447	137,654	151,148

자료원: IE Singapore

□ 싱가포르 내 한국 과일 현황

  ㅇ 중국, 일본과의 경쟁

종류	원산지	양	가격(S$/팩)	판매 시기	품질
복숭아	한국	3개	24.99	8~10월	***
	중국	2개	6.00	7~10월	**
	일본	2개	29.00	7~11월	****
포도	한국 A사	850g	9.9	8~11월	***
	한국 B사	400g	9.95	8~11월	***
	일본	280g	16.95	8~12월	***
	중국	500g	3.95	6~9월	**

자료원: KOTRA 싱가포르 무역관

    - 한국 과일은 계절에 따라 싱가포르로 수입되며, 주로 중국과 일본에서 수입되는 과일과 경쟁 상대를 이룸. 3개국의 주 수입 과일 종류는 사과, 배, 포도, 멜론 등이 있음.

    - 한국산 과일은 중국산에 비해 품질이 좋고 일본산에 비해 가격이 저렴한 편임.

    - 한국 과일은 현재 시장에서 인기가 급증하고 있으며, 슈퍼마켓이나 온라인 시장에서 한국 과일 프로모션을 종종 볼 수 있음.

자료원: TODAY 신문

  ㅇ 진출시기에 대한 전략적 고려 필요

    - 싱가포르는 전체 GDP에서 농업이 차지하는 비중이 0.1%도 안 될 만큼 작아 수입의존도가 매우 높음.

    - 세계 각국으로부터 과일을 수입하고 있는데 지역, 국가별 수확시기가 다르다 보니 시즌별로 과일 종류 및 원산지별 생산 여부에 차이가 있음. 이에 따라, 싱가포르로 수출하기에 나라별 경쟁이 매우 치열할 때도 있고 반대로 상대적으로 경쟁이 거의 없는 경우도 있음.

    - 경쟁이 심할 때 진출하게 된다면 시기가 겹치는 경쟁국 대비 장점 및 가치를 어필하는 것이 중요하며, 경쟁이 덜 심할 때 전략적으로 수출을 기획하면 좋은 기회를 잡을 수 있을 것임.

자료원: KOTRA 싱가포르 무역관

  ㅇ 한국산 과일의 장단점

장점	단점
- 품질 대비 낮은 가격 - 한국 브랜드 품질에 대한 긍정적 이미지	- 주문량, 패키징, 가격 등의 면에서 바이어와 협상 시 어려운 점이 있음.
기회요인	위험요인
- 높은 수입 의존도 - 다양한 과일 수용성	- 가격에 민감함. - 경쟁 심함.

□ 유통채널 현황

  ㅇ 대형마트 및 슈퍼마켓

    - 싱가포르의 주요 과일 거래처는 Big3 유통사인 NTUC FairPrice, Dairy Farm, Sheng Siong 등이며, 전체 과일 매출양의 약 80%를 차지함.

    - 이들은 비용 효율성을 위해 직접 물품을 저장하고 재포장하는 자체 창고 시설을 갖추고 있음.

싱가포르 Big3 유통사 현황

유통사	형태	2014년 매출액 (S$만)	매장수 2016년 상반기	타깃
FairPrice	대형마트, 슈퍼마켓, 온라인	1,830	179개	저/중간소득층
Dairy Farm International	대형마트(Giant, Cold Storage, Market Place), 온라인	1,545	59개	Market Place: 고소득층 Cold Storage: 중·고소득층 Giant: 저·중간소득층
Sheng Siong	슈퍼마켓	546	43개	저·중간소득층

자료원: KOTRA 싱가포르 무역관

  ㅇ 도매시장 

    - Pasir Panjang은 싱가포르에서 가장 오래되고 큰 도매시장임. 이 도매시장에는 건조식품, 신선한 과일과 채소가 있으며 냉장실과 사무실도 구비돼 있음.

    - 싱가포르 도매상들은 주로 이른 아침에 거래를 시작함. 

  ㅇ 온라인

    - 온라인 시장도 규모가 지속적으로 성장하고 있음.

    - 레드마트와 같은 신규 온라인 마트도 성공적으로 사업을 확장 중이며, 기존 대형 유통사들도 온라인 플랫폼을 구축함.

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 한국 신선 과일에 대한 시장 수요 급증

    - 2015년 한국 과일 수입은 전년대비 7.3% 증가해 3.4%의 싱가포르 시장 점유율을 차지함. 한국 복숭아와 딸기에 대한 수요가 증가하면서 한국 기업의 시장 진출 가능성이 더 높아짐.

    - Cold Storage 구매자에 따르면, 싱가포르 사람들은 품질이 좋은 제품에 더 많은 돈을 쓸 의향이 있으며, 한국 과일은 일반적으로 프리미엄 품질로 각인돼 싱가포르 소비자들의 요구를 충족시킬 수 있다고 함.

    - 감, 딸기, 복숭아와 같은 동남 아시아 시장에서 흔히 볼 수 없는 과일에 대한 관심과 수요가 증가함. 

  ㅇ 시장 진출에 관한 팁

    - 알맞은 타이밍 선택. 싱가포르 시장의 규모는 매우 작고 제한돼 있기 때문에 경쟁 국가별 과일 수확시기를 인지하는 것은 알맞은 진출시기를 파악하는데 도움이 될 것임.

    - 싱가포르 사람들은 여러 종류의 과일에 오픈돼 있으며, 이들은 브랜드의 신뢰도를 중요하게 여기므로 좋은 브랜드 이미지를 만드는 것이 매우 중요함.

    - 중국과 일본에 비해 한국은 중간/고소득층 소비자를 대상으로 하는 것이 좋음.

자료원: AVA, Today 및 KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합