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유망사유 : 2008년 색소 계란 사건과 멜라민 파동으로 최대 수입국인 중국 계란 수출입자 자격이 강화되어 홍콩 내 계란 공급 부족 상황이 발생함. 이로 인해 계란 밀수 사건이 발생하고, 식품 안전성에 대한 의식 고조로 중국산 계란에 대한 소비를 꺼려하는 경향이 발생하고 있음. 따라서 최근 고가의 일본, 미국 등의 계란이 홍콩 계란 시장에 점차 점유율을 높여 가고 있어 한국 계란도 가격만 조정된다면 경쟁력이 있을 것으로 판단됨. |
1. 시장동향
□ 시장규모
ㅇ 홍콩 자체 생산 계란은 전무하여 수입량이 곧 시장 규모로, 2008년 홍콩 계란 시장의
규모는 1억 달러이며, 2007년부터 두 자리수 성장을 지속하고 있음.
ㅇ 중국산 식품에 대한 안전성 문제 제기, 건강에 대한 의식 제고로 수입산 및 유기농 계란에 대한 수요가 증가하기 시작하여 2007년부터 계란 수입량이 급증함. 2007년은 전년 대비 35.8%, 2008년은 15.3% 급증하였으며, 2008년 홍콩의 계란 수입량은 1억 달러를 초과하였음.
ㅇ 홍콩에서 소비되는 야채 및 신선 식품은 거의 외국에서 수입되며 대부분은 중국산임. 계란의 경우 2007년 발표에 의하면, 매일 400백만 개의 계란이 수입되고 있으며 이 중 70%는 중국산임.
홍콩 계란 시장 규모
(단위 : 천 달러, %)
구분 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009(예상) |
금액 |
64,917 |
65,595 |
89,049 |
102,631 |
113,000 |
증감율 |
-1.3 |
+1.0 |
+35.8 |
+15.3 |
+10 |
자료원 : 홍콩무역발전국
주 : HS Code 04070070 - 신선란
□ 수요특징
ㅇ 홍콩 요리에서 계란이 차지하는 비중은 매우 높으며, 저렴한 가격에 높은 영양가로 홍콩 가정과 레스토랑에서 연일 많은 양의 계란을 소비하고 있음.
ㅇ 2006년 11월 중국산 계란에서 독성 염료(수단 레드)가 검출된 이후 홍콩인의 계란에 대한 불안감이 높아졌음. 계란은 홍콩인들의 식단에서 큰 부분을 차지하는 만큼, 계란에서의 독성염료 검출은 큰 사회적 파장을 일으켰으며 한동안 해당 중국 지역의 가금류 및 알류의 수입이 전면 금지되기도 하였음.
ㅇ 이후 계란 수출자와 수입자에 관한 자격을 강화하고 품질관리에 주력하였으나, 이로 인해 계란 공급부족 및 밀수 문제가 발생함. 특히 밀수된 계란은 최근 광둥성 주변 조류독감과 관련하여 매우 위험할 수 있다고 함.
ㅇ 최근 일부 홍콩 소비자들은 중국산 계란 구매를 꺼리고 있으며, 저가 제품은 태국, 말레이시아, 고가 제품은 미국, 일본 등의 외국 계란을 선호하고 있음.
2. 경쟁 및 수입 동향
□ 현지생산
ㅇ 홍콩 자체적으로 생산하는 신선란은 없음. 홍콩은 양계장을 운영할 만한 토지가 부족함.
□ 경쟁동향
ㅇ 현재 홍콩 계란 시장은 중국산 계란의 점유율이 70%에 달하며, 재래시장과 소매점에서는 대부분 중국산을 취급하고 있으며, 음식점에서도 저렴한 중국산 계란을 많이 사용함. 수입산 계란은 주로 Wellcome, Park N Shop 등 대형 슈퍼마켓 체인점에서 취급하고 있음.
ㅇ 대형 수퍼마켓 체인에서는 중국/미국/태국/일본 산 계란 등 여러 국가의 수입 계란을 판매하고 있으며, 일부 중국 계란은 Wellcome과 협력하여 중국산 제품이라는 이미지를 희석시키고자 Wellcome 자체 브랜드인 First Choice로 판매되고 있음.
ㅇ Sellect(미국), Kinu(일본) 등은 자사의 브랜드로 직수입되고 있음. Sellect는 First Choice US Egg보다 1다스(12개) 당 4 홍콩달러 정도 비싸며, Kinu 는 최고가에 판매되고 있음.
홍콩 수입 계란 내역
사진 |
상품명 |
상표 |
원산지 |
가격 |
|
CP Egg(L) |
CP |
중국 |
HK$19/12개 (개당 HK$ 1.58) |
|
First Choice US Large Brown |
First Choice |
미국 |
HK$22.9/12개 (개당 HK$ 1.90) |
|
First Choice US leghorn(L) |
First Choice |
미국 |
HK$21.9/12개 (개당 HK$ 1.82) |
|
Kinu egg |
Kinu |
일본 |
HK$21.9/6개 (개당 HK$ 3.65) |
|
Sellect USA Fresh White(L) |
Sellect |
미국 |
HK$25.9/12개 (개당 HK$ 2.15) |
자료원 : Wellcome, Park n Shop
□ 수입동향
ㅇ 신선란 수입량 중 중국산이 약 58%를 차지하여 가장 많았으며, 다음으로 태국, 미국, 독일, 일본 순으로 신선란 수입이 많았음.
ㅇ 독일 계란은 수입이 감소하고 있는 추세(2007년 대비 2008년 수입량 47.9% 감소)이며, 태국산은 2007년부터 중국산을 대체할만한 저렴한 제품으로 부각되면서 수입량이 60% 이상 급증하여 작년부터 미국산 계란 수입량을 추월하였음.
ㅇ 일본산 계란은 중국/미국산과는 달리 고급 마케팅을 펼치고 있으며, 가격이 두배 가량 고가임에도 불구하고 Jusco, APITA 등 일본 대형 유통매장을 중심으로 꾸준히 시장점유율을 높여가고 있음.
홍콩 계란 주요 수입 대상국 및 수입금액
(단위 : 천 달러, %)
순위 |
국가 |
2006 |
2007 |
2008 |
| |||
금액 |
차지율 |
금액 |
차지율 |
금액 |
차지율 |
| ||
1 |
중국 |
36,550 |
55.7 |
45,791 |
51.4 |
59,210 |
57.7 |
|
2 |
태국 |
8,096 |
12.3 |
13,418 |
15.1 |
21,852 |
21.3 |
|
3 |
미국 |
15,015 |
22.9 |
21,692 |
24.4 |
15,897 |
15.5 |
|
4 |
독일 |
4,618 |
7.0 |
4,261 |
4.8 |
2,218 |
2.2 |
|
5 |
일본 |
530 |
0.8 |
856 |
1.0 |
1,355 |
1.3 |
|
총합 |
65,595 |
100.0 |
89,049 |
100.0 |
102,631 |
100.0 |
|
자료원 : 홍콩무역발전국
주 : HS Code 04070070 - 신선란
□ 한국산 제품에 대한 평가
ㅇ 홍콩의 한국 계란 수입액은 2007년 44천 달러, 2008년 24천 달러로 극소량이 수입되고 있음. 그러나 한국식품 특히 신선식품에 대한 소비자의 기대가 높고, 특히 최근 원화약세에 따른 가격경쟁력 상승으로 중국/태국산 계란보다는 품질면에서, 일본/미국산 계란보다는 가격면에서 경쟁력이 있을 것으로 분석됨.
ㅇ 현재 홍콩인들은 식품 구매 시 음식에 대한 안전성과 건강 유익성을 세심하게 고려하기 때문에 일본 계란이 고가임에도 인기가 높은 것으로 판단됨. 따라서 일본산 계란과 비교해서 손색없는 한국산 계란의 홍콩 진출도 적극적으로 전개할 만함.
□ 홍콩 계란 수입 및 유통상 의견
ㅇ 중국 허베이와 후남 지방과 미국에서 계란을 수입하여 유통하고 Dragon Resource Agency사 William과장과 전화 인터뷰한 바에 따르면 현재 홍콩 소비자들의 약 80%는 중국 계란을 구입하고 있다고 함. 이는 가격이 저렴하고, 꾸준하게 홍콩 시장으로 공급되고 있기 때문이라고 함.
ㅇ 하지만 2008년 11월 멜라민 사태 이후 홍콩 소비자들 중 일부는 미국 계란에 대해 관심을 보이고 구매하는 경향을 보이고 있음. 미국 계란은 안전성을 바탕으로 미국 브랜드라는 인지도 때문에 구입하고 있다고 함. 또한 경쟁사들은 일본 계란들도 일부 수입을 하기 시작하고 있다고 함.
ㅇ William 과장은 지리적으로 근접한 점과 한국 식품에 대한 인지도 상승으로 한국 계란도 홍콩 시장 진출이 가능하다고 밝혔음. 다만, 제품의 안전성에 불신 불식과 지속적인 공급 가능은 한국 기업이 해결해야 하는 숙제다라고 함.
3. 진출방안 및 관세‧비관세 장벽
□ 진출방안
ㅇ 고급 유통매장 및 유기농 체인 공략
- 한국산 계란의 홍콩 시장 진출을 위해서는 우선 고가 제품과 경쟁을 해야 함으로 이들이 주로 유통되는 City Super, Great 등과 같은 고급 수퍼마켓, Three Sixty등의 유기농 매장, Jusco, APITA 등과 같은 일본계 대형 슈퍼마켓을 공략하는 것이 현실적일 것으로 분석됨. 고급 슈퍼마켓에서 좋은 반응을 얻은 후 Wellcome, Park N Shop 등 본토 유통매장으로 확장하는 것이 바람직함.
- 고급 유통매장에서 성공하기 위해서는 무엇보다 브랜드 인지도 강화에 주력해야 함. 홍콩 소비자들은 고가품을 구매할 때 브랜드를 가장 고려함으로 건강과 신선이라는 컨셉으로 브랜드 이미지를 제고해야 함.
ㅇ 홍콩 자체 유통체인점도 진출 가능성 타진
- Wellcome(250개 매장), Park N Shop(200개 매장), Vanguard(100개 매장) 등은 넓은 유통망을 갖고 있어 홍콩 내수시장 진출을 위한 최적의 장소이나 가격 경쟁이 치열하여 주로 저가 상품이 입점해 있음.
- 하지만 최근에는 고가 식품에 대한 수요 증가와 중국산 제품에 대한 불신으로 일본, 미국 계란이 판매되고 있어 이들에게 계란을 공급하는 밴더를 찾아 입점 가능성을 지속적으로 타진해 볼 필요가 있음. 상기 3곳 중에 한 곳만이라도 입점한다면 홍콩 계란 시장 진출은 일단 성공적일 것임. 하지만 태국 계란과의 가격 경쟁, 일본 계란과의 품질 경쟁으로 입점해서도 생존경쟁은 불가피함.
ㅇ 신선한 자연재배 특성 강조
- 한국산 계란은 대량 생산된 미국산 계란 및 값싼 중국산 계란과는 가격 경쟁력을 갖출 수 없으므로, 저가 계란과 차별되는 특성을 잘 살려야 함. 일본 계란의 경우 깨끗한 고장에서 성장한 건강한 닭에서 생산된 고급 계란 이미지를 고수하고 있음.
- 중국/태국 계란과의 가격 경쟁에서 이기기 어렵기 때문에 한국 계란도 일본산 계란과 마찬가지로 청정 계란의 이미지로 홍콩 소비자들을 공략하는 것이 바람직할 것으로 보임. 다만 최근 달러 대비 원화 환율 상승이 한국 계란의 가격 경쟁력을 제고시킬 것을 보이는 바, 이를 적절히 활용하여 고급 계란이면서 가격도 적정 수준이라는 컨셉으로 시장에 진입하는 것이 효과적일 것으로 사료됨.
- 단, 건강보조 기능이 우수한 기능성 계란 등으로 소개할 수 있으나 천연상품을 선호하는 신(新)소비 성향을 고려하여 신중하게 접근할 필요가 있음.
□ 관세‧비관세 장벽
ㅇ 홍콩은 주류/담배류 등 4개 품목을 제외하고 대부분 제품에 무관세 정책을 일관하고 있음. 또한 부가가치세, 소비세 등도 없음.
ㅇ 한국산 계란에 대한 관세와 수입규제 역시 없음.
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