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<p>▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (1월 17일) <br><br><br>●삼성전기 <br>재고조정 단기 마무리. 영업 환경은 양호 <br>4Q21 Preview: 일회성비용 반영 예상 <br>MLCC는 단기 조정 마무리. 국내 고객사 스마트폰도 양호 <br>BUY / 목표주가 29만원 / 하나 김록호 <br><br>●파트론 <br>4Q21 기대치 상회할 듯 <br>4분기 실적 컨센서스 상회할 듯 <br>Q효과 + P효과 + 신사업 효과 <br>BUY / 목표주가 1.8만원 / 하이 고의영 <br><br>●메가스터디교육 <br>4Q21 Preview - 과거 비수기와는 다를 것 <br>아름다운 비수기 <br>해가 바뀌어도 전 사업 부문 순항 중 <br>BUY / 목표주가 11.5만원 / NH 정지윤 <br><br>●아프리카TV <br>4Q21 Preview : 밸류에이션 별로 안 비싸요 <br>무난한 4분기 실적 전망 <br>본업과 신사업의 조화로운 성장 <br>2022년 PER 20배 불과. 밸류에이션 부담 적어 <br>BUY / 목표주가 22만원 / 한투 정호윤 <br><br>●하이브 <br>보여줄 게 더 많은 2022년 <br>4분기 영업이익 723억원(+30.1% YoY)으로 컨센서스 하회하나 또 다시 사상 최대 실적 전망 <br>풍부한 아티스트 IP를 바탕으로 활발한 활동 이어져 <br>BUY / 목표주가 50만원 / KB 이선화 <br><br>●에스엠 <br>메타 패스포트로 훨훨 날자 <br>4분기 영업이익 188억원(+1,296.1% YoY)으로 컨센서스 하회 전망 <br>NCT와 에스파의 빠른 성장 <br>BUY / 목표주가 10만원 / KB 이선화 <br><br>●JYP Ent. <br>아티스트 파이프라인 강화 <br>4분기 영업이익 145억원 (+38.4% YoY)으로 컨센서스 하회 전망 <br>밀리언 셀러 스키즈와 글로벌 팬덤을 보유한 주요 아티스트들의 활발한 활동 <br>BUY / 목표주가 6.5만원 / KB 이선화 <br><br>●와이지엔터테인먼트 <br>활동 공백이 아쉬운 4분기 <br>4분기 영업이익 64억원 (+18.5% YoY)으로 컨센서스 하회 전망 <br>공백기가 길어지지 않기를 <br>BUY / 목표주가 7.3만원(하향) / KB 이선화 <br><br>●신세계 <br>견조한 성과  <br>4Q21E: 연결 총매출액 3조 891억원(+38.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,851억원(+79.4%) <br>백화점: 명품/패션 카테고리 고성장(기존점 성장률 20.0% 추산) → OPM +1.8%p <br>면세점: 지연되는 업황 개선 → OPM -0.2%p QoQ(vs. 3Q -0.2%p, 2Q -1.1%p) <br>기타 자회사: 신세계인터내셔날 판매 호조 및 까사미아 적자 개선 지속 <br>BUY / 목표주가 35만원 / 메리츠 최윤희 <br><br>●현대백화점 <br>고무적 성과  <br>4Q21E: 연결 총매출액 2조 6,194억원(+25.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익 945억원(+38.8%) <br>백화점: 명품/패션 카테고리 고성장(기존점 성장률 +12.1% 추산) → GPM +0.5%p <br>면세점: 적자 개선세(-55.5%) = 고무적 성과 → 2022E 흑자 전환 가능성↑ <br>2022년 하반기 이후 신사업 턴어라운드에 대한 기대감 유효 <br>BUY / 목표주가 10만원 / 메리츠 최윤희 <br>  <br>●파마리서치 <br>영업실적 정상적으로 고성장 중, 매수관점 유지 <br>주력 품목 고성장은 지속 <br>콘쥬란, 리쥬란 HB plus, 화장품이 성장을 이어간다 <br>BUY / 목표주가 10만원 / 상상인 하태기 <br><br>●SK텔레콤 <br>배당 매력이 높아진 주가 <br>4Q21 Preview: 일회성 비용 제외 시 양호한 실적 <br>22년 예상 배당수익률 6.9% <br>BUY / 목표주가 7.8만원 / 이베스트 이승웅 <br><br>●두산밥캣 <br>4Q21 preview, 여전히 뜨거운 북미지역 수요 <br>4Q21 실적이 북미지역의 강력한 수요를 증명할 것 <br>모회사의 재무상태 개선도 긍정적 <br>BUY / 목표주가 5.5만원 / 삼성 한영수 <br><br>●두산중공업 <br>Good-bye 석탄, Hello 그린에너지 <br>밸류에이션 리레이팅: PBR에서 PSR로의 변화 <br>축소된 금융비용 부담. 순부채 규모 4조원대로 감소 <br>NR / NH 최진명 <br><br>●엔켐 <br>중장기 Capa 대폭 상향 불가피 <br>적정 시가총액 3.2조원. 25년 증설 계획 22.5만톤→30.5만톤 이상 상향 필요 <br>원재료 내재화도 빛을 발하기 시작 <br>NR / 유안타 김광진 <br><br>●하나기술 <br>2차전지 투자 본격 확대에 따른 수혜 기대. 사업다각화 가시화 <br>2차전지 장비 본격 수주 확대 전망. 폐배터리 및 UTG 사업 가시화 예상 <br>2022년 국내 2차전지 투자 확대 수혜로 큰 폭의 실적 성장 기대  <br>현재주가는 2022년 기준 PER 25.9배, 동종업계 대비 소폭 할증되어 거래 중  <br>NR / 유진 박종선 <br><br>●아미코젠 <br>바이오 소재사업에 장기 비전이 있다 <br>중국사업, 엔돌라이신, 레진/배지사업에 성장 잠재력 마련 <br>중국사업 고성장 예상 <br>NR / 상상인 하태기 <br><br>●동아엘텍 <br>OLED 투자 및 메타버스 확대 수혜 기대  <br>2022년의 OLED 투자 확대 및 Micro OLED 시장 가시화를 기대하자  <br>OLED 응용시장 확대, 메타버스 시대 도래 등으로 실적 회복 전망  <br>현재주가는 2022년 기준 PER 9.7배 수준으로 동종업체와 유사한 수준 거래 중  <br>NR / 박종선 <br><br>●마인즈랩 <br>누구나 너훈아를 가질 수 있다 <br>세계 최초 종합 인공지능 갖춘 AI휴먼(인공인간) 개발 <br>원철기술/브레인연구소/Maum.ai/Maum 오케스트라(고객 맞춤형 플랫폼) <br>NR / 상상인 김장열 <br><br>●셀바스AI <br>메타버스 시대의 커뮤니케이션=음성지능 <br>음성지능에 있어서 국내 최고의 기술력과 레퍼런스 보유 <br>게임, 엔터, NFT 등 다양한 영역과 연계되어  <br>메타버스 시대 음성지능 기술 적용을 통한 새로운 수익창출 기대 <br>AI 융합 제품의 본격적인 실적 증가 <br>주요 자회사 '셀바스헬스케어'의 꾸준한 성장 <br>NR / 리딩 유성만 <br><br>●제이에스코퍼레이션 <br>글로벌 브랜드 핸드백 ODM업체. Gap, 월마트 등이 주요 고객사 <br>21년 매출 9800억, OPM 6% 초반 <br>22년 매출 10%이상 성장, OPM 유지/소폭 개선 전망 <br>원화약세의 수혜, 베트남의 락다운 해제로 인한 생산정상화 수혜 <br>NR / 상상인 김장열 <br><br>●케이카 <br>중고차 카테고리 킬러 등장 <br>중고차 가격 상승 수혜주 <br>PSR 1배 미만 카테고리 킬러 플랫폼 <br>NR / 교보 정소연</p>
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1월17일 종목별 증권사 주요의견요약
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