미국인의 '생활 속의 웰빙' 안마기기 시장동향 - 주요 경제지표 완만한 회복세 - - 여성 중심으로 셀프 홈케어 소비지출 확대 전망 -

[piaazhead]

미국인의 '생활 속의 웰빙' 안마기기 시장동향

2017-09-27 김지윤 미국 디트로이트무역관

- 주요 경제지표 완만한 회복세 -

- 여성 중심으로 셀프 홈케어 소비지출 확대 전망 -

□ 경제 성장에 따른 건강 웰빙산업 성장

  ᄋ OECD가 발표한 2017년 세계 경제 중간 전망 보고서에 따르면 미국은 가계 소득, 교역량, 원유 생산량 증가로 올해 2.4% 경제성장률을 보일 전망

미국 경제성장률

자료원: OECD

  ᄋ 미국의 실업률(Unemployment rate)은 2017년 4.6%에서 2018년 4.3%로 0.3% 감소할 것으로 전망. 반면, 취업률(Employment)은 2017년 2018년 각각 1.4%를 유지할 것이며 노동시장이 위축되면서 임금 상승효과가 나타남.

  ᄋ 실질 가계 소득이 2017년 1.8%에서 2018년 2.8%로 1% 성장률이 예상되며, 이는 곧 소비자 지출로 나타나 민간투자 확대와 내수 시장 성장이 전망됨.

미국 내 실업률 및 취업률 대비 가계소득 인상률

자료원: OECD

자료원: OECD

  ᄋ IBIS World는 미국의 실질 가계 소득 증가와 주요 경제지표가 완만한 회복세를 보임에 따라, 2021년까지 건강 웰빙산업은 181억 달러 규모로 성장할 전망

□ 안마기기 시장 규모 및 동향

  ᄋ (시장 규모) IBIS World에 따르면 2016년 기준 건강 웰빙 시장 규모는 총 166억 달러로, 이 중 마사지 및 바디워크 트리트먼트(Massage and Bodywork treatment)가 35.6%로 가장 높은 비중을 나타내는 것으로 집계됨.

    - 그 외 주요 항목으로는 스킨케어 트리트먼트(Skin-care treatment) 24.1%, 헤어 네일 트리트먼트(Hair and nail treatments) 20.2%가 있음.

건강 웰빙 시장 매출 점유율 구성표

자료원: IBIS World

  ᄋ (주요 고객) 건강 웰빙 상품 주요 고객층은 65세 이하 성인 여성으로 전체의 52.7%를 차지함. 그 외 고객으로는 노년층 18.9%, 65세 이하 성인 남성 18.1%, 10대 청소년 10.3%임.

건강 웰빙 시장 고객 구성표

자료원: IBIS World 

  ᄋ (구매 수요) 건강 웰빙시장은 경제활동인구율에 큰 영향을 받음. 미국 내 비교적 높은 평균 임금을 받는 캘리포니아 주를 중심으로 서부, 남동부 및 뉴욕시티, 필라델피아 주가 위치한 중부 대서양 지역이 전체 구매 수요의 59.8%를 차지

미국 내 건강 웰빙 제품 수요 분포도

자료원: IBIS World 

□ 주요 3개사 안마기기 분석

  ᄋ 미국 내 대표 안마기기 제조 및 유통업체는 Bookstone, Zyllion, Pure Enrichment임. 목, 어깨, 허리 위주의 상품이 주를 이루고 있음.

  ᄋ 소비자에게 심층적인 제품 리뷰를 제공하는 Best Digs.com이 실시한 제품 디자인, 사용자 친화적, 사용 적합성, 통증 완화 및 재사용 여부에 관한 설문 조사에서 50점 만점에 Brookstone사 제품 41.7점, Zyllion 36.6점, Pure Enrichment 25점 획득

    - 안마기기 판매 상위 3개사의 경우 90% 이상 Amazaon을 통해 유통되고, 다소 투박한 디자인이 주를 이루나 타 제품으로의 대체 수요가 낮은 것으로 분석

미국 시장에서 판매되는 3개사 안마기기

기업명	디자인	사용자 친화적	사용적합성	통증완화	재사용	총점
Brookstone	7.1	8.9	8.5	8.7	8.5	41.7
Zyllion	6.8	8.6	7.1	6.8	7.3	36.6
Pure Enrichment	4.3	4.1	3.8	7.2	5.6	25

주: 각 항목별 10점, 총점 50점

자료원: Best Digs.com

기업명	제품명	특징
Brookstone	MAX 2 Cordless Dual-Node Percussion Massager	- 1969년에 설립된 회사로 총직원 수는 2449명 - 총매출액은 343만 달러 - 무선 디자인의 안마기기로 인체 공학적으로 설계된 핸들을 사용 모든 각도에서 안마가 가능
Zyllion	Neck and Shoulder  Massager	- 2011년에 설립된 회사로 총직원 수는 2명 - 포켓 형태의 안마기기로 편하게 어깨에 걸칠 수 있으며, 온열 기능이 포함돼 있어 안마 효과를 높일 수 있음
Pure Enrichment	Pure Pulse	- 여섯 모드의 고주파가 허리, 어깨, 관절, 손, 다리, 발바닥을 자극해 근육 경직 및 만성 통증 치료를 위해 사용됨.

자료원: Pure Enrichment, Brookstone, Zyllion, Hoovers

□ 최근 3년 상위 10개국 수입동향

  ᄋ HS Code 901990를 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 10억1400만 달러로, 전년대비 8.1% 증가로 최근 3년간 수입액이 지속적으로 높아지는 추세를 보임.

  ᄋ 2016년 해당 품목의 대미 수출 최대 국가는 중국으로 5억3400만 달러 수출했으며 전체의 54.7%를 차지함.

  ᄋ 한국은 2016년 1500만 달러를 수출해 9위를 차지했으며, 2015년도 대비 60% 증가하며 가파른 성장세를 보임.

미국 시장 내 수입 현황(HS Code 901910 기준)

                                                                                                                                                       (단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2014년		2015년		2016년
		수입액	비중	수입액	비중	수입액	비중
-	총 수입액	824	100	931	100	1,014	100
1	중국	387	49.8	483	54.2	534	54.7
2	멕시코	192	24.7	200	22.4	197	20.2
3	캐나다	53	6.8	61	6.8	70	7.1
4	대만	42	5.4	44	4.9	44	4.5
5	폴란드	43	5.5	40	4.4	41	4.2
6	리히텐슈타인	3	0.3	8	0.8	27	2.7
7	싱가포르	28	3.6	23	2.5	23	2.3
8	독일	16	2	18	2	16	1.6
9	한국	6	0.7	6	0.6	15	1.5
10	이스라엘	6	0.7	8	0.8	8	0.8

자료원: Global Trade Atlas 

□ 시사점

  ᄋ 미국의 주요 경제지표(경제성장률 등)가 완만한 회복세를 보임에 따라 여성을 중심으로 '생활 속의 웰빙'인  셀프 홈케어(Home Care)를 추구하기 위한 소비지출이 더욱 확대될 전망

  ᄋ 안마기기의 경우 Amazon 등 대형 온라인을 통한 판매가 두드러지는 가운데, 현재 판매되는 안마기기의 투박함*을 차별화할 수 있는 디자인을 통해 미국 온라인 유통업체 공략 필요

    * 안마기기 제품 설문조사 중 타 조사항목 대비 디자인 점수가 낮은 점을 주목

  ᄋ 상기 주요 웰빙 제품 수요지역을 참고, 지역별·주별 특성에 따른 오프라인 유통망 진출전략도 함께 모색할 필요

자료원: OECD, IBIS World, Global Trade Atlas, Best Digs.com, Pure Enrichment, Brookstone, Zyllion, Hoovers, KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합