미국 자연 건강 식품 시장 동향

[바람개비]

미국 자연 건강 식품 시장 동향

2018-10-27 이현경 미국 워싱톤무역관

- 미국 인구의 건강식(Healthy Eating)에 관한 관심이 증가함에 따라 자연 건강 식품의 수요 또한 증가할 전망 -  

□ 상품명 및 HS Code

○ 상품명: 홍삼을 포함하는 자연 건강 식품

○ HS Code: 210690 홍삼, 인삼 등을 포함하는 따로 분류되지 않은 조제 식품 류

    - 한국에서는 홍삼제품이 210690302로 분류되어 있으나, 미국 내 해당 HS code는 존재하지 않아, 1302194120 및 1302194020으로 분류, 따라서 동 보고서에서 통계 집계 목적으로 해당 HS code 130219을 사용

□ 시장규모, 시장동향

○ 글로벌 산업 조사기관 유로모니터(Euro monitor)에 따르면 2018년 기준 미 자연 건강 식품 시장 규모는 약 55 억 달러에 달하며, 동 시장은 2023년까지 연 평균 3%의 성장률을 보여 2023년에는 약 66억 달러에 달하는 시장으로 성장할 전망

 ○ 보고서 원문은 Herbal and Traditional Products로 동 보고서에서는 이해를 높이기 위해 자연 건강 식품으로 표기하였으며, 동 시장은 화장품, 치약 등의 생활 건강 제품 등을 포함함

    - 동 시장에서 식품이 차지하는 비율은 약 74% 정도로, 55억 달러의 시장 규모 중 41억 달러를 차지

    - 자연 건강 식품은 2018년부터 2023년까지 약 3.6%의 연평균성장률(CAGR)을 보일 전망

미국 자연 건강 식품 시장규모 전망 및 동향

(단위: $, 백만, %)

자료원: Euromonitor

○ 현재 미국 인구의 건강식(Healthy Eating)에 관한 관심이 증가함에 따라 허브 및 전통 식품/ 건강보조식품에 대한 수요 또한 증가할 전망

  - 세계적 조사 기관 IBIS World의 Healthy Eating Index*는 2017년 기준 0.66에서 2023년 0.70으로 증가할 전망

  * 평균 미국인 소비하는 식단 중 농무부(US Department of Agriculture)에서 발표하는 권장 식단이 차지하는 비율을 나타내는 지수로, 2023년에는 건강식이 미 인구 식단의 70%를 차지할 전망

미 인구의 Healthy Eating Index 추세

 

자료원: IBIS World

  ○ 미 경제 호황이 지속되며, 미 소비자의 가처분 소득이 증가함에 따라 동 식품에 가용할 수 있는 소득이 증가

    - 미국의 일인당 가처분소득은 US$14,300대에 머물렀던 2017년 대비 2018년 5월 US$14,929로 약 4% 상승함.

○ 한국 인삼 공사 (Korea Ginseng Corp)의 홍삼 건강 식품 경우 미 시장 점유율이 점차 증가하는 추세

      - 2013년 전체 시장의 0.4%를 차지하고 있던 KGC의 제품은2018년 현재 0.6%의 시장 점유율을 기록

      - 2018년 기준 자연 건강 식품 시장은 약 70%를 기타 제조업체가 차지하고 있으며, 가장 시장 점유율이 높은 업체는 Mondelez International Inc.(7.2%), Ricola Inc(3.5%), Performance Health Inc(2.6%) 순

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

  ○ 2017년 미국의 HS 130219은 전년대비 약 8.35%의 성장률을 보여 약 7억 4000만 달러를 기록  

    - 주요 수출국으로는 중국, 인도, 프랑스, 호주 순이며, 2016년 대비 가장 높은 수출 성장률을 보인 국가는 호주와 한국임. (각 74%, 46%)  

    - HS 130219 대미 수입은 중국과 인도가 전체 시장의 50%를 넘게 점유하고 있음.

    - 미국 수입 1위 국가인 중국의 점유율은 2015년 31.14%에서 2017년 27.69%로 점차 하락하는 추세인 반면 인도와 한국의 경우 점유율이 증가하고 있음.

HS 130219 수입 동향

(단위: US $, %)

		금액			점유율 (%)
순위	국가	2015	2016	2017	2015	2016	2017	증감률(%)
	전체	648,012,830	691,700,318	749,451,383	100	100	100	8.35
1	중국	201,769,563	211,112,875	207,533,915	31.14	30.52	27.69	-1.7
2	인도	141,786,172	170,977,812	186,612,979	21.88	24.72	24.9	9.14
3	프랑스	67,780,593	66,442,618	74,695,484	10.46	9.61	9.97	12.42
4	호주	32,555,585	24,456,986	42,750,918	5.02	3.54	5.7	74.8
5	스페인	28,406,105	34,074,221	38,751,896	4.38	4.93	5.17	13.73
6	독일	15,114,500	27,693,007	34,614,156	2.33	4	4.62	24.99
7	이태리	23,974,216	32,709,174	29,041,096	3.7	4.73	3.87	-11.21
8	멕시코	29,875,061	26,646,037	25,846,746	4.61	3.85	3.45	-3
9	스위스	6,149,923	13,087,222	14,884,881	0.95	1.89	1.99	13.74
10	한국	6,434,920	9,310,098	13,628,663	0.99	1.35	1.82	46.39

자료원: Global Trade Atlas

□ 대한 수입규모 및 동향

○ 우리나라의 2017년HS 130219 대미 수출은 2016년 대비 약46.39% 증가한 1300 만 달러를 기록.

    - 2017년 전체 대미 수출이 약 8% 성장한 가운데 한국의 대미 수출은 약 두 배 가까이 성장

    - 2017년 한국의 대미 수출은 전체 대미 수출의 약 1.8%를 차지하며 10위를 기록하였으며, 지난 3년간 한국의 점유율은 지속적으로 증가하였음.

    - 전체 130219류의 대미 수출 중 홍삼 제품은 2017년 기준 약 42%를 차지

연도별 한국산 수입 동향*

(단위: US $, %)

HS Code	금액
	2013	2014	2015	2016	2017	2017년 홍삼 제품 점유율 (%)
130219	5,746,459	6,716,261	6,434,920	9,310,098	13,628,663	100
1302194020	4,115,561	4,973,929	3,777,680	4,877,416
1302194120					5,745,311	42

자료원: Global Trade Atlas

    * 2017년부터 홍삼 제품 류의 HS code가 1302194120으로 변경됨에 따라, 2017년 이전 통계는 HS code 1302194020으로 집계

○ HS Code 13021941은 중국이 홍삼 제품의 대미 수출 1위를 기록하고 있으며 한국이 2위로 양 국의 미 수출 시장 점유율은 약 2.5% 차이

     - 미중 통상갈등이 심화됨에 따라 우리 나라 제품이 경쟁 우위를 점할 수 있음.

홍삼 제품류(1302194120)의 중국 및 한국 대미 수출 경합

(단위: US $)

국가	2015	2016	2017	2017년 점유율(%)
전체	19,752,721	25,216,833	17,901,300	100
한국	4,877,416	5,867,050	5,745,741	32.09
중국	5,466,763	7,253,137	6,200,741	34.64

자료원: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ○ 신제품의 출시가 잦고 천연 제품에 대한 규제가 약하기 때문에 진입 장벽이 낮아 다수의 기업들이 치열하게 경쟁하는 특징을 보임.

    - 시장 선도 업체도 점유율이 두 자리에 미치지 못 하며, 시장의 70%가 기타 업체들로 이뤄져 있음.

  ○ 가장 점유율이 큰 업체는Mondelez International Inc.(7.2%)로 Halls 와 같은 목 캔디 류 등을 판매하고 있으며, 두 번째로 큰 업체인 Ricola, Inc.(3.5%)의 경우 꿀, 레몬, 생강 등을 함유한 기침을 멎게 하는 사탕 류 등을 판매

    - 동양적 특성이 강한 홍삼 및 허브(Herbal)가 포함된 건강보조제 등이 시장에서 두각을 드러내고 있음.

    - 식품뿐만 아니라 천연 성분을 포함한 로션, 치약. 국소진통제 류의 바이오프리즈(Biofreeze) 나 호랑이 연고 등의 점유율도 빠르게 증가하고 있음.

○ 미국 시장에서 선전하고 있는 인도와 유럽은 자연 건강 식품 섭취가 건강보조제로서 혹은 치료 목적으로 매우 보편화 되어있음.

  - 프랑스의 경우 전체 인구의 40%가 동 제품을 치료 목적으로 사용하며, 30% 정도의 의사가 동 제품을 처방하고 있음.

  - 식품뿐만 아니라 생활 용품, 치약, 로션, 비누 등으로 제품 군을 다양화하여 미국 시장에 진출하고 있음.

□ 유통구조

○ 동 제품의 경우 약 76.8% 정도가 편의점, 슈퍼마켓 등의 소매 업체를 통해 유통되고 있으며, 나머지 23.2% 정도가 인터넷 및 홈 쇼핑 등을 통해 판매

    - 디스카운트 판매를 통해 그 세력을 확대해나가고 있는 하이퍼마켓(Hypermarket)의 유통 비중이 증가하고 있으며, 인터넷을 통한 판매도 증가하는 추세

    - 점차적으로 전통적인 소매 판매보다는 인터넷 판매의 비중이 증가하고 있음.

미 유통 구조

 

자료원: Passport, Euro monitor

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ○ HS 13021941관련 미국의 일반 수입 관세는 kg당 1%이나, 한국의 경우 FTA가 적용되어 무관세임.

 (13021941) 관세율

HS Code	일반 관세율	한국 FTA 적용 관세율
13021941	1%	0%

자료원: US ITC

□ 시사점

  ○ 현재 미 수출 1위를 기록하고 있는 중국산 제품이 미 중 통상 갈등으로 인해 우리 나라 제품이 상대적 경쟁 우위를 점할 수 있음.

    - 트럼프 대통령은 미국에 수입되는 전체 중국산 제품에 관세를 부과할 수 있다는 가능성을 발표한 바 있음.

  ○ 미 국민의 건강에 대한 관심이 증가하고, 천연 제품에 대한 수요가 증가하는 시점에서 홍삼의 효능을 적극적으로 홍보하여 미국 내 한국인 뿐만이 아닌 현지인에게 홍삼에 대한 인식을 높일 필요가 있음.

○ 인도 및 유럽 등의 업체는 천연 성분을 함유한 로션, 치약 및 화장품 등을 출시하여 제품을 차별화하여 자연 건강 식품(제품) 시장의 점유율을 확보하고 있음. 현재 K-Beauty가 미국 내 인지도를 높여가는 시점에서, 홍삼뿐만 아니라 한국에서 찾아볼 수 있는 전통 천연 성분을 포함한 화장품 등을 출시하여 적극 홍보하는 방안도 고려할 수 있음.

자료원: Euromonitor, Ibis World, US ITC, Global Trade Atlas 및 코트라 워싱턴 무역관 자체 보유 자료