상품DB/우즈베키스탄 계량기 시장동향/기체ㆍ액체ㆍ전기의 적산(積算)용 계기(그 검정용 계기를 포함한다)

[수봉]

제목

우즈베키스탄 계량기 시장동향

게시일

2015-09-04

국가

우즈베키스탄

작성자

안성준(타슈켄트무역관)

품목

기체ㆍ액체ㆍ전기의 적산(積算)용 계기(그 검정용 계기를 포함한다)

품목코드

9028

--> -->

1. 시장동향

□ 전기계량기 시장규모 및 전망

 ○ 우즈베키스탄에서는 에너지 분야가 산업의 주요 부문으로 효율적인 전력공급없이는 산업, 교통, 건설, 농업 등의 발전이 불가능

  - 지방의 전력시스템 발달은 도시와 지방의 인프라 및 생산 개발, 농업 및 산업의 다양한 분야의 발전에 기여하였음

 ○ 우즈베키스탄의 전력 시스템은 중앙아시아의 통합 에너지 시스템 중간에 자리잡고 있으며, 통합 에너지 시스템의 핵심 요소이며 지역에서의 전기에너지 및 전력시장에서 적극적으로 참여함

  - 우즈베키스탄 발전소의 용량은 1,240만 kw를 초과하여 중앙아시아 생산 용량의 50%를 차지함

 ○ 우즈벡 전력청(UzbekEnergo)은 국내 전력의 생산 및 공급업체로 보유 전력망은 24만 km에 달함

 ○ Elektron Xisoblagich(전자 전기미터) 합작회사는 현지 최초의 전기미터 생산 전문 업체 중 하나로 국내 전자 전기미터 공급에 큰 영향을 주고 있음

  - 동 업체는 2004년 우즈벡 전력청 산하 Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korxonasi(타쉬켄트시 전기공급공사)와 Uzenergosozlash, Holley Group Co. Ltd사와 중국의 Hangzhou Zhongwu Electronic Meters Co.,Ltd사의 공동 협의로 설립되었음

  - 업체는 단상 및 삼상의 전기미터를 전문적으로 생산하여 단상의 전기미터에는 DDSY283U, DDSY283M, DDSY283, DDS28U가 있으며 삼상의 전기미터에는 DTS543U/DSS533U, DTSY541, DTSD545/DSSD535, DTS541U가 있음.

  - 이 업체는 국산화 프로그램에 포함되었으며 설립 후 2010년까지 100만 개 이상의 전자전기미터를 생산하였으며, 2013년 3월 동 업체에 의해 생산된 전기미터는 국내 시장의 70%를 차지하였음.

명칭	사진	특징
단상의 전기미터 DDSY283U		정밀도 - 1,0 최대의 전압 - V220 정상 작동 전압 V0,8U□□□÷1,2U□□□ 최대의 전류 A10(60) 주파수 Hz 50
삼상의 전기미터 DTS543U/DSS53U		정밀도 - 1,0; 2,0 최대 전압 V3×57,7/100,3×220/380, 3×100,3×380 정상 작동 전압 V0,85U□□□÷1,2U□□□ 제한 동작 전압 V0,8U□□□-1,3U□□□ 최대 전류 A 5 주파수 Hz 50

 ○ 상기 제품의 주요 특징

  - 활성 에너지를 계량하기 위한 기기로 데이터 수집, 처리 및 저장이 가능하며, 전자기 방해 보호 기능, 낮은 소비 전력, 고정밀도, 무단 전력 소비 방지 기능 등을 가지고 있음

  - 컴퓨터 기술 관리를 응용하고 전력 소비는 선불 이후에만 가능하며 각 전기미터는 하나의 선불카드를 가지고 있고 그 카드는 다른 전기미터와의 사용이 불가능

  - 카드 상실시 전기 요금은 손실되지 않으며 소비자의 전원과의 접속이 자동으로 끊어지는 기능이 있음

  - 무단 전력 소모를 방지하기위한 특별한 프로그램이 개발되었음

  - 동 전기미터들은 인터페이스와 마이크로칩이 설치되어 있으므로 최신 디지털 기술로 작동되는 전기기록자동시스템에 사용이 가능함

 ○ 국내 Asia Energomera사는 2012년 설립된 업체로 러시아의 Energomera 주식회사와 협력하여 단상 및 삼상의 전기미터와 가스미터를 생산함.

 ○ 우즈베키스탄 내각의 ‘우즈벡전력청 활동 개선 및 소비 전력비 조절에 대한 추가 대책’ 이라는 2013년 11월 1일 295호의 법령 등에 따라 전력 소비에 대한 기록 제도 및 제어를 개선하기 위한 2013~2018년 대책이 마련되었음

  - 2013~2018년 타쉬켄트시, 부하라주, 지자크주, 시르다르야주 및 타쉬케트주 위주로 전력 소비의 기록 및 제어 자동시스템을 도입하고 법인 및 개인을 위한 현대 전자 전기계량기를 설치할 예정임

  - 법인 및 개인 소비자들이 가지고 있는 기존 계량기를 교체 및 현대 전자 전기 계량기설치 사업은 국제금융기구와 우즈벡 전력청의 자금에 의해 실행될 예정임

  - 우즈벡전력청은 경제부, 재무부 등 국가 기관들과 공동으로 전력기록 제어 자동시스템을 타슈켄트시에서부터 지방 도시로 도입하는 프로젝트 실행 및 자금조달 계획을 마련

  - 전력기록제어 자동시스템의 도입과 더불어 관련 기술 도입 사업도 진행될 예정

  - 전력기록제어 자동시스템의 도입 과정에 2013~2018년 국내 모든 법인 및 개인 소비자들을 위해 568만 5,000 개정도의 현대 전자전기 계량기가 설치될 예정임

□ 가스미터 시장규모 및 전망

 ○ 가스분배 망의 개발, 국내 소비자들에게 가스 공급과 전연가스 소비 및 가스 요금 지불을 조절하기 위해 Uztransgaz가 설립되었음

 ○ 국내에는 가스미터 및 전기미터 유통업체는 여러 개 존재함. Schetchik.uz, Neotech Group, Rosagropromsnab, Tashkent Zenner 등임

  - Neotech Group사는 러시아의 Gazdevays, Turbulentnos-Don, Rusbelgaz, Signal, 벨라루시의 Belomo 브랜드의 제품을 수입 및 유통

  - Rosagropromsnab사는 러시아의 Gazdevays, Teplopribor 등 브랜드의 제품을 유통

 ○ 현재 가스를 절약하기 위해 정부에서 낡은 가스미터 대신 전자식 가스미터를 설치하고 있음

  - 2005년 2월 11일 내각법령인 공공서비스 분야에 현대 계량기 및 자원 절약 기술 도입에 따라서 소비자들의 주택에 가스 소비를 자동 관리하는 계량기를 설치하고 있음

  - 현재까지 타슈켄트시 중심으로 개인의 80%, 법인의 100% 현대 전자 가스미터로 교체되었으며, 지방에서도 교체 사업이 실행될 예정

□ 소비자 구매 패턴

 ○ 전기미터와 가스미터 등의 계량기의 구매는 다음과 같이 실행됨

  - 주택 계량기를 설치할 경우 계량기의 구매는 주민의 의해 지불되나, 새로운 주택의 건설이나 재건 시에는 정부예산에 의해 실행

  - 정부의 관련 사업 실행 시 계량기들은 주로 입찰에 의해 구매되고 있음

□ 제품 트렌드

 ○ 정부의 공공서비스 분야 관련 여러 법령에 의해 기존 계량기 교체 사업을 진행 중이므로 현재 국내 전기미터, 가스미터 시장에는 수요가 늘어나고 있는 추세임

  - 현재 수요는 현지 업체의 제품과 더불어 러시아 수입산에 의해 충족되고 있음

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 ○ 정부에서는 공공서비스 품질 개선과 효율적인 이용에 대한 지원을 하고 있으며 이를 실천하기 위해 내각에서 여러가지 법령이 마련되고 있음

  - 내각의 전기 계량 시스템 개선대책 및 2009년 6월 5일 150호의 전기 공급 기록 및 제어 제도 강화 대책의 실행을 위해 2008년까지 주택과 기관들에 400만 개 이상의 전기미터를 설치하였음.

  - 우즈벡전력청의 전력 요금 조절에 대한 추가 대책의 실행을 위해 2013~2018년 전력기록제어 자동시스템의 도입 과정에 국내 모든 법인 및 개인 소비자들을 위해 568만 5,000개의 현대 전자전기계량기가 설치될 예정

 ○ 주택 및 사회문화시설에 수량계와 가스미터 설치 및 사용에 대한 내각의 1995년 5월 26일 185호의 법령, 우즈베키스탄공화국에서 수량계와 전기미터를 생산 및 주택에 설치 대책에 대한 1999년 6월 1일 280호의 법령, 천연가스 공급 및 계량 제도를 개선에 대한 2002년 3월 28일 99호의 법령, 2002~2004년 주택에 가스미터 설치 관련 추가 대책 등과 같은 정부 정책이 존재

2. 수입동향

 □ 수입관세 및 관련 제도

 ○ 관세

품명	HS Code	관세(%)	소비세(%)	부가세(%)
전기미터	902830 1900             1100	5	0	20
가스미터	902810 0000	30	0	20

 ○ 국산화 프로그램에 따라 완제품 및 각종 부품을 생산하는 데 국내 부가가치 확대를 목표로 하고 있으며, 전기미터 전문 생산 업체인 Elektron Xisoblagich사가 동 프로그램에 포함되어 있음. 국내 시장 점유율이 2010년도 15%에 달하였고 지속 증가 추세임

3. 유통구조

□ 주요 유통채널

 ○ 수입 및 유통 업체

  - 국내에서 가스미터와 전기미터를 수입 및 유통하는 현지 업체들이 있음

  - Schetchik.uz(계량기 우즈)사는 2010년 설립된 업체로 온갖 전기미터, 가스미터, 수량계 등을 전문적으로 취급하는 현지 업체로 주로 러시아산 제품을 유통하여 Merkuriy, Energomera 등 브랜드의 단상 및 다상의 전기미터를 취급함. 가스미터의 경우 러시아산 Grand 브랜드의 제품을 수입 및 유통함

  - Neotechgroup사는 러시아의 전기미터 전문 생산 Inkoteks-SK사의 공식 딜러이며  Merkuriy 브랜드의 제품을 수입 및 유통함

  - Inkoteks-SK사는 주택 및 산업용 100개 종류 이상의 전기미터를 생산함

  - Merkuriy 브랜드의 전기미터는 PLC, GSM, BlueTooth, Ethernet 등을 통해 소비 전력에 대한 정보를 기록, 저장, 전달 기능을 실현함

4. 경쟁동향

□ 경쟁제품 현황

업체명	브랜드명	가격	기기사진	원산지
Elektron xisoblagich	DTSY541 삼상의 전기미터	비공개		현지
Schetchik.uz	Energomera E-101 S6 145 5-60A 단상의 전기미터	109,500 soums		러시아
Schetchik.uz	Merkuriy 230 AR-02R 10(100)A 삼상의 전기미터	398,000 soums		러시아
Asia Energomera	단상의 전기미터 □□ 102 S7.	185,000 soums		현지

* 환율 : 1달러= 약 2,500 soums(Central Bank of Uzbekistan)

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 ○ 우즈베키스탄 전기미터 및 가스미터 시장에 유통되는 제품은 주로 러시아산으로 국내에서 중국과 현지 업체 공동으로 설립된 가스미터 및 전기미터 생산 업체가 있지만 품질 면에서 러시아산 제품의 이미지가 높은 편

 ○ 현지에는 한국산 계량기가 중국이나 러시아산 제품보다 많지 않은 것으로 조사되었음. 한국산 전기미터와 가스미터는 품질 면으로 이미지가 높기는 하지만 한국제품 보다 가격경쟁력을 보유하는 러시아산 및 중국산 제품에 밀리는 경우가 많음

5. 효과적인 시장 진출 전략

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 ○ 현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)	UzEnergyExpo
전시회명(한국어)	제10회 국제 에너지, 대체전원, 전기공학 전시회
전시품목	에너지, 에너지 절약, 전선, 계량 및 분석기기 등
개최국가/도시	우즈베키스탄 / 타슈켄트
개최주기	매년
개최기간(2015년)	2015.9.16~2015.9.18
웹사이트	http://www.ieg.uz

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 ○ 우즈베키스탄 진출을 위해서는 현지에 유통망을 갖추고 있으며 취급경험이 있는 바이어 발굴이 중요하며, 제품 특성상 정부 입찰 참가를 통해 수입량 확대가 가능한 현지 업체 위주로 발굴 필요

 ○ 광고잡지 및 인터넷을 통해 홍보를 하거나, 현지 국제 에너지 전시회 및 박람회를 통해 제품을 직접 체험하거나 구체적인 사용 설명회를 진행하는 방법이 있음

  - 전시회는 에너지 시장 참가자들을 위해 해외 시장 현황, 파트너의 경험, 새로운 파트너와 비즈니스 관계 설립 및 확장의 기회를 제공하는 전시회임

* 자료원 : 우즈베키스탄 통계청, 우즈벡 전력청, 우즈벡 가스공사 등