|
< 시 황 >
전일의 코스피시장, 개인과 기관의 저가 매수세에 힘입어 7거래일만에 소폭 상승 마감. 밤사이 미증시가 미국 경제지표 호조에도 불구하고 그리스 우려가 지속되며 하락했다는 소식에도 불구하고 이날 국내증시는 오름세로 출발. 장초반 1833.08까지 밀리는 등 불안한 흐름을 보이기도 했으나, 개인과 기관의 저가 매수세에 힘입어 주로 강보합권에서 움직인 끝에 소폭 상승으로 마감하여 7거래일만에 반등에 성공하였음. 지난 9일 이후 6거래일 동안 110포인트 가까이 급락하는 등 단기 낙폭이 컸던 데 따른 기술적 반등이 나타났지만, 아직 유로존에 대한 우려가 남아있어 상승폭은 제한되는 모습을 보였음. 일본, 대만, 홍콩 등 주요 아시아증시 역시 일제히 상승세를 나타냄. 원/달러 환율은 전일대비 2.8원 하락한 1162.9원을 기록함.
코스닥시장, 외국인의 매수세에 힘입어 5거래일 만에 상승 마감. 밤사이 미증시 하락에도 불구하고 코스닥지수는 오름세로 출발. 장초반 잠시 하락 반전하기도 했으나 외국인의 매수세에 힘입어 재차 반등하여 장 마감까지 상승 흐름을 이어가는 모습을 보였음. 전일 연중 최저치를 기록한데 따른 반발 매수세가 유입되었으나, 아직 유로존에 대한 우려가 남아있어 상승폭은 제한되는 모습을 보였음.
코스피시장에서는 외국인이 633억 순매도를 나타냈으며, 개인과 기관은 각각 1,105억, 1,463억 순매수를 보임. 선물시장에서는 개인이 1,236계약 순매도를 기록했으며, 외국인과 기관은 각각 745계약, 188계약 순매수 마감.
코스피 시가총액 상위종목들은 하락 종목이 다소 우세한 모습. 삼성생명, 신한지주, KB금융 등 금융주들이 약세를 나타냈고, 삼성전자, POSCO, 현대모비스, LG전자, NHN, SK텔레콤, KT&G, 삼성화재 등이 내림세를 나타냄. 반면, SK하이닉스가 6% 넘게 급등한 것을 비롯해 SK이노베이션, S-Oil 등 정유주들이 강세를 나타냄. 이밖에 기아차, 현대중공업, LG화학, 한국전력, 삼성물산 등이 오름세를 나타냈고, 현대차는 보합에서 마감.
업종별로는 상승 업종이 다소 우세한 모습. 은행, 철강금속, 종이목재, 전기전자, 유통업, 기계, 서비스, 제조, 증권, 운수장비업종이 상승한 가운데, 전기가스, 화학, 건설 업종이 각각 3.43%, 2.01%, 1.89% 강세를 나타냄. 반면, 비금속광물, 섬유의복, 음식료, 금융, 통신, 보험, 운수창고, 의료정밀, 의약품업종은 하락 마감.
코스닥 시가총액 상위종목들은 상승 종목이 다소 우세한 모습. 셀트리온, 서울반도체, CJ오쇼핑, CJ E&M, 파라다이스, 에스에프에이, 위메이드, 포스코 ICT, 젬백스, 에스엠, 골프존, 포스코켐텍, 덕산하이메탈 등이 상승 마감. 반면, 다음, 안랩, 동서, SK브로드밴드, 3S, 인터플렉스, 씨젠은 하락 마감.
마감 지수 : KOSPI 1,845.24P(+4.71P/+0.26%) KOSDAQ 468.13P(+3.12P/+0.67%)
[특징 섹터]
무선충전기술 : 옵티머스 LTE2 출시 소식에 일부 관련주 상승. LG전자는 금일 무선 충전 방식을 채택한 옵티머스 LTE2를 이번주부터 판매한다고 공식 발표하였음. LG전자는 무선충전용 기기와 무선충전용 배터리 커버를 별도로 판매할 계획임. 이 같은 소식에 와이즈파워, 알에프텍, 켐트로닉스, 크로바하이텍, 이랜텍 등의 일부 무선충전기술관련주들이 동반 상승 마감하였음.
[특징 종목]
- 코스피시장 -
신성에프에이(104120), 신성이엔지(104110) : 100% 무상증자 결정에 상한가. 신성에프에이(104120)와 신성이엔지(104110)는 금일 공시를 통해 보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 밝혔음. 신주의 배정기준일은 오는 6월1일이고, 신주의 상장 예정일은 오는 7월5일임.
웅진씽크빅(095720) : 교육 자회사 흡수합병 결정에 급등. 동사는 금일 공시를 통해 교육 서비스업을 주요사업으로 하는 자회사 웅진패스원을 흡수 합병키로 결정했다고 공시밝혔음. 합병기일은 오는 8월5일이며, 신주 상장예정일은 8월23일임. 또한, 합병비율은 웅진씽크빅과 웅진패스원이 1:0.4905717임.
SK하이닉스(000660) : 엘피다 우려가 과하다는 분석에 강세. 금일 우리투자증권은 보고서를 통해 애플이 엘피다로부터 모바일 D램 구매량을 확대해도 DRAM 업황의 방향성은 변하지 않을 것이라고 분석하였음. 지난 4월에도 엘피다가 생산하는 전체 Mobile DRAM의 45%가 애플향이었기 때문에 50%까지 확대해도 큰 변화가 없을 것으로 판단하였음. 또한, 애플의 높은 가격 협상력으로 수익성이 높지 않을 것으로 판단되며, 더욱이 애플이 최근 엘피다의 파산 보호 신청을 레버리지로 활용해 Mobile DRAM을 낮은 가격에 구매해서 이익을 취할 뿐 엘피다 지원 의지는 강하지 않을 것으로 판단된다고 밝혔음.
SKC(011790) : 2분기 턴어라운드 본격화 전망에 강세. 우리투자증권은 금일 동사에 대해 2분기 유가하락에 따른 원재료(propylene)가격 부담 감소와 더불어 PO(프로필렌 옥사이드) 성수기 진입에 따른 화학부문 마진폭 확대가 기대된다고 밝혔음. 아울러 4월부터 PET 베이스 필름 출하량 증가(월 평균 10,000톤)가 눈에 띄는 가운데 고정비 부담 감소에 따른 수익성 개선이 기대된다고 밝혔음. 이에 따라 2분기 IFRS 연결기준 영업이익은 539억원을 기록할 것으로 전망하였음. 투자의견 Buy 및 목표주가 53,000원 유지하였음.
한국가스공사(036460) : 대형 가스전 추가 발견 소식에 강세. 지식경제부에 따르면 동사가 아프리카 모잠비크 북부해상 4구역 광구에서 작년 10월과 지난 2, 3월에 이어 네 번째 대형 가스전을 추가로 발견했다는 소식이 전해짐. 가스층의 잠재자원량은 1억6,000만~2억3,000만톤으로 추산되고 있으며, 기존에 발견한 가스전의 잠재자원량까지 합치면 최대 11억7,000만톤 수준인 것으로 추정되고 있음. 이와 관련 유진투자증권은 금일 동사에 대해 모잠비크 4차 발견 자원가치를 반영해 목표주가를 기존 74,000원에서 77,000원으로 상향 조정하고, 투자의견 BUY를 유지하였음.
현대건설(000720) : 수주 기대감에 강세. 하이투자증권은 금일 동사에 대해 2분기 3.4조원의 해외수주를 확보하며 1분기에 이어 좋은 수주 흐름 이어갈 것이라며, 작년 연간 수주에 근접하는 해외 물량을 상반기에 기록할 전망이라고 설명하였음. 또한, 하반기 사우디 제다 발전 프로젝트(35억불), 카타르 라스라판 IWPP 확장 프로젝트(총30억불), 이라크 암바르 발전 프로젝트(10억불) 등 대형플랜트 위주로 수주 안건이 풍부하다고 설명하였음. 이와 함께 1분기 실적 부진 원인들은 2분기 이후 완화될 전망이라며 투자의견 Buy와 목표주가 103,000원을 유지하였음.
영원무역(111770) : 실적개선 지속 전망에 상승. 삼성증권은 금일 동사에 대해 자회사 의류 매출 증가와 우호적인 환율 배경으로 지속적인 수익성 증대가 예상된다며, 1분기 완성품 수출 증가 및 수익성 확대에 따른 호실적을 기록했다고 평가하였음. 또한, 성수기 도래에 따른 매출 성장 기대 및 사업 수직 계열화를 통한 원가절감으로 이익 개선을 전망하면서 금일 신규추천 종목에 편입시켰음. 한편, 현대증권도 금일 동사에 대해 1분기 예상치를 상회하는 실적발표에 이어 2,3분기 성수기 도래로 지속적인 분기실적 모멘텀이 예상되고, 동종업체대비 저평가되었다며 금일 신규추천 종목에 편입시켰음.
이수페타시스(007660) : 인쇄회로기판(PCB) 업체 인수로 상승. 동사는 전일 장 마감 후 공시를 통해 인쇄회로기판(PCB) 판매업을 주요사업으로 하는 ISU TC CO., LIMITED(홍콩) 주식 5,100주(지분율 51%)를 210.32억원에 신규 취득키로 결정했다고 밝혔음. 이와 관련 동사는 ISU TC CO., LIMITED(홍콩) 지분인수를 위해 TC Orient Lightening Holdings Limited와 지분 양/수도계약을 체결하며, TC Orient Lightening Holdings Limited ISU TC CO., LIMITED(홍콩) 및 광동 Tatchun社(중국 광동성 중산시 소재의 MLB PCB 전문 생산업체)의 지분100%를 소유하고 있다고 설명하였음.
삼성물산(000830) : 양호한 실적 및 해외 수주 본격화 전망에 상승. 신영증권은 금일 동사에 대해 양호한 실적에 해외 수주도 본격화될 전망이라며, 투자의견 매수A와 목표주가 110,000원을 유지하였음. 해외 플랜트 매출이 외형 성장을 견인하고, 2분기에 삼성 재팬 코퍼레이션(Samsung Japan Corporation) 지분 매각에 따른 대규모 배당수익이 반영됨에 따라 큰 폭의 영업이익 증가 나타날 전망이라며 2분기의 배당수익 증가를 반영, 2012년의 영업이익과 순이익을 10.0%, 10.1% 상향하였음.
GS건설(006360) : RIYADH COMBINED CYCLE POWER PLANT #12(PP12) PROJECT 공사 수주로 상승. 동사는 금일 공시를 통해 SEC(Saudi Electricity Company)로부터 7,270.24억원 규모의 RIYADH COMBINED CYCLE POWER PLANT #12(PP12) PROJECT 공사를 수주했다고 밝혔음. 이는 최근 매출액 대비 8.53%에 해당하는 규모이며, 계약기간은 2012년5월16일부터 2015년5월15일까지임.
SBS(034120) : 2분기 실적 개선 기대감에 상승. 대신증권은 금일 동사에 대해 1분기 실적은 부진했지만, 2분기는 광고경기 성수기 진입에 따른 효과로, 이익이 크게 증가할 것으로 기대하였음. 동사의 4월 광고판매금액이 전년 동기대비 증가하였고, 5~6월도 광고판매가 증가추세라며, 이는 자체 경쟁력 회복, 미디어렙의 성과, 경쟁사 파업에 따른 반사이익 등 때문이라고 설명하였음. 이에 따라 동사에 대해 2012년 예상 EPS 2,777원에 PER 16.7배(올림픽이 있었던 2004년의 PER의 저점)를 적용해 투자의견 BUY와 목표주가 48,000원을 유지하였음.
STX그룹주 : 재무유동성 우려로 동반 급락. 금일 언론에 따르면 STX그룹은 유동성 확보를 통한 재무구조 개선을 목적으로 주채권은행인 산업은행에 일부 자회사와 보유 지분 등 모두 1조원대 규모의 자산 매각 과정에 참여해 달라고 제안한 것으로 알려짐. 이는 STX그룹과 산업은행 사모펀드(PE)가 공동으로 특수목적회사(SPC)를 설립해 현재 매각작업이 진행 중인 STX유럽의 자회사인 STX OSV를 제외한 국내 비상장 계열사와 해외 자원개발 지분 등의 자산을 매각하는 방안임. 이와 관련 유가증권시장본부는 금일 STX에 대해 STX그룹의 특수목적회사 설립 및 자회사 지분매각 등 자산매각 추진설에 대한 조회공시를 요구하였음. 답변시한은 금일 오후 6시까지임. 이 같은 소식에 STX, STX조선해양, STX엔진, STX메탈, STX팬오션 등 STX그룹주들이 급락하였고, STX그룹의 또 다른 주요 거래처인 우리금융지주 역시 급락 마감함.
- 코스닥시장 -
디케이디앤아이(033310) : 최대주주가 M&A 관련 제안을 받고 검토중이라는 소식에 상한가. 동사는 전일 장 마감 후 조회공시 답변을 통해 동사의 최대주주가 M&A 관련 제안을 받고 검토중에 있으나 구체적으로 진행중이거나 확정된 사항은 없다고 설명하였음.
네오위즈게임즈(095660) : 증권사 호평에 상승. 한국투자증권은 금일 동사에 대해 피파온라인2 서비스는 피파온라인3 퍼블리싱 재계약 여부와 별개로 지속될 것으로 예상된다며, 2013년 7월에 만료되는 예정인 크로스파이어 중국 퍼블리싱 계약도 기존 조건과 큰 차이 없이 체결될 전망이라고 설명하였음. 또한, 2012년 실적은 중국 크로스파이어 호조 지속, 아바와 C9의 일본 성과 확대, 국내 스포츠 게임들의 견조한 매출 등으로 양호할 전망이라고 설명하였음. 이에 따라 투자의견 매수와 목표주가 50,000원을 유지하였음.
마크로젠(038290) : 유방암 진단법 관련 특허권 취득으로 상승. 동사는 금일 공시를 통해 Her2- 유전자 복제수 변화에 의해 발생되는 유방암의 진단 방법에 대한 특허권을 취득했다고 밝혔음. 이번 특허 기술은 진단사업 추진에 있어 유방암 진단용 DNA칩 개발 시 활용하는 것 외에 Her-2 유전자 복제수 변화에 의해 발병하는 유방암 맞춤 치료제인 허셉틴 바이오시밀러에 대한 특성화된 진단제품 개발에 활용할 예정이라고 설명하였음.
유진테크(084370) : 기술 경쟁력을 갖춘 장비업체라는 증권사 호평에 힘입어 소폭 상승. 이트레이드 증권은 금일 동사에 대해 미세공정 전환 가속에 따른 기술 경쟁력 더욱 부각될 것이고, 2분기도 양호한 실적을 이어갈 전망이라고 밝혔음. 아울러 올해에도 전년대비 50% 이상의 고성장세를 이어갈 것으로 예상된다며, 삼성전자 SYS.LSI 투자확대에 따른 SYS.LSI 장비 추가 발주 여부가 하반기 실적 증가를 견인할 전망이라고 설명하였음.
대아티아이(045390) : 두산건설과 대규모 공급계약 체결로 소폭 상승. 동사는 전일 장마감 후 공시를 통해 두산건설과 151.14억원 규모의 신분당선연장(정자~광교) 복선전철 신호시스템 공급계약을 체결했다고 밝혔음. 이는 지난해 매출액 대비 30.6%에 해당하는 금액이며, 계약기간은 2012년5월16일부터 2016년2월29일까지임.
차이나킹(900120) : BW발행 결정에 급락. 동사는 금일 개장 전 공시를 통해 운영자금 마련 및 기타자금 마련을 목적으로 634.75억원 규모의 해외 기명식 무보증 무담보 분리형 신주인수권부사채를 발행키로 결정했다고 밝혔음. 또한, 자회사인 복건금산대도생물과기유한공사에 190.42억원 규모의 금전 대여를 결정했다고 공시를 통해 밝혔음. 이는 자기자본대비 8.52%에 해당하는 규모이며, 대여기간은 2012년6월4일부터 2018년6월4일까지라고 설명하였음.
경봉(139050) : LG CNS에 구상금 지급 판결에 하한가. 동사는 금일 공시를 통해 서울중앙지방법원이 LG CNS가 제기한 구상금 청구 소송에 대해 LG CNS에 총 21.11억원을 지급하라는 판결을 내렸다고 밝혔음. 이에 회사측은 소송대리인과 협의해 미실현 수익에 대한 부분을 포함한 항소 등의 방법을 통해 적극 대응할 예정이라고 밝혔음.
큐리어스(045050) : 관리종목 지정으로 하한가. 한국거래소 코스닥시장본부는 금일 동사에 대해 최근 3사업 연도 중 2사업연도 자기 자본 50%초과 법인세 비용 차감전 계속 사업 손실 발생을 사유로 관리종목으로 지정한다고 공시하였음.
[특징 상한가]
신성이엔지, 신성에프에이 : 무상증자 결정
디케이디앤아이 : 최대주주가 M&A 관련 제안을 받고 검토중
와이즈파워 : 일부 무선충전기술 관련주 강세
<해외증시>
◆ 미국: 유럽우려와 경제지표 부진으로 하락세
다우 -1.24%, S&P 500 -1.51%, 나스닥 -2.10%
- 신규 실업수당 청구건수, 37.0만건 기록, 예상치 (36.5만건) 대비 부진
→ 4주 이동평균 38.0만건 -> 37.5만건으로 조금 감소
- 5월 필라델피아 제조업 지수 -5.8기록, 예상치 (+10) 크게 하회
- 4월 경기선행지수 -0.1%기록, 예상치 (0.1%) 하회
- Fitch, ’18년말까지 바젤III자본 기준 위해 대형 은행 $5,660억 필요
→ 필요자본확충분은 ’11년 기준 자본의 23%, 1년 실적의 3배에 해당
→ 자본 확충시 ROE 감소 (11%->8~9%), 하지만 리스크는 줄어듦
- 페이스북, 공모가 $38, 4억2100만주 판매. $160억 모집
- JP모건 4일만에 10억달러 이상 추가 손실 추정, 투자자들 소송 진행
- 월마트 1분기 순익 37.4억달러 기록 예상치(34억달러) 상회
◆ 유럽: 그리스 신용등급 강등과 스페인 은행위기설로 하락 마감
영국 -1.24%, 독일 -1.18%, 프랑스 -1.20%
- Fitch 그리스 신용등급 B- ->CCC 강등
→ 연립정부 구성 실패 및 긴축안에 대한 낮은 지지도 우려
- 무디스 스페인 주요 16개은행 신용등급 강등
→ 정부의 은행권 지원 능력 감소와 성장 둔화에 따른 이익 악화우려
- 스페인 국유 은행 방키아, 지난 주말 13억달러 규모 자금 인출설
→ 손실 규모에 대한 불안감 커지며 주가 급락, 스페인 정부는 부인
- 스페인 25억유로 규모의 3년, 4년물 국채발행 성공 입찰 금리는 상승
→ ’15년 1월 만기 금리 4.375% (이전 2.89%)
’15년 7월 만기 금리 4.876% (이전 4.037%)
’16년 4월 만기 금리 5.106% 기록
◆ 중국: 내수부양정책으로 상승 / 상해종합 +1.39%
- 중국 정부, 에너지 효율이 높은 가전제품에 대한 363억위안 보조금
제공 방침 발표, 가전 제품 등 관련 주가 상승 견인
- 공매도 규제 완화 가능성 보도로 금융주 호조
- 저우샤오촨 인민은행 총재 자본시장 개혁 필요성 강조
→ 적격외국인투자자 (QFII) 및 위안화적격투자자(RQFII) 한도 점진적
상향, 자본시장 개방 적극 추진
◆ 일본: 1분기 GDP, 애플 효과로 상승 마감/ 니케이 +0.86%
- 1분기 경제성장률 +4.1%, 재건 수요로 공공투자, 소비증가 영향
→ 경기 회복 기대감으로 소니 +3.85%, 파나소닉 +3.48% 상승 마감
- 샤프, 아이폰 차세대 패널 수주 소식으로 +5.7% 급등
- 도시바, 일본 내 TV 생산 47년만에 중단
→ 가전제품 정부지원금 중단 후 내수 급감, ’11년 TV사업 500억엔 적자
중국, 인도네시아, 이집트 등의 해외 생산과 대만 기업 통한 위탁 집중
◆ 금일 주요일정
- 18일 : G8 회의
스페인 75억유로 국채 만기
그리스 49억유로 국채 만기
포르투갈 14억유로 국채 만기