카자흐스탄, 의료기기 시장동향

[zhanna]

카자흐스탄, 의료기기 시장동향

보고일자 : 2008.12.8.

알마티 코리아비즈니스센터

김다연 708090@kotra.or.kr

□ 의료기기 시장동향

 ○ 카자흐스탄의 극적인 경제발전은 풍부한 자원·중앙 정부주도 경제발전 추진이 그 배경이 되고 있으며, 국민소득 향상과 외국인 투자가 점차 다변화되면서 국민복지의 핵심이라 할 수 있는 의료시스템 정비가 점차 커지고 있는 상황임.

 ○ 2007년 기준, 카자흐스탄에는 162개의 특수목적 의료병원을 포함해 총 1294개의 병원과 3463개의 ER 시스템으로 집계됨.

 ○ 2008년 기준 카자흐스탄 의료기기 시장규모는 약 10억 달러로 추정되며, 이 중 90% 이상이 수입된 것으로 나타남.

대카자흐스탄 주요 의료기기 수입동향(연도별)

                                                                                                (단위 : 백만 달러)

HS Code	품목	2005년	2006년	2007년	2008년 상반기*
90221400	수술용 기기(X-Ray 포함)	12.0	31.0	49.9	18.2
90189085	의료기기(일반)	9.5	13.2	23.2	44.7
90189020	내시경	4.7	7.9	19.3	N/A
90181200	초음파 기기	10.1	16.8	21.5	10.8
90328990	전자동 조절기(실험용 포함)	14.3	11.8	35.8	13.3
90230010	테스트 기기	1.7	3.8	16.6	4.4
90192000	가스기기(산소·오존·에어졸 공급기, 호흡기 포함)	4.3	11.3	15.9	7.6

자료원 : WTA

주 * : HS Code 5단위 이상의 데이터 부재

 ○ 카자흐스탄 의료기기 시장은 값싼 중국제부터 고가의 독일·미국제까지 다양한 가격대로 구성돼 있는 편이지만, 점유율은 독일 제품이 30~40%로 견고성에 대한 인지도와 AS 유통망이 잘 구축돼 있음.

  - 독일제의 점유율이 큰 요인으로는 공공 의료기관들의 의료기기 낙후로 인한 수요의 급증으로, 이를 대체하기 위한 정부조달이 유명 브랜드에 한해서 대폭 구매됐기 때문임.

 ○ 독일을 이어 미국·러시아·일본 등이 의료기기 시장을 점유하고 있으며, 한국은 초음파 기기에 한에서만 수출량이 큰 것으로 나타남.

  - 의료기기 유통사에 따르면 한국 의료기기 시장 점유는 매우 낮은 편이나, 가격과 품질 면에서 유럽제품과 중국제품의 역 샌드위치 시장 확보가 이뤄질 수 있는 수준이라 평가하고 있음.

  - 최근 한국제 초음파기기 수출이 대폭 증가함과 동시에 병원용 기능성 침대 및 병원 소모품들의 수출이 점차 증가하면서 한국 의료기기들의 품질 우위가 점진적으로 검증되고 있으며, 가격 면으로도 시장입지도가 점차 높아질 것이라는 것이 관련 유통사들의 예상임.

2007년 대카자흐스탄 주요 의료기기 수입동향(국가별)

                                                                                                     (단위 : 백만 달러, 개)

HS Code	품목	2007년 수입액	국가	수량	수입액
90221400	수술용 기기 (X-Ray 포함)	49.9	독일	85	24.6
			이탈리아	94	6.4
			중국	39	6.3
			영국	3	3.2
			한국	34	0.7
90189085	의료기기 (일반)	23.2	러시아	3,716,546	5.1
			독일	54,947	7.7
			미국	8,978	2.5
			벨기에	51,056	1.9
			한국	0	0
90189020	내시경	19.3	독일	862	15.3
			일본	381	2.8
			한국	0	0
90181200	초음파 기기	21.5	한국	2,404	8.7
			일본	67	3.5
			미국	25	2.4
			중국	108	1.6
			노르웨이	6	1.5
90328990	전자동 조절기 (실험용 포함)	35.8	중국	964	20.3
			러시아	22,873	3.6
			독일	7,575	2.0
			미국	329	1.2
			한국	5,624	0.3
90230010	테스트 기기(플라스틱류 포함)	16.6	중국	N/A(450톤)	14.5
			한국	N/A(10톤)	0.6
90192000	가스 기기(산소·오존·에어졸 공급기, 호흡기 포함)	15.9	독일	N/A(27톤)	6.7
			미국	N/A(11톤)	3.8
			영국	N/A(3톤)	2.1
			러시아	N/A(45톤)	1.4
			한국	N/A(0.5톤)	0

자료원 : 카자흐스탄 통계청

 ○ 카자흐스탄 의료기기 시장진입의 가장 큰 장벽은 의료기기 등록 및 인증절차라 할 수 있음.

  - 단위별 의료기기에 대한 등록절차가 매우 복잡하며 인증 과정에 드는 비용이 매우 커, 수입품 유통사들의 소량다품종 계약보다 독점 및 대리점 계약을 선호하는 편임.

□ 의료기기 시장에 대한 카자흐스탄 정부정책

 ○ 카자흐스탄의 의료관련 기관은 80% 이상이 정부 소유이므로, 의료기기 시장은 정부의 역할이 지배적이라 할 수 있음.

  - 카자흐스탄 정부가 WTO 가입에 앞서 의료 복지법을 국제적 기준에 준해 개정 예정으로, 개정법 시행은 2009년 1월부터 이뤄질 예정임.

 ○ 카자흐스탄 정부는 당초 2010년까지 국민의료시스템 정비를 재건하고 발전시키겠다는 계획을 수립하면서, 관련 법 정비·의료서비스 균일화·의료기술 통합정보화 등을 기본으로 추진 중이어서 의료기기시장의 발전이 크게 기대되고 있음.

  - 특히, 경제도시인 알마티를 중심으로 시민의료시스템 정비가 구체화되고 있는 것으로 조사되며, 6개 도시를 중심으로 2005~10년 국민 건강 프로그램이 추진 중임.

 ○ 2008년 카자흐스탄 정부는 10억 달러가량을 중앙정부 예산으로 지출했는데, 이는 중앙 정부 예산 지출 기준으로 2007년 대비 20% 이상이 증가한 것임.

  - 2007년에 중앙정부 예산으로 8억8000만 달러가 지출됐으며, 9억3600만 달러가 지방정부 예산으로 지출됨.

□ 시사점

 ○ 카자흐스탄의 극적인 경제발전은 풍부한 자원, 중앙정부 주도 경제발전 추진이 그 배경이 되고 있으며, 국민소득향상과 외국인 투자가 점차 다변화되면서 국민복지의 핵심이라 할 수 있는 의료시스템 정비가 점차 커지고 있는 상황임.

 ○ 제조업이 미진한 카자흐스탄은 의료기기 제조 또한 거의 전무한 상태로, 90% 이상이 수입에 의존하고 있는 상황이기에 단기적으로 관련 제품들이 지속적으로 증가할 것임.

 ○ 국영병원 고비중과 90% 이상의 의료기기가 정부조달로 이뤄지고 있다는 점을 감안하면, 카자흐스탄 정부의 청결도 및 국제화·정보획득 시의성·대향거래선 발굴이 시장진입의 우선적 과제임을 유의해야 함.

자료원 : 카자흐스탄 통계청, 카자흐스탄 중앙은행, EIU, WTA, 한국무역협회(KOTIS), 알마티 코리아 비즈니스센터 시장조사