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14년 고정비등의 완화로 흑자전환에 성공했습니다. 어려운 시기에 흑자전환 이라는 점은 긍정적입니다 .
유동비율이 낮고 부채비율은 200%이상, 차입금의존도도 60전후로 재무구조가 부담. |
@요약—턴어라운드와 메탈메쉬 기대감 VS 부실한 재무구조
회사 유성전자에 대해 국내 고객사향 외주 수량이 늘고 수율이 안정화하면서 올해 3분기에는 흑자전환할 것”이라며 “두모전자와 함께 올해 연간 누계 기준으로도 흑자 달성이 기대되면서 재무구조도 좋아질 것으로 보고 있다.
과거에는 lg, 모토로라등에 납품했지만 최근에는 삼성전자 의존도가 커지고 있습니다.
*메탈메쉬 터치패널에 주목.
Metal Mesh 터치패널은 금속 재료를 사용해 터치센서를 제조하는 방식으로 기존 산화인듐주석(ITO) 계열의 터치패널보다 얇고 태블릿 PC 및 노트북 등에서 원가경쟁력 강점이 있는 기술로 평가되고 있다 *ITO는 터치스크린 패널 시장을 장악하고 있는 ITO 필름소재이며 대부분 중국이 생산량을 가지고 있기에 가격이 비싸다는 단점이 있다. 이를 대체할 찾기위해 노력중인데 그중 메탈메쉬가 떠오르고 있는 것이다.
메탈메쉬는 플렉서블과 대면적 터치가 가능해진다는 장점이 있고, 원가절감이 ITO필름에 50%이상 절감할 수 있다는 장점을 가지고 있다.
얼마전 HP에 이 메탈메쉬패널 200억을 공급한바 있다.
그리고 신규 사업으로 미국의 AMI사와 함께 진행해온 햅틱 소자가 매드캐츠(Madcatz)의 F.R.E.Q. 4D 헤드폰에 적용되어 신사업에 대한 기대감은 상존 이엘케이의 햅틱 엑추에이터(Haptic actuator)는 필름에 전극을 패터닝해전기신호를 진동으로 변환시켜주는 부품입니다.
결론:이엘케이는 삼성의 중대형 모바일 디바이스 기대감으로 바닥탈출후 메탈메쉬 추가공급시 신성장동력에 대한 기대를 가질 수 있다. 2차 상승을 하느냐.. 못하느냐를 판단해야 하는데 그 판단은 5300원 돌파 여부에 따라 달라질 듯하다.
문제는 부채의존도가 너무 높다는 것인데. 장기투자는 부담되는 만큼 트레이딩 위주로 접근. . 특히 ,, 중소형 보다는 중대형 제품 출시가 중요하다. |
@사업내용
삼성전자 갤럭시탭, HP의 태블릿 PC 및 노트북 등 대형사이즈 터치패널 공급을 확대 중,.
LG전자, 모토로라, 소니모바일, HP, 삼성전자를 고객으로 두고 있음.
*블루케미칼앤테크놀리지
산업용 Tape 가공업체로, Window 보호 Film, LCD패널/BLU 접합용 차광 Tape, Form Tape, OCA Film 가공등을 통해 전반적인 Touch Panel뿐 아니라, IT 사업에 가공 납품할 수 있습니다. 현재 이엘케이㈜에 외주임가공업체로 등록되어 이엘케이㈜의 Film 관련 원자재의 50% 이상 임가공 납품 하고 있습니다.
주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원) |
사업 |
구분 |
구체적용도 |
주요상표등 |
2014년 반기 |
2013년 |
2012년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 | ||||
Touch Panel 외 |
Touch Panel 외 |
스마트폰,태블릿PC,노트북 등 |
없음 |
186,060 |
98.41% |
281,765 |
97.14% |
168,374 |
92.47% |
EL제품 외 |
스마트폰 등 |
K-FLEX |
3,012 |
1.59% |
8,281 |
2.86% |
13,712 |
7.53% | |
합 계 |
- |
189,072 |
100.00% |
290,046 |
100.00% |
182,086 |
100.00% |
1)capacitivw touch panel
2)cap sensor
3)글라스윈도우
4)el 패널--키패드
5)햅틱기술
@신규사업 분야
고경도 플라스틱 윈도우 일체형 플렉서블 터치패널 기술개발 3D window용 Glass 가공 및 이를 이용한 터치센서 모듈 개발 |
@관계사 현황
유성전자 유한공사--전기전자소재부품 제조--터치패널 모듈 생산
두모전자㈜ --판유리가공품 및전기 전자 소재, 부품제조
㈜블루케미칼앤테크놀로지--Film, Tape 가공Screen 제판 ink Paste 제조
@투자참고사항
첫댓글 감사합니다
주목하겠습니다~감사합니다~^^
감사합니다
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종목 분석 감사합니다
감사합니다
감사합니다
ㄳ합니다
감사합니다
감사합니다
감사합니다.
메탈주
Kh바텍? 너무급등
인탑스? 상승초기
감사합니다
감사합니다
항시 감사~~~
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감사합니다.
감사합니다!