파나마 혈당측정기 시장동향 /중고버스 시장동향 /창고용 랙시스템 시장동향

[수봉]

제목

파나마 창고용 랙시스템 시장동향

작성일

2014-06-28

국가

파나마

작성자

최윤정(파나마무역관)

품목

기타

품목코드

730890

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 파나마의 창고용 랙 시스템 시장규모는 2013년 기준 8200만 달러로 전년 대비 274.74% 성장함.

(단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	17,955	-61.80	22,146	23.34	82,992	274.74

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 태평양과 대서양을 잇는 파나마 운하의 지리적 이점과 콜론 자유무역지대의 경제적 효용성 덕분에 파나마 물류 및 로지스틱 시장은 지속적으로 성장

  - 일부 국가와 자유무역협정 체결로 저 관세율 혜택을 적용받으며 창고용 랙시스템의 수요 및 실제 수입량이 폭발적으로 증가함.

 ○ 무역관 전망

  - 2009~2010년 사이 파나마 항구 물동량(컨테이너 이동량)이 31.9% 성장세를 보이며 전년도 라틴아메리카 및 카리브해 1위 물동량 항구인 브라질의 산토스항을 앞질렀으며 2010~2011년에도 18.6% 성장해 최고의 물류 거점지로 입지를 확고히 함. (참고: Goergia Tech 물류 관련 연구조사 결과)

  - 파나마 국내 소비뿐 아니라 콜론 자유무역지대 95%에 이르는 업체의 재수출용 재고의 창고 보관 또한 지속적으로 증가해 이를 보관하기 위한 랙 시스템의 사용과 이에 따른 수요가 증가

  - 한편, 기존 스페인계 업체가 거의 독점 형태로 시장을 장악했다면 최근 3~4년 동안 해당 제품의 시장성 증대로 몇몇 경쟁력 있는 신생업체가 시장 진입 시도해 일부 성과를 얻음. 가격 대비 품질, 인도일, 사후 서비스 등의 구매 기준이 더욱 다양화 됨.

  - 하지만 여전히 오랜 경력에 근거한 인지도를 가진 스페인계 업체의 해당 제품 시장점유율이 높기 때문에  구매 요소를 충족해야만 파나마 시장 진입이 성공할 듯

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 중간 구매자(유통업자): 가. 프로젝트 기반: 랙 시스템 전문업체(기술인력 및 장비 보유), 나. 단순 유통: 대형 창고를 가진 유통업자(경량랙과 같은 일부 제한 품목 취급)

  - 최종 소비자: 창고를 보유한 상점, 약국, 식품점, 중장비·부품 취급(유통) 업체, 택배회사 등

 ○ 소비자 구매 동기

  - 제한된 창고 공간에서 효율적으로 재고 보관 및 관리하기 위함.

□ 수입동향

 ○ 개관: 파나마의 창고용 랙 시스템 시장규모는 2013년 기준 8200만 달러로 전년 대비 274.74% 성장함.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

파나마 창고용 랙 시스템 수입현황(HS Code 7308.90.40 기준)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	17.954	22.146	82.991	100	100	100	274.74
1	한국	0.009	0.548	30.607	0.05	2.48	36.88	5482.78
2	미국	7.139	5.093	20.059	39.76	23	24.17	293.86
3	중국	0.869	0.305	9.128	4.84	1.38	11	2884.56
4	스페인	4.402	8.559	8.660	24.52	38.65	10.44	1.19
5	온두라스	0.095	0	4.981	0.53	0	6	0
6	코스타리카	2.860	1.823	1.620	15.93	8.24	1.95	-11.14
7	터키	0	0.043	1.447	0	0.2	1.74	3231.62
8	콜롬비아	0.632	2.325	1.258	3.52	10.5	1.52	-45.87
9	독일	0	0.008	1.112	0	0.04	1.34	12477.88
10	멕시코	0.080	0.172	0.936	0.45	0.78	1.13	443.9

자료원: WTA(World Trade Atlas)

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 규제 내용(관세 및 비관세 규제 등): 없음.

 ○ 필수 인증: 없음.

□ 관세율

 ○ 관세율 %는 CIF 금액 기준

국가	세금(%)	부가세(%)
한국	15	7
미국	10.5	7
중국	15	7
스페인	8.5	7

 ○ 통관 시 유의사항: 없음.

□ 주요 유통채널

 ○ 창고용 랙 제품은 크게 다음의 두 가지 형태의 유통 채널을 가짐.

  - 프로젝트 기반: 랙 시스템 전문 업체(기술인력 및 장비 보유)

  - 단순 유통: 대형 창고를 가진 유통업자(경량 랙과 같은 일부 제한 품목 취급)

 ○ 전형적으로 수출자→수입자(랙 시스템 설치 전문업체)→최종소비자로 유통 채널이 있음. 특이 사양 및 별도의 설치 기술을 필요로 하지 않는 일부 품목에 한해 설치 전문업체가 아닌 재고를 바탕으로 한 유통업체가 수입 및 최종구매자로 판매를 담당함.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
ATOX	ARGUDO	49,957(CIF)	50%이상	스페인
KUBIC	Pallets International	37,352(현지에서  즉시 공급 가능)	aprox. 10%	스페인
Storage Solutions	Pallets International	N/A	5% 미만	스페인
Correagua	Correagua	N/A	5% 미만	파나마

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 낮음.

  - 랙 제품을 포함하는 HS Code는 기타 철 구조물에 해당하는 것으로 파나마 수입 제1의 국가가 한국이나 현지 시장에 진출한 한국 랙 제품은 현재까지는 없음. 따라서 해당 품목 한국제품에 대한 인지도는 낮은 편에 가까움.

  - 현재 절반 이상의 점유율을 차지하는 스페인 브랜드 제품에 의례적 선호경향이 있음.

 ○ 선호 브랜드: 없음.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Expo Logistica Panama
전시회명(한국어)	파나마 물류 엑스포
전시품목	물류 관련 모든 제품 (창고 기기 및 장비, 랙 시스템 등)
개최국가/도시/개최주기	파나마/파나마 시티/1년에 1회
규모(참가업체 수)	200여 개의 전시 업체, 8000명 이상의 방문객 참가(2013년 기준)
개최기간	2014년 10월 22~24일
웹사이트	www.expologistica.org

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성: 거래 상대방과 신뢰성

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 현지에 해당 제품을 취급하는 제조사가 있으며 스페인, 미국과 무역협정 체결로 낮은 관세율을 적용하는 점을 고려해 시장 가격을 파악하는 것이 우선임.

  - 한국-파나마의 물리적 거리로 다소 불리한 제품 인도기간의 열세를 보완할 지불 또는 거래방식을 제시해 경쟁력을 높여야 함.

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 한국 철강 품질에 신뢰도를 기반 삼아 한국 제품을 수입하는 업체 중심으로 철강 구조물 관련 업체 및 업자와 네트워크 형성 (수입 통계 자료 및 파나마 물류 엑스포 활용)

 ○ 단순 수입·유통업자보다 프로젝트 기반으로 통합 서비스(설치 및 AS)를 제공하는 기술 인력 및 관련 지식을 가진 업체를 대상으로 기존 거래선이 제시한 것과 동일한 사양을 갖춰야 함. 가격을 하향 조정한 견적을 제시(필요 시 별도의 기술 교육을 통해 서비스의 질을 높일 필요 있음)

 ○ 중간 혹은 대규모의 프로젝트를 발굴해 현지 레퍼런스를 확보함으로써 해당 영역 시장의 인지도를 확보

제목

파나마 중고버스 시장동향

작성일

2014-10-07

국가

파나마

작성자

최윤정(파나마무역관)

품목

압축점화식 피스톤 내연기관[디젤이나 세미디젤(semi-diesel)]의 것

품목코드

870210 그 외 1건

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

파나마 중고버스 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	5.45	N/A	2.32	-57	1.59	-31

□ 시장전망

 ○ 수요증대 예상요인

  - 파나마의 꾸준한 경제 성장은 외국인 노동자, 이민자, 관광객 등의 증가로 인구가 늘어나면서 대중교통 수요 증가 요인으로 작용함.

  - 한국, 일본, 미국이 주도하고 있는 파나마의 중고차 수출시장은 매년 200만 명의 관광객과 50만 명의 대중교통 이용자로 인해 활기를 띄고 있으며 파나마 시장은 품질과 가격면에 있어서 치열한 경쟁구도를 보임.

  - 파나마 시티 버스는 정부의 규제 아래 독점체제로 52개의 좌석을 보유하고 있는 버스 모델만이 운행되고 있으며 이로 인해 시티 내에서의 버스시장은 지난해 하락세를 보임.

  - 18좌석의 소형버스 및 파나마 시티 밖에서 운행하는 관광버스 등에 대한 규정이 없는 점을 고려해서 진출한다면 충분히 가능성 있는 시장이라고 예상됨.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 인구 및 이민자 증가로 인해 매년 3만 대의 자동차가 판매되고 있으며 총 60만 개의 차량이 등록돼 있음.

  - 약 50만 명 이상이 대중교통을 이용하고 있으며 시외 대중교통 이용객수는 20만 명이며 소형버스에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있음.

 ○ 소비자 구매 동기

  - 전반적인 경제 성장으로 인해 중고버스에 대한 수요는 계속 증가하고 있으며 열악한 도로 상황과 기후조건으로 인해 튼튼하고 가격 경쟁력이 있는 버스를 선호하는 편임.

□ 수입동향

 ○ 수입 동향

중고버스 주요 수입국 현황(HS Code 87021019 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	3.495901	1.668848	1.668848	100	100	100	-40.63
1	미국	1.486896	0.484438	0.484438	42.53	29.03	60.84	24.43
2	한국	1.842914	0.923151	0.923151	52.72	55.32	36.03	-61.33
3	일본	0.014286	0.021156	0.021156	0.41	1.27	3.14	47.03
4	멕시코	0.151803	0.081873	0.081873	4.34	4.91	0	-100
5	브라질	0	0	0	0	0	0	0
6	스웨덴	0	0.101365	0.101365	0	6.07	0	-100
7	중국	0	0.056863	0.056863	0	3.41	0	-100

자료원: WTA(World Trade Atlas)

파나마 중고버스 주요 수입국 현황(HS Code 87021099 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	1.952163	0.661713	0.606735	100	100	100	-8.31
1	미국	0.959375	0.211264	0.288758	49.14	31.93	47.59	36.68
2	한국	0.760636	0.296844	0.142427	38.96	44.86	23.47	-52.02
3	콜론FTZ	0	0	0.088348	0	0	14.56	0
4	브라질	0	0	0.073678	0	0	12.14	0
5	멕시코	0.07976	0.143147	0.013524	4.09	21.63	2.23	-90.55
6	독일	0	0	0	0	0	0	0
7	중국	0.113878	0	0	5.83	0	0	0
8	일본	0.038514	0.01046	0	1.97	1.58	0	-100

자료원: WTA(World Trade Atlas)

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입 규제 제도

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 없음

 ○ 필수 인증: 없음.

□ 관세율: 5%

□ 주요 유통채널

 ○ 직수입 체제가 대세: 현지 유통업자 및 공급자가 직수입해 판매하는 방식

  - 파나마 버스조합은 교통 공공기관인 ATTT(Autoridad de Transito Terrestre)에서 공표하는 새로운 규정이나 중요한 사항을 버스 소유주에게 알리는 역할을 하며 버스 조합원이 버스를 운행하고 중간 판매자로부터 구매해 개인이 소유하고 있는 경우가 대부분임.

  - 공공 조달 시장: 규모가 매우 작으며 거의 존재하지 않음. 정부가 버스 시스템을 관리하며 유일 업체인 'Volvo'에서 1200대의 버스를 조달 받음.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품(현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
EQUIPARTPTY	TOYOTA COASTER	$12,000.00	50%	일본
HYDAKI	HYUNDAI	$10,000.00	20%	한국
PANAMAWORD ADVENTURE	MITSUBISHI	$13,000.00	25%	일본

 ○ 한국제품 현지 인지도: 높음

  - 현대, 기아, 대우 브랜드 제품은 현지 시장에서의 좋은 품질과 합리적인 가격으로 높은 인지도를 가지고 있음.

 ○ 선호 브랜드: 현대, 기아, 대우

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보: 해당전시회 없음.

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성: ①가격경쟁력 중시 ②품질경쟁력 중시

  - 파나마의 열악한 도로 인프라와 교통상황 등을 고려해 높은 품질의 성능과 경쟁력있는 가격의 중고 버스를 선호하는 편임.

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 타깃고객: 자동차 유통업자, 자동차 서비스 센터 및 수리업체

 ○ 위에 언급된 고객층은 주기에 따라 대량으로 차량을 수입할 가능성이 크며 자동차, 차량 부품, 버스 관련 수입업자와 밀접한 관계를 형성하고 있으므로 장기적으로 제품에 대한 홍보를 한다면 자사 인지도를 높이는 효과를 기대해 볼 수 있음.

제목

파나마 혈당측정기 시장동향

작성일

2014-10-08

국가

파나마

작성자

최윤정(파나마무역관)

품목

내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의용 기기[신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기ㆍ그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기를 포함한다]

품목코드

9018

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모: 파나마의 혈당 측정기 시장규모는 2013년 기준 5800만 달러로 전년 대비 6.5% 기록함.

최근 3년간 파나마 혈당측정기 시장규모 및 성장률

                                                                                                (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	44,224	27.78	54,216	22.6	57,741	6.5

주: 시장규모) 파나마 수출이력이 없기에 수입시장규모로 시장규모 대체

□ 시장전망

 ○ 수요증대 예상요인

  - 파나마의 혈당 측정기 시장규모는 작기때문에 경쟁이 치열하며 수입자, 공공의료기관 등이 입찰을 통해 구입함.

  - 지역특성상 적은 수량을 가까운 주변국에 수출할 수 있을 뿐만 아니라 유연성 있는 금융, 정부의 지원, 예비부품, 기술 서비스 등으로 인해 많은 제조업체에 기회를 제공

  - 인구의 약 9%가 당뇨병을 가지며 2011년 934명이 당뇨병에 의해 사망, 이수치는 2010년에 비해 7%증가한 것임.

  - 모든 건강센터는 제품 보증 기간과 제품의 사용에 따라 2년마다 혈액 검사 장비를 교체 해야함.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 파나마의 관광체류(residential tourism), 이주민, 노동자가 증가로 인한 인구 증가율과 비례해 의료기기시장 또한 지속적으로 성장하며 정부의 다양한 민간 의료기관 확대프로그램으로 인해 수요가 증가할 전망임.

  - 민간 병원을 위한 정부의 많은 프로젝트가 몇 년 안에 시행될 예정이기 때문에 다양한 의료기기가 필요함.

  - 또한 공공의료분야는 외국 기업에 파나마 시장 진출의 기회를 제공함으로써 높은 성장이 기대됨.

 ○ 소비자 구매 동기

  - 파나마 정부에서 민간병원 및 공공의료기관의 프로젝트가 활성화되며 이에 따라 의료기관 및 유통업자는 구매량이 늘어날 것으로 추정됨.

□ 수입동향

 ○ 개관: 파나마의 혈당 측정기 수입은 2013년 기준 5800만 달러로 전년 대비 6.5% 증가함.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

파나마 혈당 측정기 주요 수입국 현황(HS Code:9018기준)

                                                                                                            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	44,224	54,216	57,741	100	100	100	6.5
1	미국	20,088	23,570	18,906	45.42	43.47	32.74	-19.79
2	독일	2,586	4,901	11,145	5.85	9.04	19.30	127.42
3	Processing Zone & Assembling Companies	0	3,301	9,332	0.00	6.09	16.16	182.68
4	콜롬비아	2,145	3,085	2,590	4.85	5.69	4.49	-16.06
5	콜론자유무역지대	7,723	4,421	2,481	17.46	8.15	4.30	-43.88
6	중국	2,595	2,050	2,319	5.87	3.78	4.02	13.13
7	영국	908	122	1,336	2.05	0.23	2.31	990.53
8	베네수엘라	849	698	1,292	1.92	1.29	2.24	85.12
9	한국	901	929	864	2.04	1.71	1.50	-7.06
10	일본	526	666	744	1.19	1.23	1.29	11.68

자료원: WTA(World Trade Atlas)

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입 규제 제도

 ○ 의료기기 및 혈당 측정기는 ISO 인증이 필요함.

 ○ 상표명과 원산지는 반드시 영어 또는 스페인어로 명시

 ○ 공공입찰 참가시 제조업자 또는 파나마 지사의 대표는 국가 인증서인‘TECHNICAL CRITERIA’ 반드시 필요함.

 ○ 기술표준 인증서‘TECHNICAL CRITERIA’ 는 다음과 같은 서류로 구성돼 있음.

➀ 장비 카달로그

➁ 거래허가증 복사본

➂ 위생(보건)등록증 복사본

➃ 품질인증서(의료장비용)

➄ Certificate for free SALES with no restriction. 자유 무역 증명서

➅ 제조업자로부터 제품의 기술적 특징을 나타내 유통을 허가하는 ‘거래 약정서’

➆ 서비스 기술 인증서 및 제품 매뉴얼

➇ 파나마 영사관의 승인

 ○ 규제내용

  - 필수 인증: 혈당 측정기 판매를 위한 단계는 이하와 같음.

➀ 제품 공급업자는 제품판매를 위한 시장조사 시작

➁ 공공의료기관에 속한 의사에게 제품 명세서와 카탈로그를 전달

➂ 의사는 상품홍보를 허가하기 위해 공공보건사무소에 제품 코드를 등록할 수 있도록(TECHNICAL FILE or FICHA TECNICA )서류를 작성

➃ 제조업자는 거래허가증 과 기술인증서류, 법적 서류를 공급업자에게 보냄.

➄ 공급업자는 ‘수입표준 및 규정’을 따르기 위해 해당 서류를 공공기관에 제출

➅ 공공기관 승인이 되면 ‘TECHNICAL CRITERIA’ 기술요준인증서 허가증이 발급됨.

➆ 해당 허가증은 민간 공급업자의 공공입찰 참여를 허가함.

➇ 공공업체는 정부의 공공입찰에 참여하며 시장에 제품을 공급함.

□ 관세율

 ○ 관세율: 15%

 ○ 통관 시 유의사항

  - 모든 장비는 제조국가로부터 ‘자유 판매 인증서(FEE SALES CERTIFICATE)'를 발급받고 최종수입국가 영사관의 허가가 있어야 함.

  - 보건당국의 기술명세서가 있어야 제품을 판매 할 수 있음.

□ 주요 유통채널

 ○ 의료기기 전문 수입상과 거대 제조업자의 에이전트를 통해 파나마에 수입됨.

 ○ 직수입 및 시장공급; 대부분의 공급업자 및 유통업자는 재판매를 위해 수입하며 외국의 제조업자로부터 직접 수입해 600곳의 약국체인에서 판매

 ○ 입찰가능 공공기관은 보건복지부(MINSA), 사회보장기구(CSS) 등임.

 ○ 에이전트와 수입업자는 다양한 품목의 의료기기뿐만 아니라 여러 브랜드를 취급함.

 ○ 혈당 기기 이외에도 신경의학 및 심장질환 관련한 전문분야의 고가 장비는 전문 에이전트에 의해 거래됨.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
HOGAR Y SALUD	PRODIGY PREFERRED	$60.00	15%	USA
BIOLAB	ABBOT OPTIUM	$65.00	20%	USA
LA CASA DEL MEDICO	ACCU CHEK ROCHE	$90.00	30%	Switzerland
REPRICO	PRESTIGE NIPRO	$60.00	15%	USA
BAYER	CONTOUR BAYER	$80.00	10%	GERMANY

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 높음.

  - 한국 의료기기는 파나마에서 좋은 평판을 가지며 현재 MEDIANA 와 LG사 제품 등이 사용됨.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보: 없음.

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항  

 ○ 바이어 특성: 품질경쟁력 매우 중시

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 의료기기 분야 유통업체는 대부분의 의료기기·기구를 수입하는 주체고 장기간 거래가 가능한 병원 및 약국체인 구매담당자와 깊은 유대관계를 구축하고 있기 때문에 유통업체와의 좋은 관계 유지 필수