(필자의 말: 전부 듣고 맟힌 거라서...)
김은아, 문남숙, 정재헌, 이원찬
Track 1 '늑대와 일곱 마리 아기 염소'
문남숙 - 해설
문남숙, 정재헌, 이원찬 - 아기 염소
이원찬 - 늑대
김은아 - 엄마 염소
Track 2 '브레멘 음악대'
정재헌 - 해설 / 당나귀 주인 / 사냥개 / 도둑
문남숙 - 고양이
이원찬 - 당나귀 / 장닭
Track 3 '미운 아기 오리'
문남숙 - 해설 / 돼지 / 암탉 / 농부의 아이 1 / 농부의 아내 / 백조 1
이원찬 - 소
김은아 - 미운 아기오리 / 오두막의 할머니 / 고양이 / 농부의 아이 2 / 백조 2
정재헌 - 백조 3
Track 4 '빨간 모자'
정재헌 - 해설 / 늑대 / 사냥꾼
문남숙 - 어머니
김은아 - 빨간 모자
Track 5 '인어 공주'
이원찬 - 해설
김은아 - 막내 인어공주 (초반)
문남숙 - 낮선 아가씨 / 바다 마녀 / 이웃 나라 공주 / 언니 인어공주 / 막내 인어공주 (후반)
정재헌 - 왕자
Track 6 '아기 돼지 삼 형제'
문남숙 - 해설 / 셋째 돼지
이원찬 - 첫째 돼지
정재헌 - 둘째 돼지 / 늑대
Track 7 '신데렐라'
정재헌 - 해설 / 사람 3
김은아 - 신데렐라의 언니 1 / 신데렐라의 새엄마
문남숙 - 신데렐라 / 요정 / 사람 2 / 신데렐라의 언니
이원찬 - 사람 1 / 왕자
Track 8 '호두까기 인형'
문남숙 - 해설 / 생쥐 3
이원찬 - 마리의 삼촌 / 생쥐 2 / 인형 나라의 왕자
김은아 - 마리 / 생쥐 4 / 생쥐 여왕
정재헌 - 생쥐 1 / 호두까기 인형
Track 9 '오즈의 마법사'
정재헌 - 해설 / 양철 나무꾼 / 오즈의 마법사
문남숙 - 도로시 / 착한 마녀 / 아줌마
이원찬 - 허수아비 / 사자 / 아저씨
김은아 - 서쪽 마녀
Track 10 '피노키오'
문남숙 - 해설 / 요정 / 피노키오 / 아이 1
이원찬 - 제페토 아저씨
정재헌 - 극장 주인 / 아이 2
Track 11 '피터 팬'
문남숙 - 해설 / 웬디 / 웬디의 동생 2 / 팅커벨
김은아 - 웬디의 동생 1
정재헌 - 피터 팬
이원찬 - 해적두목 후크 선장
Track 12 '알라딘과 요술 램프'
문남숙 - 해설
정재헌 - 알라딘
이원찬 - 나쁜 마법사 / 램프의 요정
Track 13 '이상한 나라의 앨리스'
정재헌 - 해설
김은아 - 토끼 / 고양이 / 여왕
문남숙 - 앨리스 / 앨리스의 언니
이원찬 - 카드 정원사
Track 14 '잭과 콩나무'
문남숙 - 해설 / 잭 / 어머니
이원찬 - 요술콩을 판 할아버지 / 거인
Track 15 '장화 신은 고양이'
문남숙 - 해설 / 고양이
정재헌 - 막내 / 임금님 / 거인
Track 16 '벌거벗은 임금님'
문남숙 - 해설 / 사람 2
정재헌 - 임금님 / 거짓말을 잘 하는 형제 / 신하 / 사람 1
김은아 - 아이 / 사람 3