파나마 지게차 시장동향/고급 다이어리 시장동향

[수봉]

제목

파나마 고급 다이어리 시장동향

작성일

2014-06-28

국가

파나마

작성자

최윤정(파나마무역관)

품목

장부ㆍ회계부ㆍ노트북ㆍ주문장ㆍ영수장ㆍ편지지철ㆍ메모철ㆍ일기장 및 이와 유사한 물품

품목코드

482010

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 파나마의 다이어리 제품 시장규모는 2013년 기준 1000만 달러로 전년 대비 12.50%의 하락세를 기록함.

             (단위: US$ 천 %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	12,727	45.68	12,358	-2.89	10,813	-12.50

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 전반적인 다이어리시장이 스마트폰 확산으로 하락세를 기록하지만, 파나마의 외국인 직접투자가 증가하면서 외국기업이 파나마에 대거 유치됨. 높은 품질의 고급 기업용 다이어리, 홍보용 다이어리 등 고품격 다이어리의 수요가 증가함.

  - 특히 현재 파나마 다이어리의 높은 점유율을 차지하는 콜롬비아의 종이 값이 오르면서 많은 수입상이 대체 방안으로 품질이 높으면서 가격대가 좋은 새로운 제품을 찾음. 이에 한국 다이어리 기업의 진출 가능성이 높아짐.

 ○ 무역관 전망

  - 다른 중남미 국가와 마찬가지로 콜롬비아 및 중국 제품이 강세를 보이나, 고급 다이어리의 경우 일반 다이어리 제품의 비해 파나마의 기업의 수가 증가하면서 기업용 및 홍보용 다이어리의 수요가 증가할 것으로 예상됨. 효과적인 마케팅으로 시장 진입 및 점유율 확대가 가능할 것으로 보임.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 문구 취급 대형 마트, 프로모션업체, 중간 유통업체

 ○ 소비자 구매 동기

  - 다이어리는 남녀노소 구분 없이 다양한 층의 소비자가 구매함. 연말 새로운 다이어리를 구매하는 소비자가 대부분

  - 고급 다이어리의 경우 기업용 다이어리, 판촉용, 전문직 다이어리의 수요가 높음.

  - 현재 유행하는 캐릭터나 유니크한 다이어리를 디자인 해 어린이와 청소년에게 다양한 모델을 선보이며 구매를 일으킴.

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 파나마의 다이어리 제품 시장규모는 2013년 기준 1000만 달러로 전년 대비 12.50%의 하락세를 기록

□ 최근 3년간 다이어리 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

파나마 다이어리 수입 현황(HS Code 4820.10 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	12,727	12,358	10,813	100	100	100	-12.5
1	콜롬비아	3,008	3,031	2,457	23.63	24.53	22.73	-18.93
2	미국	2,339	1,553	1,685	18.38	12.57	15.58	8.52
3	콜론 자유무역지대	1,916	1,530	1,407	15.06	12.38	13.01	-8.06
4	인도	673	851	1,177	5.29	6.89	10.89	38.27
5	중국	1,953	1,634	920	15.35	13.22	8.51	-43.71
6	멕시코	532	865	732	4.18	7	6.77	-15.46
7	브라질	248	319	607	1.95	2.58	5.62	90.4
8	코스타리카	576	547	513	4.53	4.43	4.74	-6.29
9	엘살바도르	333	426	261	2.62	3.45	2.41	-38.77
10	제조가공 특구	32	100	161	0.26	0.81	1.49	60.62
31	대한민국	2	7	2	0.01	0.05	0.01	-76.87

자료원: WTA(World Trade Atlas)

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 규제 내용 (관세 및 비관세 규제 등): 없음.

 ○ 필수 인증: 없음.

□ 관세율

 ○ 관세율: CIF금액 기준 세금 10%, 부과세 7%

 ○ 통관 시 유의사항: 없음.

□ 주요 유통채널

 ○ 다이어리 제품의 경우 특별한 유통채널은 없으며, 수입업체, 프로모션 기업 등을 통해 대형 유통업체에 수입 및 납품되거나 중간단계 없이 문구를 취급하는 대형마트가 직접 제품을 수입해 최종 소비자에게 판매함.

 ○ 프로모션업체(수입자)→프로모션 업체의 경우 수입한 다이어리를 고객맞춤주문(기업, 판촉용)으로 재 제작, 파나마의 대기업, 금융기관 등 다양한 기업에 판매함.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
D’VINNI	D’VINNI	5.10	35%	콜롬비아
day-timer	day-timer/day-runner	4.99	22%	미국
offic-pro	offic-pro	3.95	20%	중국

  - 그 외 수입 브랜드: 과테말라(ILH), 콜롬비아(NORMA), 멕시코(eco-brand, Blueline)

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 낮음.

  - 시장에 진출한 한국 다이어리 제품은 없음. 하지만 한국산 제품에 대한 전반적인 바이어 의견은 호의적이며 높은 품질을 가진다고 평가됨.

 ○ 선호 브랜드 : 없음.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	EXPOCOMER
전시회명(한국어)	파나마 종합 박람회
전시품목	전 품목
개최국가/도시/개최주기	파나마/파나마 시티/3월
규모(참가업체 수)	36~37개국 620여 개 업체
개최기간	2014년 3월 26~29일
웹사이트	http://expocomer.com/es/

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성

  - 콜롬비아, 중국의 값싼 다이어리 제품이 장악하는 시장 특성상 가격을 파악하는 것이 우선

  - 저렴한 제품의 낮은 품질에 불만을 가지는 업체가 늘어나 품질 또한 중요함.

  - 제품 인도 기간의 단축도 고려해야 함.

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 현지 시장 진출에 성공하기 위해서 시장 특성상 가격 경쟁력이 중요하며 높은 품질 또한 입증할 수 있어야 함.

 ○ 초기 진출 시 인지도를 높일 수 있는 기업이나 프로모션 업체를 대상으로 홍보

 ○ 파나마는 다른 중남미 나라에 비해 금융, 물류, 도소매 업체가 발달돼 판촉용 다이어리 또한 수요가 많아 기업용 다이어리를 공략하는 것이 좋음.

 ○ 대부분의 파나마 소비자는 사이즈가 큰 다이어리를 선호(B5, A5)

 ○ 시중에 사무용 다이어리만이 아닌 다양한 연령층의 다이어리가 판매돼 어린이를 위한 캐릭터 다이어리, 에코 다이어리 등 신규 수요 창출을 위한 업체의 차별화 노력도 판매를 늘리는 방법임.

제목

파나마 지게차 시장동향

작성일

2014-06-28

국가

파나마

작성자

최윤정(파나마무역관)

품목

포크리프트트럭(fork-lift truck), 그 밖의 작업트럭[권양(捲揚)용이나 하역용 장비가 결합된 것으로 한정한다]

품목코드

8427

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 파나마의 지게차 제품 시장규모는 2013년 기준 1600만 달러로 전년 대비 32.50% 마이너스 성장함.

(단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	20,199	117.68	23,847	18.06	16,096	-32.50

자료원: WTA(World Trade Atlas)

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 파나마 내 해당 품목 제조 및 생산업체가 부재하기 때문에 건설현장 또는 물류창고의 수요를 충족할만한 안정적인 공급 라인이 필요해 2010~2012년까지 폭발적으로 수입량이 증가해왔으나 최근 가격 대비 품질을 보장하는 해당 품목 중고제품 시장이 확대되면서 수입량이 급감함.

 ○ 무역관 전망

  - 해당 품목 관련 전체 수입량 대비 한국 제품 수입량 및 시장점유율이 증가하면서 파나마 내 건설 붐, 물류시스템 확대에 대응할 만한 수요 및 수입 가능성이 충분하다고 판단

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 전동 지게차 수입·유통업체

  - 최종 소비자(구매자): 중·대형 물류창고 보유업체, 문구 또는 소비재에서 중장비에 이르는 재고 관리 창고 보유업체, 전시장, 건설업체(현장 물품 이동용) 등

 ○ 소비자 구매 동기

  - 효율적 창고 관리를 위함.

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 파나마의 지게차 제품 시장규모는 2013년 기준 1600만 달러로 전년 대비 32.50%로 마이너스 성장함. 한편, 해당 품목 관련 전체 수입량 대비 한국 제품 수입량 및 시장 점유율은 증가

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

파나마 지게차 수입현황(HS Code 8427 기준)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	20.199	23.847	16.096	100	100	100	-32.5
1	미국	5.013	7.819	5.925	24.82	32.79	36.82	-24.21
2	중국	2.944	2.147	2.411	14.58	9	14.98	12.32
3	일본	3.430	1.526	1.409	16.98	6.4	8.76	-7.66
4	이탈리아	1.276	0.463	1.386	6.32	1.94	8.62	199.75
5	콜론 자유무역지대	1.456	2.019	1.358	7.21	8.47	8.44	-32.74
6	영국	1.191	0	0.927	5.9	0	5.76	0
7	독일	0.686	0.161	0.451	3.4	0.68	2.8	179.66
8	스웨덴	1.222	8.630	0.435	6.05	36.19	2.7	-94.96
9	프랑스	0.0862	0	0.382	0.43	0	2.37	0
10	아일랜드	0	0.189	0.353	0	0.8	2.19	85.78
12	한국	0.086	0.020	0.215	0.43	0.09	1.34	964.74

자료원: WTA (World Trade Atlas)

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 규제 내용: 없음.

 ○ 필수 인증:  없음.

□ 관세율

 ○ 관세율: 수입세 0%, 부가세 7%(CIF금액 기준)

□ 주요 유통채널

 ○ 지게차 제품은 현지 유통을 담당하는 업체가 브랜드 위주의 상품 홍보를 하며 이 경우 대부분이 파나마 내 독점 수입·유통권을 가짐.

 ○ 시장 수요가 높은 제품 위주로 여러 브랜드의 제품을 동시에 취급하는 업체도 있으며, 이 경우 제1의 홍보 수단은 비교적 경제적인 가격이 됨.

 ○ 수출자→수입자→도·소매상 등 중간유통단계→최종소비자로 유통 채널이 있음.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품(현지 및 해외업체, 시장점유율 등)

제조업체명	유통업체	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
CARDOZE Y LINDO	CARDOZE Y LINDO S A	N/A	20% 이상	미국
NILFISK-ADVANCE	PAK-AL	N/A	-	미국
HELI	AIRCO	N/A	-	중국
Yale(Hyster)	SERV IMAN	N/A	20% 정도	미국

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국 제품 현지인지도: 높음.

 ○ 선호 브랜드

  - 최근 파나마 시장으로 DOOSAN 중공업 제품이 유통, 판매되면서 높은 품질과 경제적 가격으로 좋은 반응을 얻음.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Expo Logistica Panama
전시회명(한국어)	파나마 물류 엑스포
전시품목	물류 관련 모든 제품 (창고 기기 및 장비, 랙 시스템 등)
개최국가/도시/개최주기	파나마/파나마 시티/1년에 1회
규모(참가업체 수)	200여 개의 전시 업체, 8000명 이상의 방문객 참가(2013년 기준)
개최기간	2014년 10월 22~24일
웹사이트	www.expologistica.org

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성: 여전히 브랜드 중심의 최종 소비자 구매가 이루어지기 때문에 세계적 수준의 브랜드 제품이 아닐 경우 중국 제품의 품질 및 가격이 평가 기준이 됨.

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 최근 주춤한 지게차 수입은 제품을 매우 저렴한 가격에 대여하는 업체가 증가했기 때문으로 중고 제품시장에서 환영받기 위해서 그 품질을 보장해야 함.

  - 중고 제품 가격에 비해 지나치게 높지 않은 가격을 제시해서 중고제품 구매 및 대여보다 경제적으로 구매상품의 가치를 보여줘야 함.

  - 각종 부품 조달 및 신속한 수리가 가능한 고품질의 AS 망을 구축하는 것이 현지 수입·유통업자의 과제이자 필수 사업 운영 요소임.

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 최근 과제로 떠오른 신속한 수리 및 교체 부품 조달을 보장할 수 있도록 중·대형 창고를 보유하거나 창고 내 재고 회전율이 비교적 빠른 현지 수입·유통업체를 발굴해야 함.

 ○ 기존 거래 고객 데이터를 잘 정리해 사고 발생 시 직접 방문 수리 및 점검을 하는 방법이 있음.