특징 테마 | 이 슈 요 약 |
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테마시황 | |
▷금일 국내증시가 상승한 가운데, 테마별로도 대부분의 테마가 상승. 상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 사상 최고치 경신 소식 등에 해운/조선/조선기자재 테마가 상승. 美 대통령 선거 바이든 당선 소식에 따른 정책 기대감 등에 풍력/태양광/2차전지/전기차/수소차/온실가스(탄소배출권)/마리화나(대마) 등의 테마도 상승. 내년 우호적 업황 전망에 따른 주가 리레이팅 기대감 등에 건설 대표주도 상승. 10월 항공 화물 운송 성장세 지속 등으로 항공/저가 항공사 테마도 상승. 3분기 호실적 및 NCC 에틸렌 마진율 강세 등으로 석유화학 테마도 상승. 국내 증시 상승 속에 증권 테마도 상승. 더불어민주당의 국회 세종시 이전 방안 검토 소식 속에 세종시 관련주도 상승. 이 외에 정유, 증강현실(AR), 해저터널, 화학섬유, 전력설비, LED, 농업, 원자력발전, 건설기계 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 인터넷 대표주, 리츠, 통신 등 일부 테마만이 하락. |
해운/조선/조선기자재 | 상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 사상 최고치 경신 소식 등에 상승 |
▷지난 6일 해상 운송 항로의 운임 수준을 나타내는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 전주대비 134.57P 상승한 1,664.56을 기록. 이는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 2009년 10월 집계를 시작한 이래 최고 수치임. 아울러 연말 소비시즌, 미국의 소비재 수요 증가, 중국의 경제 활동 재개 등으로 상반기 밀렸던 물동량이 몰리면서 컨테이너선이 부족한 것으로 알려지고 있음.
▷한국조선해양은 자회사 현대중공업(주)이 유럽 소재 선주와 2,019억원(최근 매출액대비 3.7%) 규모 VLCC 2척 공급계약을 체결했다고 공시(계약기간:2020-11-06~2022-09-30).
▷이 같은 소식에 대한해운, HMM, 팬오션, 현대미포조선, 한국조선해양, 세진중공업, 동성화인텍 등 해운/조선/조선기자재 테마가 상승. |
풍력/태양광/2차전지/수소차 등 | 美 대선 바이든 당선 소식에 상승 |
▷지난 7일 오전 11시26분(현지시간) AP 통신이 "바이든이 펜실베이니아주에서 승리했다"고 속보를 보낸 후 곧바로 "바이든이 미국 대통령으로 당선됐다"고 보도했으며, "바이든이 도널드 트럼프 대통령을 누르고 미국의 46대 대통령이 된다"며 승리를 기정사실화했음. 아울러, 현지시간으로 8일 조 바이든 당선인이 인수과정 본격화를 위해 주중 '기관검토팀'을 발족하고, '코로나19 대응 TF팀'도 발표할 예정인 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 바이든 당선인의 공격적인 친환경 정책에 대한 수혜 기대감에서암기계공업, 씨에스윈드, SK이노베이션, 삼성SDI, 휴켐스, SDN 등 태양광/풍력에너지, 2차전지/전기차/수소차, 온실가스(탄소배출권) 테마와 마리화나 합법화 기대감에 오성첨단소재, 세미콘라이트 등 마리화나(대마) 테마가 상승. |
| 내년 우호적 업황 전망에 따른 주가 리레이팅 기대감 등에 상승 |
▷하나금융투자는 보고서를 통해 2020년말 종합 건설4사 합산 잔고 내 건축/주택 부문 잔고가 70%를 차지할 전망이라며, 국내 주택사업의 양호한 원가율을 감안 시 2021~2022년 건축/주택의 전사 이익기여도는 80%에 달할 것으로 전망. 또한, 올해 대형 주택 5사의 합산 분양이 전년대비 49% 증가한 11.9만호를 기록할 것이라며, 이는 내후년까지의 외형 및 이익 성장으로 이어질 전망이라고 분석.
▷이에 따라, 도시정비/도시개발사업 모두에서 경쟁력을 갖추고 가시적인 신사업 성과를 시현 중인 GS건설을 최선호주로, 연내 3만세대 이상 분양 및 2021년 8천세대의 자체사업 착공이 기대되는 대우건설을 차선호주로 제시한다고 밝힘.
▷이에 금일 GS건설, 대우건설, 대림산업 등 건설 대표주가 상승. |
| 10월 항공 화물 운송 성장세 지속 등에 상승 |
▷하나금융투자는 인천공항 수송실적에 대해 9월과 유사한 여객 부진이 이어졌으나, 화물 운송 성장은지속세를 보였다고 밝힘. 인천공항의 10월 국제선 여객 수송실적은 전년동기대비 96.6% 감소한 19.7만명을 기록했으나, 화물 수송 실적은 전년동기대비 4.2% 증가한 25.9만톤을 기록했다고 밝힘.
▷코로나19 글로벌 확산에 따라 여객 수요 회복 시점을 논하기는 이르다며, 상대적으로 화물 부문 수익성의 수혜가 기대되는 대한항공 중심의 매수를 추천한다고 밝힘.
▷이와 관련, 한진칼, 대한항공, 아시아나항공, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 상승. |
| 3분기 호실적 및 NCC 에틸렌 마진율 강세 등에 상승 |
▷금호석유는 지난 6일 장 마감 후 실적을 발표. 20년3분기 연결기준 매출액 1.18조원(전년동기대비 -2.31%), 영업이익 2,137.77억원(전년동기대비 +212.65%), 순이익 1,462.19억원(전년동기대비 +207.33%). 롯데케미칼도 지난 6일 실적을 발표. 20년3분기 연결기준 매출액 3.04조원(전년동기대비 -21.08%), 영업이익 1,938.01억원(전년동기대비 -39.34%), 순이익 1,477.99억원(전년동기대비 -30.95%).
▷키움증권은 보고서를 통해 역내 NCC 에틸렌 마진율이 80%를 상회하며 2016~2017년 슈퍼 싸이클 시기에 근접했다고분석. 이는 전방 산업 회복으로 에틸렌 파생품 가동률이 회복하고 있고, 저유가 기조가 유지되며 나프타 가격이 하향 안정화되고 있으며, 프로필렌/부타디엔/벤젠 등 부산물 가격도 최근 반등하고 있기 때문이라고 분석.
▷또한, 최근 COVID-19 재확산으로 인한 니트릴 장갑수요 증가로 말레이시아/태국 등의 니트릴 장갑 업체의 수요 동반 급증하고 있다고 밝힘. 이와 관련, 니트릴 장갑의 주요 원재료인 NB Latex 는 금호석유뿐만 아니라 국내/중국업체들의 증설이 증가하고 있으나, 증설시기, 인증에 걸리는 시간 및 급증하는 수요를 고려할 시, 2022~23 년까지 수급 타이트 현상이 지속될 것으로 전망.
▷이에 금일 롯데케미칼, 이수화학, 효성화학 등 석유화학 테마가 상승. |
세종시 관련주 | 더불어민주당, 국회 세종시 이전 방안 검토 소식 속 상승 |
▷일부 언론에 따르면 국가 균형발전 방안을 논의해 온 더불어민주당이 행정수도 이전을본격화하는 차원에서 서울 여의도에 있는 국회의사당을 본회의장과 국회의장실만 남기고 세종시로 이전하는 방안을 유력 검토중인 것으로 전해짐. 민주당 행정수도완성추진단은 해당 내용을 골자로하는 균형발전 종합보고서를 곧 제출할 것으로 알려졌으며, 이는 이날 오후 2시에 국회에서 개최되는 비공개 정례회의에서 논의될 것으로 전해짐. 민주당은 이달 중 여론조사를 통해 국민적 여론을 수렴한 뒤 특별법을 발의해국회 이전을 본격적으로 추진할 계획인 것으로 알려짐.
▷이러한 소식에 유라테크, 프럼파스트, 대주산업, 계룡건설, 영보화학 등 세종시 관련주가 상승. |