종목별 증권사 주요 의견 요약 (1월 20일)
●LG이노텍
마이크로소프트 메타버스 수혜
MS-LG이노텍 MOU 체결, 메타버스 본격화
메타버스 하드웨어 수요, 4년 만에 +10배 증가
BUY / 목표주가 50만원 / KB 김동원
●한미반도체
4Q21 매출액 1,016억원(+10.8% QoQ), 영업이익 357억원(+15.4% QoQ)기록
Micro Saw 확대로 수익성 개선
구조적 성장세 지속
BUY / 목표주가 5만원 / 케이프 박성순
●프로텍
기술과 실적 방향성 주목
글로벌 후공정 OSAT 업체들의 대규모 Capex가 2.5D/3D 등과 같은 Advanced Packaging에 집중
동사의 주력 장비인 Dispenser의 높은 수요가 지속될 것으로 예상
고마진 제품인 Heat Slug 성장세가 부각될 것으로 전망
2021년에 이어 2022년에도 사상 최대 실적 전망
2022년 기준 PER Multiple은 6배 수준에 불과해 저평가 구간으로 판단
BUY / 목표주가 5.7만원 / 유안타 백길현
●디와이
자율주행, 전기차 등 미래차 핵심 수혜주, 초저평가 상태
자율주행 레벨4 핵심기술 현대차와 독점으로 공동 개발
제 2의 테슬라라 불리는 ‘리비안’에 부품 독점 공급
NR / 하나 최재호
●덕산테코피아
500억원 규모의 2차전지 전해액 첨가제(VC, FEC) 신규시설투자 공시
이번 투자를 통해 연 1,500톤의 Capa 증설 추진할 전망
2차전지 소재 및 고객사 확대 예상
중장기 실적 전망에 대한 눈높이 상향 필요
2차전지 소재 사업 확장을 통한 기업가치 재평가 기대
NR / 키움 김소원
●대주전자재료
SiOx 더 빨라지고 더 커진다
Capa 가정치를 종전 2025년 말 1만톤에서 2024년 말 1만톤으로 앞당겨
2024년 매출액과 영업이익 추정치를 종전대비 각각 7%, 8% 상향
1분기까지 완성차 생산차질 일부 영향. 2분기부터 개선될 것
BUY / 목표주가 14만원 / NH 주민우
●하이브
지금 담아야 함. 남들 살 때 사면 늦음.
4Q21 Preview: 분기 최대 실적 예상 (오프라인 콘서트 + 콘텐츠)
2Q22 기점 모멘텀 가시화: NFT, 플랫폼, 오프라인, 신인 데뷔
BUY / 목표주가 50.2만원 / 이베스트 안진아
●에스엠
4세대 아티스트와 함께 준비된 미래
NCT, 에스파가 하드 캐리 한 4분기 음반판매
주가 반등 트리거 - 에스엠 인수합병, 그리고 라이크기획
BUY / 목표주가 9.8만원 / 이베스트 안진아
●JYP Ent.
보이그룹 라인업 확대와 플랫폼 투자
4분기 주력 아티스트 총 출동, 앨범 판매 최대치 기록
2022년 글로벌 활동 재개 및 플랫폼 비즈니스 확장
BUY / 목표주가 6.6만원 / 이베스트 안진아
●와이지엔터테인먼트
Next BLACKPINK 가 필요한 시점
4Q21 주력 아티스트 활동 부재로 인한 탑라인 둔화
2Q22 기점으로 본업 및 업황 모멘텀 회복 예상
BUY / 목표주가 7.7만원(하향) / 이베스트 안진아
●제이콘텐트리
4분기 : 제작사 인수 비용 + 극장 회복 지연
레퍼런스 확보로 입지 강화 중
자회사發 쉬지 않는 타선: 지옥→지금 우리 학교는→종이의 집
BUY / 목표주가 7.3만원 / NH 이화정
●세아제강
미국향 수출 마진의 급격한 개선
4Q21 강관 내수는 스프레드 축소, 수출은 큰 폭 확대 예상
미국향 에너지용강관 수출 긍정적인 영업환경 지속 전망
BUY / 목표주가 16만원 / 하나 박성봉
●노바렉스
실적은 다시 정상 궤도로
4Q21 Pre: 신공장 관련 비용 이슈 벗어나
공장 효율성 + 개별인정형 + 수출 증대
BUY / 목표주가 5.3만원 / 하나 심은주
●휴메딕스
주력품목 매출 호조, 백신생산 기대는 하향조정
기저효과 감안하면 하면 영업실적은 좋다
점안제와 필러/톡신 매출은 호조 지속, 수출은 코로나환경 개선되면 회복 전망
BUY / 목표주가 3.3만원 / 상상인 하태기
●야스
대형 OLED In-line 증착시스템과 OLED 유기물질 증발원을 주력 제품으로 보유
동사의 매출액은 고객사의 대형 OLED 라인 증설 투자에 동행
주요 고객사인 LG디스플레이의 WOLED 증설 투자 시 증착시스템 수주 예상
NR / 현대차 조준우
●이스트소프트
메타버스 기업으로 도약
AI, 메타버스 관련 비즈니스 성과 가시화
Peer 기업 대비 과도한 저평가
NR / NH 강경근
●푸드나무
외형 성장은 현재 진행형
4Q21E 외형 성장은 만족, 수익성 개선은 다소 아쉬움
가파른 회원수 증가 & 매출 포트폴리오 다각화 긍정적
NR / IBK 이환욱