[유망] 캐나다 차(茶) 시장동향 - 건강에 대한 높은 관심과 구매력 상승으로 '건강효능 차' 제품 큰 호응 -

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[유망] 캐나다 차(茶) 시장동향

2017-11-02 김훈수 캐나다 밴쿠버무역관

- 건강에 대한 높은 관심과 구매력 상승으로 '건강효능 차' 제품 큰 호응 -

- 녹차에 대한 품질 및 원산지에 대한 관심이 커져 한국산 프리미엄 녹차 수출 '청신호' -

□ 시장 개요

  ㅇ 캐나다 차(tea) 시장은 최근 꾸준한 성장률을 보이며, 특히 고급 차에 대한 수요가 급증하는 추세

    - 캐나다 차 시장은 크게 레귤러(일반 중저가 티백 제품 등) 제품과 스페셜티(specialty, 고급차) 제품으로 구분되는데 특히 녹차를 포함한 화이트차, 우롱차 등 고급차 제품에 대한 관심이 높아짐.

  ㅇ 전체 시장규모는 2016년 기준, 전년대비 3% 증가한 7억4000만 달러로 물량 기준으로는 약 1만6000톤 규모 

    - 향후 시장규모는 2021년까지 약 11% 증가해 물량 기준으로 약 2만 톤을 돌파할 전망

캐나다 차(Tea) 시장 규모

                                                                                                (단위: 백만 캐나다 달러)

자료원: Euromonitor

□ 제품 수요동향

  ㅇ 건강 트렌드 반영한 제품이 큰 인기

    - 캐나다 차협회(Tea Association of Canada) 발표 자료에 따르면, 최근 캐나다 차(tea) 시장은 소비자들의 각종 프리미엄 차(herbal, green, premium black tea 등)에 대한 선호가 크게 증가

    - 이에 따라 기존에 마시는 차뿐만 아니라 차성분이 함유된 프로틴 바 등 녹차 식품에 대한 수요도 동반 상승

    - 캐나다에서 차는 커피와 우유 다음으로 많이 소비되고 있는 음료로, 현지 소비자들의 건강에 대한 관심이 증가하며 다양한 고급 스페셜티(specialty) 차 제품 수요가 꾸준히 늘고 있음

  ㅇ 간편하고 휴대하기 쉬운 제품 선호

    - Euromonitor 조사에 따르면, 캐나다 차 음료에 대한 수요가 늘면서 간편함과 휴대성이 가미된 다양한 RTD(Ready to Drink)제품에 대한 판매가 크게 증가

    - 캐나다 시장 RTD 차 제품은 주로 병이나 페트병 용기로 판매되며, 휴대성과 편리성으로 인해 젊은 소비자 층에게 큰 인기

  ㅇ 소비자 시선끄는 패키징 차별화 전략

    - 제품 차별화를 위해 패키징 방식을 다양화하고 있으며 유니레버사의 경우 자사 브랜드인 Lipton을 통해 다양한 종류의Herbal차를 피라미드 형태의 티백 제품으로 판매해 소비자들로부터 큰 호응을 얻음.

    - 피라미드 티백 외에 티 파드(tea pod)형태로 된 제품도 최근 캐나다 시장에서 판매가 증가

  ㅇ 동양 차(Oriental Tea) 수요 증가

    - 동양인 이민자가 늘며 아시안(Oriental·Ethnic) 차 제품의 시장 진출이 크게 확대되고 있음. 특히 일본 녹차(Matcha)에 대한 상품 인지도가 매우 높은 편임.

    - 로컬 슈퍼마켓에서 판매되는 아시안 RTD 녹차 음료의 경우, 특히 젊은 소비자 층에서 수요가 높은 편임.

캐나다 차 품목별 판매 현황(2014~2016년)

                                                                                                                            (단위: 백만 캐나다 달러)

구분	2014년	2015년	2016년
홍차류(Black tea)	237.3	234.7	230.4
과실차(Fruit·Herbal)	176.5	245.7	305.0
녹차(Green tea)	148.8	155.5	162.9
기타	35.4	39.1	43.1

자료원: 캐나다 통계청

□ 캐나다 차(Tea) 수입현황

  ㅇ 캐나다 주별 수입 현황(HS Code 0902.10 기준)

    - 2015년 캐나다 통계청 자료에 따르면 동부지역 온타리오, 퀘벡 지역이 전체 수입량의 약 70%를 차지하고 있음. 서부 BC주가 약15% 비중을 차지

2015년 캐나다 주요 지역별 녹차(Green tea) 수입 점유율

자료원: 캐나다 통계청

  ㅇ 캐나다 녹차 수입 동향

    - 캐나다 녹차 수입국은 중국이 전체 수입량의 30%로 1위, 다음으로 미국(26%)과 일본(19%)이 각각 2, 3위를 기록 중

    - 2016년 한국 제품 수입량은 22만 캐나다 달러로 수입액 기준으로 13위를 기록

국가별 녹차 수입통계(2016년)

                                                                                                                    (단위: 천 캐나다 달러, %)

순위	국가명	금액			점유율
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	총계	32,184	31,463	30,745	100	100	100
1	중국	8,897	9,205	9,029	27.56	29.26	29.37
2	미국	8,610	8,364	7,897	26.75	26.59	25.69
3	일본	5,086	5,748	5,786	15.80	18.27	18.82
4	영국	3,488	2,089	1,555	10.84	6.64	5.06
5	독일	857	1069	1215	2.66	3.40	3.95

자료원: 캐나다 통계청

 캐나다 녹차 제품 무역 수지(HS Code 0902.10 기준)

구분	2013	2014	2015	2016
총 수출액(천 달러)	5932	5661	6082	8418
총 수입액(천 달러)	36,566	32,184	31,463	30,745
무역 수지(천 달러)	-33,634	-26,523	-25,381	-22.327

자료원: 캐나다 통계청

녹차 수입 관세율

품목명	Green tea(녹차)
HS Code	0902.10
수입관세	무관세(KRT=0%)
비고	제품 내용물 3kg 이하(Content not exceeding 3kg)

자료원: 캐나다 통계청

  ㅇ 알아두면 유익한 캐나다 차 제품 수입정책

    - 캐나다로 수입되는 모든 식품 및 음료 제품은 반드시 현지 포장·라벨링 규정을 준수해야 하며 캐나다는 영어와 프랑스어가 공용어인 만큼 두 가지 언어 표기가 의무임.

    - 영양 분석표는 반드시 식품의 포장 외관에 표기해야 하며 캐나다 보건부(Health Canada) 및 식품청(Canadian Food Inspection Agency) 규정을 반드시 충족해야 함.

    - 성분표시는 쉽고 간결하게 바닥면을 제외한 포장재 외부에 표시

    - 일반적으로 제품 패키징에는 아래와 같은 정보가 기재돼야 함.

    · 브랜드명과 식품명

    · 주요 성분 표시(예: Made with Real Orange)

    · 영양성분표와 제품성분 정보(List of ingredients)

    · 식품 질량 표시

    · 유통기한

    · 제조업체 정보(회사명, 주소지 등)

    · 수입업체 정보(Imported by)

   

캐나다 식품 영양성분표 예시(Before & After) 

□ 캐나다 차 시장 유통현황

  ㅇ 차 제품의 경우, 현지 대형 식품유통망 벤더 또는 수입업체를 통한 세일즈 채널이 가장 보편적이고 널리 활성화돼 있음.

    - 현지 주요 유통구조는 아래와 같음.

식품유통망을 통한 일반 매장 입점 

Tea 전문매장 및 리테일용 제품 입점

  ㅇ 캐나다 대형 주요 식품유통망

회사명	로블로(Loblaws)
매출액	450억 달러(2015년 기준)
보유 매장 수	캐나다 전 지역 2300곳 이상 매장 보유
주요 마트 브랜드	Real Canadian Superstore, No Frills, T&T Supermarket 등
개요	- 캐나다 내 규모 1위 대형 유통망이며 본사는 동부 Brampton시에 소재 - 자사 PB브랜드인 President's Choice 보유(다양한 식품 및 음료 보유) - 2009년도에는 현지 최대 화교계 슈퍼마켓 체인인 T&T를 인수해 본격적인 아시안 식품시장 진출 확장

회사명	소비스(Sobeys)
매출액	160억 달러
보유 매장 수	캐나다 전 지역 대상 약 1600개 매장 보유
주요 마트 브랜드	Sobeys, IGA, Safeway,Thrifty Foods
개요	- 시장 점유율 2위 기업이며 모회사는 Empire Company사임 - 2013년 대형 슈퍼체인 Safeway 인수(서부 BC주 Safeway 매장이 진출해 있으므로 서부지역 본격 확장) - 본사는 동부 Nova Scotia 주에 소재

회사명	메트로(Metro)
매출액	1억 달러
보유 매장 수	식품소비재 마트(600개), 의약품 전문매장(250개)
주요 마트 브랜드	Metro, Food Basics, Super C, Les 5 Saisons
개요	- 캐나다 동부 퀘백주와 온타리오주에 체인 마트 집중 소재 - 메트로의 주력사업은 식품과 의약품으로 분리

회사명	오버웨이티 푸드그룹
매출액	비공개(유한회사)
보유 매장 수	약 140개 매장(서부캐나다)
주요 마트 브랜드	Save On Foods, PriceSmart, Urban Fare 등
개요	- BC주 최대 부호 짐 패티슨 소유의 Jim Pattison Group 소유의 대형유통망이며 BC주와 인접 앨버타, 매니토바 주에 걸쳐 총 140여 개의 매장을 보유하고 있음 - 현지에서 증가하는 아시안 인구를 반영해, 한국 등 아시안 식품소비재 판매를 늘리고 있으며, 각종 한국 식품음료 제품을 Save On Foods, PriceSmart 매장을 통해 판매가 이루어지고 있음

캐나다 주요 차 제품 판매 현황

번호	제품명(브랜드)	제품 사진	가격(수량)
1	Sencha Japanese Green Tea (Azen Foods)		C$ 4.99 (2g x 20개)
2	Gen Matcha  (Azen Foods)		C$ 4.99 (2g x 20개)
3	Mighty Leaf Tea		C$ 10.29 (피라미드티백 15개)
4	Tetley Green Tea(pure) tea bag		C$ 3.99 (티백 24개)
5	Decaf Green Tea (Lipton)		C$ 8.59 (티백 70개)
6	PureLeaf Tea with Jasmine		C$ 7.79 (24g)
7	Oi Ocha Green Tea(Ito En) (음료)		C$ 1.79/병 (600mL)
8	Yamamoto Yama Green tea   with roasted rice(티백)		C$ 3.99 (16개)
9	동서 현미녹차		C$ 5.49(25개)
10	동원 보성녹차 티백		C$ 7.99 (1.2g x 50개)

자료원: 현지 매장 시장조사

□ 현지 바이어 Tips

  ㅇ 대형 식품 유통망 벤더 M사

    - 다양한 맛의 한국산 차(액상) 제품을 취급하고 있으며 한국 차·음료 제품의 우수성에 대해서도 잘 알고 있음. 캐나다 현지 시장에서 한국 산 제품은 품질 면에서는 매우 뛰어난 것으로 평가됨.

    - 하지만 현지에서 생산·판매되는 프리미엄 제품, 그리고 중국산 저가 제품과의 경쟁이 치열해짐에 따라 이를 극복하기 위한 적극적인 노력이 요구됨.

    - 한국산 제품의 경우, 무엇보다 현지 제품과 비교했을 때 인지도가 낮아 활발한 제품홍보가 절실

    - 이와 관련해 꾸준히 증가하는 아시안 이민자들을 타깃해 한국 녹차의 효능을 널리 알리는 '건강홍보 마케팅'이 효과적일 것으로 판단

    - 또한 고급제품의 경우 효능, 맛, 생산방식(유기농) 등의 차이를 소비자가 손쉽게 인지할 수 있도록 제품포장 단계에서 더욱 더 신경 쓸 필요

    - 마지막으로 소비자들의 호기심과 눈길을 사로잡을 수 있는 차별적 패키징이 중요. 최근캐나다 시장의 티 제품 판매추이를 자체 분석해본 결과 패키징이 제품 성패에 큰 영향을 준다고 조언

  ㅇ Canadian Coffee & Tea Show에서 언급한 주요 트렌드

    - 다양한 고급 프리미엄 차에 대한 현지 수요가 확연히 증가하고 있으며, 레귤러 티와 비교해 크게 고가인 제품을 구매하는데도 큰 거부감이 없음.

    - 홍차는 시장 관심도가 점차 하락할 것으로 예상됨. 캐나다 소비자들의 녹차 효능에 대한 인식이 크게 증가해 결국 몸에 좋은 차 제품을 선호하는 쪽으로 이동할 것으로 예상

  ㅇ 온타리오 소재 대형 바이어

    - 현재 온타리오의 녹차시장은 일본 및 중국 제품으로 포화상태임.

    - 제주도의 설록 녹차제품을 취급한 바 있어 잘 알고 있으나 그 외의 한국 녹차제품에 대해서는 다른 정보가 전무한 상황

    - 최근 차 시장은 중국산 제품이 크게 증가해 일본 및 한국 제품(제주도 설록)들이 가격경쟁에서 밀리고 있는 상황

    - 특히 Blend-tea 시장은 심각할 정도로 포화상태이기 때문에 캐나다 시장진출 시 프리미엄 녹차제품에 집중할 것을 조언

    - 현재 수입하고 있는 제품의 대부분은 Loose-leaf tea(Bulk 패키징)과 Tea-bag으로 구성돼 있음

    - 파우더 형태의 차 제품(matcha)에 대한 수요가 증가하고 있어 현재 매장 내 제품 라인업을 늘릴 예정

    - 현지시장에서 소비자에게 선호되는 웰빙 차는 유기농 제품이나 혈액순환을 돕는 기능성 제품

□ 현지시장 진출전략 및 시사점

  ㅇ 캐나다인들의 건강에 대한 관심과 구매력이 커지면서 고급 프리미엄 차 시장이 전체 차 시장의 성장을 이끌 것으로 예상돼 국산 차 수출에 호재로 작용할 전망

    - 특히 현지에서 녹차에 대한 품질 및 원산지에 대한 관심도가 높아 한국산 녹차의 향후 시장진출 및 확대 가능성이 클 것으로 판단됨.

    - 다만 시장 인지도가 낮은 핸디캡 극복을 위해 사전 시장조사를 통해 각 부문별 현지 인기 상품의 맛이나 향, 블렌딩, 포장 등을 분석하고 시장 수요에 맞는 맞춤형 제품 개발 및 마케팅 전략 등 필요

    - 예를 들어 건강에 큰 가치를 두고있는 젊은 소비자가 늘고 있어, 이들을 타겟한  트렌디한 포장의 건강녹차 페트병 제품으로  한국산 원산지 및 '건강효능‘을 적극 홍보해 틈새시장 공략 가능

  ㅇ 현지 유통시장 진출을 위해서는 캐나다 대형 차 음료업계 또는 판매상과 잠재적 제휴 가능성 모색 필요

    - 특히 PB브랜드 제품 개발 등, 진출 초기에 간접적인 진출 루트 활용 방안을 적극적으로 검토할 것을 추천

    - 아울러 차 전문 전시회나 식품 전시회 참가를 통해 시장동향 수집 및 주요 바이어와의 네트워크 확대가 절실

  ㅇ 주요 전시회 정보

전시회명	The Canadian Coffee & Tea Show
일시	2018년 9월 23~24일(매년)
장소	Toronto(The Toronto Congress Centre)
웹사이트	www.coffeeteashow.ca
특이사항	캐나다 최대 커피·차 전문 전시회

전시회명	SIAL Canada
일시	2018년 5월 2~4일
장소	몬트리올(Montreal)
웹사이트	www.sialcanada.com
특이사항	캐나다 대표 식품음료 전시회. 매년 1만8000명 이상의 방문객 및 1000여 개사 전시 참여

  ㅇ 주요 협회 정보

협회명	캐나다 차 협회(Tea and Herbal Association of Canada)
설립년도	2054년 5월 2~4일
웹사이트	www.tea.ca
주소	133 Richmond Street West, Suite 207, Toronto Ontario, Canada
주요 업무	- 캐나다 차 제품 홍보 및 업계 정보 제공 - 회원들 간 네트워킹 이벤트 진행

자료원: Tea Association of Canada, Euromonitor, Trade Data Online, Statistics Canada, 각 제조사별 홈페이지, KOTRA밴쿠버 무역관 자료 종합