아바코(083930)/본격적인 시세분출 시작. 두배수익을 기대합니다.
아바코는 중장기 투자를 원하시는 분께 권해드리고 싶은 종목입니다.
oled 최대 수혜주중 하나로서 lg디스플레이 영향을 받는 기업입니다. 중장기 투자 유망주.
주식은 대세가 한창일때 매수하면 주가의 변동성이 커져서 버티기가 어렵습니다. 흔들림 없이 보유하기 위해서는 대세가 시작되려 할때 매수해 두어야 합니다
아바코의 실적은 전년대비 줄기는 했지만 4분기는 다시 흑자전환에 성공했습니다.
15년은 lg의 oled 투자가 집중되는 한해 입니다.
아바코 주가급등에 결정적인 정보보기=>
아바코(083930) 기업분석
대구광역시 달서구 성서4차첨단로
대구와 파주에 공장을 보유하고 있습니다.
평판디스플레이(FPD)제조장비,전자응용가공기,배기CART,AL중착기
최대주주:위재곤(17%) lg디스플레이(16%)
대표이사:성득기 한양대학교졸업
*요약 재무제표
LG디스플레이 회복으로 연속흑자 기대, 본격 턴어라운드중.
BOE 등 중국 고객사 및 LG디스플레이의 설비투자 증가에 따른 국내외 수주확대가 이유입니다.
매입채무 등 결제 지연에 따라 부채 규모 확대되었으나 차입금 전액 상환으로 재무구조 개선되었습니다
부채비율은 70%지만 차입금의존도는 4에 불과합니다
@요약--LG디스플레이 OLED TV 확대 최대 수혜
중국의 대규모 투자 수혜, 한국의 oled투자 수혜로 성장력 확보하고 있습니다.
이미 OLED TV 시장은 성장이 시작되었습니다.
OLED TV 패널 사업과 관련해 "2015년 말이나 2016년 초 전면 양산체제에 들어가면 역동적 성장도 가능한 기업으로 판단됩니다.
과거 LCD의 경우 90%의 수율을 달성하는 데 6년이 걸렸지만 현재 (OLED 패널 수율을) 2배 이상 빠른 속도로 개선하고 있어 빠른 속도의 상용화가 예상됩니다.
OLED는 TV뿐만 아니라 모니터에도 적용되며 그럴경우 시장은 더욱 커지게 됩니다.
한국이 아닌 전세계가 고객인 만큼 성장기대감이 큽니다.
OLED TV
두께가 얇고 무게가 가벼워 자석 벽걸이 TV가 가능
화소 분할 구동을 통해 대기모드 에서 수족관/명화/유화를 표현하는 인테리어 디스플레이 TV 구 가능
*2015년 이후 TV시장 교체주기 도래
TV교체할때 고려요소 1위가 화질입니다.
TV교체주기는 8년전후로 결정됩니다.
LCD TV는 2006년부터 고가로 시작해 2008년 가장 대중화가 되었습니다.
2008년 이후 8년이 지나는시점이 2016년이나 2007년도 대중화의 스타트로 본다면 15년이 교체주기의 도래로 판단할 수 있습니다.
이제는 소비자들이 압도적인 화질에 교체를 희망하게 될 것입니다.
작년 55인치 1500만원을 호가하던 제품이 현재 500만원대 까지 나오고 있습니다.
과거 LCD TV도 400만원대로 내려오면서 부터 수요가 폭발적으로 증가한바 있습니다.
삼성이 갈팡질팡 하는 사이 LG디스플레이가 수율에 성공하는 모습입니다.
7000억원을 투자해 경기도 파주공장에 OLED 패널 생산시설인 M2라인을 증설하고 있습니다.
하반기에 추가 생산라인이 가동되면 현재 하나의 원판 투입 기준, 월 8000장 양산되는 OLED 패널은 최대 월 3만4000장까지 양산이 가능해집니다.
LG디스플레이는 LCD 패널보다 훨씬 밝고 또렷한 OLED 디스플레이 투자에 속도를 내고 있습니다.
점차 시장도 커지고 있습니다.
지난해 전세계 OLED TV 출하량은 5000대 수준. 올해 10만대에서 2015년 100만대, 2016년 200만대, 2017년 400만대로 예상됩니다.
*아바코의 OLED장비 현황
2009. 08. OLED encapsulation system (G3.5) 개발
2010. 06. OLED Encap. Passivation 장비(G3.5) 개발
2011. 02. α-Si 박막태양전지용Vertical In-Line Sputter 개발
OLED Panel용 Clean Stoker (100kg) 개발
OLED Panel용 Slim Inline탈포기(5” Size cell) 개발
2011. 03. LCD Panel/Cell용 Clean Stoker (400kg/1500kg) 개발
2011. 04. OLED Encap. System (G7.5, Face Seal 전용) 개발
2011. 05. OLED Thermal/ UV Epoxy 경화기(G3.5) 개발
OLED Bking System (G7.5) 개발
대면적 AMOLED Encapsulation용 고효율, 고속증착 Source 개발
아직은 oled장비 비중이 10%가 되지 않지만 급속하게 확대될 것으로 기대해 볼 수 있습니다.
BOE, CSOT 등 중국 디스플레이 패널업계의 경우 지속적인 설비 투자를 예정하고 있으며, 기존의 s-Si(비정질 실리콘) 뿐만 아니라 저온폴리실리콘(LTPS), 옥사이드(산화물), 유기발광다이오드(OLED) 등 한국의 기술을 추격하기 위해 차세대 분야까지 전방위적인 투자가 예상되는데 이것은 장비업체에게는 긍정적 내용이 됩니다.
2014년 하반기 투자 계획이 발표돼야 2015년부터 양산에 들어갈 수 있어, 향후 삼성의 OLED 사업 전략을 감안한다면 2014년 하반기가 한국의 OLED 산업 관련하여 중요한 시점이 될것입니다.
AMOLED Display 시장규모는 2014년 약 70억$로 예상되며, 연평균 약 50%씩 성장하여 2020년에는 약 750억$의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.
*최근 주가는 흑자전환으로 급등하다 충분한 조정을 받았습니다.
1-2년 장기상승 파동을 기대해 볼 수 있을 것입니다.
@사업내용
주요 고객사:lg디스플레이, lg전자, 삼성, lg이노텍,
평판디스플레이(FPD) 산업은 국내시장의 경우 8세대 생산라인 투자 이후 성장은 정체되어 있으며, 최근 들어 공급과잉으로 인한 가격 하락과 중국 업체들의 공격적인 투자로 수익성이 악화되고 있고 국내시장의 위치도 불안한 상황입니다.
주요 제품 등의 현황
첫댓글 감사합니다
대박입니다
감사합니다
일부 포트 담아보겠습니다~감사합니다~^^
감사합니다~
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ㄱㅅㄱㅅ합니다
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일부 조인 합니다
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