영원무역 베이직하우스 관련 장중 코멘트
영원무역
- 회사측 확인한 결과 4분기 영업이익은 230억(-37%YoY) 수준으로 Consensus 280억원을 하회할 전망
- 비수기이고4Q11 일회성 이익에 따른 베이스 효과가 크나 수익 추정 상향은 당분간 어려울 것으로 예상
- 싱가폴 GDR 발행은 13일 상장. 상장시 시총 9% 증가해 주식 가치 희석 현실화
- 금년 실적 전망은 긍정적. 2013년 달러 기준 매출액은 15% 이상 증가 예상
- 현재 희석 기준 PER은 11배 이상으로 과거 밴드상 최상단.
밸류에이션 부담과 단기 실적 부진 영향 극복시 주가 재반등 예상
베이직하우스 주가 강세 Comment
- 베이직하우스 4분기 실적 발표는 금주 예정 (내일 예상). 4분기 영업이익은 전년대비 60% 내외 증가 예상 (240억원 내외)
- Preview보다는 10%정도 낮아진 수준. 국내 부진이 발목 잡은 것으로 추정
그러나 의류 업종 내 전년대비 유일한 증익. 중국 매장 확대 이후 점당 매출 효율화 가시화
- 1월 동향은 중국은 선방. 국내는 부진. 국내 회복 여부가 1분기 Consensus 부합 여부 판단할 듯
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비상장주식(스크린골프)을 추천합니다.
최근상장된 골프존이 상장시 10만원으로 시총 1조2천억정도합니다.
이 회사는 주식수120만주X가격1만원=시가총액이 120억원입니다.
유사업종과 비교하면
골프존정도로 성장하면 100배, 락앤락 200배, 엔씨소프트 670배 정도의 이론상 수익을 얻을수 있습니다.
최근 이 회사가 개발한 R형의 시스템은 스타크래프트, 리니지처럼
온라인으로 접속(다중접속방식)으로 스크린골프의 새혁명을 쓸겁니다.
2-3년안에 상장을 목적으로 하고 있으며 버전3가 곧 출시되면 주식가격은 상승합니다.
http://blog.daum.net/parkkeunwoon -->제 블로그에서 확인하세요.(동영상자료 참조하세요.)
가격은 주당1만원이며 최소 200주이상 받습니다.(한정된 물량입니다.)
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