과테말라 가공식품(가공육/만두) 시장 동향

[바람개비]

과테말라 가공식품(가공육/만두) 시장 동향

2018-11-08 김재선 과테말라 과테말라무역관

- 한국산 가공육/만두류가 일부 유통채널을 통해 시장에 진출, 중미인의 입맛을 사로잡는 중 -

- 프리미엄시장에 집중하되 다양성과 맛으로 현지 경쟁제품과 차별화 시 승산 있어 -

□ 상품명(HS CODE)  

 ㅇ (가공육) 조제하거나 보존처리한 육/설육이나 피(HS 1602)

 ㅇ (만두) 속을 채운 파스타(조리한 것인지 또는 그 밖의 방법으로 조제한 것인지에 상관없다) (HS 1902.20)

□ 선정 사유

 ㅇ 간편식, 인스턴트식품에 대한 소비자 인지도 개선 및 시장 성장으로 고급 제품에 대한 구매 수요 증가

□ 시장규모 및 시장동향

 ㅇ 간편식, 인스턴트식품은 현대사회 속 바쁜 일상 속에 소비자 수요가 꾸준히 늘고 있는 품목

 ㅇ 과테말라는 인구 17백만명으로 중미에서는 가장 많아 내수시장이 어느 정도 뒷받침되고, 제조업 기반을 어느 정도 갖추고 있어 자국 자본이 내수 시장 공급뿐 아니라 역내 및 인근시장으로 활발히 수출 중.

 ㅇ 특히 가공육 식품(해산물 포함) 시장이 급성장하고 있는데, 2017년 시장규모는 747백만달러 수준으로 연평균 5% 내외의 성장을 거쳐 2022년에는 10억달러 규모로 시장이 커질 것이라 분석

 ㅇ 한편 가공육 : 해산물 간 판매 비중은 88% : 12%로 가공육 제품에 시장이 집중되어 있으며, 특히 다양한 종류의 가금류 가공육 제품이 활발하게 출시되면서 매년 두자리수 성장을 지속 중.

 ㅇ 실제로 베스트셀러 상품은 완전 조리(100% Cocinado) 제품인데, 그 중에서도 POLLO REY사의 너겟 제품인 MEDALLONES나 튀김닭류가 큰 인기를 끌고 있는 것이 이를 반증

 ㅇ 만두류는 대중화되어 있는 현지 중식당을 통해 현지인들이 쉽게 접하게 되면서 가정에서의 간식류로 서서히 저변을 넓혀가고 있는 중이며, CJ BIBIGO제품이 대형 유통매장에서 판매 중.

 ㅇ 가공 해산물류는 참치/정어리캔 등의 저장음식 또는 냉동 새우에 집중, 상품군이 단조롭고, 상대적으로 선호도가 낮은데다 품목 분류 상 가공식품 여부를 특정할 수 없는 한계도 노정

 ㅇ 따라서 동 자료에서는 명확히 분류가 가능한 가공육(HS 1602)과 만두(HS 1902.20)를 기준으로 수출입 통계를 분석하였음.

 ㅇ 2013년 이후 5년간 가공육/만두류 수입은 8.2% 성장한 가운데 만두(HS 1902.20)는 수입 규모 기준 가공육의 2.5%에 불과하나 84%의 높은 증가세를 기록

 ㅇ 한편 가공육/만두류의 수출량이 수입량을 크게 상회하는데, 매년 수출규모를 크게 늘여가고 있음을 유추해볼 때 현지 생산품의 경쟁력이 상당 수준에 도달한 것으로 분석

 ㅇ HS 1902.20 류 수출은 실제 만두가 아닌 라비올리와 같은 인스턴트 파스타 제품으로 추정

최근 5년간 가공육/만두(HS 1602/1902.20) 수입 동향

(단위 : 천 달러)

구분(HS코드)	2013	2014	2015	2016	2017	2018(상)
가공육 (1602)	24,258.3	23,415.2	25,147.9	26,279.2	25,994.4	12,886.3
만   두 (1902.20)	346.3	357.9	390.8	468.2	637.3	332.1
계	24,604.6	23,773.1	25,538.7	26,747.4	26,631.7	13,218.5

자료원 : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 10월 조회 기준)

최근 5년간 가공육/만두(HS 1602/1902.20) 수출 동향

(단위 : 천 달러)

구분(HS코드)	2013	2014	2015	2016	2017	2018(상)
가공육 (1602)	18,516.5	23,900.4	29,194.9	27,376.8	34,149.9	16,940.7
만   두 (1902.20)	1,259.5	1,457.5	1,681.5	1,581.7	1,462.6	730.0
계	19,775.9	25,357.9	30,876.4	28,958.5	35,612.6	17,670.7

자료원 : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 10월 조회 기준)

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

 ㅇ 미국산의 비중이 85%로 사실상 독점적 지위를 누리고 있는데, 중미인들의 입맛에 맞는 다양한 가공육 파생제품 및 냉동식품류를 생산하고 있기 때문.

 ㅇ 그 다음 멕시코, 코스타리카, 엘살바도르와 같은 인근 또는 역내산 제품 수입이 많은데, 엘살바도르산 수입이 2017년 급감한 것이 두드러진 변화

 ㅇ 한편 서구화된 입맛의 영향으로 대부분 수입 물량은 미주 및 유럽산에 집중되어 있고, 통계 상 한국산은 극히 미미한 수준에 불과

최근 3년간 상위 10개국별 가공육/만두(HS 1602/1902.20) 수입 동향

(단위 : 천 달러, %)

순위	국가	수입액			비중(%)			증감률 (17/16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	미   국	19,176.3	19,198.7	22,580.5	75.1	71.8	84.8	17.6
2	멕시코	1,121.4	1,230.4	1,638.6	4.4	4.6	6.2	33.2
3	코스타리카	625.2	727.6	1,109.0	2.5	2.7	4.2	52.4
4	엘살바도르	4,256.9	4,956.8	601.3	16.7	18.5	2.3	-87.9
5	스페인	126.7	349.0	391.9	0.5	1.3	1.5	12.3
6	이태리	114.2	140.2	158.0	0.5	0.5	0.6	12.7
7	칠  레	43.8	26.4	69.5	0.2	0.1	0.3	162.7
8	프랑스	21.2	32.3	30.5	0.1	0.1	0.1	-5.5
9	온두라스	0.4	0.3	16.7	0.0	0.0	0.1	6,333.1
10	콜롬비아	27.7	56.3	14.5	0.1	0.2	0.1	-74.3
29	한   국	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
계		25,538.6	26,747.4	26,631.7				-0.4

자료원 : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 10월 조회, 2017년 내림차순 정렬 기준)

 ㅇ 가공육(HS 1602)만 놓고 보더라도 미국산이 압도적으로 많으며, 멕시코, 코스타리카, 엘살바도르 등 미주 및 역내국 수입이 98%를 차지

최근 3년간 상위 5개국 가공육(HS 1602) 수입 동향

(단위 : 천 달러, %)

순위	국가	수입액			비중(%)			증감률 (17/16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	미   국	18,870.7	18,796.7	22,132.8	75.0	71.5	85.2	17.8
2	멕시코	1,121.4	1,230.4	1,638.6	4.5	4.7	6.3	33.2
3	코스타리카	625.2	727.6	1,109.0	2.5	2.8	4.3	52.4
4	엘살바도르	4,256.9	4,954.2	601.3	16.9	18.9	2.3	-87.9
5	스페인	126.5	347.3	391.8	0.5	1.3	1.5	12.8
22	한   국	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
계		25,147.9	26,279.2	25,994.4				-1.1

자료원 : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 10월 조회, 연간 10만달러 이하 생략)

 ㅇ 만두류(HS 1902.20)는 파스타 제품 위주의 통계인 관계로 정확한 수입 물량 추정 불가

최근 3년간 상위 3개국 만두류(HS 1902.20) 수입 동향

(단위 : 천 달러, %)

순위	국가	수입액			비중(%)			증감률 (17/16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	미   국	305.6	402.0	447.6	78.2	85.9	70.2	11.4
2	이태리	41.1	35.4	120.1	10.5	7.6	18.8	238.9
3	칠   레	43.8	26.4	69.5	11.2	5.7	10.9	162.7
22	한   국	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
계		390.8	468.2	637.3				36.1

자료원 : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 10월 조회, 연간 1천달러 이하 생략)

□ 대한 수입규모 및 동향

 ㅇ 한국산 제품으로는 대표적으로 CJ의 BIBIGO 브랜드의 MINI WANTONS 제품이 중미/카리브지역 최대 규모의 창고형 유통매장인 미국계 PRICESMART 매장을 통해 성황리 판매 중.

 ㅇ 무역관 자체 조사 결과 정식 유통망을 통해 판매되는 CJ BIBIGO 제품은 표기 상 미국산 제품이고, 기타 한국 식료품점을 통해 한국으로부터 직접 수입되는 양도 상당한 수준이나 통계에는 대부분 누락되어 있어, 아래의 통계는 실제 유통량을 정확히 반영하지 못하고 있는 한계가 있음.

최근 5년간 가공육/만두류(HS 1602/1902.20) 대한 수입 동향

(단위 : 달러, %)

구분(HS코드)	2013	2014	2015	2016	2017	2018(상)
가공육(1602)	16	0	151	187	0	0
만두(1902.20)	0	201	0	0	0	0
계	16	201	151	187	0	0

자료원 : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 10월 조회, 2017년 내림차순 정렬)

 ㅇ 한국 식료품 상점에는 CJ브랜드를 비롯하여, 하림, 동원, 해태, 풀무원, 오뚜기, 백설 등 다양한 브랜드의 떡갈비, 동그랑땡 제품 및 만두를 구비, 교포 및 현지인 대상으로 판매 중.

□ 경쟁동향 및 경쟁기업

 ㅇ BREMEN과 TOLEDO가 로컬 브랜드이자 시장의 절반 가까이를 차지하는 1~2위 업체이며, 특히 BREMEN이 35%의 시장점유율로 절대 강자로 자리잡고 있는데 다양한 소비자층에 어필할 수 있는 폭넓은 제품 포트폴리오를 구축하고 있기 때문으로 분석

 ㅇ AVICOLA VILLALOBOS*도 POLLO REY라는 브랜드로 다양한 맛의 신제품을 공격적으로 출시하면서 빠르게 성장하고 있는 기업인데, 온두라스 및 코스타리카로도 판로를 넓히고 있는 중.

   * 과테말라 최대 프랜차이즈인 POLLO CAMPERO를 소유하고 있는 대기업 CORPORACION MULTI INVERSIONES의 자회사

과테말라 판매 주요 브랜드

         

 

□ 주요 업체/브랜드별 시장점유율

업체명	브랜드명/주력상품	점유율(%)
EMBUTIDOS BREMEN S.A.	BREMEN/가공육	35.1
EMPACADORA TOLEDO S.A.	TOLEDO/가공육	14.5
EMBUTIDOS PERRY CIA LTDA	PERRY/가공육	9.2
SIGMA ALIMENTOS GUATEMALA	FUD/냉동식품	6.5
CODICO S.A.	SARDIMAR/생선캔	5.2
AVICOLA VILLALOBOS S.A.	POLLO REY/닭가공육	5.2
FRIGRIFICOS DE GUATEMALA	PIO LINDO/닭가공육	2.8
CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.	PACIFICO AZUL/생선캔	0.7
FRESKAMAR S.A.	FRESKAMAR/새우가공제품	0.4
PROCESADORA DE CARNE S.A.	PROCASA/가공육	0.1
기타	기타	20.4

자료원 : PASSPORT EUROMONITOR(2017년 11월)

□ 시장 내 유통 상품/소비자 가격

 ㅇ 가공육

판매처	제조사	상품명	소비자가(Q)
PRICESMART	POLLO REY	PECHUGUITAS CRISPY CAJA 400g	35.80
PAIZ	POLLO REY	MILANESA 300g	25.00
		MEDALLONES 400g	31.00
		ALITAS 460g	34.95
	PIO LINDO	MEDALLONES 400g	29.00
		ALITAS 460g	28.00

자료원 : PRICESMART, PAIZ 매장(2018년 11월 기준환율 1U$ = 7.74Q)

 ㅇ 만두류/냉동식품

판매처	제조사	상품명	소비자가(Q)
PRICESMART	CJ	BIBIGO FULLY COOKED MINIWONTONS(3lbs)	99.95
	STUFFED	SPINACH, KALE AND MOZZARELLA RAVIOLI(1.5lbs)	87.95
교포 식료품점	CJ	BIBIGO 떡갈비(490g)	100
	삼양	임꺽정떡갈비(1200g)	180
	해태	고향만두(대)	130
	백설	김치만두	100

자료원 : PRCIESMART, 교포식료품점(2018년 11월 기준환율 1U$ = 7.74Q)

□ 주요 수입/유통 업체

업체명	설   명
DISTRIBUIDORA DE IMPORTADOS SOL	(URL) www.disolrfs.com/productos.html (TEL) +502-2380-0303 (특징) 양념, 음료, 파스타면 등 수입/유통(도소매 공급) (취급브랜드) ROLAND, BIGELOW, EARTH FOODS, MACKAYS, MARIANI, SAKURA, ORANGINA 등
IMEXVI	(URL) www.imexvi.com (TEL) +502-2479-4728 (특징) 음료, 스낵류 수입/유통(도소매 공급) (취급브랜드) LOTTE, ANI, CREMICA 등
SUMINISTROS Y ALIMENTOS	(URL) foodservice.com.gt (TEL) +502-2386-1800 (특징) 오일, 음료, 육류, 해산물, 유제품, 스낵류, 양념류 등 모든 식료품 수입/유통(슈퍼마켓, 케이터링업체 공급) (취급브랜드) ANCHOR, FERN, AUSTRALIAN, NESTLE, LAMB WESTON 등
DISTRIBUIDORA ALCANCE	(URL) www.distribuidoraalcance.com (TEL) +502-2218-3333 (특징) 음료, 스낵, 통조림, 유제품류 수입/유통(슈퍼마켓, 호텔/식당 공급) (취급브랜드) QUAKER, NATURE VALLEY, POZUELO, DANESA, GAMA, ARCOR, DUCAL, DEL MONTE, ROLAND
MABRUK	(URL) mabrukgt.com (TEL) +502-6669-9881/9882 (특징) 유제품, 과일류, 파스타면, 음료 등 수입/유통(소매) (취급브랜드) ALESSI & VIGO, BADIA, FONDARIFIC, SUNNY NUTS 등
CODISA	(URL) grupopdc.com (TEL) +502-4768-2916 (특징) 가공식품류 일체 수입/유통(소매) (취급브랜드) Hersheys, La Sirena, Pringles, Magia Blanca, Supremo 등
CODICO	(URL) www.codico.com.gt (TEL) +502-2327-5000 (특징) 시리얼류, 해산물, 비스킷 등 과자류 수입/유통(도소매) (취급브랜드) FANNY, LA COSTENA, SOL. MONDAISA, PREMIER
INTERDIA	(URL) www.interdiafoodservice.com (TEL) +502-2418-2500 (특징) 육류, 해산물류, 소시지류, 냉동식품류, 유제품, 통조림 수입/유통(소매) (취급브랜드) HORMEL, SIMPLOT, BENT ARM ALE, SPAM 등
BELCA	(URL) www.belca.com.gt/food-services (TEL) +502-6628-7000 (특징) 냉동식품류, 육류, 해산물류, 유제품류 수입/유통(도매) (취급브랜드) MCAIN, CALVO, ROLAND, SASSON
GRUPO R	(URL) www.grupor.net (TEL) +502-2200-8585 (특징) 음료, 육류, 과자류, 유제품류, 시리얼류, 유아용식품, 파스타면류 및 식품첨가제 수입/유통(도소매) (취급브랜드) 미공개
DISTRIBUIDORA JURA	(URL) www.distribuidorajuragt.com (TEL) +502-2381-2999 (특징) 냉동식품, 음료, 오일류, 부식류 및 포장재 수입/유통 (취급브랜드) LUTOSA 등
UNISUPER	(URL) www.supermercadoslatorre.com (TEL) +502-2376-5300 (특징) LA TORRE를 보유한 대형 슈퍼마켓 체인망
EXPRESS	(URL) latorreexpress.com (TEL) +502-2376-5353 (특징) UNISUPER 계열 자회사로 편의점 체인망
WALMART	(URL) www.walmartcentroamerica.com (TEL) +502-2243-7000 (특징) DESPENSA FAMILIAR, PAIZ, MAXI DESPENSA 등 로컬 유통망을 인수한 중미 최대 유통망

자료원 : 과테말라 무역관 자체 조사

□ 유통구조

 

자료원 : 무역관 자체조사

 ㅇ 월마트는 식료품 판매의 18%를 차지하는 과테말라 제1의 유통망

   - WALMART 자체 매장 뿐 아니라 대형 로컬 슈퍼마켓이었던 PAIZ를 인수하였고(2011년), 창고형 할인매장인 MAXI BODEGAS, DESPENSA FAMILIAR등을 연이어 인수하면서 총 170개 매장을 확보한 공룡 유통기업으로 변모

 ㅇ 2위 유통망으로는 UNISUPER(LA TORRE 슈퍼마켓 20개 매장 보유)가 있으며, 식료품 판매 점유율은 5% 선.

 ㅇ COSTCO와 유사한 미국계 창고형 대형유통매장 PRICESMART는 과테말라시티에 3개 지점 운영 중.

 ㅇ 이들 유통기업들의 경우 제품을 직접 수입하는 경우는 드물고 대부분 벤더들을 통해 공급받는 형태를 선호

□ 관세율 (FTA체결국 구분 없음)

HS Code	1902.20.0000(1902.20 이하 단일코드)   1602.20.0000/1602.31.0000/1602.32.1000/1602.32.9000/1602.39.0000/   1602.41.0000/1602.42.0000/1602.49.9000/1602.50.0000/1602.90.0000
수입부가가치세 (IVA Impuesto de Valor Agregado)	수입관세 (DAI Tarifas de Importacion)	수입규제
12%	15%	보건등록(REGISTRO SANITARIO)

자료원 : 과테말라관세청(SAT), 무역관 자체조사

HS Code	1602.49.1000
수입부가가치세 (IVA Impuesto de Valor Agregado)	수입관세 (DAI Tarifas de Importacion)	수입규제
12%	5%	보건등록(REGISTRO SANITARIO)

자료원 : 과테말라관세청(SAT), 무역관 자체조사   

□ 수입규제

 ㅇ 모든 식료품은 보건등록(REGISTRO SANITARIO)이 의무화되어 있으며, 이를 위해 아래의 서류가 필요함.

1. 식품보건등록양식 DRCA 32-2006(FORMULARIO DE REGISTRO SANTARIO DE ALIMENTOS)

2. 식품류보건신청서 DRCA 33-2009(FORMULARIO INSCRIPCION SANITARIA DE ALIMENTOS)

3. 상호인정신청서 V1(FORMULARIO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO MUTUO V1)

4. 자유판매증명서(CERTIFICADO DE LIBRE VENTA, CLV) – 원산지 당국 발행 원본/사본

5. 관세납부확인증(RECIBO DE PAGO DEL ARANCEL DE VIGILANCIA POR RECONOCIMIENTO MUTUO DE REGISTRO SANITARIO) - 210달러 내외

6. 수입유통업자 보건면허사본(FOTOCOPIA DE LA LICENCIA SANITARIA DEL DISTRIBUIDOR)

□ 관련 전문가/소비자 인터뷰 

 ㅇ 유통업자 

   - 현지 수입업자 JURA에 따르면, 다른 인스턴트 식품류 수요가 늘어나는 이유와 마찬가지로 조리에 많은 시간을 투입하지 않아도 된다는 장점 및 다양한 맛의 제품이 출시된 덕에 가공육 제품으로 수요가 몰리고 있는 것으로 분석

   - 로컬 제품의 경우 가격민감도가 높으나 수입 고가브랜드를 찾는 고소득층은 상대적으로 가격에 둔감한 편이므로, 한국산 제품은 중국계 등 아시아계 또는 새로운 맛을 찾는 고소득층, 즉 프리미엄 시장에 타게팅하는 것이 바람직.

   - 한편 최근에는 TOLEDO와 같은 현지업체들도 저지방제품, 무트랜스지방 제품, 무인공첨가제 제품 등 웰빙/틈새시장에 맞춘 상품 출시도 활발해지고 있음.

 ㅇ 소비자

   - 무역관은 지난 2년간 중미 최대 식료품 전시회인 FERIA ALIMENTARIA에 한국관을 운영하면서 너비아니, 떡갈비, 완자, 만두 등과 같은 한국산 가공육/냉동식품에 대한 시식을 진행하고 방문객들의 반응을 살펴본 바 있음.

   - 무엇보다 만두 및 떡갈비(너비아니 포함)에 대한 반응이 가장 좋았는데, 처음 접하는 색다른 맛이면서도 중미인의 입맛에 전혀 거부감이 없다는 점을 높이 평가하였음.

   - 떡갈비류는 양파, 마늘 등 다양한 양념을 조합하여 맛을 내는데다 고기에 감칠맛이 돌아 햄버거 패티 대용으로 아주 훌륭할 것 같다는 반응이 많았고, 만두류는 현지 중식당에서 접하는 것보다 훨씬 맛이 좋고 내용물도 다양하다는 점에서 만족스럽다는 의견이 대다수였음. 

   - 예컨대 만두제품은 이와 유사한 엠빠나다(EMPANADA)라는 현지식과 비교가 많이 되는데, 엠빠나다는 내용물과 조리법이 단조로운 반면 만두는 육류, 해물, 김치, 채소 등 다양한 재료를 조합하여 맛과 건강을 놓치지 않았다는 점을 좋게 평가하였음. 

   - 한편 완자/동그랑땡 제품류는 두부, 채소 등을 첨가, 건강식으로 제격이라는 반응도 있었으나 시식 반응은 호불호가 갈리는 분위기였음.

□ 시사점

 ㅇ 과테말라에 거주 중인 한국인만 6천명을 상회, 대규모 이민 사회를 형성하면서 한국진출기업 근로자 또는 교포 식료품점 등을 통해 한국산 식료품을 경험하고 차별화된 맛에 매료되는 현지 소비자들이 꾸준히 늘고 있는 상황

 ㅇ 현지 업체들이 다양한 종류의 가공육 제품을 공격적으로 출시하고 있지만 햄버거 패티, 너겟류, 튀김닭과 같이 기존의 가공식품 틀을 벗어나지 못하는 수준이어서, 새로운 조리법 또는 새로운 맛의 한국산 가공육/만두 상품들은 현지 시장에서 차별화된 상품성으로 돋보일 수 있음.

 ㅇ 한편 한국산 간편식 유통에 관심이 있는 중소규모 벤더들은 많은 편이나, 사업장의 규모가 작아 일의 진행 속도가 매우 늦고 한국산 식품 특성을 이해하지 못해 시장에 맞는 제품 선정에 취약한 모습이 공통적으로 관찰

 ㅇ 반면 교포 식료품점들은 통관/수입 유통에 경험이 많고 다년간 판매를 통해 현지 소비자들의 입맛을 꿰뚫고 있는 바, 로컬 벤더 보다는 교포 기업인을 통해 현지 유통망에 입점하는 방식이 보다 용이

 ㅇ 더불어 구매력을 갖춘 신세대들이 비전통적인 인스턴트 식품에 훨씬 우호적이라는 현지 조사결과도 있는 바, 이들에게 친숙한 SNS 마케팅, 인플루언서 홍보를 강화하는 것이 필요

 ㅇ 무역관은 매년 중미 최대 식료품 전시회인 FERIA ALIMENTARIA에 참여하여 한국관을 운영하고 있는데, 내년에도 이를 통해 한국산 간편식, 특히 우리 중소기업 제품을 홍보하는데 주력할 예정임.

자료원 : EUROMONITOR, 과테말라관세청(SAT), 과테말라통계청(INE), WORLD TRADE ATLAS, 바이어/소비자 인터뷰 등 과테말라 무역관 자료 종합