- 2017년 미국 자동차 12년 만에 최대치 재고량 400만 대 -
- 원가절감 및 생산 효율성을 높이기 위한 자동차 부품 모듈화 추세 전환 -
□ 북미 자동차 재고 현황
ㅇ IHS Markit에 따르면 차량 수요 부진으로 판매가 감소하면서 2017년 재고량은 12년 만에 최대치인 400만 대를 넘김.
- 2016년 재고량은 380만 대로 2015년 재고량인 350만 대보다 높음.
ㅇ 현 북미 시장의 대기 수요는 총 175만 대로, 2017년 재고량인 400만 대를 해소하기에는 역부족함
□ 북미 자동차산업 현황
ㅇ 재고량을 줄이기 위해 미국에 위치한 Ford, GM, FCA는 공장 가동을 일시적으로 중단함과 동시에 인력 감축 진행
- (Ford) 월스트리트저널 (WSJ) 보도에 따르면 5곳 (미국 3곳, 멕시코 2곳)의 자동차 생산공장을 총 10주간 공장별로 1~3주씩 일시적으로 중단할 것이라고 밝힘
- (GM) 소형차 및 중형 세단 수요 하락으로 미시간주 및 오하이오주에 위치한 생산공장 2곳에서 2,000명 근로자 감원
- (FCA) 재고량 조절을 위해 캐나다 온타리오 주에 위치한 공장에서 10월 2일부터 5주간 일시적 생산라인 가동 중단
□ 3대 핵심 모듈
ㅇ 원가절감 및 생산 효율성을 높이기 위해 북미 OEM을 위주로 2만~3만 개의 단일부품에서 기능별 결합부품인 모듈화 방식이 떠오름.
- 3대 핵심 모듈로는 Front End Module, Cockpit Module, Chassis Module이 있음
모듈 (Module) | 특징 |
Front End Module(FEM, 프런트 앤드 모듈) | 차량 앞부분에 위치한 캐리어, 헤드램프, 라디에이터 그릴 등으로 구성된 모듈 |
Cockpit Module(칵핏 모듈) | 계기판, 오디오, 공조시스템, 스위치, 에어백 등으로 구성된 운전석 모듈 |
Chassis Module(섀시 모듈) | 자동차 하부 뼈대를 이루는 모듈로 현가, 조향, 제동 장치 등으로 구성 |
자료원: 디트로이트 무역관
※ 참고사항
- 모든 모듈에 뼈대를 이루는 대물단조 부품인 Cowl Cross, Chassis 등이 GM, Ford의 인하우스 스탬핑(In-House Stamping)을 통해 자체 생산 중
* GM이 12.7%로 가장 높은 시장점유율을 가진 것으로 집계
- 최근 높은 물류비 및 운송료를 이유로 OEM 인하우스를 통해 자체 제작되고 있었으나 최근 판매량 저조로 자체 생산량을 줄이며, 아웃소싱 추세로 전환
미국 자동차부품 스탬핑 제조 시장점유율
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자료원: IBIS World
□ 국내 기업 모듈화 사례
ㅇ (현대모비스) FCA사에 공급하는 컴플리트 섀시모델 상반기 누적 공급량이 360만 대를 돌파하면서 연말까지 400만대에 육박할 것으로 전망
- 2004년 JEEP 랭글러 차종 컴플리트 섀시모듈 공급을 시작으로 2010년 JEEP 그랜드 체로키와 Dodge 듀랑고 차종에 장착되는 섀시모듈 추가 수주
* 컴플리트 섀시모듈은 완성차 부품의 50%를 차지하는 핵심 모듈로 섀시 프레임, 엔진, 변속기, 제동, 조향, 현가장치 등을 일체화한 것을 일컬음
ㅇ (자동차 섀시 모듈화 전략 부품혁신센터) 경남에 위치한 중소규모 자동차 부품기업들에 모듈화 기술을 통한 고부가가치 자동차 부품 생산 경쟁력 향상을 목표로 2018년 4월 창원에 설립될 예정
□ 3대 핵심 모듈 미국 수입 동향
ㅇ HS Code 870829을 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 칵핏 모듈 수입 규모는 약 137억 9,100만 달러로 전연 대비 0.9% 증가함
ㅇ 대미수출 최대 규모 국가는 멕시코로 NAFTA로 인한 무관세, 미국과의 지리적 인접성, 낮은 생산 원가 등의 이점을 적극 활용하고 있는 것으로 분석
ㅇ 한국은 2016년 해당 품목 약 9억3600만 달러를 기록하며 2015년 8억9700만 달러 대비 4.1% 증가함
미국 내 칵핏 모듈(HS 870829) 수입현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
| 비중 | | 비중 | | 비중 |
| 총 수입액 | 12,615 | 100 | 13,655 | 100 | 13,791 | 100 |
1 | 멕시코 | 4,377 | 34.7 | 4,744 | 34.7 | 4,990 | 36.1 |
2 | 캐나다 | 3,610 | 28.6 | 3,702 | 27.1 | 3,451 | 25 |
3 | 중국 | 1,077 | 8.5 | 1,286 | 9.4 | 1,468 | 10.6 |
4 | 한국 | 878 | 6.9 | 897 | 6.6 | 936 | 6.7 |
5 | 독일 | 818 | 6.4 | 934 | 6.8 | 798 | 5.7 |
6 | 일본 | 543 | 4.3 | 573 | 4.2 | 641 | 4.6 |
7 | 대만 | 458 | 3.6 | 460 | 3.3 | 461 | 3.3 |
8 | 체코 | 96 | 0.7 | 120 | 0.8 | 123 | 0.9 |
9 | 터키 | 62 | 0.5 | 98 | 0.7 | 79 | 0.5 |
10 | 영국 | 58 | 0.4 | 66 | 0.4 | 73 | 0. |
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ HS Code 870899을 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 FEM 및 섀시 모듈 수입 규모는 약 137억2700만 달러로 전년대비 2% 하락함
- 미국 내 전체 수입 규모 하락에도 한국의 경우 2016년 해당 품목 약 13억100만 달러를 기록하며 2015년 12억9500만 달러 대비 0.5% 증가함
미국 FEM 및 섀시 모듈(HS 870899) 수입 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
| 비중 | | 비중 | | 비중 |
| 총 수입액 | 13,566 | 100 | 13,606 | 100 | 13,327 | 100 |
1 | 멕시코 | 3,692 | 27.2 | 3,788 | 27.8 | 3,841 | 28.8 |
2 | 일본 | 2,195 | 16.1 | 2,171 | 15.9 | 2,090 | 15.6 |
3 | 캐나다 | 2,202 | 16.2 | 1,987 | 14.6 | 2,027 | 15.2 |
4 | 중국 | 1,781 | 13.1 | 1,930 | 14.1 | 1,899 | 14.2 |
5 | 한국 | 1,273 | 9.3 | 1,295 | 9.5 | 1,301 | 9.7 |
6 | 독일 | 803 | 5.9 | 753 | 5.5 | 641 | 4.8 |
7 | 대만 | 283 | 2 | 296 | 2.1 | 262 | 1.9 |
8 | 인도 | 184 | 1.3 | 208 | 1.5 | 190 | 1.4 |
9 | 이탈리아 | 242 | 1.7 | 191 | 1.4 | 165 | 1.2 |
10 | 태국 | 42 | 0.3 | 79 | 0.5 | 114 | 0.8 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 시사점
ㅇ 모듈 공용화 도입으로 다양한 차종에 적용 가능한 모듈 플랫폼을 개발함으로써 국내기업의 생산 경쟁력 제고
ㅇ 국내 기업을 대상으로 모듈 사업 컨소시엄을 구성함과 동시에 수익성 개선을 위한 부품 아웃소싱 확대를 통해 글로벌 부품사가 독점하고 있는 모듈시장 진입 모색 필요
ㅇ 생산 효율성을 높이기 위해 모듈화 추세로 전환하는 만큼 지속적인 품질과 생산력 향상을 통해 미래 고부가가치 자동차 부품사업 선점
자료원 : Global Trade Atlas, IBIS World, IHS Markit, 월스트리트저널 (WSJ), KOTRA 디트로이트 무역관 보유 자료