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2월 23일, 주요경제지표 및 금융모니터링
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■ 시장 동향
ㅇ [ 주 가 ] 미 증시 상승, 유럽 증시 혼조(미 DJIA +0.86%, 독 DAX +0.44%)
ㅇ [ 환 율 ] 미 달러화, 유로화대비 약세. 엔화대비 강세
- 달러/유로 1.1368→1.1381, +0.11%, 엔/달러 118.95→119.03, +0.07%
ㅇ [ 금 리 ] 미 국채금리, 보합(미 10년물 2.11%, 0bp)
ㅇ [ 유 가 ] WTI유 하락(WTI유 50.34달러/배럴, -1.60%)
■ 주요뉴스
ㅇ 유로그룹ㆍ그리스, 구제금융 4개월 연장에 합의
ㅇ ECB 이사회, 기존 민간자산 매입 프로그램에 국채매입 추가하기로 결정
ㅇ 유로존, 2월 Markit 복합PMI 전월(52.6)대비 상승한 53.5, 7개월래 최고
- 1월 자동차판매 전년동월대비 6.2% 증가한 103만대
ㅇ 독일, 4분기 GDP 전분기대비 0.7% 성장, 예상(+0.3%) 상회
ㅇ 영국, 1월 CPI 전월대비 0.9% 하락, 예상과 부합
ㅇ 그리스 의회, 새 대통령으로 보수파 법대 교수 Pavlopoulos 선출
ㅇ 미국, 2월 Markit 제조업PMI 예상(53.6) 밖으로 전월(53.9)대비 상승한 54.3
ㅇ 미국 1월 FOMC 의사록, “기준금리 정상화에 당분간‘인내심’유지할 것”
ㅇ 중국, 1월 70대 도시중 신규주택가격 전월대비 하락한 도시수 64개, 전월(66개)보다 감소
ㅇ 일본, 2월 Markit/JMMA 제조업PMI 전월(52.2)대비 하락한 51.5
ㅇ 인도네시아 중앙은행, 예상(동결) 밖으로 기준금리 7.5%로 0.25%p 인하
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1. 주가 : 소폭 상승[코스피지수 1,968.39(↑6.94p, +0.35%)], 상 승[코스닥지수 615.52(↑6.42p, +1.05%)]
◦ 코스피지수는 설 연휴기간 중의 글로벌 증시 상승에 따른 투자심리 개선, 외국인 순매수 등으로 소폭 상승
※ 코스닥지수는 ‘08.6.16일(621.02) 이후 최대치 기록
2. 금리 : 소폭 상승[국고채(3년) 2.06%(↑0.01%p)]
◦ 국고채(3년) 금리는 옐런 美연준 의장의 의회증언(2.24~25일)을 앞둔 관망세 속에 외국인 국채선물 순매수
등으로 소폭 상승
3. 환율 : 상 승[원/달러 1,108.7원(↑6.9원, +0.63%)], 소폭 상승[원/100엔 931.8원(↑1.9원, +0.20%)]
◦ 원/달러환율은 설 연휴기간 중의 美경제지표 개선에 따른 달러화 강세 등으로 상승
4. 외국인 유가증권투자 : 주식 +1,341억원, 채권 +1,763억원
※ 해외 주요 증시(미국은 전영업일 기준)
: 일본 +0.7%, 중국 (휴장), 미국 +0.9%
□ 미국(다우) : 18,140(+0.9%) 미국 국채금리 : 2.11%( - )
◦ 미국 증시는 그리스 구제금융 연장합의 소식*, 美경제지표 호조 등으로 상승
* 2.20일 유로그룹 긴급회의에서는 그리스의 기존 구제금융 프로그램 시한을 4개월 연장하는데 합의하고 그리스에
23일까지 개혁정책 리스트를 제출할 것을 요구
◦ 미국 국채금리(10년물)는 옐런 美연준 의장의 의회증언(2.24~25일)을 앞두고 관망세가 강하게 나타나며 보합 마감
□ 일본 : 18,467(+0.7%) 중국 : 휴 장
◦ 일본 증시는 그리스 구제금융 연장합의 소식에 따른 투자심리 개선 등으로 4거래일 연속 상승
◦ 중국 증시는 춘제 연휴(2.18∼24일)로 휴장
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□ 글로벌 주요경제지표
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[주간 국제금융 주요 이슈 및 전망]
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[Fund Flow Weekly] 글로벌 주식자금, 북미 순유출ㆍ서유럽 순유입 흐름 지속
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□ 국제 금융 속보 및 금융시장 동향
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[Today Focus]
■ 유로그룹ㆍ그리스, 구제금융 4개월 연장에 합의(로이터, 블룸버그)
ㅇ 그리스가 23일 구제금융에 기초한 개혁방안을 제출하면 트로이카는 이를 4월말까지 검토하여 구체화할 예정.
트로이카의 승인 이후 그리스는 유럽재정안정기금(EFSF) 지원이나 채권시장프로그램(SMP) 수익을 돌려받을 수
있을 전망
ㅇ 유로그룹 의장 Dijsselbloem,“연장안 합의는 상호간 신뢰회복을 위한 첫 걸음”
ㅇ 독일 재무장관 Schaeuble,“그리스는 자국 유권자들에게 상황을 설명해야 할 것”
ㅇ 그리스 재무장관 Varoufakis,“그리스 정부는 최저임금 인상 및 공공 근로자 재고용 등을 원해. 우리가 동의하지 않는
정책을 강요하지는 못할 것”
■ ECB 이사회, 기존 민간자산 매입 프로그램에 국채매입 추가하기로 결정(로이터, 블룸버그)
ㅇ 저인플레이션율 장기화에 따라 기존의 자산유동화증권(ABS)과 커버드본드(CB) 매입 프로그램에 국채매입을 추가해
내년 9월까지 매월 600억유로씩 자산을 매입할 예정
ㅇ 유로존 정부 및 기관, EU 기관 발행 채권을 유통시장에서 매입 예정. 중앙은행들이 EU 기관에서 매입한 자산
(추가 매입의 12%)은 위험공동분담 대상으로 지정, 8%는 ECB가 매입하는 등 추가 매입 자산의 20%는
위험공동분담 대상
■ 유로존, 2월 Markit 복합PMI 전월(52.6)대비 상승한 53.5, 7개월래 최고(로이터, 블룸버그)
ㅇ Markit, 예상(53.0) 상회. 20개월 연속 기준치(50.0) 상회. 강한 내수 등에 기인. 서비스업PMI는 전월(52.7)대비
상승한 53.9, 예상(53.0) 상회. 제조업PMI는 전월(51.0)대비 상승한 51.1, 예상(51.5) 하회
ㅇ 신규주문지수는 전월(51.7)대비 상승한 53.3
ㅇ 이코노미스트 Williamson,“ECB QE 프로그램 발표 후 상승한 자신감이 반영된 것”
■ 미국, 2월 Markit 제조업PMI 예상(53.6) 밖으로 전월(53.9)대비 상승한 54.3(로이터, 블룸버그)
ㅇ 3개월래 최고. 신규주문지수는 전월(55.0)대비 하락한 54.7, 13개월래 최저. 고용지수는 전월(53.4)대비 하락한 51.7,
생산지수는 전월(55.7)대비 상승한 56.0
ㅇ 이코노미스트 Williamson,“제조업 호조는 1분기 성장에 기여할 것. 하지만 러시아 사태와 유로존 문제, 성장률 둔화 문제
등은 상존”
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1. 미국의 주요경제지표, 정책 및 동향
◎ 경제지표
■ 2월 소비자안정지수 전월(53)대비 상승한 54, 2011년 1월이래 최고(블룸버그)
ㅇ Bloomberg Consumer Comfort Index, 임금상승과 유가하락 등 소비심리 개선에 기인
ㅇ 지난주 소비자안정지수는 전주(44.3)대비 상승한 44.6
■ 2월 주택시장지수 전월(57)대비 하락한 55(로이터)
ㅇ 전미주택건설협회(NAHB)/웰스파고, 4개월래 최저. 한파와 폭설 등에 기인
■ 뉴욕 연은, 2월 엠파이어스테이트 제조업지수 전월(9.95)대비 하락한 7.78(로이터, 블룸버그)
ㅇ 예상(8.5) 하회. 달러화 강세와 세계경제 둔화 등에 기인
ㅇ 필라델피아 연은, 2월 제조업지수는 예상(9.0) 밖으로 전월(6.3)대비 하락한 5.2
■ 1월 컨퍼런스보드 경기선행지수 전월(+0.4%)대비 0.2% 상승, 예상(+0.3%) 상회(블룸버그)
ㅇ 경기동행지수는 전월(+0.2%)대비 0.2% 상승, 경기후행지수는 전월(+0.3%)대비 0.3% 상승
■ 1월 산업생산 전월(-0.3%)대비 0.2% 증가(블룸버그)
ㅇ Fed, 설비가동률 전월대비 보합인 79.4%. 제조업생산은 전월(+0.3%)대비 0.2% 증가, 광업생산은 전월(+2.2%)대비
1.0% 감소, 유틸리티생산은 전월(-7.3%)대비 2.3% 증가
■ 1월 PPI 전월(-0.3%)대비 0.8% 하락(WSJ)
ㅇ 노동부, 예상(-0.4%) 하회. 유가 하락 등에 기인
ㅇ 에너지가격은 전월(-6.2%)대비 10.3% 하락, 식품가격은 1.1% 하락
ㅇ Pantheon Macroeconomics 이코노미스트 Shepherdson,“모두가 우려하는 디플레이션은 장기적 관점에서
발생하지 않을 것”
■ 1월 신규주택착공 전월(109만채)대비 감소한 연율 107만채(로이터)
ㅇ 상무부, 예상(109만채) 하회, 단일주택착공은 전월대비 6.7% 감소, 다세대주택 착공은 7.5% 증가
■ 지난주 신규실업급여 신청자수 전주대비 2만1000명 감소한 28만3000명(블룸버그)
ㅇ 노동부, 예상(29만명)을 하회. 4주 이동평균은 6500명 감소한 28만3250명, 지지난주 실업급여 수급자수는
5만8000명 증가한 240만명
ㅇ Stone&McCarthy Research Associate 이사 Stone,“고용시장은 개선중”
◎ 주요정책
■ 1월 FOMC 의사록,“기준금리 정상화에 당분간‘인내심’유지할 것”(로이터, WSJ)
ㅇ 1월27~28일 개최된 FOMC,“인내심(be patient) 문구를 유지. 다수 의원들은 섣부른 금리 인상은 경제회복에
걸림돌이 될 것이라고 언급”
ㅇ Ridgeworth Investments 전략가 Gayle,“첫 기준금리 인상에 적절한 경제상황에 대한 이견이 있지만,
Fed내 비둘기파 위원들은 금리 정상화에 비관적”
◎ 기타
■ 국무장관 Kerry,“우크라이나 사태 관련 러시아에 대한 추가 제재 논의중”(WSJ)
ㅇ “우리는 한 국가의 주권을 침해하는 행동을 그냥 지켜보지는 않을 것"
2. 유럽의 주요경제지표, 정책 및 동향
◎ 경제지표
■ 유로존, 1월 자동차판매 전년동월대비 6.2% 증가한 103만대(블룸버그)
ㅇ 자동차제조협회(ACEA), 가격인하와 성장전망 개선에 기인. 전월(+4.9%)보다 가속화
■ 독일, 4분기 GDP 전분기대비 0.7% 성장, 예상(+0.3%) 상회(블룸버그)
ㅇ 전년동기대비 1.6% 성장, 예상(+1.0%) 상회. 유가 하락과 유로화 약세 등에 기인
■ 독일, 2월 Markit 복합PMI 전월(53.5)대비 상승한 54.4, 7개월래 최고(블룸버그)
ㅇ 제조업PMI는 전월대비 보합인 50.9, 예상(51.5) 하회. 서비스업PMI는 전월(54.0)대비 상승한 55.5,
예상(54.2) 상회
ㅇ 이코노미스트 Kolodseike,“그리스 관련 불확실성에도 불구, 금년 독일경제는 저유가ㆍ유로화 약세ㆍECB QE
프로그램 등으로 호조세가 지속될 전망”
■ 프랑스, 2월 Markit 복합PMI 전월(49.3)대비 상승한 52.2(블룸버그)
ㅇ 10개월래 처음으로 기준치(50.0) 상회. 서비스업PMI는 전월(49.4)대비 상승한 53.4, 예상(49.9) 상회,
2011년 8월이래 최고. 제조업PMI는 전월(49.2)대비 하락한 47.7, 예상(49.5) 밖으로 하락
ㅇ 이코노미스트 Kennedy,“서비스업과 제조업간 격차가 벌어져”
■ 프랑스, 1월 CPI 전년동월대비 0.4% 하락, 2009년이래 첫 하락(블룸버그)
ㅇ 통계청, 전월(+0.1%)대비 1.0% 하락. 겨울시즌 할인행사ㆍ관광업 서비스가격 하락ㆍ유가 하락 등에 기인
ㅇ 의류가격은 전월대비 16.5% 하락. 서비스가격은 0.1% 하락. 식료품가격은 0.1% 상승
■ 영국, 1월 CPI 전월대비 0.9% 하락, 예상과 부합(블룸버그)
ㅇ 통계청, 전년동월대비 0.3% 상승, 1960년이래 최저. 근원CPI는 1.4% 상승. 유가하락 및 식료품가격 하락 등에 기인
ㅇ 재무장관 Osborne,“가계재정 압박을 완화시키는 중요한 계기가 될 것”
ㅇ Capital Economics 이코노미스트 Hollingsworth,“단기적인 디플레이션이 올 것”
■ 영국, 1월 소매판매 전월대비 0.3% 감소, 예상(-0.2%) 하회(블룸버그)
ㅇ 통계청, 연료를 제외한 소매판매는 전월대비 0.7% 감소
◎ 기타
■ 그리스 의회, 새 대통령으로 보수파 법대 교수 Pavlopoulos 선출(Fox News)
ㅇ 좌파인 Syriza당과 중도우파당의 지지를 받아
3. 중국의 주요경제지표, 정책 및 동향
◎ 경제지표
■ 1월 70대 도시중 신규주택가격 전월대비 하락한 도시수 64개, 전월(66개)보다 감소(로이터)
ㅇ 국가통계국(NBS) 이코노미스트 Liu Jianwei,“1월 주택가격은 안정세를 보이고 있는 대도시들과 하락세를 이어가고
있는 중소도시들간에 양극화된 모습을 보이고 있어”
ㅇ 70대 도시 신규주택가격은 전월(-0.3%)대비 0.4% 하락, 9개월 연속 하락. 베이징시는 전월(-0.2%)대비 0.1% 하락.
상하이시는 보합
ㅇ Nomura 이코노미스트 Yang Zhao,“대도시들은 주택수요가 있으나 소도시는 과잉공급 상황이 이어지고 있어.
금년에도 부동산시장 부진이 지속될 전망”
ㅇ 애널리스트들,“소도시들의 막대한 미판매주택 재고 등으로 단기간내 주택가격 반등 가능성은 낮아. 부동산시장
부진과 높은 부채수준이 중국경제의 주요 위험요인”
4. 기타 세계경제 동향
■ 싱가포르, 4분기 GDP(수정치) 전분기(+2.6%)대비 연율 4.9% 성장(WSJ)
ㅇ 속보치(+1.6%)를 상향수정. 서비스 부문 성장이 제조업 부진을 상쇄
ㅇ 작년 GDP(수정치)는 2.9% 성장, 속보치(+2.8%)를 상향. 정부는 금년 성장률 전망치를 2.0~4.0%로 유지
■ 인도네시아 중앙은행, 예상(동결) 밖으로 기준금리 7.5%로 0.25%p 인하(FT)
ㅇ 중앙은행은 금년 물가상승률이 목표치(3~5%)의 하단에 이를 것으로 전망한 바 있으나, 저유가로 물가상승률이
낮아질 우려 등에 기인
■ 러시아 재무부,“Moody's의 러시아 국가신용등급 강등은 정치적 성격 띄고 있어”(로이터)
ㅇ “Moody's는 러시아 국가신용등급 결정에 있어 지나치게 비관적이고 비현실적 전망과 정치적 요소들에 의존했으며
긍정적 요소들은 고려하지 않아”
■ 캐나다 12월 소매판매 전월대비 2.0% 감소, 예상(-0.4%) 하회(블룸버그)
ㅇ 유가 하락으로 휘발유 매출은 7.4% 감소. 연말 소비가 줄어 의류 및 액세서리 매출도 감소
■ 멕시코 4분기 GDP 전년동기대비 2.6% 성장, 예상과 부합(블룸버그)
ㅇ 중앙은행 총재 Carstens,“수출 증가, 국내 건설 반등이 4분기 성장을 견인”
ㅇ PNC Financial Services Group 이코노미스트 Adams,“제조업, 건설업, 서비스업 부문의 견조한 성장이 자원부문
부진을 상쇄”
■ 콜롬비아 중앙은행, 기준금리 4.5%로 동결(블룸버그)
ㅇ 1월 물가상승률이 시장 및 중앙은행 전망을 상회함에 기인
■ 페루, 4분기 GDP 전년동기대비 1.0% 성장, 예상(+1.1%) 하회(블룸버그)
ㅇ 작년 GDP는 2.4% 성장, 최근 10년 평균(+6.2%)을 크게 하회. 구리 금 수출 감소 등으로 사상최대 무역적자를
기록함에 따라 설비투자는 1.8% 감소
ㅇ 애널리스트들, 금년 4.5% 성장을 전망
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