진화하는 베트남 포장식품 시장

[수봉]

제목		진화하는 베트남 포장식품 시장
작성일		2012-10-19	작성자		강준경 ( junkyung@kotra.or.kr )
국가		베트남	무역관		호치민무역관

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진화하는 베트남 포장식품 시장

- 포장식품 소비 증가와 함께 포장식품시장의 경쟁력 상승 -

- 소비자의 쇼핑환경 선호에 따른 현대적 유통채널 지속적으로 증가 -

□ 포장식품 시장 개요

○ 베트남의 식품 지출은 총 소비 지출의 상당한 부분을 구성하며, 2009년 식품 및 비알코올 음료에 대한 지출이 2430억 달러로 베트남 총 소비 지출의 38%를 차지

카테고리별 베트남 소비자 지출

(단위: %)

자료원: Euromonitor International 2011

○ 음식의 재료와 영양성분에 대한 베트남 소비자의 관심 증가와 함께 포장식품 소비력 또한 증가하고 베트남 포장식품시장의 경쟁력은 높으며, 베트남 및 세계 각국 생산업체는 소비자 유치 및 판매 증가를 위한 마케팅 활동, 신제품 개발과 품질관리에 힘씀.

- 비타민, 오메가 3, 요오드, 프리 &프로 바이오틱스 등이 함유된 제품들이 인기를 끔.

- 베트남 기업은 소스, 드레싱, 조미료, 유제품, 간식 등 식품 부문에서 우세하지만 베트남 시장에서 외국 기업의 가시성 또한 증가 추세

○ 베트남 기업은 신제품 출시와 홍보 캠페인을 위한 슈퍼마켓, 하이퍼마켓 및 편의점 등 현대적인 유통채널에 초점을 맞추고 있지만, 재래시장과 식품점 등 기존의 소매 유통채널은 베트남 현지 시장 발전에 많은 기여를 함.

- 기존의 전통 유통채널은 여전히 소비자의 요구가 제한되고 사회기반시설이 낙후된 교외, 농촌 지역을 지배하기 때문임.

○ 국가 경제 성장, 급속한 도시화, 개인 소득 증가 및 높은 소비 지출로 인해 아이스크림, 과자 등의 기호식품뿐만 아니라 소스, 라면, 조미료 등도 대부분의 베트남 소비자에게 친숙한 포장식품

- 현대적인 생활방식 확산과 서양문화 영향은 치즈, 파스타, 즉석식품과 같은 비전통적 식품의 증가를 촉진함.

- Euromonitor에 따르면, 2014년까지 포장식품 판매는 지속적으로 증가하고, 도시화 과정은 계속해 시장범위 확대, 포장식품의 기회 창출 등을 통해 시장의 확장을 지원할 것으로 예상됨.

카테고리별 베트남 포장식품 지출 전망

(단위: 100만 달러)

종류	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
총 포장식품	3076	3590.8	4207.6	4903.5	5683.4	6621	7512.9	8408.4	9363.6
이유식	336.8	406.5	481.5	566.8	664	779.3	890.5	1004.3	1126.2
제과	375.7	442.5	527.5	614.3	720.3	848.7	974.4	1101.4	1242
통조림/보존식품	28	32.6	38.4	44.8	51.5	58.8	66.2	73.9	82.8
냉장 가공식품	10.4	12	14.7	17.8	21.8	26.5	31.3	36.5	42.5
과자	154.3	174.6	199.6	223.6	253.7	288.9	323.5	360.4	402.9
유제품	535.6	607.8	692	810.1	937.9	1102.5	1264.5	1431.8	1604.3
건조 가공식품	519.1	616.5	728.1	872	1022.8	1191.9	1350.2	1501.3	1654.5
냉동 가공식품	42.3	51.3	62.9	75.9	91.7	110.4	129	148.8	171
아이스크림	91.5	105	118.4	131.5	151.8	171.7	188.8	204.9	222.4
식사 대체식품	11.6	12.9	14.9	16.7	18.9	21.4	23.7	26.1	29
라면	505.7	600.8	709.5	850.1	996.7	1160.3	1313.1	1458.3	1605.1
유지	441.6	524	617.5	714.2	823	958.8	1086.4	1215.4	1356.9
파스타	6.8	7.8	8.8	9.7	10.9	12.7	14.4	16.1	17.9
즉석식품	9.6	10.9	12.7	14.9	17.4	20.1	22.7	25.5	28.7
소스·드레싱· 조미료	395.4	448.4	528.8	605.6	686.9	784.5	870.5	953.5	1040.1
스프	0.9	1	1.2	1.3	1.5	1.7	2	2.2	2.4
스프레드	3.4	4	4.7	5.3	6.1	6.9	7.7	8.5	9.4
스낵	130.2	152.6	178.5	204.8	232.8	270.7	306.2	341.7	379.7

자료원: Euromonitor International 2011

□ 포장식품 시장 경쟁 동향

○ 베트남 시장 연구 결과에 따르면 베트남 포장식품 시장은 많은 중소기업 생산업체로 분류되나, 최근 시장 기업 인수 합병이 급상승세를 보여 이는 시장 집중을 촉진함.

- 2001년 20개 포장식품 생산업체는 시장의 35% 이하를 차지했으며, 2009년 60% 이상으로 증가함.

- 현재 베트남 포장식품시장은 여전히 베트남 국내 생산업체가 주도함.

브랜드별 시장점유율

(단위: %)

브랜드	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk)	7.3	7.8	7.9	8.4	8.8	9.2	9.6	10.1	11
Ace Cook Co. Ltd.	5	5.4	5.4	5.8	5.9	6.3	6.8	7.2	7.6
Masan Group Corp	0.2	0.1	0.5	0.6	0.5	0.5	1.2	3	5.4
Royal Friesland Campina NV	-	-	-	-	-	-	-	5	4.7
Tuong An Vegetable Oil JSC	2.2	2.3	2.1	2.4	2.8	2.9	3	3.2	3.1
Abbott Laboratories Inc.	2.8	2.6	2.6	2.5	2.8	2.9	2.9	3	3.1
Kinh Do Corp	-	1.7	2	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9	3.1
FFM Bhd	2	2	2.1	2.1	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7
Ajinomoto Co. Inc.	1.3	1.4	1.7	1.7	1.6	1.7	1.9	2.5	2.6
Asia Food Industry Co. Ltd.	1.8	2	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.5
Kuok Oils & Grains Pte Ltd. (KOG)	2.2	2.7	2.6	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.3
VIFON - Vietnam Food Industries Joint Stock Co.	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.1
Mead Johnson Nutrition Co.	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Nestlé SA	1.5	1.7	2	2.1	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9
Golden Hope Group	1.2	1.2	1.4	1.3	1.5	1.7	1.8	1.7	1.6
Ve Wong Corp	1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3
Tan Binh Vegetable Oil JSC	1.6	1.5	1.6	1.8	1.8	1.9	1.8	1.7	1.2
Bien Hoa Confectionery Corp(Bibica)	0.7	1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
Mars Inc.	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1
Colusa Miliket Foodstuff JSC(COMIFOO)	-	-	-	1.4	1.5	1.4	1.3	1.1	1
기타	66.6	62.7	60.9	57.7	55.7	54.5	52.7	43.2	38.6
총계	100	100	100	100	100	100	100	100	100

자료원: Euromonitor International 2011

○ Vietnam Dairy Products JSC(Vinamilk)는 2009년 시장점유율 11%로 포장식품시장을 선도하고 국가 유제품시장의 53%를 지배

- Vinamilk는 이유식, 분유, 우유, 아이스크림을 생산하며, 매출을 높이기 위해 베트남 국내 및 수출 시장의 유통망을 확대함.

- 2009년, 2010년 기업 인수합병 활동에 적극적으로 참여하고 2010년 5월 Lam Son Milk사 인수, 2010년 6월 F &N Vietnam Food사를 인수함.

○ Acecook는 베트남에서 두 번째로 큰 포장식품 생산업체로 국가시장의 절반 이상을 차지하며, 지난 10년간 시장 입지를 확대하고 2009년 베트남 포장식품시장의 7.6%를 지배

- 주로 식용유, 향신료, 라면, 소스를 생산하며 국가 전체를 포괄하는 광대한 유통망을 보유하고 전 세계 40여 개국으로 제품을 수출함.

○ Masan Food는 2009년 소스, 드레싱 및 조미료 부문 총 매출의 27%를 차지, 시장점유율 5.4%로 베트남에서 세 번째로 큰 포장식품 회사

- 베트남 현지 생산업체 중 처음으로 브랜드 제품에 대한 소비자 선호도 증가를 목적으로 제품 품질과 브랜드 인지도 구축에 초점을 맞춤.

- 강력한 브랜드 포트폴리오와 전국 유통망은 주요 도시 및 농촌 등의 대형 시장 보급에 기여

□ 포장식품시장 유통 구조

○ 현재 베트남 포장식품시장은 신제품 출시와 포장식품 포장 개선 등 많은 변화를 보였으며, 다양한 시장 형식과 유통 채널이 존재

2005~2010년 유통 채널별 포장식품 매출

(단위: %)

유통 채널	2005	2006	2007	2008	2009	2010
상점 기반 소매	100	100	100	100	100	100
식료품 소매점	95.1	94.9	94.8	94.8	94.8	94.8
슈퍼마켓/하이퍼마켓	11.5	11.9	12.5	12.9	13.7	14.7
할인점	-	-	-	-	-	-
소규모 식료품 소매점	56.7	57.1	57.2	57.5	57.3	57
편의점	0.3	1.6	2.5	3.2	3.5	3.8
작은 상점	56.4	55.5	54.8	54.4	53.8	53.2
포어코트 소매점	-	-	-	-	-	-
기타 식료품 소매점	27	25.9	25	24.4	23.7	23.1
비식료품 소매점	4.9	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2
건강 및 미용 소매점	3.9	4.1	4.2	4	3.9	3.9
기타 비식료품 소매점	0.9	1	1.1	1.1	1.3	1.3
비상점 소매	-	-	-	-	-	-
자판기	-	-	-	-	-	-
홈쇼핑	-	-	-	-	-	-
인터넷 소매	-	-	-	-	-	-
직접 판매	-	-	-	-	-	-
총계	100	100	100	100	100	100

자료원: Euromonitor International 2011

○ 소규모 식료품 상점, 소매점, 재래시장 등 기존의 전통 유통채널은 여전히 베트남 전국 상점의 대부분을 구성하며, 지난 몇 년 동안 총 매출의 큰 비율을 차지함.

- 전통 유통 채널은 주로 성인 층과 농촌지역에서 선호되나 대부분 식품 위생 및 안전 문제에 직면해 있는 실정

○ 하이퍼마켓과 대형 슈퍼는 최근 베트남의 새로운 상점 형식으로 Big C(프랑스), Lotte(한국) 등 많은 국제기업이 활동하며, 최근 이러한 현대적 유통 채널의 성공은 기존 유통 채널의 우위를 위협함.

- Saigon Co-op는 베트남에서 가장 큰 대형 슈퍼이며 체인을 운영

- 대부분의 대형 상점은 하노이 또는 호찌민과 같은 중심 도시에 위치함.

○ 지난 몇 년 동안의 판매 수익 및 대형 상점 수의 증가와 함께 편의점 체인 또한 증가함.

- 국가 대부분을 다루는 광대한 상점 네트워크를 운영하는 G7 Mart에 의해 지배됨.

- Planet Retail에 따르면 7-Eleven, Couche-Tard 등 많은 글로벌 편의점 브랜드 또한 향후 베트남 시장에 진출할 예정

○ 젊은 층의 도시 소비자는 더 안전하고 좋은 쇼핑 환경을 선호하며, 이러한 경향은 특히 중심도시의 경제 발전과 새로운 외국기업의 진출에 힘입어 향후 계속될 것으로 예상

□ 한국 기업을 위한 권고사항

○ 식품 안전 문제에 대한 베트남 소비자의 관심이 높아지므로 엄격한 식품 안전 기준 구축, 고급 생산 기술 및 현대적인 포장기술 이전은 베트남 포장식품시장 진출 시 큰 이점

○ 유제품, 파스타, 유지, 시리얼, 육류 제품, 밀 기반 식품, 이유식 제품의 성장은 베트남 포장식품산업에서 한국 생산업체의 시장점유율 확보를 위한 기회를 제공

○ 베트남 다수의 구멍가게는 여전히 도매 구조에 의존하고, Citimart, Hapro Mart, Fivimart, Intimex, Lotte Mart 등 사이공 무역협동조합은 효율적인 도매 시스템을 개발하기 시작함. 이는 베트남 시장에서 도매 유통채널 기회를 보여줌.

자료원: Euromonitor International, 코트라 호찌민 무역관 종합