[유망] 미국 LED 조명기구 시장동향 - 미국 정부의 각종 규제 LED 산업 탄력받을 듯 - - 한국 제품 수입 지속적은 증가 트렌드 -

[짱가]

[유망] 미국 LED 조명기구 시장동향

2017-12-20 최종우 미국 로스앤젤레스무역관

- 미국 정부의 각종 규제 LED 산업 탄력받을 듯 -

- 한국 제품 수입 지속적은 증가 트렌드 -

□ 미국 LED 시장 개요

  ㅇ LED 산업 현황

    - IBIS World의 조명기구 산업 보고서 자료에 따르면 2017년 기준 미국 내 조명기구시장은 약 119억 달러로 추정됨. 이는 전년대비 약 2.0% 증가한 수치임.

    - 해당 조사기관은 전체 조명기구시장의 성장 원인으로 거주용 및 비거주용 건설업의 활성화, 효율적 에너지 조명기구인 LED 조명의 수요 급증으로 분석함.

    - 2017년을 기준으로 앞으로 5년간 LED 조명은 전체 조명시장의 대부분을 차지하게 될 것이며, 추후 조명시장이 침체기에 접어드는 시기에 또 다른 기술적 발전이 접목된 '스마트 조명'의 수요가 높아질 것으로 예측함.

    - IBIS는 향후 조명시장은 LED기술을 거쳐 핸드폰과 컴퓨터, 즉 인터넷으로 연결된 사물인터넷 조명들이 개발돼 해당 시장은 더욱 발전될 것이라고 함.

    - 또한 앞으로는 단순 조명만 제조되는 것이 아니라 조명에 입혀질 센서와 각종의 칩(chip)들과 접목돼 제조가 완성될 것이라고 예측함. 이러한 기술 발전에 힘입어 해당 시장은 2022년까지 매년 1.7%의 성장률을 기록하며 약 130억 달러 시장으로 성장할 것이라 덧붙임.

미국 LED 조명기구 산업 요약

자료원: IBIS World

  ㅇ 미국을 포함한 세계적인 LED 조명 수요 증가 예측

    - 글로벌 컨설팅기관 맥킨지(McKinsey) 컨설팅에 따르면 2020년까지 조명기구 산업의 대부분의 조명은 LED로 교체될 전망. LED 조명은 기존 조명 대비 수명이 긴 편이며, 소비전력이 적어 친환경적인 차세대 조명시스템으로 주목받고 있음.

    - 해당 기관에 따르면 효율적 에너지 관리의 장점을 살리고 있는 글로벌 제조사들은 또 다른 기술을 접목시켜 LED 조명시장의 발전에 기여하려 한다고 함.

    - LED 조명은 앞으로 스마트함을 겸비해 스마트홈 혹은 사물인터넷(IoT) 기술들과 접목돼 소비자 수요를 더욱 높일 것임.

    - 또한 미국 정부가 에너지 절감 관련 Energy Conversion Standard(ECS) 등 각종 규제 법안을 적용함에 따라 가정용 조명시장에서 에너지 절감 면에서 불리한 백열등이 2014년부터 미국 내에서 생산 금지된 상태임.

    - 이로써 미국 조명시장에는 할로겐, LED, CFL의 3가지 선택만이 남게 됨. 할로겐 대비 에너지 소모가 적고, 수은을 함유한 CFL 대비 친환경적인 LED 조명 수요가 더욱 증가함.

    - 자동차산업에서도 응답속도가 빠르고 신뢰성이 높으며, 수명이 길다는 LED 조명의 장점으로 인해 점유율이 확대되고 있음.

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국 수입 증가추세

    - World Trade Atlas 통계에 따르면 2017년 9월까지 LED 조명기구 수입시장은 33억1300만 달러 규모로 전년동기대비 5.8%의 증가함. 2016년에도 양호한 증가율을 기록하면서 최근 2년간 지속적인 증가하는 추세임.

    - 주요 수입국으로는 중국, 멕시코, 캐나다 등임. 한국은 7위로 1.1%의 비중을 차지함.

  ㅇ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

    - 2017년 1~10월 기준 미국 최대의 LED 조명 수입국은 중국으로, 높은 가격 경쟁력을 앞세워 전체 수입시장의 약 72%로 대부분을 점유함. 이외에 미국과 지리적으로 인접하고 NAFTA로 인해 무관세를 적용받는 멕시코(12.7%)와 캐나다(4.8%)가 그 뒤를 따르고 있음.

    - 한국의 미국 수입시장 점유율은 1.1%로 전 세계 국가 중 7위를 기록 하고 있음.

미국 LED조명 수입국 현황(HS Code 940540, 1~9월 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	금액			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	총계	2,877	3,130	3,313	100	100	100	5.8
1	중국	1,988	2,189	2,379	69.1	69.9	71.8	8.7
2	멕시코	410	432	418	14.3	13.8	12.7	-3.2
3	캐나다	130	140	159	4.5	4.5	4.8	13.1
4	독일	41	55	60	1.4	1.8	1.8	8.8
5	대만	51	55	45	1.8	1.8	1.4	-18.4
6	이탈리아	30	30	40	1.0	0.9	1.2	32.6
7	한국	30	29	34	1.1	0.9	1.1	17.8
8	네덜란드	32	37	20	1.1	1.2	0.6	-45.7
9	체코	8.4	12	18	0.3	0.4	0.6	49.5
10	일본	13	14	15	0.5	0.5	0.5	11.9

자료원: World Trade Atlas

□ 수입제도, 관세율 및 유통구조

  ㅇ 관세율

    - HS Code 940540에 해당하는 LED 조명은 세부 항목에 따라 일반관세율이 3.9~6%나, 2012년 3월 한미 FTA의 발효로 관세가 즉시 철폐돼 무관세가 적용되고 있음.

  ㅇ 수입제도

    - 미국을 목표로 LED 조명 수출을 계획할 경우에는 한미 FTA 관세 혜택을 적용받는 것이 중요함. 관세 혜택을 위해서는 원산지 증명(Certificate of Origin)이 반드시 필요함.

    - 미국 LED 조명 시장진출을 위해 필수적인 것으로 평가되는 인증은 미국 최초의 안전규격 개발기관인 Underwriters Laboratories에서 발행하는 UL 인증임.

    - KOTRA 달라스 무역관에서 인터뷰를 진행한 LED 조명 관련 바이어는 UL 인증을 보유한 납품업체를 매우 선호한다고 언급함.

  ㅇ 유통구조 및 경쟁동향

    - 미국 내 대표적인 LED 조명기구 생산업체들은 글로벌 기업으로 잘 알려진 General Electric(GE), Cree Inc, Acuity Brands, Philips Lighting NV 등이 있으며, 이들은 각각 최소 1%에서 6%까지 시장점유율을 보유하고 있음.

    - 이러한 글로벌 기업들이 포진해 있는 소비재 전문 유통망을 공략하는 전략보다는 전문 유통업체들과 네트워크를 구축하고 있는 에이전트를 활용해 외부 LED 조명기기를 필요로 하는 프로젝트에 참여하는 방식의 수출 통로를 활용해야 함.

□ 마케팅 활동 참고사항 및 시사점

  ㅇ 현지 전시회 정보

전시회명	개최 장소	개최 기간
The LED Show	캘리포니아 롱비치, Long Beach Convention Center	2월 13~15일
2018 LIGHT FAIR International	시카고, McCormick Place	5월 6~10일

  ㅇ 미국 LED시장 소비재보다는 외부용 LED 조명으로 공략
    - 현재 미국 시장의 내부용 LED 조명시장은 글로벌 기업들의 제품으로 포화상태로 파악됨.

    - 또한 한국제품들은 중국제품들과의 가격 경쟁에서 뒤지고 있기도 함.

    - 그렇기 때문에 소비재 시장보다는 주차장 조명, 조경용 조명, 전광판 등의 외부용 LED조명시장으로 진출하는 것이 유리하다고 생각되며 해당 시장은 앞으로도 성장 가능성이 높은 것으로 보임.

    - 우리 기업이 특수 용도에 사용되는 조명을 개발 시 가격 경쟁을 피할 수 있으므로 미국 시장에서 성공할 가능성이 더 높음.

  ㅇ 다양한 마케팅 행사 참여 중요

    - 국산 LED조명은 중국산 대비 가격 경쟁력이 매우 불리하나 관련 기술력을 인정받고 있으므로, 매년 미국 내 개최되는 LED Show와 같은 LED 관련 전시회에 적극적으로 참가해 현지 시장 동향 파악과 바이어 인맥 확보에 신경써야 함.

    - 주요 전시회에 참여하며 시장의 트렌드를 느끼며 지속적인 제품 개발을 통한 수출을 시도하는 것이 중요함.

자료원: Forbes, IBIS World, World Atlas, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합