이탈리아, 당뇨인구 증가로 혈당측정기 시장 성장

[바람개비]

이탈리아, 당뇨인구 증가로 혈당측정기 시장 성장

2018-11-16 유지윤 이탈리아 밀라노무역관

- 당뇨 인구가 증가하며 당뇨를 진단 및 관리할 수 있는 혈당측정기 시장 성장

- 관련 법규의 이해와 전시회 참가로 현지시장 진출 도모 가능

□ 당뇨질환자수 증가로 혈당계 시장 성장

  ㅇ 지중해식 건강식품의 나라 이탈리아에서도 당뇨질환자수 증가 추세

    - 이탈리아의 연구기관인 Motore Sanità 발표에 따르면 이탈리아 당뇨질환자수는 전체인구의 5.5%인 330만명에 이르는 것으로 조사됨. 특히 30년전과 비교해 전제친구에서 차지하는 당뇨질환자수 비중이 2.9%에서 5.5%로 증가해 2배의 증가치를 보이고 있음.

    - 또한, 이탈리아 통계청(ISTAT)의 보고서에 따르면, 지역별, 연령별, 성별 수치를 살펴봤을 때 당뇨질환자수 분포가 비만인구와 동일한 분포도를 보이고 있는 특징이 있음. 즉, 비만인구가 증가하며 2형 당뇨질환자수 또한 증가하고 있다고 설명함.

연령대별 남녀 비만인구 비율

자료원 : vizhub.healthdata.org(건강계층평가연구소)

  ㅇ 당뇨질환자수가 증가하며 당뇨를 진단하고 관리할 수 있는 제품 시장 성장

    - 당뇨는 지속적인 관리가 필요한 질병으로 이에 당뇨를 진단하고 관리할 수 있는 제품의 판매가 증가하고 있는 추세

    - 최근 사용이 편리하고 결과관리가 용이한 스마트제품, 테스트 스트립이 별도로 필요 없는 제품들이 등장하여 사용자의 편이성을 증가시켜 시장성장에 일조하고 있음.

이탈리아 혈당측정기 시장성장 추이

(단위: 백만달러, %)

자료원 : Frost&Sullivan

□ 이탈리아 혈당측정기 판매제품

  ㅇ 이탈리아는 혈당측정기의 경쟁이 치열한 시장으로 국내의 글로벌 제조사를 비롯해 독일, 미국, 스위스 등에서 생산된 제품이 경쟁을 벌이는 시장

    - 질병 모니터링에 필수적인 제품으로 가격보다는 브랜드가치 및 기능을 중심으로 소비하는 경향이 강하며, 한국제품 또한 인지도를 높여가고 있음.

이탈리아 시장 판매 제품

	브랜드명	제품사진	가격	제조업체명(본사소재지)
1	GLUCOCARD SM		10.90 유로	A.Menarini Diagnostics (이탈리아)
2	FreeStyle Libre System		25.88 유로	Abbott(미국)
3	Glucometro Beurer GL 50 evo		19.87 유로	Beurer (독일)
4	Accu-Chek Aviva		30.99 유로	Roche/ Roche Diabetes Care (스위스/독일)
5	CareSens® N		12.9 유로부터	i-Sens(한국)

자료원 : KOTRA 밀라노 무역관 자체 조사 및 편집

□ 수입현황 및 규제

  ㅇ 이탈리아 혈당측정기 수입 동향

    - 2016년과 2017년 10% 미만의 완만하고 꾸준한 성장을 보이던 이탈리아 혈당측정기 수입시장은 2018년 1~6월 약 25%의 급격한 증가세를 보임.

이탈리아 혈당측정기(HS 코드 902780 기준) 수입 현황

(단위 : US$ 천, %)

2016		2017		2018.6
수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율
216,445	1.87	235,610	8.85	138,658	24.55

자료원 : Global Trade Atlas

-     국가별로는 독일과 미국으로부터의 수입이 전체의 약 60%를 차지하고 있어, 독일, 미국의 글로벌 의료기기 업체 제품의 수요가 높음을 알 수 있음. 2017년 한국으로부터의 수입은 소폭 증가했으나, 2018년 상반기기준 전년 동기대비 절반수준으로 감소한 모습을 보임.

이탈리아 혈당측정기 (HS 코드 902780기준) 주요 수입국 현황

(단위 : US 천$, %)

순위	국가명	2016년		2017년		2018년 1~6월
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
1	독일	56,102	25.92	67,872	28.81	50,338	36.34
2	미국	65,767	30.39	71,391	30.30	36,223	26.12
3	벨기에	10,617	4.91	12,586	5.34	7,388	5.33
4	네덜란드	11,689	5.40	14,431	6.13	6,183	4.46
5	프랑스	10,690	4.94	13,083	5.55	6,053	4.37
6	스웨덴	864	0.40	4,725	2.01	5,494	3.96
7	영국	6,675	3.08	9,126	3.87	5,226	3.77
8	일본	11,748	5.43	6,731	2.86	2,311	1.67
9	헝가리	7,005	3.24	4,446	1.89	2,273	1.64
10	스위스	4,136	1.91	4,251	1.80	2,263	1.63
17	한국	2,906	1.34	2,958	1.26	899	0.65
합계		216,445		235,610		138,658

자료원 : Global Trade Atlas

  ㅇ 규제

    - 한국산 제품의 관세율은 0%

 - CE 인증이 필요한 제품으로 이탈리아 수출을 위해서는 반드시 CE 인증을 취득해야 함. CE 마크 취득을 위해서는 부품에 대한 인증서(선언서 포함)와 해당 제품의 관련 기술자료를 보유해야 하며, 이에 따른 자료들이 반드시 첨부되어야 함.

    - 또한 이탈리아 국내에서 의료기기 판매를 위해서는 보건복지부 등록이 필요. 이 절차는 이탈리아 국내 판매업체가 대행해야 하며 동종품목이더라도 각 바이어(수입자)별로 개별 등록이 필요함.

□ 전망과 시사점

  ㅇ 이탈리아의 비만율 증가와 당뇨질환자 수가 증가하며 관련제품인 혈당측정기 시장이 지속적으로 성장하고 있음.

    - 이탈리아에서도 비만 인구가 증가하며 이와 연관된 질병인 2형 당뇨잘환자가 증가하는 추세. 이에 보건복지부 및 의료기관에서 모니터링을 강화하고 있으며, 혈당측정기 및 관련 소모품의 소비가 증가하고 있음.

  ㅇ 이탈리아 도시건강연구소(Health City Institute) 코디네이터인 Mr.Andrea와의 인터뷰에 따르면, 이탈리아의 당뇨질환은 도시화와 연관된 문제로,

    - 남부지역에 비만인구가 증가하고 있어 당뇨질환자 증가의 위험이 있으며, 이 보다 더 심각한 사안으로 현재 당뇨질환자의 36%가 14개의 대도시에 거주하고 있는 사람들로 나타남.

    - 도시화와 생활 습관의 변화, 노령화, 사회적 고립 등의 문제가 당뇨질환자수 증가와 직간접적인 연관이 있는 것으로 나타나고 있는 만큼 당뇨질환자수는 계속적으로 증가할 위험이 많다고 밝힘.

  ㅇ 당뇨질환은 지속적인 진단과 모니터링이 필요한 질환으로 시장의 규모는 더욱 성장할 전망으로 시장을 접근을 위해 전시회 참가 등 바이어와 다양한 접촉이 필요

    - 관련 제품의 유통경로는 다양함. 현지에서는 병원이나 의료기관의 입찰로 납품되는 제품의 시장 점유율이 높음을 감안, 에이전트를 통한 현지 의료기관의 입찰 참가 등을 고려해 볼 수 있음.

    - 또한, 유통업체로의 진입을 추진해 볼 수 있으며, 이를 위해 유럽의 관련 유력 전시회 참가를 고려해 볼 수 있음.

전시회명	MEDICA
기간	2019년 11월 18일 ~ 11월 21일
장소	독일 뒤셀도르프
홈페이지	www.medica.de
전시 소개	∙ 의료기기 및 관련 분야 유럽 최대 전시회 ∙ 이탈리아 바이어 및 의료기기업체 다수 참가로 바이어 발굴 가능 ∙ ’17년 기준 5,931개 업체 참가

자료원 : Motore Sanità(건강관련 연구소), 건강계층평가연구소, 이탈리아 통계청(ISTAT), 일간지 Corriere della Sera, Frost&Sullivan, KOTRA 밀라노 무역관 종합