APEC 앞두고 트럼프, 아시아 순방 중 양자 광물 협정 잇따라 서명

[힘힘]

APEC 앞두고 트럼프, 아시아 순방 중 양자 광물 협정 잇따라 서명

그레이슬린 바스카란 과 메러디스 슈워츠 의 비판적 질문

2025년 10월 31일 게시

10월 27일, 트럼프 대통령은 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 아시아 순방에 나섰습니다. 지난주 트럼프 대통령은 말레이시아 , 태국 , 일본 과 핵심 광물 협력을 강화하고 산업 파트너십을 증진하기 위한 세 건의 새로운 협정을 체결했다고 발표했습니다. 이 일련의 광물 협정은 트럼프 행정부의 양자 간, 상업적 외교적 접근 방식을 반영하는 동시에, 아시아태평양 지역의 뜻을 같이하는 파트너들과 함께 광물 공급망 보안을 구축하려는 미국의 노력을 강화하는 것을 의미합니다.

Q1: 아시아 태평양 지역의 광물 파트너십이 중국에 대응하기 위해 전략적으로 중요한 이유는 무엇입니까?

A1: 아시아 태평양 지역은 풍부한 광물 매장량, 채굴 전문성, 산업 역량, 그리고 선진적인 하류 시장을 보유하고 있어 중국 본토에 위치한 광물 공급망의 전략적 허브 역할을 합니다. 중국을 제외한 이 지역은 호주, 인도네시아, 베트남, 말레이시아 등의 국가가 보유한 코발트 매장량의 약 25%, 니켈 매장량의 65%, 그리고 희토류 원소 매장량의 22%를 보유하고 있는 것으로 추정됩니다. 중국은 수십 년간 일대일로(一帶一路) 정책과 기타 투자 프로그램을 통해 이들 국가에 전략적으로 진출하여 이 지역 전역에 교통, 에너지, 광산 인프라를 구축해 왔습니다. 2005년부터 2024년까지 중국 투자 유치 상위 10개국 중 7개국 이 APEC 회원국입니다.

호주, 인도네시아, 베트남, 말레이시아가 이 지역 최대 수혜국이며, 특히 호주는 광업 관련 분야에 1,000억 달러 이상을 유치하며 훨씬 앞서 있습니다 . 베이징의 전략은 광물 채굴 프로젝트뿐만 아니라 자원 부국들의 지원 인프라에도 자본을 투입하여 글로벌 핵심 광물 공급망 전반에서 주도권을 확보하려는 더 큰 목표를 강화하는 것입니다. 이러한 전략은 중국 청두 티안치(Chengdu Tianqi)가 호주 리튬 부문에서 상당한 영향력을 행사하는 것에서 분명히 드러납니다. 청두 티안치는 세계 최대 리튬 생산 시설인 그린 부시즈 광산 의 지분 51%를 탈리슨 리튬(Talison Lithium)과 퀴나나 수산화 리튬 공장(Kwinana Lithium Hydroxide Plant)을 통해 보유하고 있습니다. 중국의 영향력은 인도네시아 포말라 니켈 황산염 시설을 포함한 니켈 산업과 말레이시아의 알루미늄 생산 및 수출 인프라(쿠안탄 심해항 포함)에 대한 투자를 통해 더욱 확대되고 있으며, 이 인프라는 지역 광물 무역의 주요 물류 허브 역할을 합니다.

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그레이슬린 바스카란

중요 광물 보안 프로그램 책임자

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메러디스 슈워츠

연구원, 중요 광물 보안 프로그램

프로그램 및 프로젝트

• 중요 광물 보안 프로그램
• 국방 및 보안

원격 시각화

표 1: 2005년~2024년 아시아 태평양 지역 부문별 중국 투자

미국 달러 투자

5개의 열과 7개의 행으로 구성된 표입니다. "총계" 열을 기준으로 내림차순으로 정렬되어 있습니다(열 헤더와 버튼은 정렬 가능).국가운송에너지궤조총호주 인도네시아 공화국  말레이시아 베트남 라오스 인도 태국 

21.3B	40.8B	39.6B	101.7B
14.1B	30비	25.2B	69.4B
13.8B	15.5B	7.8B	37비
5.4B	21.2B	5.1B	31.7B
7.5B	20.4B	2억 8천만	28.2B
2.4B	16.5B	3.4B	22.3B
6.3B	2.8B	1억 3천만	9.2B

출처: AEI 중국 글로벌 투자 추적기 .

미국은 너무 오랫동안 중국이 아시아 태평양 전역에 걸쳐 광업 투자를 확대하는 동안 방관해 왔습니다. 새로운 협정은 전략적 변화를 시사합니다. 이제 미국은 이 지역에서 자체적인 광물 투자 입지를 구축하고 중국의 지배력을 적극적으로 견제하려 합니다.

질문 2: 태국과 말레이시아와 체결한 양자 양해각서(MOU)는 일본과 호주와 체결한 프레임워크와 어떻게 비교됩니까?

A2: 태국과 말레이시아와 체결한 양해각서(MOU)가 두 나라와 미국 간의 협력 관계를 심화하는 것을 목표로 하는 반면, 호주와 일본과 체결한 주요 광물 프레임워크는 협력을 촉구하는 데 그치지 않고 전략적 프로젝트에 자본을 투입하는 것을 우선시합니다.

10월 20일 체결된 호주와의 양자 협정 에 따라 , 양국 정부는 전략적으로 중요한 것으로 간주되는 프로젝트를 공동으로 추진하기 위해 6개월 이내에 각각 10억 달러를 투입하기로 약속했습니다. 일본과의 협정에는 금전적 지원이 명시되어 있지는 않지만, 선정된 프로젝트에 대한 재정 지원을 위한 6개월의 기한이 명시되어 있습니다. 두 협정 모두, 최종 구매 계약은 미국과 파트너 국가의 구매자, 그리고 해당되는 경우 동맹국을 대상으로 한다는 내용을 명시하고 있습니다.

일본 및 호주와의 협정에는 가격 지원, 간소화된 허가 절차, 지질 지도 작성, 재활용 사업, 그리고 보완적인 전략적 비축을 포함한 다양한 공급 측면 개입에 대한 협력 조항이 포함되어 있습니다. 두 협정 모두 국내 투자 심사와 같은 수단을 통해 중국의 신규 광산 자산 인수를 억제하는 메커니즘을 확립하는 동시에, 중국의 제3국 자원 시장 진출을 억제하기 위한 외교적 노력을 조율합니다.

호주와 일본과 체결한 협력 체계는 현저히 발전되어 있으며, 핵심 광물 공급망 취약성 해결을 위한 정교한 정책 수단과 상당한 재정적 지원을 바탕으로 즉각적으로 실행 가능합니다. 이는 미국이 이들 파트너국과 맺은 오랜 동맹의 깊이와 각 파트너국이 파트너십에 기여하는 높은 수준의 산업 역량을 모두 강조합니다. 호주의 세계적 수준의 광업 전문성과 일본의 숙련된 제조 및 가공 역량을 결합함으로써, 세 나라 모두 광물 협력 체계를 실질적인 성과로 이끌어낼 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

이와 대조적으로, 태국 및 말레이시아와의 양자 MOU는 주로 공동 목표에 대한 대화와 조율을 위한 출발점 역할을 합니다. 이러한 협정은 협력의 기초적인 영역에 초점을 맞춥니다. 말레이시아와 태국의 광물 부문 경쟁력 강화를 위한 글로벌 모범 사례에 대한 지식과 전문 기술 교류, 정부 관계자 간 공동 워크숍, 세미나 및 회의 개최, 투자자에 대한 공정한 대우 보장 등이 그 예입니다. 협정의 내용은 포괄적이며 자금 지원 의무는 없습니다. 이러한 예비 MOU는 이들 국가 내 광물 산업의 초기 단계를 반영합니다. 특히 태국의 채굴 및 가공 역량 구축은 핵심 광물 산업의 규모 확대를 위한 인프라, 규제 및 에너지 병목 현상 해결을 위한 상당한 투자가 필요합니다.

태국과 말레이시아와의 양해각서(MOU)는 호주와 일본과 체결한 보다 발전된 틀만큼 즉각적으로 실행 가능하지는 않지만, 이들 국가가 광업 분야를 더욱 발전시킴에 따라 미국의 중요 광물 접근성을 확대할 수 있는 의미 있는 외교적 진전을 보여줍니다. 말레이시아와 같은 국가들이 서방 파트너 및 중국과 동시에 희토류 정련 프로젝트를 모색하고 있는 상황에서 , 미국의 지속적인 참여는 영향력을 유지하고 중국 기술과 산업 전문 지식에 대한 의존을 대체할 수 있는 실행 가능한 대안을 제시하는 데 필수적입니다.

Q3: 최근 체결된 계약은 광산에서 제조까지의 수직적 통합을 어떻게 촉진합니까?

A3: 최근 체결된 협정의 혜택을 받을 수 있는 여러 프로젝트가 있으며, 이는 역내 수직 통합을 향상시킬 상당한 잠재력을 가지고 있습니다. Lynas Rare Earths는 지난 10년 동안 희토류 생산 능력을 개발해 왔습니다. 2011년, 일본은 중국 희토류에 대한 과도한 의존이 일본 산업에 얼마나 빠르게 무기화될 수 있는지 직접 경험한 후 이 호주 기업에 2억 5천만 달러를 투자했습니다. Lynas는 지난 10년 동안 호주 내 채굴 능력과 호주, 말레이시아, 미국 내 처리 능력을 개발하기 위해 사업 영역을 확장해 왔습니다. 호주의 중희토류 매장량과 말레이시아의 정제 능력, 그리고 일본의 첨단 기술 제조를 위한 자금 조달 메커니즘 및 구매를 결합하여 Lynas는 중국으로부터 독립된 최초의 디스프로슘 공급망을 구축했습니다. 미-호 양자 협정 체결 이후, Lynas는 말레이시아의 새로운 분리 시설을 통해 처리 능력을 확대하여 중희토류 원료 처리량을 연간 1,500톤 에서 5,000톤 으로 늘릴 것이라고 발표했습니다 .

리나스의 중희토류 공급망 발전은 미국 내 고성능 영구자석 제조에 필요한 네오디뮴-프라세오디뮴(NdPr) 원료 생산을 위한 MP 머티리얼즈의 중요한 진전을 보완합니다. MP 머티리얼즈는 미국 정부의 자본 및 가격 지원을 통해 2028년까지 1만 톤 의 영구자석 생산 능력을 구축할 계획입니다. 최근 체결된 양자 협정은 미국이 국내 자석 생산에 필요한 경희토류 및 중희토류 원료를 모두 확보하는 데 도움이 될 것입니다.

Q4: 양자 협정이 다자간 협력을 촉진할 수 있나요?

A4: 트럼프 행정부는 다자간 협력보다 양자 협력을 우선시하며, 광물안보파트너십(MSP)과 같은 다자간 포럼보다 양자 간 자금 조달 약정을 선호해 왔습니다. 그러나 아시아 태평양 동맹국과 민간 산업 간의 다자간 협력을 위한 틀이 마련되고 있습니다. 호주와 일본은 호주 광산과 일본 가공 또는 제조 기업 간의 합작 투자가 흔하기 때문에 핵심 광물 공급망이 고도로 통합되어 있습니다. 칼구리 니켈 프로젝트 는 아르데아(Ardea), 스미토모 금속광업(Sumitomo Metal Mining Co), 미쓰비시(Mitsubishi Corporation)의 합작 사업입니다. 호주 알코아(Alcoa of Australia), 소지츠(Sojitz Corporation), JOGMEC는 호주 알루미나 제련소에서 갈륨 회수 역량을 공동 개발하고 있으며 , 호주의 라이온타운 리소시스(Liontown Resources)는 스미토모와 협력하여 호주산 리튬 정광을 이용하여 일본에서 수산화리튬 생산을 개발하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 호주와 일본이 2022년에 중요 광물에 대한 파트너십에 서명한 이후 발표되었습니다. 미국이 서명한 프레임워크는 양자 간이지만, 광물 생태계의 통합적 특성으로 인해 3자 및 다자간 협력이 필요하며 장려되어야 합니다.

트럼프 행정부는 이미 미국의 이익에 부합하는 전략적 파트너십을 양자 관계에서 다자 관계로 전환하고 있습니다. 미-호주 프레임워크 서명 이후, 미국 국방부(최근 전쟁부로 개칭)는 알코아(Alcoa)의 갈륨 정련소 개발에 대한 지원을 발표하며 , 호주와 일본의 양자 합작 투자를 3자 협력으로 전환했습니다. 이 프로젝트는 연간 100톤 의 갈륨을 생산할 것으로 예상됩니다 .

질문 5: 미국은 주요 광물 프레임워크나 양해각서를 통해 어떤 다른 국가들과 양자 협력을 강화해야 합니까?

A5: 대통령의 아시아 태평양 순방이 마무리될지 모르지만, 중요 광물 확보를 위한 아시아 파트너들과의 양자 협상 및 협력은 끝나지 않을 것입니다. 특히 한국은 상당한 산업 역량과 기술력을 갖춘 핵심 동맹국입니다. 고려아연은 2025년 8월, 미국 방위산업체 록히드 마틴과 록히드 마틴의 첨단 반도체 생산에 필요한 정제 게르마늄을 공급하는 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 세계 최대 규모의 아연 제련소 운영사인 고려아연은 기존 인프라를 활용하여 게르마늄을 추출하고, 울산에 신규 회수 시설에 1억 달러 이상을 투자할 계획입니다 . 이 계약에 따라 록히드 마틴은 구매 계약을 통해 게르마늄을 확보하게 되며, 이는 산업 파트너십이 방위 및 첨단 기술 분야에서 동맹국의 공급망을 직접적으로 강화할 수 있는 방법의 좋은 예입니다.

이번 주 광물 부문에서 두 건의 민간 부문 파트너십이 추가로 발표되었지만, 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았습니다. 포스코인터내셔널은 미국 ReElement Technologies와 협력하여 미국에 희토류 원소 및 영구자석 생산 단지를 건설할 예정이며, 한국수력원자력(KHNP)은 센트러스 에너지(Centrus Energy Corp)와 협력하여 오하이오주에 우라늄 농축 용량을 확대할 예정입니다. 이는 초기 단계이지만, 미국 산업 기반의 핵심 격차를 해소할 수 있는 잠재적으로 큰 영향을 미칠 파트너십입니다.

민간 부문과의 파트너십은 필수적이지만, 정부 간 협정은 긍정적인 시장 신호를 제공하고 정책 지원을 강화하여 추가적인 민간 부문 투자를 촉진하고 프로젝트가 발표부터 생산까지 성공적으로 진행되도록 보장합니다. 기술적으로 정교하고 세계적인 경쟁력을 갖춘 한국의 민간 부문은 미국 산업계와 협력할 수 있는 유리한 위치에 있으며, 공식적인 양자 광물 프레임워크를 구축하는 것은 이러한 합작 투자가 완료에 필요한 재정적 지원과 정치적 지원을 받을 수 있도록 하는 데 도움이 될 것입니다.

Q6: 미국과 중국은 중국이 새롭게 발표한 희토류 수출 제한에 대해 협상을 벌였나요?

A6: 네. 트럼프 대통령과 시진핑 주석은 이번 주 한국에서 열린 정상회담에서 희토류와 영구자석 수출 통제를 1년간 유예하기 로 합의했습니다. 중국은 또한 미국산 대두 구매를 재개하고 펜타닐 제조에 사용되는 전구체 화학물질 수출에 대한 규제를 강화하기로 약속했습니다.

그 대가로 미국은 펜타닐 관련 품목에 대한 관세를 20%에서 10%로 인하하고, 중국 수입품에 대한 24%의 상호 관세 유예를 1년 더 연장할 것입니다. 그러나 미국이 양보한 가장 중요한 내용은 최근 도입된 규정을 1년간 동결한 것입니다. 이 규정은 미국 첨단 기술 접근이 제한되는 중국 기업 목록을 확대하는 내용입니다. 불과 한 달 전에 발표된 이 규정은 국가 안보에 위협이 되는 기업을 표적으로 삼는 워싱턴의 "거래 제한 기업 목록"의 범위를 확대했습니다.

Q7: 이번 주 한국에서 열리는 미중 협상은 희토류 위기의 종식을 알리는 신호일까요?

A7: 전혀 그렇지 않습니다. 2025년이 분명하게 보여준 것이 있다면, 중국의 희토류 무기화는 일시적인 전략이 아니라 현대 경제 정책의 반복적인 특징이라는 것입니다. 4월 이후 베이징은 희토류를 미국과의 무역 갈등에서 압박 수단으로 활용하며 수출 통제를 강화, 완화, 그리고 재강화해 왔습니다.

최근 협상은 10월 제한 조치를 일시 중단하는 데 그쳤고, 4월 4일 이후 확립된 광범위한 수출 통제 체계는 여전히 그대로 유지되고 있습니다. 해외 구매자는 이러한 중요 원자재에 접근하려면 여전히 베이징의 허가를 받아야 합니다. 요컨대, 희토류 공급망에 대한 중국의 장악력은 점점 더 불안정해지는 무역 환경에서 전략적으로 중요한 요소로 남아 있습니다. 이러한 유예 조치가 1년 동안 지속될지는 아직 불확실합니다.

이번 주 아시아 전역에서 체결된 일련의 광물 협력 협정은 새롭고 회복력 있는 공급망을 구축하고 이 지역 광업 부문에 대한 중국의 지배적인 영향력을 약화시키는 것을 목표로 합니다. 이 협정들은 희토류 원소를 비롯한 핵심 광물 분야에서 세계에서 가장 중요한 분야 중 하나인 아시아에서 세력 균형을 재편하려는 노력을 보여줍니다.

그레이슬린 바스카란은 워싱턴 DC에 있는 전략 및 국제 연구 센터(CSIS)의 중요 광물 안보 프로그램 책임자입니다. 메러디스 슈워츠는 CSIS의 중요 광물 안보 프로그램 연구원입니다.

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