멕시코 가구 시장동향

[바람개비]

멕시코 가구 시장동향

2018-11-20 박용주 멕시코 멕시코시티무역관

- 주거형태가 변화하며 가구 시장은 감소세 -

- 소형, 다기능 가구 시장을 공략해야 -

□ 가구 상품분류

HS코드	상품설명
940130	회전의자(높이를 조절할 수 있는 것으로 한정한다)
940140	침대 겸용 의자[가든시트(garden seat)나 캠핑용은 제외한다]
940151	의자(대나무 또는 등나무의 것)
940161	의자와 그 부분품 (제9402호의 것을 제외한다)
940171	의자의 속ㆍ용수철ㆍ커버 등을 댄 것
940310	금속으로 만든 사무실용 가구
940320	금속으로 만든 그 밖의 가구
940330	사무실용 목제가구
940340	주방용 목제가구
940350	침실용 목제가구
940360	그 밖의 목제가구
940370	플라스틱으로 만든 가구
940381	기타 가구와 그 부품(대나무 또는 등나무의 것)
940410	매트리스 서포트(mattress support)
940421	침구 및 이와 유사한 물품(셀룰러 고무나 플라스틱으로 만든 것)
940429	침구 및 이와 유사한 물품(그 밖의 재료로 만든 것)
940490	침구 및 이와 유사한 물품(기타)

□ 가구 시장동향 및 트렌드

  ㅇ '17년 기준 멕시코 가구 시장규모는 약 549.1억 페소(약 27.5억 달러) 규모로 지난 2년간 약 4.9% 성장

    - 이중 침실용 가구 시장이 차지하는 비중이 약 44.9%로 가장 큰 비중을 차지하며 의자류 가구(19.6%), 식탁류 가구(14.9%), 거실용 가구(9.7%)가 그 뒤를 이음.

    - 성장률 측면에서는 홈 오피스 가구가 약 8.1% 성장하여 높은 성장률을 보였으며 매트리스 시장이 13.3% 성장하면서 소파베드 시장은 유일하게 규모가 2.7% 감소

’15-’17년 멕시코 가구 시장규모

(단위: 백만 멕시코 페소화, %)

분류	2015	2016	2017	증감율
침실용 가구	23,120.3	23,763.9	24,657.9	6.65
침대	8,915.5	8,994.9	9,085.7	1.91
서랍장(chests or drawers)	5,093.6	5,162.8	5,329.3	4.63
매트리스	8,159.7	8,633.0	9,245.9	13.31
옷장(wardrobes)	951.5	973.2	996.9	4.77
의자류 가구	10,557.9	10,639.5	10,742.1	1.74
소파베드	2,534.1	2,497.9	2,465.9	-2.69
소파	6,279.6	6,338.7	6,414.7	2.15
기타 의자류	1,744.1	1,802.9	1,861.5	6.73
식탁류 가구	7,847.1	7,970.3	8,165.6	4.06
거실용 가구	4,965.2	5,150.9	5,309.0	6.92
주방용 가구	3,021.1	3,058.3	3,102.3	2.69
수납용 가구	897.8	909.0	912.3	1.62
홈오피스 가구	770.9	805.6	833.2	8.08
기타 가구	1,114.4	1,154.0	1,184.2	6.26
Total	52,294.8	53,451.4	54,906.6	4.99

주: 증감율은 ’15~’17년 기준

자료원: Euromonitor

  ㅇ 하지만, 향후 가구 시장은 지속적으로 감소할 것으로 전망

    - 글로벌 조사 전문기관인 Euromonitor에 따르면 '12년부터 꾸준히 증가해오던 가구 시장이 '17년부터 감소할 것으로 전망하였으며 ’22년에는 약 529.3억 페소(약 26.5억 달러) 규모로 '7년 대비 약 3.6% 감소 예상

    - 이는 주거환경이 주택에서 아파트로 이동하면서 생활공간 축소됨에 따라 가구에 대한 전반적인 수요가 줄어든 것으로 보임.

    - 또한 기성 세대들은 가구를 자택의 주요 요소로 인식하고 투자하는데 반해 젊은 세대로 갈수록 가구보다는 개인을 위한 물품에 투자하는 경향이 강함.

맥시코 가구 판매 추이 및 전망

           자료원: Euromonitor

  ㅇ 소형, 다기능 가구는 성장 가능성

    - 아파트에 거주하는 인구가 늘면서 거실, 침실 등이 좁아지고 홈 오피스 등도 점점 없어지면서 공간 활용도가 높은 소형 가구들이 유행이며, 한 가지 제품으로 수납, 장식 등 여러 가지 기능이 있는 다기능 제품들이 유행

맥시코 내 판매 중인 소형, 복합기능

자료원: 전자상거래 사이트 Mercado Libre

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 2017년 멕시코 가구 총 수입량은 약 8억 9,924만 달러로 ‘15년부터 연평균 약 6%씩 감소

    - 특히 침구류 수입이 연평균 17.4%씩 크게 감소하였으며, 수입시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 거실, 침실, 주방 등 가구 및 의자류 또한 각각 매년 8%, 2.5%씩 감소

’15~’17년 멕시코 가구 수입현황

(단위: 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	비중	CAGR
의자류	397.11	369.66	377.15	41.9	-2.5
침구류	23.03	18.50	15.73	1.7	-17.4
그 외 가구(거실, 침실, 주방용 등)	597.64	523.57	506.37	56.3	-8.0
총 계	1,017.78	911.73	899.24	100.0	-6.0

주: 비중은 ’17년 기준

주: 연평균증가율(CAGR)은 ‘15~’17년 기준

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 가구 주요 수입국은 중국과 미국으로 ’17년 기준으로 두 국가가 전체 수입의 약 82%를 차지

    - 이 외에도 멕시코는 이탈리아, 스페인, 독일과 같은 유럽 국가들로부터도 꾸준히 수입을 하고 있으며 그 외 꾸준히 수입하는 국가들은 점유율이 1% 수준

    - 특히 중국이 전체 수입액이 약 456백만 달러로 전체 수입의 약 50% 비중

'17년 멕시코 가구 수입현황

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입액	비중
1	중국	455.5	50.7
2	미국	287.9	32.0
3	이탈리아	63.3	7.0
4	스페인	51.2	5.7
5	베트남	23.2	2.6
6	독일	15.2	1.7
7	대만	13.2	1.5
8	인도네시아	9.9	1.1
9	캐나다	9.8	1.1
10	브라질	9.0	1.0
11	대한민국	5.6	0.6

자료원: Global Trade Atlas

□ 對 한국 수입동향 및 규모 및 동향

  ㅇ 대한민국은 멕시코 가구 제 11위 수입국으로 시장점유율은 0.6%

    - ’17년 기준 멕시코 對 한국 가구 수입액은 약 5.6백만 달러였으며, 멕시코 가구 전체 수입량이 전반적으로 줄어들면서 한국 가구 수입액도 ‘15년부터 매년 약 22.8%씩 감소

    - 한편, 침구류 수입량은 ’17년 기준 256만 달러 수준으로 비중은 낮으나 동 기간 4.6%씩 증가

’15~’17년 멕시코 對 한국 가구 수입현황

(단위: 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	비중	CAGR
의자류	2.287	1.831	2.242	40.0	-1.0
침구류	0.211	0.26	0.256	4.6	10.1
그 외 가구(거실, 침실, 주방용 등)	6.912	7.16	3.114	55.5	-32.9
총 계	9.41	9.25	5.61	100.0	-22.8

주: 비중은 ’17년 기준

자료원: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 멕시코 주요 전체 가구 시장은 감소하는 추세이네 주요기업들은 안정적인 성장세 유지

    - 가장 점유율이 높은 기업은 El Puerto de Liverpool이며 ’17년 기준 전체 시장의 16.74%를 점유하였으며 D'Europe Muebles(4.89%), Muebles Dico(4.12%), Sealy Mattress Co(4.12%)가 뒤를 이음.

    - 또한 일부 지역에서는 Tamarindo, Gaia Design, Chelsea Loft, The Home Store와 같은 소규모 체인 가구점들이 빠른 속도로 성장하였으며 인테리어 제품 또는 DIY 제품 위주로 취급하는 기업들은 큰 성과를 거두지 못한 것으로 조사됨.

'17년 멕시코 가구 주요기업별 시장점유율

(단위: 백만 페소, %)

순위	기업명	2017	점유율
1	El Puerto de Liverpool	9,193.3	16.74
2	D'Europe Muebles	2,686.7	4.89
3	Muebles Dico	2,263.6	4.12
4	Sealy Mattress Co	2,261.7	4.12
5	Spring Air Mexico	1,606.3	2.93
6	Simmons Mexico	1,109.9	2.02
7	Mueblería Tamarindo	1,017.2	1.85
8	Industrias Dk	974.2	1.77
9	Colchones Carreiro	936.1	1.70
10	Muebles Troncoso	573.6	1.04

주: 비중은 ’17년 기준

자료원: Euromonitor

□ 유통구조

  ㅇ 멕시코 내 가구 유통은 97.1%가 점포를 통해서 이루어질 정도 비점포 판매는 아직까지는 적음.

    - 하지만 더 많은 점포들이 인터넷 사업으로 확장을 하고 있으며 인터넷을 통해서만 파는 기업들도 늘고 있어 인터넷 판매는 점차 확대될 것으로 보임.

    - 그 중에서도 Alamada, Gaia Design, Bossa와 같은 기업들은 인터넷을 활용한 디지털 마케팅에 적극적으로 가담하여 시장점유율 확대 시도 중

멕시코 가구 유통구조

자료원: Euromonitor

□ 관세율 및 인증

  ㅇ 멕시코 가구 관련 관세율은 품목별로 7%~15% 수준

    - 일부 품목의 경우 멕시코 수출 시, 산업진흥프로그램(PROSEC)을 통해 수출을 진행해야 하며 멕시코 환경자원부(SEMARNAT)의 검역(inspection)과 인증(certificate)을 받아야만 수출이 가능한 품목들도 있음.

멕시코 가구 품목별 관세율

HS코드	상품설명	관세
940130	회전의자(높이를 조절할 수 있는 것으로 한정한다)	10%
940140	침대 겸용 의자[가든시트(garden seat)나 캠핑용은 제외한다]	10%
940151	의자(대나무 또는 등나무의 것)	10%
940161	의자와 그 부분품 (제9402호의 것을 제외한다)	10%
940171	의자의 속ㆍ용수철ㆍ커버 등을 댄 것	10%
940310	금속으로 만든 사무실용 가구	15%
940320	금속으로 만든 그 밖의 가구	7%
940330	사무실용 목제가구	15%
940340	주방용 목제가구	10%
940350	침실용 목제가구	10%
940360	그 밖의 목제가구	15%
940370	플라스틱으로 만든 가구	15%
940381	기타 가구와 그 부품(대나무 또는 등나무의 것)	15%
940410	매트리스 서포트(mattress support)	15%
940421	침구 및 이와 유사한 물품(셀룰러 고무나 플라스틱으로 만든 것)	15%
940429	침구 및 이와 유사한 물품(그 밖의 재료로 만든 것)	15%
940490	침구 및 이와 유사한 물품(기타)	15%

자료원: 조사기관 Dia en Línea

□ 시사점

  ㅇ 소형, 다기능 가구 시장 중심 진출

    - 멕시코는 젊은 세대들이 점점 늘고 있기 때문에 전반적인 가구 시장을 줄어들 것으로 예측되나 소형 및 다기능 가구 시장은 성장세이므로 해당 품목 위주로 진출을 고려할 필요가 있음.

    - 특히, 가구를 장식의 개념으로 이해하기도 하기 때문에 여러 가지 기능이 있지만 큰 공간을 차지하지 않고 장식의 개념으로도 볼 수 있는 제품이면 소비자의 관심을 끌 것으로 보임.

자료원: Euromonitor, Global Trade Atlas, Dia en Línea, Milenio, Huffington Post 홈페이지 자료 종합