2020년 3월 이후 국제금융·외환시장 동향

[이매진]

2020년 3월 이후 국제금융·외환시장 동향

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[보도자료]2020년 3월 이후 국제금융외환시장 동향_F.hwp

		2020년 4월 10일 공보 2020-04-05호
		이자료는 4월 11일 조간부터 취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는 4월 10일 12:00 이후부터 취급 가능
제 목 : 2020년 3월 이후 국제금융·외환시장 동향

▣국제금융시장은 코로나19 대유행(pandemic)에 따른 경기침체 우려 등으로 변동성이 큰 폭 확대

ㅇ시장 불안 심리가 확산되면서 글로벌 주가와 신흥국 통화가치가 크게 하락

▣국내 외환부문도 글로벌 안전자산 선호 등의 영향으로 변동성이 확대

ㅇ원/달러 환율이 큰 폭으로 등락

ㅇ외국인 증권투자자금은 주식 순유출 규모가 확대된 반면 채권은 순유입 지속

ㅇ외화차입 가산금리와 CDS 프리미엄이 상승하는 등 대외 외화차입 여건이 악화

※ 자세한 내용은 <붙임> 참조

문의처 : 국제국 국제총괄팀 과장 한재찬(759-5749)

외환시장팀 과장 손승화(759-5740) (원/달러 환율 관련)

Fax. (02) 759-5736 E-mail. ifpteam@bok.or.kr

공보관 : Tel. (02) 759-4038, 4015

“한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.”

<붙임>

2020년 3월 이후 국제금융·외환시장 동향

Ⅰ. 국제금융시장 동향

1

금 리

□주요 선진국 금리(국채 10년물) 움직임은 국별로 상이

ㅇ미국은 연준의 적극적인 정책 대응* 등으로 큰 폭 하락

*◾정책금리인하 :3.3일 –50bp, 3.15일 -100bp

◾자산 매입:국채 5,000억달러, MBS 2,000억 달러(3.15일) → 무제한(3.23일)

◾대출 제도:PDCF, CPFF, MMLF, PMCCF, SMCCF, TALF 등

ㅇ독일 및 일본은 코로나19 대유행에 대응한 재정지출 확대 전망 등으로 상승

□신흥국 금리는 안전자산 선호에 따른 글로벌 펀드 자금 유출 등의 영향으로 대체로 상승

ㅇ남아공은 공공부문 구조개혁 난항 및 국가신용등급 하향 조정(Moody‘s Baa3 → Ba1, 3.27일) 등으로 큰 폭 상승

ㅇ반면 중국은 인민은행의 완화적 통화정책 지속* 등으로 하락

*선별적 지급준비율 인하(3.13일 –50~-200bp, 4.3일 -100bp), RP매입 금리 인하(3.30일 -20bp) 등

주요국 국채금리(10년)

(기말 기준, %)

		18년	19년	20.2월(A)	3월	4.8일(B)	B-A(%p)
선진국	￭ 미국	2.68	1.92	1.15	0.67	0.77	-0.38
	￭ 일본	0.00	-0.01	-0.15	0.02	0.02	0.17
	￭ 독일	0.24	-0.19	-0.61	-0.47	-0.31	0.30
	￭ 영국	1.28	0.82	0.44	0.36	0.38	-0.06
신흥국	￭ 한국	1.96	1.67	1.33	1.55	1.51	0.18
	￭ 중국	3.31	3.14	2.73	2.59	2.48	-0.25
	￭ 인도	7.37	6.56	6.37	6.14	6.44	0.07
	￭ 인니	8.03	7.06	6.95	7.91	8.15	1.20
	￭ 브라질	9.24	6.79	6.68	8.622)	8.622)	1.94
	￭ 멕시코	8.66	6.91	6.87	7.12	7.21	0.34
	￭ 러시아	8.78	6.41	6.60	6.83	6.81	0.21
	￭ 터키	15.80	11.86	12.60	13.12	13.74	1.14
	￭ 남아공1)	8.88	9.03	9.12	11.00	11.00	1.88
주: 1) 2017.12.27일부터 2019.1.11일까지 9년물 기준2) 3.25일 기준 자료: Bloomberg

2

주 가

□선진국 주가는 코로나19 대유행에 따른 기업실적 부진 우려, 국제유가 급락* 등으로 큰 폭 하락(3.1~4.8일중 -9.4%, MSCI 선진국 기준)

* 주요 산유국간 감산 합의 결렬 및 이에 대응한 사우디아라비아의 증산 계획 발표 등에 주로 기인

ㅇ다만 3월 하순 이후에는 주요국의 경기부양책 발표 등 적극적인 정책 대응에 힘입어 반등

□신흥국 주가도 하락(3.1~4.8일중 –13.1%, MSCI 신흥국 기준)

ㅇ브라질 및 아르헨티나는 코로나19의 남미 지역 내 확산 등으로 큰 폭 하락

ㅇ인도는 코로나19 확산에 따른 이동 제한 조치 강화*의 영향 등으로 큰 폭 하락

* 3주간 국가 봉쇄령을 시행하여 개인 이동 제한 및 대중교통, 학교, 종교시설 등의 운영을 중단(3.24일)

ㅇ다만 중국은 자국 내 확진자수 감소, 경제활동 재개 기대 등으로 하락폭이 제한적

주요국 주가

(기말 기준)

		18년	19년	20.2월(A)	3월	4.8일(B)	B-A 변동률1)(%)
선 진 국	￭ MSCI 지수	1,884	2,358	2,141	1,853	1,940	-9.4
	￭ 미국 DJIA	23,327	28,538	25,409	21,917	23,434	-7.8
	￭ 일본 Nikkei225	20,015	23,657	21,143	18,917	19,353	-8.5
	￭ 독일 DAX	10,559	13,249	11,890	9,936	10,333	-13.1
	￭ 영국 FTSE100	6,728	7,542	6,581	5,672	5,678	-13.7
신 흥 국	￭ MSCI 지수	966	1,115	1,006	849	874	-13.1
	￭ 한국 KOSPI	2,041	2,198	1,987	1,755	1,807	-9.1
	￭ 중국 SHCOMP	2,494	3,050	2,880	2,750	2,815	-2.3
	￭ 인도 SENSEX	36,068	41,254	38,297	29,468	29,894	-21.9
	￭ 인니 IDX	6,194	6,300	5,453	4,539	4,627	-15.1
	￭ 브라질 BOVESPA	87,887	115,645	104,172	73,020	78,625	-24.5
	￭ 아르헨티나 MERVAL	30,293	41,671	34,973	24,384	28,018	-19.9
	￭ 멕시코 BOLSA	41,640	43,541	41,324	34,555	34,568	-16.4
	￭ 러시아 MOEX	2,369	3,046	2,785	2,509	2,670	-4.1
	￭ 터키 ISE100	91,270	114,425	105,994	89,644	93,225	-12.0
	￭ 남아공 ALSH	52,737	57,084	51,038	44,490	46,690	-8.5
￭ VIX지수		25.4	13.8	40.1	53.5	43.4	+3.3
주: 1) VIX 지수는 변동폭 자료: Bloomberg

3

환 율

□미달러화는 시장 불안심리 확산에 따른 글로벌 수요 증가 등으로 주요국 통화에 대해 강세(3.1~4.8일중 +2.0%, DXY 지수 기준)

ㅇ파운드화는 영란은행의 정책금리 인하(3.11일 –50bp 및 19일 -15bp), 국가신용등급 하향 조정(Fitch AA → AA-, 3.27일) 등으로 약세

ㅇ엔화는 3월중 미 연준과의 통화스왑 자금 공급, 안전자산 선호 등으로 강세를 보이다가 코로나19 자국내 확산 우려가 부각되면서 4월 들어 약세 전환

□신흥국 통화는 약세(3.1~4.8일중 –8.3%, JPM 지수 기준)

ㅇ멕시코 페소화 및 러시아 루블화는 원유 감산 합의 결렬에 따른 유가 급락 등의 영향으로 큰 폭 약세

ㅇ인도네시아 루피아화는 외국인 증권투자자금 유출 심화, 중앙은행의 정책금리 인하(3.19일 -25bp) 등으로 큰 폭 약세

주요국 환율

(기말 기준)

			18년	19년	20.2월(A)	3월	4.8일(B)	B-A 변화율1)(%)
선진국	￭ 미달러	(DXY)2)	96.2	96.4	98.1	99.0	100.1	+2.0
		(연준지수)3)	115.6	114.7	117.8	122.8	124.74)	+5.9
	￭ 일본엔		109.6	108.7	108.0	107.6	108.9	-0.8
	￭ 유로		1.146	1.122	1.103	1.103	1.085	-1.6
	￭ 영국파운드		1.275	1.325	1.283	1.241	1.238	-3.5
신흥국	￭ JPM지수		62.3	61.4	58.3	53.4	53.4	-8.3
	￭ 한국원		1,115.7	1,156.4	1,213.7	1,217.4	1,220.9	-0.6
	￭ 중국위안		6.879	6.960	6.989	7.098	7.063	-1.1
	￭ 인도루피		69.82	71.34	72.16	75.40	76.20	-5.3
	￭ 인니루피아		14,430	13,850	14,377	16,413	16,250	-11.5
	￭ 브라질헤알		3.881	4.020	4.473	5.206	5.123	-12.7
	￭ 아르헨티나페소		37.65	59.89	62.13	64.31	65.07	-4.5
	￭ 멕시코페소		19.65	18.93	19.61	23.67	24.04	-18.4
	￭ 러시아루블		69.35	62.04	67.08	78.10	75.55	-11.2
	￭ 터키리라		5.291	5.950	6.238	6.602	6.779	-8.0
	￭ 남아공란드		14.38	13.98	15.74	17.80	18.28	-13.9

주: 1)미달러화는 지수 기준, 여타 통화는 미달러화 대비 통화가치 변화율[강세(+)·약세(-)] 2)주요 6개국 통화(유로, 엔, 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑) 대상 지수 3)미 연준 작성 주요 26개 교역국 통화 대상 지수(broad) 4) Fed의 지연고시로 4.3일 기준

자료: Bloomberg, Reuters

Ⅱ. 국내 외환시장 동향

1

원화 환율

□원/달러 환율은 3월중 코로나19 대유행에 따른 글로벌 경기침체 우려, 미달러화 수요 급증 등으로 큰 폭 상승하였다가 미 연준과의 통화스왑 체결 발표(3.19일), 주요국 정책대응 등으로 상승폭이 축소*

* 원/달러 환율(원) : 20.2말 1,213.7 → 3.5일 1,181.2 → 3.19일 1,285.7 → 3말 1,217.4 → 4.8일 1,220.9

ㅇ원/엔 환율은 소폭 상승하였으며 원/위안 환율은 소폭 하락

원화 환율1)

(기말기준, 원)

		18년	19년	20.2월(A)	3월	4.8일(B)	B-A 변화율2)(%)
주요 환율	￭ 원/달러	1,115.7	1,156.4	1,213.7	1,217.4	1,220.9	-0.6
	￭ 원/100엔	1,008.8	1,059.6	1,114.9	1,123.7	1,121.3	-0.6
	￭ 원/위안	162.43	165.60	173.30	171.48	172.50	+0.5

주: 1) 원/달러, 원/위안 환율은 서울외환시장 은행간 거래의 종가 기준, 원/엔 환율은 하나은행 고시 매매기준율(15:30분) 기준

2) (B-A) 기간중 미달러화, 엔화(100엔) 및 위안화 대비 원화가치 변화율[(+)강세·(-)약세]

원화 환율	주요국 통화가치 변화율1)2)3)
자료: ECOS	주: 1)미국은 달러화지수(DXY) 기준, 여타 국가는 미달러화 대비 통화가치 변화율[(+)강세·(-)약세] 2)유로화·엔화·파운드화는 뉴욕시장 16:30분 기준(Reuters) 3)위안화는 역외시장 기준(CNH) 자료: Bloomberg, Reuters, ECOS

2

원/달러 환율 변동성

□3월중 원/달러 환율 변동성은 전월에 비해 큰 폭 확대

원/달러 환율 변동성

주요국 통화의 환율 변동성1)

(기간중 평균, 원, %)

		20.1월	2월	3월
￭ 전일 대비	변동폭	4.6	5.1	13.8
	변동률	0.39	0.43	1.12
￭ 기간중 표준편차		9.7	13.7	27.1

자료: ECOS

주: 1) 전일대비 변동률자료: Bloomberg, Reuters, ECOS

3

원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리

□원/달러 스왑레이트(3개월)는 글로벌 위험회피심리가 크게 강화된 가운데 증권사의 단기 외화자금 수요* 등으로 큰 폭 하락하였다가 주요국 주가 반등, 통화스왑자금 경쟁입찰 실시(3.31일) 등으로 하락폭이 축소**

* 글로벌 주가 급락에 따라 해외주가지수 연계 파생결합증권(ELS) 발행 증권사들의 해외선물 증거금 납입(마진콜) 수요가 증가

** 원/달러 스왑레이트(3개월, %) : 2말 -0.57 → 3.6일 –0.13 → 3.24일 –2.98 → 3말 –1.42 → 4.8일 –0.82

ㅇ통화스왑금리(3년)는 스왑레이트 하락, 위험회피심리 강화 등으로 상당폭 하락

원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리

(기말 기준, %)

	18년	19년	20.2월(A)	3월	4.8일(B)	B-A(%p)
￭ 원/달러 스왑레이트(3개월)	-1.33	-0.92	-0.57	-1.42	-0.82	-0.25
￭ 통화스왑금리(3년)	1.14	0.72	0.34	-0.21	-0.05	-0.39

자료: 한국자금중개, Tullett Prebon

4

외국인 증권투자자금

□3월중 외국인의 국내 증권투자자금은 주식자금을 중심으로 순유출 규모가 확대

ㅇ주식자금은 코로나19 대유행에 따른 글로벌 경기침체 우려 등의 영향으로 민간자금을 중심으로 큰 폭 순유출

ㅇ채권자금은 차익거래유인 확대 등으로 유입

외국인 증권투자자금1) (기간중, 억달러)
	18년	19년			20년
			11월	12월		1월	2월	3월
◾전 체	82.5	101.6	-39.6	-2.7	-52.9	44.3	-23.5	-73.7
(주 식2))	-56.6	20.0	-24.4	6.6	-133.3	3.7	-26.6	-110.4
(채 권3))	139.1	81.6	-15.2	-9.3	80.4	40.6	3.1	36.6
주: 1) 결제일 기준 2) 상장주식(KOSPI·KOSDAQ)의 장내·외거래 및 기업공개(IPO) 포함(단, ETF·ELW·ETN 등은 제외) 3) 상장채권 장내․외거래 기준(RP 거래 및 만기도래분 반영)

5

대외 외화차입여건

□3월중 국내은행의 대외 외화차입 가산금리는 대내외 불확실성 증대, 분기말 수요에 대비한 선제적 자금조달 등으로 전월 대비 큰 폭 상승

ㅇ외평채(5년) CDS 프리미엄(월평균)도 전월 대비 큰 폭 상승(+17bp)

대외 외화차입여건 (기간중 평균, bp)
	18년	19년		20년
			12월		1월	2월	3월
◾대외차입 가산금리1)2)
<단 기3)>	1 (102)	3 (131)	4 (118)	37 (152)	4 (99)	1 (158)	67 (168)
<중장기4)>	58 (3.5)	53 (3.5)	29 (1.9)	47 (3.7)	46 (3.4)	37 (4.1)	63 (3.0)
◾외평채 CDS프리미엄5)	44	31	24	31	23	26	43
주: 1) 국민·신한·우리·하나·농협·기업·산업·수출입 등 8개 국내은행 기준 2) 국내 금융기관간 차입 및 본지점 차입은 집계대상에서 제외 3) 만기 1년 이하 차입금액 가중평균(O/N 제외), ( )내는 가중평균 차입기간(일) 4) 만기 1년 초과 차입금액 가중평균, ( )내는 가중평균 차입기간(년) 5) 5년물 기준(자료: Bloomberg,CMA Datavision)

<참고 1>

2020년 1/4분기중 외환거래 동향

1. 은행간 외환거래 규모

□국내 은행간 시장의 일평균 외환거래 규모*는 270.5억달러로 전분기(259.0억달러)에 비해 11.5억달러 증가

* 외국환중개회사 경유분 기준

ㅇ원/달러 현물환(+10.2) 및 외환스왑(+6.9) 거래 증가에 주로 기인

은행간 외환거래1) 규모2)3)
(기간중 일평균, 억달러)
	18년	19년	19.3/4	4/4	20.1/4p
							1월	2월	3월p
현 물 환	97.8	92.2	92.6	91.0	95.8	(+4.8)	102.3	106.0	80.6
(원/달러)	79.6	69.1	67.5	66.9	77.1	(+10.2)	77.1	81.3	73.2
(원/위안)	18.2	23.1	25.1	24.1	18.7	(-5.3)	25.3	24.7	7.4
선 물 환	4.7	6.2	6.1	8.4	5.9	(-2.5)	4.9	6.2	6.6
외환스왑	121.2	138.6	137.2	135.3	142.2	(+6.9)	134.3	142.8	148.9
기타파생상품4)	21.3	25.1	25.9	24.4	26.6	(+2.2)	23.9	26.7	28.9
합 계	245.0	262.2	261.7	259.0	270.5	(+11.5)	265.6	281.6	265.0
주 : 1) 외국환 중개회사 경유 거래 2) p는 잠정치 3) ( )내는 전분기 대비 증감액 4) 통화스왑 및 옵션 등

2. 국내 기업의 선물환 거래

□국내 기업의 선물환 거래는 17억달러 순매입으로 전분기(+124억달러)에 비해 큰 폭 축소

ㅇ거래규모는 443억달러로 전분기(407억달러)에 비해 36억달러 증가

국내 기업의 선물환 거래1)
(억달러)
									18년	19년	19.3/4	4/4	20.1/4p
														1월	2월	3월p
매 입(A)									980	913	225	266	230	79	60	91
매 도(B)									863	725	184	141	213	49	94	70
합 계(A+B)									1,843	1,638	409	407	443	128	154	161
순매입2)(A-B)									+118	+188	+41	+124	+17	+30	-34	+21
주 : 1) p는 잠정치 2) (+)는 순매입, (-)는 순매도

3. 차액결제선물환(NDF) 거래

□비거주자의 NDF 순매도 규모*는 19.1억달러로 전분기(199.8억달러 순매도)에 비해 감소

* 국내 외국환은행과의 NDF 순거래 규모(매입-매도) 기준(ND Swap 포함)

비거주자의 NDF 순매입1)2)
(억달러, 원)
	18년	19년	19.3/4	4/4	20.1/4p
						1월	2월	3월p
NDF 순매입3)	+87.8	-6.1	+26.6	-199.8	-19.1	+49.9	+150.3	-219.3
원/달러 환율4)	1,100.6	1,166.1	1,194.2	1,175.6	1,194.9	1,166.7	1,195.2	1,220.2
주 : 1) 국내 외국환은행과의 NDF 거래 기준(ND Swap 포함) 2) p는 잠정치3) (+)는 순매입, (-)는 순매도 4) 기간중 평균환율

□비거주자의 일평균 NDF 거래규모*는 121.3억달러로 전분기(105.5억달러) 대비 증가

* 국내 외국환은행과의 NDF 총거래 규모(매입+매도) 기준(ND Swap 포함)

비거주자의 NDF 거래규모1)2)
(일평균, 억달러)
18년	19년	19.3/4	4/4	20.1/4p
					1월	2월	3월p
98.4	107.9	113.3	105.5	121.3	103.7	125.4	133.7
주 : 1) 국내 외국환은행과의 NDF매입 및 매도 거래 합계 기준(ND Swap 포함) 2) p는 잠정치

<참고 2>

국제금융시장 주요 지표

			18년말	19년말	20.2월말	3월말	4.8일	최근 1년간
								최고치	최저치
금 리	미국(10년)		2.68	1.92	1.15	0.67	0.77	2.59	0.54
	미국(2년)		2.49	1.57	0.91	0.25	0.25	2.41	0.21
	Libor(3개월)		2.81	1.91	1.46	1.45	1.32	2.60	0.74
	일본(10년)		0.00	-0.01	-0.15	0.02	0.02	0.08	-0.29
	독일(10년)		0.24	-0.19	-0.61	-0.47	-0.31	0.08	-0.86
	영국(10년)		1.28	0.82	0.44	0.36	0.38	1.24	0.16
	이탈리아(10년)		2.74	1.41	1.10	1.52	1.65	2.75	0.81
	그리스(10년)		4.40	1.47	1.33	1.68	1.85	3.94	0.94
	한국(10년)		1.96	1.67	1.33	1.55	1.51	1.94	1.17
	중국(10년)		3.31	3.14	2.73	2.59	2.48	3.44	2.48
	인도(10년)		7.37	6.56	6.37	6.14	6.44	7.48	6.07
	인니(10년)		8.03	7.06	6.95	7.91	8.15	8.38	6.52
	브라질(10년)		9.24	6.79	6.68	8.621)	8.621)	9.53	6.40
	러시아(10년)		8.78	6.41	6.60	6.83	6.81	8.57	6.03
	EMBI+ Spread		445	298	367	543	557	641	298
주 가	미국(DJIA)		23,327	28,538	25,409	21,917	23,434	29,551	18,592
	일본(Nikkei225)		20,015	23,657	21,143	18,917	19,353	24,084	16,553
	독일(DAX)		10,559	13,249	11,890	9,936	10,333	13,789	8,442
	영국(FTSE100)		6,728	7,542	6,581	5,672	5,678	7,687	4,994
	한국(KOSPI)		2,041	2,198	1,987	1,755	1,807	2,267	1,458
	중국(SHCOMP)		2,494	3,050	2,880	2,750	2,815	3,271	2,660
	인도(SENSEX)		36,068	41,254	38,297	29,468	29,894	41,953	25,981
	인니(IDX)		6,194	6,300	5,453	4,539	4,627	6,507	3,938
	브라질(BOVESPA)		87,887	115,645	104,172	73,020	78,625	119,528	63,570
	러시아(MOEX)		2,369	3,046	2,785	2,509	2,670	3,220	2,113
	VIX		25.4	13.8	40.1	53.5	43.4	82.7	11.5
환 율	미달러화	DXY지수	96.2	96.4	98.1	99.0	100.1	102.8	94.9
		연준지수	115.6	114.7	117.8	122.8	124.72)	126.5	114.3
	일본엔화		109.6	108.7	108.0	107.6	108.9	112.2	102.3
	유로화		1.146	1.122	1.103	1.103	1.085	1.146	1.066
	영국파운드화		1.275	1.325	1.283	1.241	1.238	1.334	1.150
	한국원화		1,115.7	1,156.4	1,213.7	1,217.4	1,220.9	1,285.7	1,133.1
	중국위안화		6.879	6.960	6.989	7.098	7.063	7.177	6.689
	인도루피화		69.82	71.34	72.16	75.40	76.20	76.32	68.46
	인니루피아화		14,430	13,850	14,377	16,413	16,250	16,655	13,589
	브라질헤알화		3.881	4.020	4.473	5.206	5.123	5.353	3.719
	러시아루블화		69.35	62.04	67.08	78.10	75.55	82.15	60.99
기타	WTI유(U$/bbl)		45.4	61.1	44.8	20.5	25.1	66.3	20.1
	금(U$/oz)		1,282.5	1,522.8	1,585.7	1,601.0	1,648.6	1,686.9	1,271.2

주: 1) 3.25일 기준 2) 4.3일 기준

자료: Bloomberg, Reuters, ECOS

<참고 3>

외국인 증권투자자금 유출입 추이

(기간중, 억달러)

		주식	채권	합계
2018년		-56.6	139.1	82.5
	1월	30.4	21.8	52.2
	2월	-36.3	23.5	-12.8
	3월	1.7	9.6	11.3
	4월	-20.4	6.4	-14.0
	5월	-3.5	30.5	27.0
	6월	-6.4	19.1	12.6
	7월	1.2	13.1	14.3
	8월	10.2	20.0	30.1
	9월	5.6	-19.8	-14.1
	10월	-40.3	-2.3	-42.7
	11월	-0.1	3.7	3.6
	12월	1.3	13.5	14.9
2019년		20.0	81.6	101.6
	1월	33.4	-32.3	1.2
	2월	15.1	-1.9	13.2
	3월	0.2	13.1	13.3
	4월	22.4	4.8	27.3
	5월	-25.8	60.4	34.6
	6월	2.2	45.6	47.8
	7월	17.4	-3.1	14.3
	8월	-19.5	14.3	-5.2
	9월	-7.4	10.7	3.3
	10월	-0.3	-5.5	-5.9
	11월	-24.4	-15.2	-39.6
	12월	6.6	-9.3	-2.7
2020년		-133.3	80.4	-52.9
	1월	3.7	40.6	44.3
	2월	-26.6	3.1	-23.5
	3월	-110.4	36.6	-73.7